Исследование конкурентоспособности региона к.с.н., доцент кафедры ГМУиС Д.А. Гатиятуллина
Освещаемые вопросы: 1. Анализ и оценка экономического потенциала региона 2. Модели и рейтинги конкурентоспособности стран 3. Модели и рейтинги региональной конкурентоспособности
Экономический потенциал можно определить как ресурсы, источники, средства и запасы территории, а также механизмы (пути и формы) их вовлечения в хозяйственный оборот в настоящее время или предстоящий период для достижения конкретных целей
Экономический потенциал Географический – месторасположение и факторы развития Природный – минерально-сырьевые ресурсы, земельно- водные ресурсы, окружающая среда и др. Рекреационный – которые могут быть задействованы в материальном производстве Культурно – исторические памятники культуры, исторические традиции и др. Экологический – состояние окружающей среды и др. Демографический – численность населения, его половозрастная структура и др. Производственный – отраслевая и территориальная структура экономики, основные производственные фонды и др. Финансовый – ресурсы региона, инвестиционный климат и привлечение финансовых ресурсов и др. Социальный – системы здравоохранения, образования Инновационный – развитие науки, инновационная инфраструктура и др.
Методы анализа экономического потенциала: 1. SWOT-анализ 2. STEP (PEST) -анализ 3. Кластерный анализ 4. Оценка конкурентного профиля территории 5. Оценка места территории и ее отраслей среди других территорий (отраслей)
1. SWOT-анализ 1. Каковы сильные стороны (S - Strengths) данного объекта, каковы его преимущества в сравнении с аналогом? 2. В чем слабые стороны (W - Weaknesses) объекта, в чем он уступает потенциальным конкурентам? 3. Какие благоприятные возможности (O - Opportunities) существуют для этого? 4. Какие потенциальные угрозы (T - Threats) наиболее вероятны в будущем?
2. STEP (PEST) -анализ - оценка состояния и тенденций развития социальных (S), технологических (Т), экономических (Е) и политических (Р) факторов территории
3. Кластерный анализ - выявление отдельных устойчивых кластеров, имеющих эффективную структуру и устойчивые конкурентные преимущества
4. Оценка конкурентного профиля территории - оценка относительной значимости для территории отдельных организационных факторов и факторов развития
5. Оценка места территории и ее отраслей среди других территорий (отраслей) - предполагает оценку текущего состояния, перспективности отраслей промышленности в целом и обозначение позиций отдельных хозяйствующих субъектов с точки зрения их вклада в развитие территории, а также выявление основных конкурентных преимуществ территории
Освещаемые вопросы: 1. Анализ и оценка экономического потенциала региона 2. Модели и рейтинги конкурентоспособности стран 3. Модели и рейтинги региональной конкурентоспособности
Рейтинг - переводится как «оценка, определение стоимости» или как «отнесение к классу, разряду, категории»
Система рейтингов получила развитие с начала XX в., особенно активно за рубежом рейтинги стали развиваться в 1970-х гг.
В настоящее время система рейтингов приобрела структуризацию как по региональному, так и по предметно- отраслевому признаку: В настоящее время система рейтингов приобрела структуризацию как по региональному, так и по предметно- отраслевому признаку: система рейтингов хозяйствующих субъектов система рейтингов хозяйствующих субъектов рейтинги стран, регионов рейтинги стран, регионов рейтинги предприятий рейтинги предприятий рейтинги стабильности, устойчивости, платежеспособности, конкурентоспособности рейтинги стабильности, устойчивости, платежеспособности, конкурентоспособности
Рейтинги позволяют решить 2 группы задач: 1. Проведение межстрановых и межрегиональных сравнений, выявление уровня дифференциации стран и регионов 2. Исследование тенденций в динамике показателей конкурентоспособности, сравнение стран и регионов по направленности и скорости этих процессов
Модель интегрального показателя конкурентоспособности
Основные требования к интегральному показателю конкурентоспособности: комплексность оценки системность оценки максимальная репрезентативность показателей полная адаптация системы используемых индикаторов к возможностям существующей статистической отчетности максимальная информативность результатов сравнительной оценки
Алгоритм построения интегрального показателя конкурентоспособности
В настоящее время рассчитывается несколько десятков различных рейтингов, которые направлены на универсальные сравнения территорий с точки зрения политики, человеческого развития, уровня жизни и т.д.
