© 2009 Belarusbank, International Projects Department Возможности финансирования инвестиционных проектов за счет средств международного рынка капитала © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов Минск октябрь 2010

ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов

ОАО «АСБ Беларусбанк» -краткий обзор 1922, Первый офис банка в г. Минск 2008, Головной офис в г.Минск 2010 Новое здание Головного офиса ОАО «АСБ Беларусбанк (ведется строительство) 3 © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк» Основан в 1922 году, на сегодняшний день - крупнейшее финансовое учреждением в Республике Беларусь Совокупные активы банка на превысили 14,5 млрд. долл. США 99% принадлежит государству Успешное присутствие на международных финансовых рынках с 1996 года Аудит финансовой отчетности согласно МСФО с 1995 года Международные рейтинги: Moodys B2, Fitch B "Лучший банк в Беларуси": emeafinance, Global Finance, Euromoney 544 в мире по капиталу 1-го уровня (источникe: The Banker) ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня Позиция на внутреннем рынке, % Другие банки Активы Капитал Прибыль Корп.бизнес Розн.бизнес Беларусбанк

Основные показатели и коэффициенты 4 © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня * В соответствии с Национальными стандартами отчетности Показатели (млн. USD) й кв На * Активы, Капитал Прибыль Средства клиентов Кредиты клиентам Корпоративные клиенты ROA, % ROE, %

Краткосрочный в иностранной валюте Долгосрочный в иностранной валюте Долгосрочный прогноз ИндивидуальныйПоддержка 2003CCCCСтабильныйE5 2004CCCC+СтабильныйD/E5 2005BB-СтабильныйD/E5 2006BB-СтабильныйD/E5 2007BB-СтабильныйD/E5 2008BB-СтабильныйD/E BBBB B- B Негативный Стабильный D/E © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня Основные показатели и коэффициенты Примечание: ОАО «АСБ Беларусбанк» был одним из первых банков, который начал получать международные рейтинги. Первый рейтинг был присвоен ОАО «АСБ Беларусбанк» в 1999 году компанией Thomson Financial Bank Watch. В течение последних 9 лет нашему банку присваивались рейтинги компанией Fitch Ratings и с 2007 – компанией Moodys Foreign currency long-term Local currency long-term OutlookBFSR 2007B2Ba1StableE+ 2008B2Ba1StableE+ 2009B2B1B1StableE+ 2010B2B1StableE+

Позиции на внутреннем рынке Leading Financial Institution in Belarus #2 by Share Capital #1 in Corporate & Retail Lending 99% Government- controlled #1 by Branch Network #1 in Mass Payments #1 by Total Assets Ведущее финансовое учреждение страны 2 по уставному капиталу 1 в корпоративном и розничном кредитовании 99% контролируются Правительством - 1 по количеству клиентов юридических и физических лиц 1 по филиальной сети 1 в платежах 1 по активам Депозиты На © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня Кредиты 6

Структура и собственники ОАО «АСБ Беларусбанк» Оздоровление (2 компании): - Возможность одновременного оздоровления для 300 человек Строительство и реконструкция: - Проектирование и строительство Лизинг: -Операционный лизинг -Финансовый лизинг -Трансграничный лизинг Группа ОАО «АСБ Беларусбанк» Процессинг пластиковых карт Сельское хозяйство (4 компании): га пахотных земель 100,00% 49,28% Деревообработка: -Паркет -Обрезная доска 88,39% © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк» 7 ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня

8 Филиальная сеть ОАО «АСБ Беларусбанк» Представительства банка за рубежом Альтернативные банковские услуги Круглосуточный «зеленый» номер Система «Клиент-Банк» Интернет банкинг ГОЛОВНОЙ ОФИС2 Областные управления6 Филиалы9494 Отделения1,838 Центры банковских услуг42 Общее количество отделений1, Филиалов 392 Отделения 14 Филиалы 279 Отделения 21 Филиал 333 Отделения 14 Филиалов 183 Отделения 13 Филиалов 234 Отделения 17 Филиалов 219 Отделений 9 Филиалов 198 Отделений Самая разветвленная филиальная сеть в Республике Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк»

Финансирование инвестиционных проектов © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов

© 2009 Belarusbank, International Projects Department © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов Финансирование инвестиционных проектов - варианты 1.Кредит за счет внутренних ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк» 2. Кредит иностранного банка 3.Кредит иностранного банка через ОАО «АСБ Беларусбанк» + 1. Понятная процедура получения 2. Универсальность – 1. Более высокая стоимость 2. Ограниченные сроки кредитования 3. Ограниченные ресурсы + 1. Привлекательные условия (сроки, стоимость) – 1. Отчетность по МСФО 2. Международный аудит 3. Дополнительное обеспечение + 1. Привлекательные условия (сроки, стоимость) 2. Различные инструменты для различных целей: - долгосрочные связанные кредиты - краткосрочное торговое финансирование - форфейтинг – 1. Ограничения по происхождению оборудования 2. Условия расчетов (аванс мин. 15%) 3. По крупным проектам – государственные гарантии 10

Belarusbank Today Международный бизнес Транзакции на рынке заемного капитала 11 © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня Средне- и долгосрочное привлечение ресурсов, млн. долл. США Сотрудничество с АСЭК January 2010 Belarusbank Dual Tranche Trade-related Syndicated Term Loan Facility Of US$ 60,000,000 Arrangers Intesa Sanpaolo VTB Bank (Russia)

Привлечение иностранных связанных кредитов © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов По состоянию на клиентами ОАО «АСБ Беларусбанк» реализовано 240 инвестиционных проектов с привлечением связанных кредитов иностранных банков на общую сумму около 1 млрд. USD 12

