1 Химическая и нефтехимическая промышленность в России: роль государства в преодолении кризиса и дальнейшем развитии отрасли Апрель 2009 г., Москва Докладчик: президент ОАО «СИБУР Холдинг» Д.В.Конов

2 Содержание 1.Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли 2.Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы 3.Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

3 1.Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли 2.Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы 3.Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

4 Химия и нефтехимия – базовая отрасль экономики, осуществляет переработку нефтегазовых ресурсов Азотные удобрения MTO- технологии C2 (Этан) Олефины (этилен, пропилен) Полиолефины (ПЭ, ПП) Бутадиен, Изопрен Каучуки Природ- ный Газ Нефть Метанол Капролактам ГАЗОХИМИЯ С2+ Кон- денсат ПНГ ГПЗ НПЗ УСК ЦГФУ C3-С4 (Пропан Бутан) Пиро- лиз Пластики (ПС, ПЭТФ) Аммиак ГСМ ШФЛУ Полиамид Этан МЕТАНОВАЯ ГАЗОХИМИЯ Метан Конденсат ГАЗОПЕРЕРАБОТКА Нафта С 1 (Метан) Данные продукты одинаковы для газо- и нефтехимии Арома- тика

5 Создание и формирование российской нефтехимии пришлось на времена СССР и осуществлялось в рамках государственного планирования Основное развитие химической и нефтехимической промышленности РФ происходило в 50-е - 80-е годов, в рамках государственного планирования После этого новые производства практически не строились. Это означает, что отрасль системно недоинвестирована, используемые технологии далеки от современных, большая часть работающих производств морально и технологически устарела Количество новых производств в отрасли Источник: анализ СИБУР Холдинг

6 ГПЗ были сосредоточены рядом с сырьем, а дальнейшая переработка - в основном в Поволжье и Центральном округе В соответствии с Госпланом, ГПЗ РФ располагались в Зап. Сибири (рядом с сырьем), а дальнейшая переработка - в Поволжье и Центральном округе, в меньшей степени - в Южном и Сибирском округах Отрыв переработки от сырья и пересекающиеся на огромных расстояниях транспортные потоки, в рыночных условиях приводят к значительным затратам на логистику сырья и продукции, что является системной проблемой отрасли Газоперерабатывающие заводы (Западная Сибирь) Нефтехимические предприятия (Поволжье, Центральный и Южный округ) Нефтехимические предприятия (Сибирский округ) Территориальное расположение н/х производств в РФ ШФЛУ, СУГ продукция орг. синтеза, пластики, каучуки Европа Китай Источник: анализ СИБУР Холдинг

7 Смещение государственного фокуса на другие проблемы затормозило развитие отрасли - сегодня, по сравнению с мировыми показателями, она практически не развита Источник: Росстат, Минпромторг, ICCA В 2007 г. вклад химической отрасли в ВВП составил 1,7%, доля в общем объеме промышленной продукции (обрабатывающие производства) – 6,8% Предприятия химического сектора обеспечивают 4,6% объема валютной выручки РФ На мировом рынке в целом доля российского химического комплекса немногим более 1%; но по отдельным видам продукции достигает 15% Доля химической промышленности в общем объеме ВВП России и Китая, 2007 г. Россия Китай 1,7% 10% Производство химической продукции по странам в 2007 г. 1% 100% = $ 3185 млрд. Прочие Россия Бл. Восток и Африка Лат. Америка Германия Япония Китай США 21% 14% 7% 6% 4% 40%

8 Российские производители минеральных удобрений – значимые игроки на мировом рынке отраслевого экспорта Мировой экспорт, млн.т (16.8 млн.т N) Аммиак * Примечание: посчитано по содержанию P 2 O 5 Источник: IFA 19% Карбамид 13% 9.7 млн.т (3.3 млн.т N) Селитра 37% 6.5 млн.т (3.4 млн.т P 2 O 5 ) 11%* Аммофос 30% Диаммофос 12% P-содержащее сырье (апатиты, фосфориты и т.п.) 31.3 млн.т (9.8 млн.т P 2 O 5 ) 11.6 млн.т (5.3 млн.т P 2 O 5 ) 45 млн.т (27.2 млн.т K) Хлорид калия Доля российских производителей 100% = 19.2 млн.т (15.8 млн.т N) 100% = 20%

