В Преддверии Агритехники 2011 – День Российского Дилера С/Х Техники Обзорный доклад о ситуации на мировых рынках с/х техники VDMA Agricultural Machinery Управляющий директор Бернд Шерер , Москва

Seite 2 VDMA - Союз Немецких Машиностроителей и Производителей Оборудования Главный офис в г. Франкфурт на Майне (Германия)

Seite 3 Отраслевая ассоциация VDMA Agricultural Machinery VDMA Agricultural Machinery: объединяет 163 компании, производящих с/х технику и комплектующие с общим оборотом по результатам 2010 г. 5,8 миллиардов Евро сотрудников работают на предприятиях отрасли сельхозмашиностроения в Германии В VDMA Agricultural Machinery представлено более 90% компаний отрасли Три основных направления работы VDMA Agricultural Machinery Расширение деловых контактов: внутри- и межотраслевое сотрудничество и обмен опытом Предоставление различных услуг: анализ рынков, технический регламент, финансовые и юридические вопросы Лоббирование интересов производителей с/х техники как на внутреннем рынке, так и зарубежом VDMA Agricultural Machinery является одной из 39 отраслевых ассоциаций, входящих в состав VDMA - Союза Немецких Машиностроителей и Производителей Оборудования

Seite 4 Сельхозмашиностроение Германии Внедрение ведущих технологий Разработка новейших технологий – первое место в мире по количеству зарегистрированных патентов Гибкий подход при внедрении детальных технологических решений на практике – соответствие требованиям клиентов по всему миру Качество продукции – гарант надежности Ваших инвестиций Высочайший уровень качества на производстве – высокая надежность техники в работе Немецкая сельхозтехника – техника для профессиональных сельхозпроизводителей, стремящихся к повышению рентабельности хозяйств Широкий ассортимент производимой техники Структура отрасли сельскохозяйственного машиностроения Германии: Global Players - ведущие мировые концерны, в первую очередь предлагающие полную рабочую линейку самоходной техники Specialists – узкоспециализированные предприятия среднего бизнеса, производящие отдельные виды техники Сельскохозяйственная техника Мade in Germany пользуется высоким спросом в различных регионах мира

Seite 5 Мировое производство сельско- хозяйственной техники

Seite 6 Развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Германии Status of forecast: Sept 2011

Seite 7 Развитие цен на сельскохозяйственную продукцию за 2010 – 2011 гг.

Seite 8 Тенденции развития отрасли за текущий год Тенденции развития в сельском хозяйстве: Рост цен на сельхозпродукцию способствует росту доходности с/х производства Ожидается достаточно высокая урожайность Дальнейший рост алтернативных источников энергии Особые факторы влияния, как например, программы поддержки отрасли в отдельных странах и регионах Развитие рынков сельхозтехники: Рост сбыта на практически всех ведущих мировых рынках во 2-ой половине 2010 г. и 1-ой половине текущего года После кризиса рынки существенно выросли – каковы наши дальнейшие ожидания? Высокий потенциал для дальнейшего роста в странах СНГ Производство с/х техники: Объем производства за текущий год вырос на 12%

Seite 9 Ситуация на рынках отдельных стран и регионов США и Канада: Инвестиционный климат в отрасли с/х остается достаточно позитивным, несмотря на общую ситуацию в США, Высокая урожайность с гектара, при этом растет объем выращиваемой кукурузы, в первую очередь за счет снижения объема пшеницы, Фермеры продолжают инвестировать в современную высокопроизводительную с/х технику, а также в оборудование для биогазовых установок Продажи тракторов и самоходной уборочной техники в текущем году остаются на высоком уровне 2010 г. Южная Америка: Рекордные урожаи сои и кукурузы в Бразилии, Аргентине и Парагвае – расширение инвестиций для удовлетворения растущего спроса экспортных рынков, в первую очередь Китая и стран Юго-Восточной Азии, Хорошо развитая отрасль с/х машиностроения - большая часть тракторов, комбайнов и других видов с/х техники производится в странах региона (доля Бразилии составляет около 85% от всего производства в Южной Америке), Ограниченный рынок для импортной техники в Аргентине и Бразилии из-за высоких таможенных пошлин, квот и частичных запретов на импорт