© 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Германия Bayerisсhe Hypo- und Vereinsbank AG, Германия Landesbank Berlin AG, Германия Commerzbank AG, Германия Bayerische Landesbank, Германия Landesbank Baden- Wurttemberg, Германия BRE Bank SA, Польша Citibank Handlowy SA, Польша Raiffeisen Bank Polska SA, Польша China Eximbank, Китай The Export-Import Bank of the Republic of China, Тайвань Credit Suisse, Швейцария ВТБ Банк, Россия Сбербанк России Fortis Bank, Бельгия Czech Export Bank, Чехия EXIMBANKA SR, Словакия Turk Eximbank, Турция Основные иностранные банки - партнеры 13

Siempelkamp Maschinen- und anlagenbau - Ивацевичдрев EUR 40 млн. Заемщик 2009 Германия Niles-Simmons - Минский тракторный завод EUR 47 млн. Заемщик 2009 Германия Elematic - Солигорский ДСК EUR 11 млн. Заемщик 2009 Финляндия XY Group - ФанДОК USD 9 млн. Заемщик 2009 Китай Strabag Unweltanlagen - Брестское ЖКХ EUR 22 млн. Заемщик 2009 Германия Claas KGaA - Облсельхоз- техника EUR 8 млн. Заемщик 2008 Германия Hauni Maschinenbau - Гродненская табачная фабрика USD 7.7 млн. Заемщик 2008 Германия China National Electric Import & Export Corp. - Белорусская железная дорога USD 85 млн. Заемщик 2010 Китай Stadler - Белорусская железная дорога EUR 61 млн. Заемщик 2010 Швейцария D.O.S.T. Industrieconsulting Белорусский металлургический завод EUR 6 млн. Заемщик 2005 Германия Alcatel - Mobile operator BeST /Life : ) USD 254 млн. Агент 2005 Китай Emsaş İnşaat Turizm Ticaret - Отель Минск USD 18.5 млн. Заемщик 2000 Турция John Deere International- Брестоблагро сервис EUR 9 млн. Заемщик 2007 США Коломенский завод- Белорусская железная дорога RUR 390 млн. Заемщик 2008 Россия © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов Крупнейшие сделки по «связанному» финансированию 14

© 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов Приобретение оборудования/технологии за рубежом Сумма внешнеторгового контракта – не менее 300 тыс. евро Устойчивое финансовое положение заемщика + рентабельность реализуемого проекта Наличие обеспечения по кредиту Критерии отбора проектов для финансирования за счет иностранных кредитных линий 15

© 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов Условия финансирования с участием иностранных банков ИНОСТРАННЫЙ БАНК: Финансирует до 100% суммы контракта (85% - долгосрочный кредит, 15% - кредит до 1 года); СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ оборудования-страны, страховые агентства которых готовы страховать риски (страны Западной и Восточной Европы, США, Китай, Тайвань,Турция и др.); МИНИМАЛЬНАЯ СУММА кредита – 250 тыс. EUR (USD), кредитные линии КНР – от 4 млн. USD; СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ кредита – от 3 до 5 -7 лет, по особо крупным проектам – до 10 лет; 16

© 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов Структура финансирования с привлечением связанного иностранного кредита Стоимость контракта Не более 85% Аванс (не менее 15%) Размер долгосрочного кредита Не более 85% стоимости контракта Страховая премия 17

© 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов «Страновой» «Страновой»признак: Страховая компания Иностранный поставщик (производитель продукции) Иностранный банк Условия финансирования с участием иностранных банков 18

© 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов ОСНОВНОЙ ДОЛГ – график устанавливается в каждом случае индивидуально, исходя из графика платежей иностранному банку- кредитору (равными долями 1 раз в полугодие, первый платеж через 6 мес. после даты отсчета ПРОЦЕНТЫ – ежемесячно по ставке, установленной исходя из ставок LIBOR, EURIBOR, маржи инобанка-кредитора и ОАО «АСБ Беларусбанк» КОМИССИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - 0,2-1% от суммы кредита, единовременно КОМИССИЯ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - 0,2-1% от невыбранной суммы кредита, раз в квартал (полугодие) СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ – единовременно до начала выборки кредита КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СВЯЗАННОГО ИНОСТРАННОГО КРЕДИТА - - в сумме до евро – 0,5 % от суммы, мин евро - в сумме от евро до евро – 0,2 % от суммы, мин евро - в сумме свыше евро – 0,1 % от суммы, мин евро Условия финансирования с участием иностранных банков 19

© 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов Страховая премия Порядок уплаты: единовременно до начала выборки кредита Примерный размер (в % от суммы кредита): –кредит на 3 года 6 - 7% –кредит на 5 лет ,5% Источник оплаты: –За счет собственных средств предприятия – заемщика –За счет связанного иностранного кредита 20

2) Кредитный договор 1) Контракт 5) Поставка товара, оказание услуг 4) Страховое покрытие экспортного кредита 3) Межбанковское кредитное соглашение Республика БеларусьСтрана экспортера Национальное агентство по страхованию экспортных кредитов в стране происхождения товара 6) Оплата поставок Иностранный банк ЭкспортерИмпортер Схема предоставления иностранных кредитов 6) Предоставление кредита © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов 21

Контакты Головной офис 32, ул. Мясникова, Минск, Республика Беларусь Telex: PION BY SWIFT: AKBB BY 2X Департамент международных и межбанковских расчетов Тел.: (17) Факс.: +375 (17) Департамент международных проектов Тел.: (17) , Факс.: +375 (17) Управление подготовки проектов Тел.: (17) Факс.: +375 (17) © 2010 ОАО «АСБ Беларусбанк», департамент международных проектов 22