9 Производство азотных удобрений и соединений – одно из основных направлений по углублению переработки углеводородного сырья Источник: анализ СИБУР Холдинг Поставки на внутренний рынок составляют более 50% добычи газа в России. 3/4 объема газа на внутреннем рынке поступает в промышленность и энергетику. Распределение поставок Газпрома Млрд. м 3 Структура мировой добычи 2007, млрд. м 3 Агрохимия составляет ~7% потребления газа на внутреннем рынке Переработка м 3 газа в 1 т карбамида дает рост выручки на 7-8 тыс. руб.* * Цена газа для промышленных потребителей в РФ (конец 2008 г.) – 2,3 тыс. руб. (средняя – Росстат). Производство карбамида из этого объема – т, цена карбамида на внутреннем рынке (апрель 2009) – 7.5 тыс. руб. (с НДС). 576,4 Россия Дальнее зарубежьеДальнее зарубежьеДальнее зарубежьеДальнее зарубежье СНГ и Балтия 168,5 100,9 307,0 Ключевые потребители газа Население 16% Электро- энергетикаЭлектро- энергетикаЭлектро- энергетикаЭлектро- энергетика Прочие 22% Цементная промышленностьЦементная промышленностьЦементная промышленностьЦементная промышленность 2% Агрохимия 6,6% Металлургия 6% Комбыт 37% 11% Газпром Россия СНГ Мировая добыча Независимые поставщикиНезависимые поставщикиНезависимые поставщикиНезависимые поставщики

10 По потреблению удобрений Россия существенно отстает от уровня развитых стран Внесение минеральных удобрений на 1 га пашни и урожайность зерновых в странах с умеренным климатом 700 Австрия Беларусь Канада Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Германия Венгрия Ирландия Казахстан Латвия Литва Бельгия Молдова Нидерланды Норвегия Польша Румыния Россия Словакия Швеция Швейцария Украина Велико- британия Внесение удобрений питательных веществ обрабатываемых земель, кг/га Средняя урожайность зерновых, ц/га Источник: FAO, Минсельхоз РФ Россия отстает от большинства стран умеренного климата по уровню внесения минеральных удобрений на гектар пашни. Существует прямая зависимость между внесением удобрений и продуктивностью сельского хозяйства (в том числе с урожайностью зерновых культур). Интенсивное использование минеральных удобрений, вместе с другими факторами, позволяют странам с суровым северным климатом получать урожайность в 1,5-2,5 раза выше, чем в России (Швеция – 52, Норвегия – 39, Финляндия – 37, Эстония – 30, Беларусь – 29, Россия – 19,8 ц/га) 100 Внесение минеральных удобрений (100% питательных веществ – N, P 2 O 5, K 2 O) на гектар обрабатываемых земель постоянного использования, кг Норвегия Ирландия Нидерланды Бельгия Австрия Великобритания Беларусь Швейцария Германия Литва Франция Чехия Польша Финляндия Венгрия Дания Швеция Словакия Эстония Латвия Румыния Канада Украина Россия Молдова Казахстан