Наиболее известные рейтинги конкурентоспособности стран: Рейтинг конкурентоспособности (GCI), составляемый Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) Рейтинг конкурентоспособности (GCI), составляемый Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) Рейтинг конкурентоспособности стран (WCY), составляемый международным институтом развития менеджмента (IMD) Рейтинг конкурентоспособности стран (WCY), составляемый международным институтом развития менеджмента (IMD)
Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. Создан в 1971 году. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира, в том числе России. Штаб-квартира расположена в пригороде Женевы - Колоньи. Логотип выражает идею открытого мира и показывает стремление организации объединить мир (разомкнутая окружность как бы соединяет три буквы «о»). Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января начале февраля
Рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума - рассчитывается начиная с 1991 г. Методологической основой расчета интегрального показателя международной конкурентоспособности (индекса конкурентоспособности) являются исследования М. Портера.
Рейтинг конкурентоспособности характеризует микроэкономические факторы, определяющие уровень производительности и благосостояния в национальной экономике в средне- и долгосрочной перспективе. На основе индекса конкурентоспособности ВЭФ ежегодно публикует рейтинги стран в отчетах по глобальной конкурентоспособности.
В начале 2000 х гг. рассчитывалось два индекса: GCI (Growth Competitiveness Index) индекс конкурентоспособности роста. CCI (Current Competitiveness Index) индекс текущей конкурентоспособности.
В настоящее время рассчитывается единый индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index).
Единый индекс глобальной конкурентоспособности – GCI (2007 г.) состоит из трех под индексов и учитывается 286 индикаторов, полученных путем анализа статистических данных и данных экспертных опросов. показатели агрегируются в суп факторы конкурентоспособности, которые, в свою очередь, агрегируются в девять основных факторов конкурентоспособности
Единый индекс глобальной конкурентоспособности – GCI (2007 г.)
Единый индекс глобальной конкурентоспособности – GCI (2009 г.) Учитывает уже не 9, а 12 основных факторов: 1. «Качество институтов» 2. «Инфраструктура» 3. «Макроэкономическая стабильность» 4. «Здоровье и начальное образование» 5. «Высшее образование и профессиональная подготовка» 6. «Эффективность рынка товаров и услуг» 7. «Эффективность рынка труда» 8. «Развитость финансового рынка» 9. «Технологический уровень» 10. «Размер рынка» 11. «Конкурентоспособность компаний» 12. «Инновационный потенциал»
Единый индекс глобальной конкурентоспособности – GCI (2009 г.)
Учитывает и этап развития конкурентоспособности стран: 1 этап – приоритет группы «Базовые факторы» 2 этап - приоритет группы «Факторы эффективности» 3 этап - приоритет группы «Инновационные факторы»
Единый индекс глобальной конкурентоспособности – GCI (2009 г.)
1 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Страны ведут конкуренцию на основании дешевой неквалифицированной рабочей силы и природных ресурсов. Компании - резиденты этих стран побеждают за счет ценовой конкуренции, в силу дешевизны и доступности природных ресурсов. Невысокая квалификация персонала имеет следствием низкую заработную плату. Конкурентоспособность зависит от устойчивости макроэкономической структуры, эффективности функционирования государственных и частных учреждений, развитой инфраструктуры и повышения квалификации рабочей силы.
1 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Страны ведут конкуренцию на основании дешевой неквалифицированной рабочей силы и природных ресурсов. Компании - резиденты этих стран побеждают за счет ценовой конкуренции, в силу дешевизны и доступности природных ресурсов. Невысокая квалификация персонала имеет следствием низкую заработную плату. Конкурентоспособность зависит от устойчивости макроэкономической структуры, эффективности функционирования государственных и частных учреждений, развитой инфраструктуры и повышения квалификации рабочей силы.
