1 Карточный рынок от количества к качеству: что государство, банки и платежные системы могут сделать вместе?! Украина, Киев, Украинский дом, сегодня 17 октября 2007 г. Докладчики: Александр Карпов, директор Ассоциации Владимир Гирис, Председатель Совета Ассоциации По материалам: НБУ, ЕМА, Samil Pricewaterhouse Coopers, KAIST Graduate School of Managements Professor Namgyoo Park, Visa International

2 Содержание Результаты работы банков на карточном рынке Препятствия для развития безналичных карточных расчетов Best Practices и ее влияние на развитие рынка Планы на 4 кв.2007 – 2008 гг.

3 Платежные карты с кредитной функцией:

4 Карточный рынок: 01/08/07 Рейтинг БанкКартДоля,%АТМДоля,% Торговых POS терми- налов Доля,% Членство НСМЕП 1ПриватБанк , , ,50НЕТ 2 Райффайзен Банк Аваль , , ,90НЕТ 3Надра Банк ,958185, ,82НЕТ 4Укрсоцбанк ,708485,478501,63НЕТ 5УкрСиббанк ,466474,175401,04НЕТ 6Проминвестбанк , , ,45НЕТ 7Ощадний Банк ,866324,0870,01НЕТ 8Правекс-Банк ,833001,934320,83НЕТ 9Родовид Банк ,16940,615331,02НЕТ 10Укрпромбанк ,903892,515401,04НЕТ

5 Карточный рынок: 01/09/07 Всего картКредиткиБанкоматы POS- терминалы г.74,34%87,20%72,04%90,81% г.66,71%82,04%64,77%86,10% В первой 30-ке «карточных банков» – 13 банков с иностранным капиталом, вклад этих банков вырос до: В первой 30-ке «карточных банков» 17 банков без иностранного капитала Общий результат 74 банков, которые ведут активную деятельность на карточном рынке:

6 Карточный рынок (безналичные расчеты: 01/09/ – Изменения в закон « О ПС и переводе средств в Украине подписаны Президентом – КМУ принял Постановление 377, определившее временные сроки и критерии участия торговцев. POS- терминалы ,9% терминалов установлено и обслуживается банками за свой счет, за 10 лет в построение сети вложено более 200 млн. гривен – официальный старт Программы «терминализация» – двухкратный рост количества ПОС-терминалов за полтора года

первое полугодие 2006 первое полугодие 2007 Использование карт, «наличка» /безналичные платежи: 06-07

8 Данные за 12 последних месяцев, на : Суммарные обороты в том числе по кредитным Торговые обороты в том числе по кредитным Доля торговых оборотов в том числе по кредитным по премиальным млрд USD; млрд USD; млрд USD; млрд USD; %; %; %. Доля торговых оборотов : - Россия - 7%; - Польша - 17%; - ЮАР - 36%; - Египет - 39%; Source: Visa International, НБУ, 2007 Использование карт, «наличка» /безналичные платежи: 06-07

9 Содержание Результаты работы банков на карточном рынке Препятствия для развития безналичных карточных расчетов Best Practices и ее влияние на развитие рынка Планы на 4 кв.2007 – 2008 гг.

Препятствия предпосылки для развития безналичных расчетов Многолетняя привычка платить наличными деньгами. Расчёт платёжной карточкой считают для себя привычным делом всего 6% опрошенных. Ограниченность сети приема платёжных карт, т.е. количества магазинов, принимающих карты. Наличные деньги, как большая часть доходов украинских домохозяйств. Централизованное внедрение карточной системы начисления зарплаты. 71% граждан получили карточку через бухгалтерию предприятия. Рассчитываться картой удобно (76% опрошенных), быстро (43%), безопасно (41%), Использовать карту для безналичных расчетов экономически выгодно т.к. не взимается банковская комиссия (31%). Карта позволяет использовать более современный и совершенный способ оплаты (38%), Карта предоставляет свободу в расходовании денег постоянно и в любой момент (34%), а так же даёт возможность получить кредит быстрее и дешевле (30%).

«Барьеры», препятствующие, регулярному использованию карт Незначительное количество магазинов, принимающих к оплате платежные карты (61%) Незначительное количество касс, оборудованных терминалами, в магазинах, которые принимают к оплате платёжные карты (49%) Терминалы в торговых точках не всегда работают, или персонал делает вид, что они не работают (19%) Магазины, оборудованные терминалами, находятся далеко от дома, т.е. их мало в целом (19%) Существующие стереотипы покупательского поведения: люди привыкли рассчитываться картой за крупные покупки, которые совершаются не очень часто (13%)

«Достаточность» кол-ва магазинов, где к оплате принимаются карты УкраинаКиевХарьковДнепропетровскЛьвов Совсем не достаточно 23.9%16.7%44.6%14.6%24.0% Скорее не достаточно, чем достаточно 49.1%53.0%41.5%47.6%54.3% Скорее достаточно, чем не достаточно 20.5%19.5%12.4%32.1%17.8% Достаточно 6.5%10.8%1.6%5.7%3.9% Более 70% потребителей, считают что магазинов, принимающих к оплате карты явно не достаточно.