11 Потенциал сельхозпроизводства за Уралом можно раскрыть через стимулирование потребления удобрений хотя бы до среднего по РФ уровня Внесение минеральных удобрений, 100% питательных веществ, кг/га Источник: Минсельхоз РФ В России только в Южном и Центральном федеральных округах вносится около 29 кг удобрений на га (в расчете на 100% питательных веществ), т.е. на уровне Украины (26 кг), но сущест- венно ниже, чем в странах Европы. В Сибирском, Дальневосточном и Уральском округах внесение удобрений существенно ниже – кг/га, что влечет за собой низкую урожайность в регионах. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га Нет ,7 13,0 28,6 13,4 8,1 3,5 4,6 Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Федеральные округа России Необходимы меры государственной поддержки сель- ского хозяйства России, направ- ленные на развитие интенсивных форм землепользования Эти меры должны включать стимулирование потребления минеральных удобрений Необходимость в стимулировании особо актуальна в Сибири и на Дальнем Востоке Россия (в среднем) 16,7

12 Развитие переработки древесины в России ограничит экспорт необработанных лесоматериалов и повысит спрос на продукты химии Менее 10% деловой древесины и менее 10% карбамида используется для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью для внутреннего рынка (ДСП и ДВП для мебельной промышленности) 92% карбамида и 52% древесины экспортируются (в т.ч. 36,8 млн. куб.м в виде круглого леса) Необходимы меры по стимулированию углубления переработки древесины в России и по ограничению экспорта необработанных лесоматериалов Источники: Химэксперт, Росстат Рынок карбамида Млн. т Внутренний рынок ПроизводствоЭкспортУстановленная мощность Лесная промышленность Млн. м 3 Внутренний рынокЭкспорт Производство деловой древесины Необработанные лесоматериалы («круглый лес») Обработанные пиломатериалы Щепа для ЦБК Прочее Пиломатериалы Фанера ДСП и ДВП Дерево- обрабатывающая промышленность Карабамидо- формальде- гидные смолы, Меланин 5,1 0,4 4,7 6,2 8, ,4 16,0 5,8 36,8 2,6 3,3

13 Поддержка экспортеров жизненно необходима для работы отрасли Источник: Химэксперт Возможные меры государственной поддержки Поддержка конкурентоспособности отечественных экспортеров (макроэкономическая политика и конкретные меры по поддержке в условиях кризиса) Защита интересов отечественных экспортеров на зарубежных рынках (торговая политика) Продвижение российских экспортных продуктов на зарубежных рынках (связанные кредиты развивающимся странам на закупку удобрений в России, поддержка участия российских экспортеров в прямых поставках удобрений зарубежным государственным структурам). Стимулирование развития внутреннего рынка (снижение зависимости отечественных производителей от экспортных рынков) г. Азотные удобрения, в пересчете на 100% N Тыс. т Фосфорные удобрения, в пересчете на 100% P 2 O 5 Тыс. т Калийные удобрения, в пересчете на 100% K 2 O Тыс. т ПроизводствоВнутренний рынокЭкспорт ПроизводствоВнутренний рынокЭкспорт Производство 331 Внутренний рынокЭкспорт Действует экспортная пошлина на аммиак. Введены заградительные пошлины: 68% на карбамид – США, 48 евро/т – селитра – ЕС. 60% 70% 95%

14 1.Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли 2.Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы 3.Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

15 Выручка СИБУР Холдинг по отраслям - потребителям (без СМУ и СРШ), % Источник: анализ СИБУР Холдинг, Росстат Производство транспортных средств в феврале 2009 (100% = февраль 2008 г.) Резкое снижение объемов производства, падение продаж, рост складских запасов Легковые автомобили Грузовые автомобили 100% 39% 19% 100% Химическая промышленность Автомобильная промышленность Прочее Строительство 25%30% 20% 25% Снижение н/х производства из-за проблем в потребляющих отраслях Автобусы 28% 100% Экономический кризис больно ударил по отрасли в связи со значительным падением спроса в отраслях – потребителях нефтехимической продукции Пластические массы и синтетические смолы 100% Производство н/х продукции в РФ в феврале 2009 г. (100% = февраль 2008 г.) 88%88% Химическое производство 100% 79% Строительство в РФ в феврале 2009 (100% = февраль 2008) Падение темпов строительства Объем работ в строительстве 100% 79%

