Корзина роста: перспективные экспортные отрасли российской экономики Кадочников С.М., Коновалова М.А. экономический факультет УрГУ Пашкусовские чтения, ВШМ СПбГУ, 30 октября 2009 г.

Мотивация Достаточно ли стандартных рецептов экономического роста для развивающегося мира? (доступ к «продвинутым» технологиям + «хорошие» институты) Примеры стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии Фокус на выборе направлений инвестирования и развитии инновационного предпринимательства Любой экспорт – это хорошо? Кризис гг. и структура экспорта Проблема «ресурсного проклятия» Взаимосвязь открытости экономики и спада производства Каковы перспективные точки (отрасли) роста российской экономики?

Экономический кризис гг.: промышл. производство и экспорт в ноябре 2008 г., год-к-году Источник: ЦМИ Сбербанка РФ

Содержание 1.Чем определяется экспортная специализация страны? 2.Экспортировать – это выгодно? 3.Чем определяется выгодная экспортная специализация страны? (методика Хаусманна-Хванга-Родрика) 4.Перспективные экспортные отрасли российской экономики: эмпирическая оценка 5.Некоторые выводы для экономической политики

Чем определяется экспортная специализация страны? Сравнительные преимущества Модель Рикардо: преимущества в отраслевой технологии Модель Хекшера-Олина-Самуэльсона: преимущества в мобильных ресурсах Модель Рикардо-Вайнера: преимущества в специфических ресурсах Модели с технологическими внешними эффектами: кластерные преимущества (Porter, 1990) Модели торговли с гетерогенными фирмами: преимущества в эффективности на уровне фирмы (Bernard et al., 2003; Melitz and Ottaviano, 2005) Проблемы: недетерминированность выпусков, невозможность конкретных отраслевых рецептов

Структура экспорта стран БРИК И США, 1996,2007 гг. Рассчитано на основе базе данных COMTRADE

Сравнительные преимущества в экспорте товаров России в 2007 г. Рассчитано на основе базе данных COMTRADE

БразилияКитайИндия Сравнительные преимущества в экспорте товаров стран БРИК, 2007 г. Рассчитано на основе базе данных COMTRADE

Чем определяется экспортная специализация страны? Нет сравнительных преимуществ Модели торговли в условиях IRS: географическая концентрация (Fujita, Krugman and Venables,1999) Модели торговли в условиях монополистической конкуренции (Krugman, 1979, 1980, 1981) Модели торговли в условиях олигополии (Brander, 1981; Brander and Krugman, 1983; Venables,1985) Торговля с сетевыми эффектами (Banerjee and Munshi, 2004) Проблемы: недетерминированность спектра выпускаемых дифференцированных благ, банальные эмпирические выводы

Экспортировать – это выгодно? Подход с т.зр. общего равновесия: Стандартный неоклассический взгляд – торговля приносит чистые выгоды для благосостояния Подход с т.зр. частичного равновесия: Очень часто экспортеры более эффективны еще до начала экспортной деятельности (Bernard/Jensen, 1995) Иногда наблюдаем эффект роста эффективности компаний вследствие экспорта (Greenaway/Kneller, 2004) Положительные эффекты обучения чаще имеют место в «экспортоинтенсивных» компаниях, что способствует росту эффективности (Bernard/Wagner, 1997; Castellani, 2002; Girma et al., 2004; Baldwin/Gu, 2004) Основной прирост эффективности на уровне отраслей связан с перераспределением ресурсов от менее эффективных компаний в пользу более эффективных экспортеров (Bernard/Jensen, 2004)

Экспортные квоты стран мира

Экспортные квоты регионов России

«Выгодно экспортировать» – Это верно для любого товара или нет? Теория Модель Х-О-С: не важно, на чем страна специализируется Модель Кругмана: специализация будет на подмножестве дифференцированных благ, но на каком конкретно - неизвестно Модели эндогенного экономического роста с «обучением в процессе деятельности»: экономический рост зависит от отраслевой структуры экономики и экспорта (Grossman and Helpman, 1991; Aghion and Howitt, 1998; Barro and Sala-i-Martin, 2003) Проблемы: Эти модели очень трудно эмпирически тестировать, поскольку неясно, какие товары становятся источниками положительных внешних эффектов с т.зр. экономического роста