1 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Страны ведут конкуренцию на основании дешевой неквалифицированной рабочей силы и природных ресурсов. Компании - резиденты этих стран побеждают за счет ценовой конкуренции, в силу дешевизны и доступности природных ресурсов. Невысокая квалификация персонала имеет следствием низкую заработную плату. Конкурентоспособность зависит от устойчивости макроэкономической структуры, эффективности функционирования государственных и частных учреждений, развитой инфраструктуры и повышения квалификации рабочей силы.
1 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Страны ведут конкуренцию на основании дешевой неквалифицированной рабочей силы и природных ресурсов. Компании - резиденты этих стран побеждают за счет ценовой конкуренции, в силу дешевизны и доступности природных ресурсов. Невысокая квалификация персонала имеет следствием низкую заработную плату. Конкурентоспособность зависит от устойчивости макроэкономической структуры, эффективности функционирования государственных и частных учреждений, развитой инфраструктуры и повышения квалификации рабочей силы.
2 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Заработная плата и производительность труда в таких странах возрастают. Для повышения производительности они должны развивать более эффективные технологические процессы производства, а также улучшать качество продукции. Возрастает роль таких факторов, как высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынков сбыта и возможность использования современных технологий.
2 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Заработная плата и производительность труда в таких странах возрастают. Для повышения производительности они должны развивать более эффективные технологические процессы производства, а также улучшать качество продукции. Возрастает роль таких факторов, как высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынков сбыта и возможность использования современных технологий.
2 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Заработная плата и производительность труда в таких странах возрастают. Для повышения производительности они должны развивать более эффективные технологические процессы производства, а также улучшать качество продукции. Возрастает роль таких факторов, как высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынков сбыта и возможность использования современных технологий.
3 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Характеризуется существенным ростом заработной платы и высоким уровнем жизни людей. Достигается это лишь в том случае, если отдельные компании этих стран способны конкурировать на глобальных рынках благодаря абсолютной новизне своей продукции, ее уникальности и эксклюзивности, высочайшему качеству и повышающейся сложности. На данном уровне конкурентоспособность определяется возможностью производить новые и разнообразные товары за счет постоянного внедрения инноваций и использования наиболее современных технологических процессов.
3 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Характеризуется существенным ростом заработной платы и высоким уровнем жизни людей. Достигается это лишь в том случае, если отдельные компании этих стран способны конкурировать на глобальных рынках благодаря абсолютной новизне своей продукции, ее уникальности и эксклюзивности, высочайшему качеству и повышающейся сложности. На данном уровне конкурентоспособность определяется возможностью производить новые и разнообразные товары за счет постоянного внедрения инноваций и использования наиболее современных технологических процессов.
3 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Характеризуется существенным ростом заработной платы и высоким уровнем жизни людей. Достигается это лишь в том случае, если отдельные компании этих стран способны конкурировать на глобальных рынках благодаря абсолютной новизне своей продукции, ее уникальности и эксклюзивности, высочайшему качеству и повышающейся сложности. На данном уровне конкурентоспособность определяется возможностью производить новые и разнообразные товары за счет постоянного внедрения инноваций и использования наиболее современных технологических процессов.
1 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Для стран, находящихся на первом этапе развития экономики, ВВП которых меньше 2000 дол. США на душу населения (или более 70% ВВП которых формируется за счет экспорта природных ресурсов) - Грузия, Индия, Украина и др. - индекс конкурентоспособности рассчитывается как: I = 0,5*I1 + 0,4 *I2 + 0,1*I3, где I1 - группа факторов «Базовые факторы»; I2 - группа факторов «Факторы эффективности»; I3 - группа факторов «Инновационные факторы».