16 Финансовые затруднения в кризисный период могут привести как к отказу от инвестиционных проектов, так и к сокращению имеющегося персонала 2. Расстановка приоритетов в инвестпрограмме Продолжение только тех проектов, которые далеко продвинулись в процессе реализации Перенос крупных инвестиционных проектов, конкретные сроки зависят от успеха в поисках необходимого дополнительного финансирования Проекты, находящиеся на стадии подготовки к реализации, рассматриваются индивидуально (критерии: финансирование, изменившиеся условия сбыта, увязка с прочими проектами) 3. Сокращение численности сотрудников при сохранении ключевого персонала Оптимизация персонала как вынужденная мера для сохранения конкурентоспособности Повышение уровня социальной напряженности Снижение социальных выплат Замедление развития потребительского сектора 1. Адаптация производства к неблагоприятным рыночным условиям, поиск новых логистических решений В случае временной ситуации прямых негативных последствий для государства не имеет Снижение налоговых платежей из-за сокращения выручки и прибыли Снижение занятости населения в районах реализации инвестпроектов Снижение налоговых платежей в бюджеты всех уровней Замедление развития смежных отраслей (переработка) Возможные решения менеджмента по сохранению жизнеспособности Компании Последствия для государства

17 Текущий кризис еще более усиливает необходимость особого внимания к нефтехимическому сектору со стороны государства Нефтехимия РФ находится в самом уязвимом положении из всех 4-х центров роста в отрасли (РФ, Бл. Восток, Китай, Индия) по причине ограниченности внутреннего потребления и зависимости финансового рынка от инвестиций с Запада. Снизить воздействие существующих рисков и развить нефтехимию РФ возможно только с помощью всесторонней государственной поддержки. Угроза со стороны дешевого импорта: Из-за стагнации на азиатском рынке полимерных материалов в Россию перенаправляются крупные объемы импортной продукции, ценовую конкуренцию с которыми российские производители в текущих условиях не всегда могут выдержать. Угрозы кризиса Сокращение или отказ от инвестиций в развитие: Резкое падение спроса привело к снижению объемов производства производителями, при этом стоимость заимствований значительно выросла. Т.о., у производителей образовалось нехватка финансовых ресурсов для инвестирования в развитие производства, реализация всех планируемых масштабных проектов оказалась под угрозой. Угроза закрытия экспортных рынков: Снижение спроса и усиление конкуренции на целевых экспортных рынках лишает российских производителей источников доходов и валютной выручки для финансирования закупок зарубежного оборудования. Сжатие внутреннего рынка: Падение спроса со стороны переработчиков н/х продукции и конечных потребителей.

18 1.Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли 2.Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы 3.Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

19 В России в настоящий момент нет мощностей мирового уровня – причем как пиролизных, так и этиленпроизводных мощностей Источник: Deutsche Bank, CMAI, анализ СИБУР Холдинг 2. Полиэтилен (совокупные мощности) DowExxonSabicSinopecChevron Россия Казаньоргсинтез (ТАИФ) Ставролен (ЛУКОЙЛ) Томскнефтехим (СИБУР Холдинг) Уфаоргсинтез (Башнефть) Прочие Производители ПЭ в РФ: Сравнение мощностей игроков РФ и мировых игроков по этилену и полиэтилену, 2007 г., млн. тонн В настоящее время все нефтехимические производители РФ являются не более чем игроками локального масштаба Эволюционное развитие отрасли на базе существующих мощностей никак не изменит этого положения Чтобы российские нефтехимические игроки могли конкурировать с мировыми производителями, необходим качественный рывок отрасли через организацию новых н/х комплексов, что невозможно без государственной поддержки 1. Этилен (совокупные мощности) DowSABICExxonShellSinopecРоссия ТАИФ Ставролен (ЛУКОЙЛ) СИБУР Холдинг Уфаоргсинтез (Башнефть) Прочие Производители этилена в РФ: Салаватнефтеоргсинтез (Газпром)

