АО НК «КазМунайГаз»: Развитие казахстанского содержания Астана, апрель 2012 года

Казахстанское содержание В КМГ принята Программа содействия развитию нефтегазового машиностроения Динамика закупок товаров группой КМГ в рамках реализации Программы (млн. тенге) Количество наименований нефтегазового оборудования, техники и материалов, освоенных производством в РК в рамках реализации Программы

Импорт и товары без CT-KZ Казахстанское содержание в закупках КазМунайГаз 3 КС в закупках группы КМГ за 2011 год (оценка) Казахстанское содержание Структура закупок товаров КМГ, 2011 г. 38,0% 283,9 млрд. тг 32,4% 242 млрд. тг 29,5% 221,1 млрд. тг Нефть Доля локализации в товарах, работах и услугах, производимых казахстанскими компаниями, остается на низком уровне. В этой связи, казахстанским компаниям необходимо увеличивать процент локализации, закупая не импортное, а отечественное сырье и пользоваться услугами казахстанских предприятий. 1% 65% 44% 56% 35% 99% 52% 48% 87% 69% 31% 13% Договора по ТРУ (импорт) Договора по ТРУ (пр-во Казахстан) % Казахстанского содержания Товары*Работы Услуги * Примечание - без учета нефти, газа, электричества

Структура 29,5 % закупок товаров КМГ, приходящихся на импорт (221,1 млрд. тенге) 4 Эти товары можно условно разделить на 3 категории

5 Ежегодный объем закупа импортных товаров, млрд. тенге Импорт: Категория товаров, по выпуску которой ведется работа по организации новых производств Примеры организации новых производств Виды оборудованияПартнер Статорные и роторные лопатки ГТК 10-4 Бурильные трубы Счетчики, измерители Электротехнические устройства для линейной части Распределительные устройства Анодные заземлители Краны шаровые большого диаметра TOO КазНефтеГазПром ТОО KSP Steel TOO САР Технология ТОО «Энергопром-Актобе KZ» ТОО Шнайдер Электрик ТОО Антикор ТОО УКАЗ Ведется работа по организации 17 новых производств, при этом объем инвестиций составит более 13 млрд. тенге и будет создано более 800 рабочих мест к 2016 году

6 Организация производств данных групп товаров имеет следующие особенности: -высокие требования к качеству, стандартам безопасности, охране окружающей среды; -недостаточный объем внутреннего спроса для организации серийного производства; -необходимость применения в производстве высоких технологий; -необходимость привлечений большого капитала. Ежегодный объем закупа импортных товаров, млрд. тенге Импорт: Категория товаров, которые КМГ будет продолжать импортировать 4,1 8,2 5,5 3,2 Товары единичного потребления Компьютерная техника и расходные материалы Спецтехника Прямошовные нефтепроводные трубы

7 Организация производства данных групп товаров может быть рекомендована отечественным товаропроизводителям. Ежегодный объем закупа импортных товаров, млрд. тенге Импорт: Категория товаров, рекомендуемая товаропроизводителям для производства

8 Направления развития казахстанского содержания в АО НК «КазМунайГаз»

9 Планы по созданию и модернизации крупных предприятий на годы Наименование проекта Предполагаемое количество создаваемых рабочих мест Стоимость проекта (млн. тенге) Статус проекта Срок ввода в эксплуатацию ИТОГО:4 606 – Строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) разработан ТЭО1 этап год 2 этап – 2020 год Строительство судоверфи разработан ТЭО2015 год Строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) разработан ТЭО 2020 год Производство дорожных битумов на АЗПМ Ведется разработка рабочей документации 4 квартал 2012 года Модернизация ПНХЗ Оптимизация действующего состава ПНХЗ Разработан ТЭО 4 квартал 2015 года Комплекс по производству ароматических углеводородов на АНПЗ на стадии реализации4 квартал 2013 года Комплекс глубокой переработки нефти на АНПЗ на стадии заключения ЕРС- контракта «под ключ» 2015 год

Наименование проекта Количество наименован ий продукций Перечень продукции Предполагаем ое количество создаваемых рабочих мест Стоимость проекта (млн. тенге) Статус проекта Срок ввода в эксплуатаци ю Производство нефтяного оборудования 10 - штанговые насосы - винтовые насосы - буровые долота Регистрация в СЭЗ «Морпорт Актау» -Разработка ТЭО 1 квартал 2015 года Производство АСУ ТП и КиП, контроллеров 6 - контроллеры - анализаторы - термостаты - расходомеры и др. 150 На стадии разработки -Подписан МоВ в декабре 2011 года - Создана совместная рабочая группа 1 этап – 4 квартал 2012 года ИТОГО: Планы по созданию совместных предприятий на годы

