А.Ю. Лукшин Директор по развитию проектной деятельности ГК «Роснанотех» , г. Москва Коммерциализация высоких технологий. Поддержка ГК «Роснанотех» проектов в области возобновляемой энергетики. Проектная деятельность и процедуры подачи заявок на финансирование проектов

Страница 2 Финансовая поддержка Нефинансовая поддержка Корпоративная: Миноритарная доля ГК «Роснанотех» во всех проектах Кредитная Длинные и относительно дешевые деньги Поручительство по кредитам Стратегия выхода из проектов Продажа пакета РОСНАНО частному инвестору Главное условие – размещение бизнеса в России Инфраструктурная: Качественная экспертиза на предпроектной стадии – научно-техническая и инвестиционная; сертификация; форсайт и дорожные карты Управленческая: Регулярный менеджмент проектной компании, контроль использования инвестиционных средств в интересах всех акционеров Административная: Ограждение от бюрократического давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование режима наибольшего благоприятствования Поддержка заявителей/соинвесторов РОСНАНО: общие сведения

Страница 3 Проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по заказу коммерческих заказчиков Обеспечение доступа пользователям инфраструктуры к материально- технической базе наноцентра для проведения прикладных разработок Создание условий для посевного финансирования и инкубирования малых инновационных предприятий (стартапов), включая «упаковку» компании для запуска бизнеса и привлечения венчурных инвесторов Патентное и лицензионное обеспечение компаний и защита интеллектуальной собственности Обеспечение маркетинговой и менеджерской поддержки предпринимателей Содействие образовательной деятельности, организация и проведение тренингов и семинаров Проведение испытаний, включая сертификационные Нанотехнологические центры инфраструктура Функции наноцентра Первый конкурс объявлен 17 декабря 2009 года Отбор победителей конкурса – до 31 марта 2010 года Проведение второго конкурса – до конца 2010 года

Страница 4 Модернизация содержания и технологии инженерного образования: программы опережающей подготовки и переподготовки кадров для нужд наноиндустрии Организация взаимодействия между рынком труда и системой профессионального образования: профессиональные стандарты Разработка межвузовских и адаптация лучших зарубежных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации На конкурсной основе обеспечить отбор и разработку не менее 100 инновационных образовательных программ и обеспечить открытый доступ к ним всех предприятий наноиндустрии Разработать не менее 10 уровневых профессиональных стандартов для основных сфер трудовой деятельности в наноиндустрии Разработать и адаптировать не менее 30 программ подготовки кадров высшей квалификации по инженерным и технологическим специальностям образование Образовательная деятельность: Формирование кадровой основы наноиндустрии Ключевые направления и инструменты Задачи-2015 Реализуется первый межвузовский образовательный проект с участием РОСНАНО – «Международная магистерская образовательная программа МИСиС – МФТИ «Нанодиагностика, метрология, стандартизация и сертификация продукции нанотехнологий и наноиндустрии». * *

Страница 5 Входной контроль и входная экспертиза Внутрикорпоративная научно-техническая экспертиза Внутрикорпоративная инвестиционная экспертиза < 1 %< Наблюдательный совет Правление Решение о финансировании Научно-технический совет Комитет по инвестиционной политике Запрос на финансирование Механизм отбора инвестпроектов – : поступило 1617 запросов Отклонено: 920 На предварительном рассмотрении – 317 На официальных процедурах – 304 от балансовой стоимости активов РОСНАНО В стадии запуска: 76 РОСНАНО: инвестпроекты

Страница 6 Утвержденные инвестпроекты: Сводная информация на Утверждено Наблюдательным Советом: 76 проектов Общий объем инвестиций: 244,8 млрд. руб. (в т.ч. доля РОСНАНО – 106,2 млрд.руб.) Суммарная выручка 2015 г. (консервативный /оптимистический сценарий): млрд. руб. Динамика общего количества утвержденных проектов (нарастающим итогом) РОСНАНО: инвестпроекты 7 61 >

