Год негативных ожиданий Банковский рынок Урала в 2014 году Сергей Селянин, АЦ «Эксперт-Урал» Екатеринбург, 13 марта 2015

Группа банков ВсегоВсего без переоценки Рубле- вые Рубле- вые очищенные Валют- ные в долл. Доля валю- ты Сбербанк 34.3%19.6%21.2%16.9%12.5%26.2% Госбанки 38.5%19.6%29.1%21.3%-5.1%32.7% Крупные Универсальные 41.6%21.6%24.6%16.2%12.5%33.7% Крупные Розничные 15.6%8.3%8.0%6.4%10.4%15.2% Крупные Корпоративные 31.1%15.6%23.1%16.7%-8.7%28.2% Московские средние 30.7%14.9%26.0%12.5%-16.3%28.8% Региональные средние 18.5%8.0%7.2%4.7%13.8%21.1% Московские малые 20.8%5.9%9.0%8.0%-5.3%29.6% Региональные малые 7.5%2.4%1.8%1.5%10.2%11.5% Итого 34.5%18.1%22.1%16.0%3.8%29.1% Уральские (без 3-х)5.5%0.3%1.8%1.6%-15.2%11.6% Динамика активов групп банков за 2014 г., % Методология: Как считать динамику банковской системы?

Группа банков Кредиты предприятия матч. кредиты ИП Потреб- кредиты Ценные бумаги Сбербанк 22.0%3.2%21.4%-14.3% Госбанки 16.4%0.0%18.6%8.2% Крупные Универсальные 10.5%-13.7%9.5%1.2% Крупные Розничные-5.4%-37.5%-6.5%21.6% Крупные Корпоративные 19.6%12.8%35.3%-10.1% Московские средние 8.9%0.7%20.4%-26.6% Региональные средние 1.3%-7.8%4.0%-14.9% Московские малые 10.9%-7.0%20.5%-10.9% Региональные малые 4.1%-1.9%0.8%-12.4% Итого 16.1%-2.7%12.2%-4.0% Уральские (без 3-х)4.1%-5.7%0.9%-12.6% Прирост рублевых активов групп банков в 2014 году Не считая Сбербанка и госбанков рост работающих активов весьма скромный

Группа банков Расчетные счета Депозиты юрлиц резидентов Вклады физ лиц срочные Вклады физ лиц до востреб. Сбербанк 6%93%-5%-4% Госбанки 17%25%-2%-7% Крупные Универсальные-6%8%12%-13% Крупные Розничные-22%-13%-4%-27% Крупные Корпоративные 14%8%12%-10% Московские средние-20%10%5%-18% Региональные средние-18%5%4%-13% Московские малые-24%-4%15%25% Региональные малые-19%-5%2%-17% Итого 1%25%0%-8% Уральские (без 3-х)-23%3%1%-18% Прирост рублевых обязательств групп банков в 2014 году Основной прирост пассивов пришелся на депозиты юрлиц, прежде всего на бюджетные средства

Основной прирост пассивов пришелся на государство Доля средств бюджета, госпредприятий и ЦБ в рублевых обязательствах: на начало 2014 года: Сбербанк и госбанки 22%, частные банки 12% на начало 2015 года: Сбербанк и госбанки 29%, частные банки 15%

С августа кредитная активность частных банков стала снижаться, государственных возрастать

Былые лидеры розничного кредитования сокращали свои портфели

Тип кредита Изм. 2014Изм. 2013Изм Автокредиты-2.6%22.3%22.0% Ипотека и жилищные 32.2%29.8%34.9% Кредитные карты 18.2%50.0%85.7% Прочие 6.9%27.9%48.3% Всего 14.4%29.9%43.7% Динамика рынка потребкредитов по видам Устойчивый рост показали лишь ипотека и кредитные карты

С середины 2013 года количество банковских офисов перестало расти, а с 2014 стало сокращаться