«Выгодно экспортировать» – Это верно для любого товара или нет? Эмпирика Низкие темпы экономического роста в условиях специализации на первичных ресурсах: «ресурсное проклятие» (Sachs and Warner, 1995) Причины «ресурсного проклятия»: «голландская болезнь» институциональные проблемы экономики (Subramanian and Sala-i-Martin, 2003) Более богатые страны экспортируют не больший объем товаров, а большее разнообразие товаров (Hummels and Klenow, 2005)

Пример: Результаты политики диверсификации в экономике – нефтеэкспортере (ОАЭ) Отраслевая структура ВВПЭкспортВВПЭкспорт - Углеводороды80%87,5%37%55,5% - Металлургия7,5%8,5% 19,5% 10% - Стройматериалы7,5%4%5,5% - Оборудованиен.д.-5% - Продукты химиин.д.-2,5% - Продукты легкой пром.н.д.-6,5% - Продукты сельского хоз.3%-н.д.5% - Торговля и услугин.д.-36,5%н.д.

Чем определяется выгодная экспортная специализация страны? Идея: Страны, специализирующиеся на товарах, которые экспортируют «богатые» страны, растут быстрее, нежели страны, специализирующиеся на других группах товаров (Hausmann, Hwang and Rodrik, 2006) Модель: Модель поиска предпринимателями эффективного по издержкам производственного процесса (cost discovery model) (Hausmann and Rodrik, 2003; Hausmann, Hwang and Rodrik, 2006) Методика: Критерии выгодности (перспективности) экспортного товара Ранжирование спектра экспортных для страны товаров по критериям выгодности

Методика Хаусманна-Хванга-Родрика (1) Два критерия выгодности (перспективности) экспортного товара: Первый критерий характеризует привлекательность товара. Чем выше средний уровень дохода стран-экспортеров товара, тем он более привлекателен (оценивается с помощью индекса PRODY): PRODY i = средневзвешенное ВВП на душу населения стран, экспортирующих товар i Второй критерий оценивает степень легкости, с которой страна может освоить экспорт нового товара. Чем «расстояние» от одного товара до другого меньше, тем вероятнее экспортировать оба товара одновременно. Среднеарифметическая вероятность экспортировать товар i через 10 лет при данной экспортной корзине страны l

Для каждой страны были определены товары, в экспорте которых она имеет сравнительное преимущество (индекс Балассы): Экспортную корзину страны в целом характеризует индекс EXPY: EXPY j = средневзвешенная доходность товаров, входящих в экспортную корзину страны j Методика Хаусманна-Хванга-Родрика (2) Страна имеет сравнительное преимущество в экспорте товара, если индекс Балассы для него >1 Чем больше величина индекса EXPY для страны, тем более выгодные, с точки зрения увеличения ВВП на душу населения, товары она экспортирует

Методика Хаусманна-Хванга-Родрика (3) где DISTANCE lj – расстояние от экспортной корзины страны l до товара j, Pij – вероятность добавления в экспортную корзину товара j при наличии в ней товара i, z lj – индикатор сравнительного преимущества страны l по товару j где Xlj – величина экспорта товара j страной l, Xl – величина общего экспорта страны l (все товары), Yl-ВВП на душу населения по ППС

Отношение EXPY к ВВП на душу населения, гг. Источник: ЦЭФИР (Волчкова, Козлов и др., 2007), ЦРЭИ

Матрица для стратегического анализа потенциальных экспортных отраслей России Рассчитано на основе базе данных COMTRADE EXPY =