Страница 7 За географической долготой Приморья проектов с участием ГК нет За географической долготой Приморья проектов с участием ГК нет Масштабные проекты Бюджет всего/ Доля ГК Масштабные проекты Бюджет всего/ Доля ГК «Тонкие пленки» 20,1 / 13,5 «Тонкие пленки» 20,1 / 13,5 «СБИС» 16,6 / 6,5 «СБИС» 16,6 / 6,5 «PLASTIC LOGIC» 33,3/ 7,4 «PLASTIC LOGIC» 33,3/ 7,4 «Thunder Sky» 13,9 / 7,7 «Thunder Sky» 13,9 / 7,7 «Поликремний» 10,8 / 4,5 «Поликремний» 10,8 / 4,5 РОСНАНО: география проектов с учетом общего объема инвестиций на Наибольшее количество производств в регионах: Москва и обл. – 30, Санкт-Петербург и обл. – 13 с суммарными инвестициями 55,3 и 44,5 (млрд.руб., соответственно). В большинстве регионов «размещены» по 1 проекту за исключением: по 3 проекта - Ярославская, Томская. по 2 проекта - Владимирская, Свердловская, Новосибирская обл., респ. Татарстан Наибольшее количество производств в регионах: Москва и обл. – 30, Санкт-Петербург и обл. – 13 с суммарными инвестициями 55,3 и 44,5 (млрд.руб., соответственно). В большинстве регионов «размещены» по 1 проекту за исключением: по 3 проекта - Ярославская, Томская. по 2 проекта - Владимирская, Свердловская, Новосибирская обл., респ. Татарстан

РОСНАНО: Анализ портфеля инвестпроектов * * Из 76 одобренных НС проектов: 69– инвестиционных проектов; 7 - фондов. Страница 8

Страница 9 РОСНАНО: Анализ портфеля инвестпроектов *

Страница 10 РОСНАНО: Анализ портфеля инвестпроектов *

Страница 11 РОСНАНО: Анализ портфеля инвестпроектов * Наноструктурированные материалы 1 Химическая промышленность 1010 Машиностроение 7 Оптика 4 Инфраструктура 3 Электроника 6

Страница 12 РОСНАНО: Карта выпуска продукции проектными компаниями ГК "Роснанотех«, участниками выставки на ID Название Проекта IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1590 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА (ФТИ им.А.Ф. Иоффе, ООО "Солнечный поток" ) 2853 ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СВЕТОТЕХНИКА (Компания «Оптоган») 3854 ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ (ООО Группа "Нитол") ТОНКИЕ ПЛЕНКИ OERLIKON (ООО «Хевел» ) СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР (ООО НПФ "Кварк") - Начало серийного производства - Наращивание производственных мощностей - Выход на проектную мощность

Этап 1: 1 кв кв Продукция Проекта - наногетероструктурные фотопреобразователи с КПД 37-45%, солнечные модули и энергоустановки нового поколения с линзами Френеля и системой слежения за солнцем Основные рынки сбыта – Индия, Болгария, США, Италия Целевые сегменты: Солнечные фермы и крыши коммерческих объектов; Установленная мощность производства к 2015 г. – 85 МВт; Общий объем финансирования – 130 млн. Евро., в т.ч. из средств ГК «Роснанотех» – 30 млн. Евро. Этап 2: 1 кв кв Этап 3: с 1 кв млн. Евро - Запуск пилотного производства чипов фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) с привлечением Innolume (Германия). Успешная реализация: КПД ФЭП до 37% или КПД ФЭП до 35% и наличие гарантированных заказов на 5 МВт на 2012 год 15 млн. Евро – Создание опытного производства фотоэлектрических модулей и чипов ФЭП в Шувалово, г. Санкт-Петербург; Успешная реализация: Наличие подтвержденных заказов до 70 МВт на год 85 млн. Евро – Запуск серийного производства фотоэлектрических модулей и чипов в особой экономической зоне г. Санкт-Петербург мощностью 75 МВт. Этапное финансирование проекта Организация производства наногетероструктурных фотопреобразователей, высокоэффективных солнечных модулей и энергоустановок на их основе; Цель Проекта Описание Проекта РОСНАНО: Краткое описание проекта СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА Страница 13

Полупроводниковые нано гетероструктуры Фотоэлектрические модули Солнечная фотоэлектрическая установка Описание продукта: Каскадный фотопреобразователь размером 2 мм х 2 мм, оптимизированного для работы при 1000-кратном концентрировании солнечного излучения и КПД 33-45% Концентраторный модуль размером 0,5 м х 0,5 м на основе 144 мини-линз Френеля и каскадных фотопреобразователей Солнечная концентраторная фото энергоустановка с системой слежения за солнцем Ключевая технология: Эпитаксиальный рост многопереходных GaInP/GaInAs/Ge солнечных элементов; Изготовление чипов фотопреобразователей. Изготовление линз Френеля; Конструкция и технологии электрогенерирующих плат; Конструкция и технологии концентраторных модулей. Изготовление металлоконструкций; Изготовление электронно- механической системы слежения за Солнцем; Сборка и юстировка солнечной энергоустановки. РОСНАНО: Краткое описание проекта СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА: продукция проекта Страница 14