Группа 2014 г.2013 г.2012 г. Сбербанк-5.3%-3.4%-3.8% Госбанки-1.6%3.7%1.1% Крупные Универсальные-5.4%5.6%4.4% Крупные Розничные-16.3%5.9%31.0% Крупные Корпоративные 12.9%4.1%2.1% Московские средние-4.8%3.4%7.9% Региональные средние 0.5%2.5%6.5% Московские малые 7.4%6.5%5.7% Региональные малые-0.7%5.3%9.0% Итого-4.8%1.4%3.6% Итого без Сбербанка-4.5%5.0%10.0% Уральские (без 3-х)-1.0%2.1%7.2% Динамика банковских офисов Без Росгосстрахбанка, без учета банков, лишившихся лицензии Розничные банки, ранее активно наращивавшие сеть, теперь лидеры по ее сокращению

Прирост корпоративных кредитов во втором полугодии был ниже чем в прошлые годы, в декабре кредитование остановилось

Рынок кредитования ИП стагнировал с начала года

Выдача потребкредитов в уральских банках значительно сократилось в 2014 году, а с осени началось снижение

Показатель 2014 г.2008 г.1998 г. Девальвация рубля 87%44%233% – Максимум за 1 месяц 23%21%103% Падение вкладов физ лиц рублевых-3.5%-21.8%-6.5% – Максимум за 1 месяц-1.2%-8.7%-10.0% Просрочка юрлица без Сбербанка 6.5%2.6% Просрочка физ лиц без Сбербанка 7.8%5.0% Количество проблемных банков – в том числе из топ Доля от всех банков 14%8%15% Сравнение кризисов (первые пять месяцев) кризис плохих долгов, 2008 и кризисы ликвидности

Регион Прирост Кредиты к ВРП Доля просрочки на 2014 г.2013 г Республика Башкортостан 60.9%-8.7%21%1.2% Удмуртская Республика 42.6%21.7%27%0.3%1.4% Пермский край-6.9%9.4%30%2.3%2.5% Оренбургская область 10.1%20.5%16%17.6%7.6% Курганская область-7.8%30.7%10%11.0%10.2% Свердловская область 25.2%6.1%29%3.0% ХМАО22.8%8.7%11%10.0%2.8% ЯНАО-0.8%66.7%18%1.3%2.3% Тюменская без округов 31.5%87.6%26%1.2%1.1% Челябинская область 30.2%7.1%37%2.4%3.1% Урал 22.6%14.3%24%3.2%2.7% Регионы РФ20.2%11.8%26%4.5%4.0% Рынок кредитов крупному бизнесу в рублях (банки и филиалы) Качество кредитного портфеля на Урале в целом выше чем по стране

Регион Прирост На душу населения, тыс.руб. Доля просрочки на 2014 г.2013 г Республика Башкортостан-2.2%16.9%177.0%5.5% Удмуртская Республика-16.0%-4.1%138.0%10.9% Пермский край-14.0%-9.9%1412.8%9.6% Оренбургская область-3.1%16.0%2713.9%3.6% Курганская область 1.8%6.6%196.6%5.3% Свердловская область-10.7%9.4%2010.9%7.5% ХМАО-2.5%36.9%357.6%3.3% ЯНАО-34.9%24.8%236.4%3.2% Тюменская без округов 19.2%-1.3%537.0%7.1% Челябинская область 1.6%15.3%228.2%10.5% Урал-3.4%10.7%229.1%6.8% Регионы РФ-3.0%9.5%289.0%7.5% Рынок кредитов МСБ в рублях (банки и филиалы) Просрочка МСБ отражается более честно, за год ее доля существенно выросла в условиях сокращения кредитования

Урал РегионыМосква и область РФ Всего 4.5%5.8%5.0%5.5% Добыча полезных ископаемых 0.7%4.9%0.9%3.9% Пищевая промышленность 13.5%7.2%14.7%8.2% Металлургия 3.1%5.1%17.2%6.1% Машиностроение 2.2%2.7%4.1%3.1% Энергентика 0.1%0.8%0.6%0.8% Сельское хозяйство 8.3% 11.5%8.4% Строительство 5.8%11.2%11.7%11.4% Транспорт и связь 7.2%4.2%1.9%2.9% Торговля 7.1% 4.1%5.7% Услуги 2.7%4.6%3.3%3.8% Доля просроченной задолженности в рублях по отраслям У уральских заемщиков качество обслуживания долга выше чем в целом по стране и других регионов