ЖУРАВЛИ ТОВАРЫ PRODY ЧАСЫ С КОРПУСОМ, СОДЕРЖАЩИМ ДРАГМЕТАЛЛЫ 40763,91 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ШТАПЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА 40341,36 ЧАСЫ 39265,71 ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ; НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 36227,24 ПОДЛИННЫЕ ГРАВЮРЫ, ОТТИСКИ И ЛИТОГРАФИЯ 36107,69 СМЕСИ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ И СМЕСЕЙ 34219,03 КАРТИНЫ, РИСУНКИ И ПАСТЕЛИ 34188,36 АНТИКВАРИАТ С ВОЗРАСТОМ СВЫШЕ 100 ЛЕТ 32633,53 АВИАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ 32439,26 ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЕСИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ 32236,56 ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТНОЕ 31908,63 РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ТКАНИ 31895,11 ХИМИКАТЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 31482,59 ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДЛЯ МОРСКИХ СРЕДСТВ 31022,02 КИСЛОРОДНЫЕ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АМИНОСОЕДИНЕНИЯ 31013,44 ЗАГОТОВКИ АНТИДЕТОНАТОРА, ИНГИБИТОРОВ ОКИСЛЕНИЯ, АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЗАГОТОВКИ 30707,66 ТРЕЙЛЕРЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ КЕМПИНГА 30602,52 Рассчитано на основе базе данных COMTRADE

«Курочки Рябы» - наиболее реальные потенциальные экспортные товары России Рассчитано на основе базе данных COMTRADE

Перспективные экспортные подотрасли по близости к экспортной корзине (1) Рассчитано на основе базе данных COMTRADE ТОВАРЫDISTANCE АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 2,23 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ > 37.5 W И ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 2,39 ТРАНСФОРМАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 2,51 ВЕТРЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ДВИГАТЕЛ И ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА, ЧАСТИ РЕАКТИВНЫХ 2,54 ЧАСТИ ТРЕЙЛЕРОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ И НЕ ОБОРУДОВАННЫХ МЕХАНИЧЕСКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТЫХ СРЕДСТВ 2,57 ЧАСТИ ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ, ДОМКРАТОВ, ПОДЪЕМНИКОВ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ И 2,57 ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 2,61 ЯХТЫ И ДРУГИЕ СУДНА ДЛЯ ОТДЫХА ИЛИ СПОРТА; ГРЕБНЫЕ ЛОДОК И КАНОЭ 2,67 ЧАСТИ ПРОЧИЕ ДЛЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРАМИ, КОМПЛЕКТАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ И РОТОРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 2,67 ХОЛОДИЛЬНОЕ И МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2,71 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРТИРОВКИ, МЫТЬЯ, ДРОБЛЕНИЯ ИЛИ СМЕШИВАНИЯ ЗЕМЛИ, КАМНЕЙ, РУДЫ И Т.П.; ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ ТВЕРДОМУ МИНЕРАЛЬНОМУ ТОПЛИВУ, КЕРАМИЧЕСКИМ ПАСТАМ, И Т.П..; ЧАСТИ 2,73 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Перспективные экспортные подотрасли по близости к экспортной корзине (2) Рассчитано на основе базе данных COMTRADE ТОВАРЫDISTANCE ПРИБОРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ; АППАРАТУРА ДЛЯ МАССАЖА; ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 3,35 СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ГАЗА, ЖИДКОСТИ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 2,78 ЧАСТИ ИЗМЕРЯЮЩЕГО, ПРОВЕРЯЮЩЕГО, АНАЛИЗИРУЮЩЕГО И КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ 3,96 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Перспективные экспортные подотрасли по близости к экспортной корзине (3) Рассчитано на основе базе данных COMTRADE ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТОВАРЫDISTANCE МОНОВОЛОКНО 2,48 КРАСКИ И ЛАКИ 2,57 ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ И ЧИСТЯЩИЕ ЗАГОТОВКИ 2,69 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОКСИДЫ 2,72 ПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА 2,87 ТРУБКИ, ТРУБЫ И ШЛАНГИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 3,01 МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ И КЛЕИ 3,04 УГЛЕРОД 3,06 ФИТИНГ ИЗ ПЛАСТМАССЫ, ДЛЯ ТРУБОК, ТРУБ И ШЛАНГОВ 3,23 ПЛАСТИНЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСЫ ПЛАСТМАССЫ 3,24 МЕДИКАМЕНТЫ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКАЛОИДЫ 3,43 АЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 3,62 КРАСИТЕЛИ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК ЛЮМИНОФОРЫ 3,65