Что важно для регулярного использования карт потребителями Готовность и желание продавца принять карточку к оплате; Знание и умение рассчитываться карточкой в торговой точке; Привычка рассчитываться карточкой в любой торговой точке, где установлен платежный терминал; Количество касс в магазине, оборудованных терминалами (чтобы не стоять в специальную кассу, где принимают карточки); Скорость расчёта карточкой, возможность получить скидку;

14 Содержание Результаты работы банков на карточном рынке Препятствия для развития безналичных карточных расчетов Best Practices и ее влияние на развитие рынка Планы на 4 кв.2007 – 2008 гг.

15 #1 на рынке Asia Pacific в оборотах начиная с 4Q 2000 #1 на рынке Asia Pacific в торговых оборотах начиная с 1Q на общемировом рынке по количеству операций и терминалов на граждан начиная с 2004 #4 на общемировом рынке в торговых оборотах в 1Q 2002 #5 на общемировом рынке эмиссии в марте 2002 Корея: итоги программы развития карточных расчетов

16 Корея: программа в действии Korea Japan Australia Taiwan US$ млрд. Рост торговых оборотов по кредитным картам Visa

US$ млрд. Налоги Годовой Рост Рост налоговых поступлений

18 % Нелегальная экономика в % от ВВП Источник : Korea Economic Research Institute 2001 Размер «серой» экономики

19 Обсудим Что стало причиной взрывного роста? Как это было достигнуто? Уроки для заинтересованных стран

20 Роль правительства Как регулятор 10 лет активной работы От льгот к контролю, т.к льготы не сработали Как «стимулятор» Пропаганда использования, совместная с индустрией программа финансовой грамотности Активное участие в законодательных инициативах и практических мероприятиях

21 Рост экономики и налоговых поступлений, снижение затрат на наличное денежное обращение Потребительские траты граждан и доходы предприятий не пользующихся (или минимально пользующиеся) банками и игнорирующими налоги, конвертация серого сектора экономики Синергия: Вовлечение банковского сектора для положительного восприятия программы обществом Использования влияния платежной системы Visa и ее партнерских отношений с корейскими банками Комплексного вовлечения основных сегментов рынка платежей, включая не только С2B, но и B2B !!! Мотивы правительства

22 Рост использования банковских счетов Программа «Корпоратив» и «Терминализация» Жесткие санкции для игнорирующих программу торговцев, юр. лиц Пропаганда преимуществ приема /использования карт Налоговые льготы Стимулирование «осведомленности» Ежемесячная лотерея на национальном телевидении Действия правительства

Поддержка и Контроль Обязательное использование корпоративных Карт (40%,30%) Возврат 1% НДС для карточного оборота торговца Обязательное использование корпоративных Карт (75 %, 60%, 40%) Обязательно Корп. карты для расходов >> 35$ + (80 %,70% 60%, 50%) 2002 Поддержка и контроль B2B, B2C сегменты Отмена правила (80 %,70% 60%, 50%) Правило >> 35$ для «отнесения на расходы»

24 Jan. 99May 99 June 99 Sep. 00 Oct. 00 Jan. 01 Поддержка Налог. льготы: торговцы Лимитирование выдачи наличных Налог. льготы: держатели Система гос. лотерей для держателей и торговцев Правило «участие торговцев в терминали- зации» Контроль Жесткие правила на работу с потребителями, раскрытие эмитентских тарифов Ужесточение лимитов на выдачу наличных May 02 June 02 От поддержки к контролю

25 nЛимитирование агрессивной практики «приобретения» nПонижение лимитов на выдачу наличных nПринудительное снижение тарифов nВведение системы кредитной отчетности Инициативы nПерестройка работы с клиентами nУменьшение прибыльности nВнедрение револьверных схем nПоиск иных доходов – новые услуги nПерестройка риск- менджмента Влияние Действия правительства часть 2

26 Вклад в экономику карточной индустрии ВВП Торговые Карточные Обороты 176 трил. Won = 202 млрд. $ Korean Won Trillions «Взрывной» рост внутренних расходов

27 Вклад в экономику карточной индустрии «Взрывной» рост внутренних расходов

28 Итоги Корея переживает феноменальный рост с 1998 г. Наиболее важным катализатором программы были активные действия правительства Банки Visa совместно с Visa помогли конвертировать «возможность» в «реальность» Все уроки Кореи комплексно могут быть использованы другими странами

29 Содержание Результаты работы банков на карточном рынке Препятствия для развития безналичных карточных расчетов Best Practices и ее влияние на развитие рынка Планы на 4 кв.2007 – 2008 гг.

30 Что планируется сделать в Украине? Определить порядок защиты прав держателей карт на свободное использование платежных карт Упорядочить государственную политику в сфере наличных расчетов Изменить порядок вовлеченности торговцев в программу «терминализации» и установить механизм контроля Нормативно закрепить понятие «льготный период» Запустить программу финансовой грамотности Стимулировать физических и юридических лиц использовать карты для платежей с использованием механизма налоговых стимулов.

31 Как это планируется сделать? Изменения в «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» Изменения в Постанову КМУ 377 «Деякі питання здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» Проект Закону України Про внесення змін до деяких Законів України» (щодо безготівкових розрахунків та використання спеціальних платіжних засобів)