Seite 10 Китай: Высокий уровень самообеспечения основными видами продуктов питания: рисом, пшеницей - увеличение объема производства свинины и куриного мяса, Зависимость от импорта кукурузы,сои, говядины и молочных продуктов растет, Рост спроса на мясо,молочные продукты и «удобную еду» (конвиниенс фуд), Повышается профессиональный уровень в сельском хозяйстве, основанный на применении современных технологий и высокопроизводительной техники, Ассигнования на с/х будут дальше расти согласно опубликованному плану развития экономики на период гг. Индия В с/х доминируют малые семейные хозяйства, в первую очередь покрывающие собственную потребность, Высокий уровень самообеспечения более 1 млрд. населения рисом, зерном, молочными продуктами, картофелем, овощами и фруктами, Уровень механизации в с/х растет сравнительно медленно – спрос на современную с/х техники полностью покрывается собственным производством Обе страны подвержены высокому уровню риска со стороны природных катаклизм. Нужно учесть, что сельское хозяйство сосредоточено в отдельных провинциях (Китай) или штатах (Индия) Ситуация на рынках отдельных стран и регионов

Seite 11 Тенденции развития ведущих рынков Западной Европы Германия: Рост инвестиций в современную с/х технику, связанный со структурными изменениями (увеличения площади хозяйств), общей доходностью отрасли, а также субсидиями в сегменте алтернативных источников энергии Рекордный объем продаж тракторов за последние 15 лет – прогноз на 2011 г. состовляет штук Основные факторы влияния в с/х: высокие цены на зерно, молоко, а также субсидирование отрасли, в том числе и небольших фермерских хозяйств Франция: Поздний выход из кризиса в сравнение с другими странами ЕС, Слабый рост в начале года, рынок значительно ниже уровня предыдущих лет Парк с/х техники и оборудования нуждается в скором обновлении Великобритания: Похожее развития рынка с/х техники как и в Германии, снижение темпа роста в 2011 г. В целом позитивный инвестиционный климат, увеличение урожайности при высоком уровне качества зерновых культур Италия: С начала 2011 г. наблюдается слабый рост рынка Парк с/х техники и оборудования нуждается в скором обновлении

Seite 12 Центральная Европа (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия): Динамичное развитие рынка с/х техники в Польше (входит в ТОР 5 рынков ЕС), Заметное улучшение ситуации на рынках Чехии, Словакии и Венгрии, существенного снизивших объемы во время кризиса Юго-Восточная Европа (Румыния и Болгария): Рекордные урожаи зерновых и масляничных культур, Позитивное влияние оказывают субсидии из Фонда Развития С/Х, действующего в странах, вступивших в ЕС в 2007 г. Страны СНГ (Российская Федерация, Украина, Казахстан): 2011 г. ожидается высокий урожай зерновых, масляничных культур, картофеля и сах. свеклы, В 2010 г. наметился рост спроса на с/х технику и наблюдалось укрепление рынков после резкого снижения объема продаж во время кризиса, Рост объема продаж в первом полугодии 2011 г. – темп роста различен: от 20% в Казахстане, 50% в РФ и до свыше 70% на Украине, Ситуация в с/х во многом зависит от политических решений различного уровня Тенденции развития ведущих рынков Центральной и Юго-Восточной Европы и стран СНГ

Seite 13 Шансы и риски для дальнейшего развития сельского хозяйства в России: Шансы: + Крупные аграрные структуры позволяют эффективно использовать существующие ресурсы с целью увеличения урожайности выращеваемых культур и повышения общей рентабельности агробизнеса, + Растущий потенциал для экспорта зерна и масляничных культур, в том числе в Китае и странах Юго-Восточной Азии, + Высокая доля полей, пригодных для выращивания экологически чистых продуктов, + Профессиональный подход в сельском хозяйстве, в основе которого применение лучших мировых технологий Риски: - Климатические и погодные условия, - Сельское хозяйство в высокой степени зависит от национальной и региональной политики, -Низкая доля собственных оборотных средств в аграрном секторе (т.е. высокая закредитованность хозяйств), -По прежнему высокая доля зерновых культур в растениводстве, несмотря на растущие объемы других культур: сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля

Seite 14 Что ожидает Вас на предстоящей «Агритехнике 2011»? Существенный рост и доходность аграрного сектора в целом обусловили: Рост доходности сектора благодаря высоким ценам на с/х продукцию – рост инвестиций в современные технологии и высокопроизводительную с/х технику, Повышение технического оснащения с/х предприятий в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ Агритехника – это Ваше место встречи с потенциальными заказчиками и инвесторами из ЕС, Восточной Европы и стран СНГ: Ведущие с/х производители, представители крупных хозяйств, агрохолдингов и инвесторы являются приоритетными целевыми группами посетителей, Насыщенная бизнес-программа – это уникальная возможность расширить личный круг деловых контактов, а также обменяться информацией по актуальным темам На «Агритехнике» представлены ведущие производители рабочих узлов, комплектующих и запасных частей

Seite 15 Спасибо за внимание!