20 Качественное развитие отрасли необходимо ориентировать на экспортные рынки, поскольку емкость внутреннего рынка РФ ограничена Источник: CMAI, анализ СИБУР Холдинг Потребление ПЭ в РФ, Зап. Европе и Китае, 2003 – 2013 г.г. Нетто-импорт ПЭ в РФ, Зап. Европе и Китае, РФ Зап. ЕвропаКитай РФЗап. ЕвропаКитай Емкость внутреннего рынка РФ ограничена настолько, что ввод 1й – 2х новых мощности мирового уровня автоматически приведет к нетто- экспорту Поэтому качественное развитие отрасли должно быть нацелено на экспорт, а именно на дефицитные рынки Западной Европы и Китая, расположенные географически близко к России Проектирование с учетом экспортной направленности означает строительство крупных современных мощностей с потенциалом доступа на целевые рынки, желательно на морском побережье прогноз

21 Новые нефтехимические производства появятся на экспортных направлениях, в увязке с перспективными сырьевыми регионами Москва Санкт-Петербург Владивосток Екатеринбург Росто-на-Дону Томск Омск Основные центры нефтехимии Существующие сырьевые регионы Перспективные сырьевые регионы Новый Уренгой Тобольск Оренбург Н.Новгород Иркутск Будущий географический сдвиг российской нефтехимии – на восток и на морские побережья Проектируемые нефтехимические комплексы

22 Потенциал легких углеводородов по источникам (проекты по состоянию на конец 2008 г.) - млн.т - ПНГ – попутный нефтяной газ СЖГ – свободный жирный газ (содержание конденсата – г/м 3 ) СВКГ – свободный высококонденсатный газ (содержание конденсата – более 100 г/м 3) Западная СибирьВосточная Сибирь Существенный потенциал сырья в новых регионах добычи требует развивать переработку без промедлений СЖГ СВКГ ПНГ СЖГ ПНГ Источник: ИНГГ РАН Интенсивное освоение месторождений Восточной и Западной Сибири предполагает в ближайшем будущем начало работ по организации строительства крупных НХК и инфраструктуры С учетом графика разработки месторождений и сроков строительства НХК (5 - 7 лет), необходимо приступать к проектным работам не позднее 2009 года

23 Для реализации глобальных проектов необходима государственная поддержка инноваций и НИОКР Время Эффект на экономику (например, рост ВВП) Создание законодательной базы для проведения НИОКР Регулирование торговли патентной базы РФ во избежание продажи технологий за границу без возможности их использования внутри страны Спонсирование научных разработок, повышение качества управления фондами Постановка задачи государственным ВУЗам по увеличению выпуска и удержанию инженеров, необходимых для качественного развития отрасли Ревизия существующих технических регламентов Новые технические решения от проекта - один из обязательных критериев получения государственного финансирования Стимулирование использования новых материалов путем технического регулирования отраслей, потребляющих нефтехимическую продукцию Собственные разработки Адаптация (например, новые заводы по лицензиям) Организационно- управленческие решения Схема отдачи от инноваций при использовании их различных элементов Направления поддержки по развитию инноваций со стороны государства

24 Сохранить и раскрыть потенциал нефтехимии для отечественной экономики необходимо путем гос.политики по развитию внутреннего спроса СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОПРОМ ТОВАРЫ МАССОВОГО СПРОСА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Полиэтилен ПВХ Термоэластопласты, георешетки, геопленки Трубы Конструкционные элементы Автодороги Полиэтилен, полипропилен, поликарбонаты, полиолы Каучуки Автокомпоненты Покрышки Полиэтилен, полипропилен, ПЭТФ Полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол Упаковка Изделия из пластмасс Карбамид, селитраУдобрения Введение норм и ГОСТов по использованию современных долговечных материалов и изделий из них Программы по расширению и поощрению строительства Повышение степени локализации производства автомобилей Стимулирование спроса на отечественные автомобили Импортозамещение Поддержка предприятий по переработке пластмасс Дотирование и кредитование сельхозпроизводителей Стимулирование долгосрочных вложений в возделываемые угодья Продукты химии и нефтехимии, используемые в народном хозяйстве Меры господдержки спроса Основные отрасли-потребители нефтехимической продукции