Перспективные экспортные подотрасли по индексу PRODY (1) Рассчитано на основе базе данных COMTRADE ТОВАРЫ PRODY ЧАСТИ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО ОБоРУДОВАНИЯ 30387,83 ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ 30171,26 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ 29719,78 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА, 29551,64 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,МАШИНЫ, 28487,28 ЧАСТИ ЦЕНТРИФУГ ИФИЛЬТРАЦИОННОГО И ОЧИСТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРОВ 27647,04 ЧАСТИ ДЛЯ ПОДНИМАЮЩГО И ПЕРЕМЕЩАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 27565,36 ДОИЛЬНЫЕ И МОЛОЧНЫЕ МАШИНЫ И ЧАСТИ ДЛЯ НИХ 27533,5 РОТАЦИОННЫЕ НАГНЕТАЮЩИЕ НАСОСЫ, 27275,74 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЛОПАТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ И КОВШОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 27229,08 КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ 27122,05 ЯХТЫ И ДРУГИЕ СУДНА ДЛЯ ОТДЫХА ИЛИ СПОРТА; ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ И КАНОЭ 27087,05 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Перспективные экспортные подотрасли по индексу PRODY (2) Рассчитано на основе базе данных COMTRADE ТОВАРЫ PRODY ПРИБОРЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 33461,7 КОМПАСЫ И НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ; ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ 30571,64 ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 28757,12 ПРИБОРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ; АППАРАТУРА ДЛЯ МАССАЖА; ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 28200,37 ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ, ХИРУРГИЧЕСКОЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКАХ (ИСКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИЧЕКОЕ И РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 25775,54 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Перспективные экспортные подотрасли по индексу PRODY (3) Рассчитано на основе базе данных COMTRADE ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТОВАРЫPRODY ПОЛИАМИДЫ 31304,71 ХИМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗАГОТОВКИ 29600,59 МЕДИКАМЕНТЫ 29351,1 ФЕНОЛЫ И ФЕНОЛ-СПИРТЫ 28849,2 ЭТИЛЕНОВЫЕ-ВИНИЛОВЫЕ АЦЕТАТНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ, 28819,15 КАРБОКСИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КИСЛОРОДОМ 28529,47 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТОВ 28122,27 КАТАЛИЗАТОРЫ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАГОТОВКИ 27465,28 АМИНОСМОЛЫ, ФЕНОЛО-АЛЬДЕГИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ 27342,91 ЦЕЛЛЮЛОЗА И ЕЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 26409,27 МОНОВОЛОКНО И ПРОФИЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОЛИМЕРОВ ПЛАСТМАССЫ 25600,88 ФИТИНГ ИЗ ПЛАСТМАССЫ, ДЛЯ ТРУБОК, ТРУБ И ШЛАНГОВ 25409,65 МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ И КЛЕИ 24962,36 КРАСИТЕЛИ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК ЛЮМИНОФОРЫ 24643,97

Некоторые выводы для экономической политики (1) Должны ли быть отраслевые приоритеты в поддержке экспорта? Да! Отрасли (отраслевые проекты), а не фирмы – Есть сравнительные преимущества как в «традиционных», так и в «новых» отраслях – Необходима поддержка потенциальных высокодоходных экспортных подотраслей: в краткосрочном периоде – «близких по расстоянию», в среднесрочном – и «далеких по расстоянию» – Низкодоходные экспортные подотрасли поддерживать не надо Должна ли быть политика по созданию условий? Да! Потребность в фирмах-лидерах – Снижение барьеров входа и содействие конкуренции – Обеспечение равного доступа бизнеса к инфраструктуре и ресурсам

Достаточно ли отраслевых приоритетов и создания условий? Нет! – Технологическая модернизация через технологическое заимствование и адаптационные инновации – Внимание среднему бизнесу – поиск лидеров – Институты поддержки экспорта Некоторые выводы для экономической политики (2)