11 Организация новых предприятий в 2011г. Проект реализуется: ТОО «KAZ M-I» (ТОО «Тениз Сервис» - 51%, « MI SWACO» – 49 %) Назначение: Производство буровых растворов на углеводородной основе, а также соляных буровых растворов. Объем резервуаров: 4,000 м/3 Объем бункеров хранения сыпучих материалов: 1,200 м3 Производительность: тонн/год Стоимость проекта: млн. тенге Мощность завода: тонн/год Срок ввода в эксплуатацию: конец 2011 г. Количество рабочих мест: 45 Завод по производству буровых растворов в Баутино

ДЗО КМГ Количество компаний, в которых созданы новые производства Количество наименований продукций Годовая потребность продукции (млн. тенге) Количество вновь созданных рабочих мест Инвестиции (млн. тенге) АО «КазТрансОйл» ТОО «Темирмаш» лаборатория электрохимзащиты ТОО «Саган Колор»краски АО «КазЭнергокабель»кабели АО «УКАЗ»затворы обратные АО «КазТрансГаз» 6 ТОО «Азия Метролоджи» 11 Бытовые газовые счетчики 1 234, АО «УКАЗ»краны ТОО «Норт-Вест-Ойл- Сервис-Астана» Полимер КПУ ТОО «Элкон»Траверсы РГП «КазИнМетр» Поверочные газовые смеси ТОО «КазНефтеГазПром»Лопатки ГТ АО РД «КазМунайГаз» 1 ТОО «Жанарыс» 1 (Рукавицы) ИТОГО: , Организация новых производств на действующих предприятиях в 2011г.

13 Планы по организации новых производств с 2012 по 2015 годы совместно с малым и средним бизнесом Примеры организации новых производств Виды оборудованияПартнер Годовая потребность, тыс. тенге Пакеры и насосные штанги Бурильные трубы Фильтры и фильтрующие элементы FEPCO Счетчики, измерители Трансформаторные подстанции Распределительные устройства Анодные заземлители TOO Format Mach Company ТОО KSP Steel FEPCO HMBH. (Германия) TOO САР Технология ТОО ТД Электрикум Казахстан ТОО Шнайдер Электрик ТОО Антикор Краны шаровые большого диаметра ТОО УКАЗ Ведется работа по организации 15 новых производств, где будет создано более 550 рабочих мест, с общим объемом инвестиций МСБ 10,7 млрд. тенге

14 Информация о заключении долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями и поставщиками работ и услуг

15 Стратегия развития казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах В 2011 г. НК «КазМунайГаз», ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и нефтяными операторами «Тенгизшевройл», «North Caspian Operating Company», «Karachaganak Petroleum Operating» созданы три совместные рабочие группы.

Проблемные вопросы по развитию казахстанского содержания На сегодняшний день существует ряд основных проблем: 1.Высокая стоимость продукции отечественных товаропроизводителей. 2.Несоответствие продукции, производимой в Казахстане, стандартам, предъявляемым заказчиками. Особенно, данная проблема относится к проектам с иностранным участием, где применяются в основном стандарты API. Предлагаемые пути решения: 1.В связи с тем, что доля локализации в товарах, работах и услугах, производимых казахстанскими компаниями, остается на низком уровне, казахстанским компаниям необходимо увеличивать процент локализации, закупая не импортное, а отечественное сырье и пользоваться услугами казахстанских предприятий. 2.Предоставление налоговых льгот отечественным товаропроизводителям, использующим местное сырье и компоненты. 3.Предоставление налоговых льгот нефтяным компаниям, применяющих товары отечественного производства при осуществлении своей производственной деятельности. 16

Резюме Таким образом, в рамках проводимой работы КМГ по развитию казахстанского содержания: В 2011 году организовано 16 новых производств с созданием 101 нового рабочего места. В 2012 году планируется организовать новые производства по 54 товарным позициям с созданием 186 дополнительных рабочих мест. Общая сумма планируемых к заключению до конца 2012 г. долгосрочных договоров составляет более 92 млрд. тенге, которые позволят отечественным товаропроизводителям и поставщикам работ и услуг провести модернизацию своих производств и повысить конкурентоспособность продукции. Будет продолжена работа с операторами крупных нефтегазовых проектов.