25 Механизмы системной реализации стратегических планов развития нефтехимии со стороны государства проработаны не были Примеры мероприятий, запланированных в рамках Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г.: Подготовка предложений: по государственной поддержке в рамках инвестиционного фонда реализации крупных инвестиционных проектов. Срок: 2 кв г. по изменению ставок ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование и запасные части к нему. Срок: постоянно по пересмотру норм и правил проектирования, строительства и эксплуатации химических и нефтехимических производств. Срок: 2 кв г. по повышению глубины переработки нефти и увеличению выработки сырья для предприятий химического комплекса (ШФЛУ, СУГ, БГС). Срок: 2008 – 2010 гг. по увеличению объемов извлечения ценных компонентов из природного газа (этан, пропан и др.) и увеличению объемов их переработки в химических производствах. Срок: 3 кв г. Разработка межотраслевых программ, координирующих производственную, инновационную и инвестиционную деятельность предприятий химического комплекса и других отраслей промышленности (автомобилестроение, легкая промышленность и др.). Срок: г.г. Источник: План мероприятий по развитию химической и нефтехимической промышленности в рамках Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г. Из заявленных в Стратегии н/х проектов средства инвестиционного фонда должен был получить только проект строительства НПЗ и НХК в Нижнекамске (16,5 млрд. руб.) Текущий статус Меры по стимулированию внутреннего потребления (требование к автопроизводителям по стоимости пластика, резины и лакокрасочных материалов в размере ~30% от стоимости автомобиля) Был принят ряд постановлений по снижению пошлин на технологическое оборудование, однако по ряду позиций они остаются высокими (компрессоры, части электр. двигателей, т.д.) Процесс активно не развивается Введен запрет на сжигание ПНГ, но государственного стимулирования по направлению дополнительных объемов ПНГ в нефтехимию нет

26 Стратегическая значимость предстоящей работы предполагает соответствующий уровень государственного участия и поддержки Удешевление и оптимизация строительства Стимулирование производства н/х сырья Оптимизация налогообложения Координирование появления новых мощностей Прямые инвестиции в производственную инфраструктуру и объекты соцкультбыта Снижение / отмена таможенных пошлин на импортируемое технологическое оборудование, не производимое в России Изменение строительных норм и правил, а также технических условий, с тем чтобы они соответствовали стандартам, принятым в настоящий момент в Европе и Китае Налоговое стимулирование выделения этана из природного газа для его дальнейшей переработки Отбор целевых компонентов перед отправкой газа на экспорт (С 2 +, гелий) Использование ПНГ в качестве сырья для нефтехимии С учетом высокой капиталоемкости и цикличности отрасли внедрение гибкого механизма налогообложения (например, в зависимости от окупаемости проекта) Различные пакеты налогов для небольших и крупных новых производств Целевые (устанавливаемые в рамках гос. политики) минимальные мощности и уровень интеграции новых производств Участие государства в проведении согласованной политики в области развития производства н/х игроками Увязка планов нефтехимиков с программами развития других отраслей Консолидация отрасли для реализации государственной политики Реализация государственной промышленной политики Устранение предпосылок для корпоративных конфликтов и недобросовестной конкуренции Оптимизация потоков сырья и продукции в масштабах страны Укрепление позиций и лоббирование интересов российской нефтехимии на внешних рынках Передача регулирующих функций по отрасли в единый специализированный госорган или в государственную компанию Обеспечение транспортных возможностей Координация проектов в области транспорта нефти и газа со стратегией нефтегазохимии Прямые инвестиции в системы транспорта сырья и базовых мономеров Развитие логистической инфраструктуры (к примеру, строительство экспортных терминалов)