2 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Для стран, находящихся на следующем этапе развития экономики, ВВП которых составляет от 3000 до 9000 дол. США на душу населения (например, такие страны, как Венгрия, Мексика, Россия), индекс конкурентоспособности формируется как: I = 0,4*I1 + 0,5 *I2 + 0,1*I3
3 этап развития конкурентоспособности по ВЭФ Для стран, находящихся на инновационном этапе развития экономики, ВВП которых составляет более дол. США на душу населения (развитые страны Запада и Юго-Восточной Азии - Канада, Австралия, Италия, Сингапур) - индекс конкурентоспособности формируется как: I = 0,3*I1 + 0,4 *I2 + 0,3*I3
В рейтинге ВЭФ 2011 – 2012 г 1. По группе факторов «Базовые факторы» первую десятку составили следующие страны: Сингапур, Гонконг, Швейцария, Швеция, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Норвегия и ОЭА (Российская Федерация – 63 место из 142). 2. По группе «Факторы эффективности»: Сингапур, Швейцария, США, Гонконг, Великобритания, Канада, Швеция, Нидерланды, Дания и Финляндия (Российская Федерация – 55 место из 142). 3. По фактору «Инновационные факторы» лидируют: Швейцария, Швеция, Япония, Финляндия, Германия, США, Израиль, Дания, Нидерланды и Тайвань, Китай (Российская Федерация – 97 место из 142).
В рейтинге ВЭФ 2011 – 2012 г 1. По группе факторов «Базовые факторы» первую десятку составили следующие страны: Сингапур, Гонконг, Швейцария, Швеция, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Норвегия и ОЭА (Российская Федерация – 63 место из 142). 2. По группе «Факторы эффективности»: Сингапур, Швейцария, США, Гонконг, Великобритания, Канада, Швеция, Нидерланды, Дания и Финляндия (Российская Федерация – 55 место из 142). 3. По фактору «Инновационные факторы» лидируют: Швейцария, Швеция, Япония, Финляндия, Германия, США, Израиль, Дания, Нидерланды и Тайвань, Китай (Российская Федерация – 97 место из 142).
В рейтинге ВЭФ 2011 – 2012 г 1. По группе факторов «Базовые факторы» первую десятку составили следующие страны: Сингапур, Гонконг, Швейцария, Швеция, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Норвегия и ОЭА (Российская Федерация – 63 место из 142). 2. По группе «Факторы эффективности»: Сингапур, Швейцария, США, Гонконг, Великобритания, Канада, Швеция, Нидерланды, Дания и Финляндия (Российская Федерация – 55 место из 142). 3. По фактору «Инновационные факторы» лидируют: Швейцария, Швеция, Япония, Финляндия, Германия, США, Израиль, Дания, Нидерланды и Тайвань, Китай (Российская Федерация – 97 место из 142).
Профиль конкурентоспособности страны - основные факторы, определяющие высокий или низкий уровни соответствующей страны
Для Российской Федерации Факторы, существенно снижающие уровень конкурентоспособности: Коррупция Коррупция Бюрократизм Бюрократизм Преступность Преступность Налоговые ставки Налоговые ставки Затрудненный доступ к финансированию Затрудненный доступ к финансированию Инфляция Инфляция Сложность налогового администрирования Сложность налогового администрирования Низкая трудовая этика Низкая трудовая этика Низкая квалификация рабочей силы Низкая квалификация рабочей силы
Факторы, существенно снижающие уровень конкурентоспособности в Китае - инфляция, сложности с доступом к финансированию, бюрократизм, политическая нестабильность и коррупция. в Бразилии - налоговое администрирование и неразвитость инфраструктуры. в Индии - неразвитость инфраструктуры, коррупция и бюрократизм. в Южной Африке – бюрократизм и низкая квалификация рабочей силы.
Для Российской Федерации Факторы, потенциально способные повысить уровень конкурентоспособности: Макроэкономическая стабильность Макроэкономическая стабильность Большой размер рынка Большой размер рынка
Рейтинг конкурентоспособности стран Международного института развития менеджмента (IMD) представляет собой ежегодный отчет о конкурентоспособности стран, который издается, начиная с 1989 г. В рейтинге IMD учитываются не только отдельные страны, но и отдельные регионы - например, Бавария, Каталония, Ломбардия. Информационная база рейтинга включает анализ экономической литературы, международных, национальных и региональных экономических данных, мнения экспертов, к которым относятся ведущие предприниматели, чиновники, деятели науки.