Регион Прирост На душу населения, тыс.руб. Доля просрочки на 2014 г.2013 г Республика Башкортостан 6.7%39%508.8%5.2% Удмуртская Республика 8.0%39%466.7%5.0% Пермский край 5.7%26%558.5%5.7% Оренбургская область 9.1%35%517.6%4.9% Курганская область 7.3%34%468.3%5.8% Свердловская область 2.6%28%618.1%5.7% ХМАО1.0%35%855.4%3.2% ЯНАО1.4%30%883.9%2.5% Тюменская без округов 13.7%22%988.2%5.7% Челябинская область 2.4%27%549.6%6.4% Урал 5.3%30%607.9%5.2% Регионы РФ5.9%29%508.0%5.4% Рынок потребкредитов без ипотеки в рублях (банки и филиалы) В большинстве регионов Урала высокий уровень просрочки по потребкредитам

Регион Потребкр едиты Ипотека Крупные кредиты Кредиты МСБ Кредиты ИП Республика Башкортостан 8.8%0.6%1.2%7.0%6.0% Удмуртская Республика 6.7%0.4%0.3%8.0% Пермский край 8.5%1.1%2.3%12.8%6.6% Оренбургская область 7.6%0.4%17.6%13.9%9.5% Курганская область 8.3%0.5%11.0%6.6%4.6% Свердловская область 8.1%0.9%3.0%10.9%8.0% ХМАО5.4%0.2%10.0%7.6%9.8% ЯНАО3.9%0.1%1.3%6.4%6.8% Тюменская без округов 8.2%0.5%1.2%7.0%10.2% Челябинская область 9.6%1.2%2.4%8.2%9.2% Урал 7.9%0.6%3.2%9.1%8.2% Регионы РФ8.0%0.6%4.5%9.0%8.1% Уровень просрочки по разным видам рублевых кредитов На Урале нет однозначно проблемных регионов

Регион Потреб- кредиты Ипотека Крупные кредиты Кредиты МСБ Кредиты ИП Липецкая область 8.2%0.2%5.4%17.1%9.1% Вологодская область 8.3%0.5%12.4%20.0%15.1% Краснодарский край 8.3%1.1%4.3%16.3%11.9% Волгоградская область 9.3%1.1%5.0%10.6%12.4% Ростовская область 8.5%0.7%7.3%8.9%8.0% Ставропольский край 9.1%0.6%3.4%8.3%10.1% Самарская область 8.4%1.1%2.7%9.0%9.8% Алтайский край 8.8%0.6%10.3%11.0%9.3% Кемеровская область 10.4%0.8%7.0%15.3%12.2% Новосибирская область 10.1%0.8%5.2%10.3%10.1% Омская область 9.6%1.2%51.8%6.1%10.0% Уровень просрочки по разным видам рублевых кредитов Наиболее проблемные регионы в стране

Примечание: Там где не указана дата – данные на , прирост за 2014 год Уральские банки без 3-х банков – Самостоятельные банки Урала без УБРи Ра, СКБ-банка, Банка Югра. Ханты-Мансийский банк в конце 2014 года объединен с банком Открытие и зарегистрирован в Москве Урал - Уральский федеральный округ + 4 субъекта Поволжского федерального округа: Тюменская, Свердловская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская область, Удмуртская Республика, Курганская область, ХМАО, ЯНАО Регионвы – Все регионы России без Москвы и московской области ВРП – Валовый региональный продукт за 2011 год без добывающих отраслей Цветом выделено квинтольное распределение красным жирным - 1/5 максимальных значений красным - 1/5 следующих значений без выделения - 1/5 следующих значений синим - 1/5 следующих значений синим жирным - 1/5 минимальных значений среди всех субъектов РФ Спасибо за внимание