Проект предусматривает создание на базе химического предприятия ООО «Усольехимпром» (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область) производств поликремния солнечного и электронного качества, а также моносилана Продукцией проекта будут являться материалы, используемые в солнечной энергетике (основное применение) и в электронной промышленности Цель и задачи Проекта Актуальность проекта РОСНАНО: Краткое описание проекта ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ Страница 15 Проект создает материальную базу для развития отечественной электронной промышленности. Подобный производственный комплекс позволит полностью обеспечить потребности российской электронной промышленности в таком стратегическом сырье, как поликремний Продукция Проекта является основным сырьем для нано производств в таких областях, как: Солнечная энергетика (кремниевые фотоэлементы и тонкие пленки) – основной рынок для продукции проекта Электронная промышленность (чипы и жидкокристаллические дисплеи) Вид производственной площадки ПКК-300 ( кор. 2602, кор. 2601)

РОСНАНО: Краткое описание проекта ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ: продукция Электронная промышленность Солнечная энергетика Страница 16 Вид производственной площадки ПКК ( кор. 6001, кор. 6002, кор. 6013)

Перспективные области развития для Нитола Металлург. кремний Силаны Поликремний Слитки, пластины Фото-элементы Модули, системы Получают из кварцитов путем карботермичес- кого восстановления Трихлорсилан (ТХС) получают в ходе хим. реакции металлург. кремния с хлористым водородом Получают из ТХС. Наиболее распространен Siemens-метод хим. осаждения поликремния из газовой фазы (силанов) в реакторе Siemens. Производятся на основе моно- или мультикристал- лического кремния Монокристаллы или мультикристал- лические блоки режутся на пластины толщиной мкм Пластины покрывают отрицательно заряженным слоем, наносят противо- отражающее покрытие и метал. контакты Несколько ФЭП соединяют в модули и помещают между защитными слоями Включают модули и др. оборудование для генерации, хранения и передачи электроэнергии Сфера интересов Проекта Страница 17 РОСНАНО: Краткое описание проекта ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ: Цепочка производства кремниевых фотоэлементов

Цель проекта Создание в г. Краснодар высокотехнологичного автоматизированного производства солнечных модулей на основе монокристаллического кремния с двусторонней светочувствительностью мощностью 120 МВтп. Новизна и прикладной аспект: Эффект двусторонней светочувствительности модулей позволяет снизить стоимость за 1 Вт установленной мощности системы для конечного потребителя, за счет увеличения КПД модулей на 10-70% в зависимости от типа инсталляции; На данный момент в России не существует и не планируется масштабных производств солнечных модулей на основе кремниевых технологий, хотя на мировом рынке спрос на такие модули составляет 78% общего объема спроса на солнечные батареи. Основные параметры РОСНАНО: Краткое описание проекта СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР Целевой рынок - солнечные парки Европы (Болгария, Италия, Чехия, Германия, Испания, Израиль, Греция, Франция, Португалия и др. страны) Потребители – компании-инсталляторы в Европе, ГК КОНТИ при строительстве солнечных парков, в которых она ведет основные работы по строительству Страница 18

Модули из 72 СЭ: Размер каркаса 995×1950×46 мм КПД ~ 16.5% (при нулевой подсветке тыла) Коэффициент двусторонности – 70%-80% Мощность – 320 Втп (при нулевой подсветке тыла) Солнечные модули на основе солнечных элементов с двусторонней чувствительностью. Эффект двусторонности работает как при отражении солнечных лучей от естественных поверхностей, так и при применении специальных отражательных конструкций. Позволяет снизить стоимость 1 Вт энергии для конечного пользователя на 10-30% Освещенность тыльной стороны 0%20%40%60%80%100% Увеличение выработки ( %) -+11%+13%+28%+35%+44% Снижение цены за Втп ( %)* --9.5%-16%-22%-26%-31% КПД (%) 16.5%18.3%18.6%21.1%22.2%23.8% Условия расчетов для таблицы: коэф-т двусторонности – 70%, баз. мощность – 320 Вт, стоимость – $2 /Вт *-снижение цены без учета затрат на дополнительные конструкции Специальные конструкции (зеркала, трекеры) ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Модули из 36 СЭ: Размер каркаса 675×1470×46 мм КПД ~ 16.2% (при нулевой подсветке тыла) Коэффициент двусторонности – 70%-80% Мощность – 160 Втп (при нулевой подсветке тыла) Варианты инсталляции и эффект двусторонности Виды продукции: основные характеристики РОСНАНО: Краткое описание проекта СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР: продукция проекта Страница 19

Страница 20 Спасибо за внимание! Лукшин Андрей Юрьевич Директор по развитию проектной деятельности ГК «РОСНАНОТЕХ»