Рейтинг конкурентоспособности стран Международного института развития менеджмента (IMD) представляет собой ежегодный отчет о конкурентоспособности стран, который издается, начиная с 1989 г. В рейтинге IMD учитываются не только отдельные страны, но и отдельные регионы - например, Бавария, Каталония, Ломбардия. Информационная база рейтинга включает анализ экономической литературы, международных, национальных и региональных экономических данных, мнения экспертов, к которым относятся ведущие предприниматели, чиновники, деятели науки.
Рейтинг конкурентоспособности стран Международного института развития менеджмента (IMD) представляет собой ежегодный отчет о конкурентоспособности стран, который издается, начиная с 1989 г. В рейтинге IMD учитываются не только отдельные страны, но и отдельные регионы - например, Бавария, Каталония, Ломбардия. Информационная база рейтинга включает анализ экономической литературы, международных, национальных и региональных экономических данных, мнения экспертов, к которым относятся ведущие предприниматели, чиновники, деятели науки.
Международный институт развития менеджмента (International Institute for Management Development, IMD) - некоммерческая учебно-исследовательская структура. IMD была образована в январе 1990 года путем объединения независимых управленческих образовательных центров International Management Institute (IMI, Женева), основанного в 1946 году компанией Alcan, и Institut pour l'Etude des Methodes de Direction de l'Entreprise (IMEDE, Лозанна), основанного в 1957 году компанией Nestlé. Новая организация разместилась в Лозанне.
Рейтинг конкурентоспособности IMD Под конкурентоспособностью страны понимается способность нации создавать и поддерживать среду, в которой возникают конкурентоспособные компании. В рейтинге IMD выделяются четыре главных компоненты конкурентоспособности страны: 1. экономическая деятельность 2. эффективность работы правительства 3. эффективность бизнеса 4. инфраструктура
Рейтинг конкурентоспособности IMD Под конкурентоспособностью страны понимается способность нации создавать и поддерживать среду, в которой возникают конкурентоспособные компании. В рейтинге IMD выделяются четыре главных компоненты конкурентоспособности страны: 1. экономическая деятельность 2. эффективность работы правительства 3. эффективность бизнеса 4. инфраструктура
Модель конкурентоспособности стран IMD
В рейтинге IMD в 2009 г. Мировым лидером конкурентоспособности была экономика США. Второе и третье места соответственно разделяли Гонконг и Сингапур. Улучшили свои позиции по сравнению с 2008 г. Скандинавские страны - Дания (5-е место), Швеция (6-е место) и Финляндия (9-е место). Россия занимала 51-е место из 57 возможных, находясь в окружении Польши (48 место), Греции (49), Испании (50), Венгрии (52), Хорватии (53) и Румынии (54). Замыкали рейтинг Украина, Аргентина и Венесуэла.
В рейтинге IMD в 2009 г. Мировым лидером конкурентоспособности была экономика США. Второе и третье места соответственно разделяли Гонконг и Сингапур. Улучшили свои позиции по сравнению с 2008 г. Скандинавские страны - Дания (5-е место), Швеция (6-е место) и Финляндия (9-е место). Россия занимала 51-е место из 57 возможных, находясь в окружении Польши (48 место), Греции (49), Испании (50), Венгрии (52), Хорватии (53) и Румынии (54). Замыкали рейтинг Украина, Аргентина и Венесуэла.
В рейтинге IMD в 2009 г. Мировым лидером конкурентоспособности была экономика США. Второе и третье места соответственно разделяли Гонконг и Сингапур. Улучшили свои позиции по сравнению с 2008 г. Скандинавские страны - Дания (5-е место), Швеция (6-е место) и Финляндия (9-е место). Россия занимала 51-е место из 57 возможных, находясь в окружении Польши (48 место), Греции (49), Испании (50), Венгрии (52), Хорватии (53) и Румынии (54). Замыкали рейтинг Украина, Аргентина и Венесуэла.
В рейтинге IMD в 2009 г. Мировым лидером конкурентоспособности была экономика США. Второе и третье места соответственно разделяли Гонконг и Сингапур. Улучшили свои позиции по сравнению с 2008 г. Скандинавские страны - Дания (5-е место), Швеция (6-е место) и Финляндия (9-е место). Россия занимала 51-е место из 57 возможных, находясь в окружении Польши (48 место), Греции (49), Испании (50), Венгрии (52), Хорватии (53) и Румынии (54). Замыкали рейтинг Украина, Аргентина и Венесуэла.
Освещаемые вопросы: 1. Анализ и оценка экономического потенциала региона 2. Модели и рейтинги конкурентоспособности стран 3. Модели и рейтинги региональной конкурентоспособности
Регион может быть признан эквивалентным странам, так как он имеет сравнимый уровень сложности и выполняет примерно одни и те же функции
Виды региональных рейтингов индексы деловой активностииндексы деловой активности рейтинг привлекательности для туристоврейтинг привлекательности для туристов рейтинг инвестиционной привлекательностирейтинг инвестиционной привлекательности индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) оценки уровня или качества жизниоценки уровня или качества жизни индекс готовности к сетевой экономикеиндекс готовности к сетевой экономике индекс готовности регионов к информационному обществуиндекс готовности регионов к информационному обществу рейтинг глобальной интеграциирейтинг глобальной интеграции различные экологические индексыразличные экологические индексы
Модели региональной конкурентоспособности 1. Модель конкурентоспособности британских регионов, составляемый Британским институтом конкурентоспособности 2. Рейтинг конкурентоспособности регионов Совета по развитию производительных сил (СОПС) 3. Рейтинг оценки конкурентоспособности регионов Института региональной политики IRPEX
1. Модель конкурентоспособности Британского института конкурентоспособности применяется для оценки конкурентоспособности 12 регионов Великобритании начиная с 2001 г. Основными целями при разработке данного индекса является стремление создать индекс, учитывающий данные, доступные и сопоставимые на локальных, региональных и национальных уровнях, способные связать между собой макроэкономические и микроэкономические показатели.
1. Модель конкурентоспособности Британского института конкурентоспособности Конкурентоспособность - совокупный результат экономического регионального процесса, который имеет группу факторов «на входе», экономический результат и группу факторов «на выходе».
1. Модель конкурентоспособности Британского института конкурентоспособности
2. Рейтинг конкурентоспособности СОПС Используются 2 группы показателей: 1. Статические показатели отражают текущее состояние экономики регионов. Они в целом близки к оценкам уровня экономического развития регионов России. 2. Динамические показатели характеризуют тенденции в динамике изменения конкурентоспособности регионов и отражают процессы, вызываемые изменениями во внешней среде и результаты деятельности региональных властей
2. Рейтинг конкурентоспособности СОПС
3. Рейтинг конкурентоспособности регионов Института региональной политики Методически рейтинг конкурентоспособности IRPEX характеризует три составляющие регионального развития: 1. Уровень конкурентоспособности: «А» высокий уровень конкурентоспособности «А» высокий уровень конкурентоспособности «В» средний уровень конкурентоспособности «В» средний уровень конкурентоспособности «С» низкий уровень конкурентоспособности «С» низкий уровень конкурентоспособности 2. Качество и стабильность развития региона: «А» устойчивый характер развития «А» устойчивый характер развития «В» преимущественно устойчивый характер развития «В» преимущественно устойчивый характер развития «С» преимущественно устойчивый характер развития «С» преимущественно устойчивый характер развития «D» неустойчивый характер развития «D» неустойчивый характер развития 3. ФЕСТ-рейтинг, или доминанты регионального развития (финансовая, экономическая, социальная, территориальная).
Благодарю за внимание