Анализ отрасли «Металлургия»

2 Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

Резюме Областью стратегического анализа в данной презентации являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом роста Регионы ЮФО обладают умеренным потенциалом для развития металлургии (увеличение выпуска в 2,2-4,7 раза к 2025 году). Наиболее перспективными для развития черной металлургии являются регионы с уже существующими и перспективными предприятиями, которые будут определять развитие сектора (Волгоградская и Ростовская области). Наиболее привлекательными регионами для развития цветной металлургии являются регионы Северного Кавказа и Волгоградская область Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры 3

4 Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

Областью стратегического анализа являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии 5 Металлургия* Черная металлургия Цветная металлургия железная руда сталь листовой и сортовой прокат заготовки и полуфабрикаты железнодорожная продукция метизы стальные трубы Тяжелые металлы Легкие металлы Драгоценные металлы олово никель медь свинец цинк вольфрам титан магний алюминий молибден золото серебро металлы платиновой группы область стратегического анализа *здесь и далее «металлургия» соотносится с подразделом DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по классификации ОКВЭД

6 Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом для роста Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ 7

Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции 8

Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах 9 Объем выпуска отраслей промышленности в развитых и развивающихся странах в 2004 г., млрд. долл. Источник: Eurostat Машиностроение Металлургия ЛПК Легкая промыть Добывающая промыть Химия Пищевая промыть Химия Добывающая промыть Машиностроение ЛПК Металлургия Легкая промыть Машиностроение Химия Металлургия Пищевая промыть Легкая промыть Добывающая промыть ЛПК Китай ЕС-25США Источник: U.S. Census Bureau Источник: National Bureau of Statistics of China

В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики ЛПК Транспорт и связь Химия Строительство Пищевая промыть Легкая промыть Металлургия Машиностроение IT Сельское хозяйство Среднегодовой темп роста выпуска в номинальных ценах, % Производительность (выручка на работника), тыс. номинальных USD Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности Европейские страны (EU-25) 5,1% 210 Источники: Eurostat Диаметр круга – выпуск отрасли в млрд. долл. Добывающая промыть 3-е место по производительности 3-е место по среднегодовым темпам роста Металлургия

Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта 11 Средняя доля отрасли в экспорте гг., % Среднегодовой темп роста объемов экспорта ( ), % Источник: International Trade Centre (ITC) Оценка экспортного потенциала отраслей на примере США и Германии Электроника Машиностроение Стекольная промышленность Стройматериалы Цветная металлургия Электроэнергетика Черная металлургия 43 Пищевая промышленность С/х 2110 Медицинское оборудование Легкая промышленность Топливная промышленность 045 ЛПК Химия и нефтехимия Низкий потенциал Средний потенциал Высокий потенциал

Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции 12 Научно-образовательный комплекс (ВУЗы, НИИ) Подотрасли черной металлургии Черная металлургия Трубное производство Стальное и прокатное производство Колесное производство Сбор и переработка металлолома Смежные отрасли- поставщики сырья Строительство ЖКХ Машиностроение Автомобилестроение Смежные отрасли потребители продукции Мелкосортный прокат Судостроение Авиационная промышленность Медицинская промышленность

Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ Металлургия является одной из крупнейших отраслей промышленности РФ: на ее долю приходится 10% объемов промышленного производства и занятых в промышленности Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии 13

Металлургия является первой среди отраслей обрабатывающей промышленности России по объему производства (более 20%), при этом лишь третьей по численности занятых 14 5,1%452ЛПК (DD+DE) 4,8%426Произ-во неметалл-х мин.продуктов (DI) 4,7%417Прочее 1,3%115Легкая промышленность (DB+DC) 21,5%1 907Металлургия (DJ) 19,9%Машиностроение (DK+DL+DM) 16,7% ,2%Нефтепереработка (DF) 869 Пищевая промышленность (DA) ,8%Химия и нефтехимия (DG+DH) 13,1% ,4% ,1% ,2%643 9,2% 3,3% ,2% 5,9% 736 Объем производства по отраслям обрабатывающей промышленности в РФ, 2005 г, млн. руб. Количество занятых по отраслям обрабатывающей промышленности РФ, 2005 г, тыс. чел. Источник: Госкомстат

Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ 15 Россия (отрасли по ОКОНХ) ЛПК Транспорт и связь Химия Строительство Пищевая промыть 5 Металлургия Машиностроение Сельское хозяйство Добывающая промышленность Легкая промыть Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности гг. * Средняя начисленная заработная плата по отраслям в РФ, 2005 г., руб. * Диаметр круга пропорционален объему выпуска отрасли в 2004 г. в денежном выражении Источник: Госкомстат Среднегодовой темп роста выручки в номинальных ценах, % Производительностьтруда (выручка на работника), тыс. номинальных долл Металлургия (DJ) 8.983Химическая (DG+DH) 8.695Машиностроение (DK+DL+DM) 7.727Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE) Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE) 4.071Легкая промышленность (DB+DC) 8420 Нефтеперерабатывающая (DF)

Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились 16 4% машиностроение 3% ЛПК химическая металлургия 13% 9% добывающая прочие Структура экспорта в денежном выражении 100% = 241 млрд. долл. (2005) Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», «Промышленность РФ, 2006» Динамика объемов экспорта продукции металлургической промышленности из РФ, % 6% 65% Чугун передельный Прокат плоский Трубы из черных металлов Медь Алюминий необработанный

Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии 17 черная металлургия цветная металлургия в 2,1 раза Объем налоговых поступлений, млрд. руб.* * В номинальных ценах Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г. Расчеты по налогам и сборам по отраслям промышленности за 2005 год по видам экономической деятельности, % от млн. руб. нефтепереработка пищевая машиностроение 17% металлургия 5% химия и нефтехимия 15% прочие отрасли 19% 20% 25% % 25%

Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца 18

Спрос на сталь будет расти, и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии 1. Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках 2. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков 19

Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках 1. Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров 2. Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию 3. Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая 20

21 Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров Динамика внутреннего потребления стали Источники: International Steel Institute; Черметинфо, UBS Мир в целом Россия Млн. тонн Индия Бразилия Китай Россия (2006) США ЕС Япония Южная Корея Объем потребления стали на душу населения кг. на чел

Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию 22 Оценка изменения объемов и отраслевой структуры потребления продукции черной металлургии, млн. т Сценарии потребления металлов Прочее Машиностроение Строительство ЖД строительство Производство метизов Трубная промышленность Источники: НО ФРТЦ, American Metal Market, Brunswick UBS Машиностроение: Инвестиционная фаза развития во многом обеспечивается ростом импорта, и это, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию машиностроения Рост потребления увеличит рост производства в отрасли Производство метизов: Объемы производства метизов коррелируют с ростом в машиностроении Строительство железных дорог и увеличение подвижного состава: Рост грузооборота пропорционален индексу промышленного производства Трубная промышленность: Прирост пропорционален росту в ТЭК, промышленности, строительстве. Строительство: Промышленное – пропорционально росту в машиностроении (новое оборудование требует новых помещений) Коммерческое зависит от развития сферы услуг Прирост в жилищном строительстве определяется ростом потребления и снижением металлоемкости в малоэтажных застройках

Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая 23 -1,3 *CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста Прогноз объемов потребления стали в мире, млн. т 1, CAGR*: +2.0% , Прочие страны Юж.Америка Ближ. Восток и Сев. Африка разв. страны Азии прочие страны Европы СНГ Индия Китай Зап. Европа США, Канада, Мексика 1,275 Прогнозные темпы рост (CAGR*), % -0,5 -1,2 4,54,5 5,45,4 1,01,0 3,63,6 2,72,7 0,40,4 2,22,2 Источник: McKinsey Global Steel Model

Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов 24

Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России 25 Источник: Минпромэнерго Покрытие потребности в металлопродукции 100% = 39 млн. т Направления прогнозируемых изменений Импортируются наиболее высокорентабельные виды продукции – лист с покрытием, трубы и спецстали Основные потребители импорта – автомобилестроение и нефтегазовый сектор По заявлениям автомобилестроителей, в первую очередь будут локализовывать металлоемкие комплектующие Импорт трубной продукции в Россию рентабелен лишь в случае наличия отсутствующих у России технологий или дотаций отрасли в государстве-импортере Трубные технологии полностью будут освоены на территории России (приоритетное направление для производителей труб) 10% = 4 млн. т Трубы – % импорта (1,1 млн.т) Производство в РФ 90% Импорт 10% Лист ГК 2% Лист ХК 8%

Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов 26 Факторы производства СШАЯпонияРоссия Индия Бразилия Китай 1. Извлекаемые запасы железорудного сырья 2. Извлекаемые запасы угля 3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка) 4. Объемы домашнего рынка стали Итоговая оценка потенциала стран Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали Наименьший потенциал Наибольший потенциал

Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини- заводов На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т 27

На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии 28 Планы по строительству новых металлургических заводов на Урале до 2030 года Предполагается строительство 4 мини-заводов по выпуску металлургической продукции в г. Ревда, Березовский, Алпаевск (Свердловская область), и в Челябинской области общей мощностью более 4,5 млн. т металлургической продукции в год Основная концентрация предприятий черной металлургии сохранится в Свердловской и Челябинской областях В планах существующих крупных предприятий регионов - увеличение существующих объемов производства к 2010 году на 15-20% Динамику производства в период до 2030 года будет определять внутренний спрос, в т.ч. от близлежащих предприятий тяжелого машиностроения Источники: Росстат, данные крупных предприятий регионов, журнал «Металлы Евразии» 2006

В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини- заводы по производству продукции черной металлургии 29 Динамику роста производства продукции черной металлургии будут определять не только уже сложившиеся площадки в Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, а также новые мини-производства, строительство которых запланировано уже в ближайшие годы Развитие автомобильной промышленности в Центральной и Северо-западной части РФ будет являться дополнительным фактором, стимулирующим развитие данной отрасли в регионах ЦФО В структуре выпуска ожидается увеличение продукции более высоких переделов Московская Калужская Воронежская Готовится строительство 5 мини- заводов по выпуску металлургической продукции в Рязанской, Калужской, Воронежской, Ивановской областях, а также Каширском и Шатурском районах Московской области общей мощностью более 6,5 млн. т металлургической продукции в год Рязанская Ивановская Источники: Росстат «Промышленность России» 2005 г., журнал «Металлы Евразии» Техническое перевооружение НЛМК Строительство мощностей по производству окатышей (3 млн. т) Запуск литейно- прокатного комплекса в Выксе Расширение мощностей существующих производств от 20-50% в Вологодской, Белгородской, Тульской, Курской областях

Планы по строительству минизаводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 20,5 млн. т 30 Московская область, Каширский р-н. Мощность 1 млн. т, инвестиции - 3,3 млрд. руб., срок – гг. Свердловская обл., г. Алапаевск. Мощность 2,5 млн. т, инвестиции - 21 млрд. руб., срок – гг. Ленинградская обл., г. Тосно. Мощность 2 млн. т, инвестиции - 17,5 млрд. руб., срок – гг. г. Новосибирск. Мощность 1,9 млн. т, инвестиции - 15,8 млрд. руб., срок – гг. Свердловская обл., г. Первоуральск, инвестиции - 6,5 млрд. руб. Смоленская обл, г. Ярцево. Мощность 0,2 млн. т, инвестиции - 1,6 млрд. руб., срок – гг. Ростовская обл., г. Волгодонск. Мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб. Ростовская обл., г. Шахты. Мощность – 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – гг. Краснодарский кр., г. Армавир. Мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г. Краснодарский кр., Абинский р-н. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г. Краснодарский кр., г. Новороссийск. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб. Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г. Рязанская, Калужская, Воронежская, Ивановская, Московская обл. г.Тосно Ленинградская обл. гг.Шахты, Волгодонск Ростовская обл. ЮФО 1,8 млн. т УФО >4,5 млн. т ЦФО 6,5 млн. т Свердловская обл., гг.Алапаевск, Первоуральск, Ревда, Березовский СЗФО 2 млн.т СФО 1,9 млн.т г.Новосибирск Новосибирская обл. Примеры инвестиционных проектов по созданию мини заводов гг. Армавир, Новороссийск, р-н Абинский Краснодарский кр.

Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии 1. Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках 2. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков 31

Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион 32

Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР 33 Источник: Русал Потребление алюминия в России (тыс. тонн)

Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения 34 62% 18% Прочие отрасли % 17% 60% 21% CAGR 6,6% 910 Строительство % 17% Машиностроение % % 63% 22% Энергомашиностроение Инвестиционная фаза в энергетике Дефицит генерирующих мощностей Автомобилестроение Рост потребления населения Оффшоринг западных автомобилестроительных мощностей Строительство Объемы инвестиций в экономике Платежеспособный спрос населения, промышленности и сектора услуг Развитие городской и промышленной инфраструктуры Текущая нехватка площадей Достигнутый предел развития на текущих мощностях в большинстве отраслей Прочие отрасли Рост объемов выпуска упаковочной промышленности Прогноз объема внутреннего потребления алюминия в РФ, тыс. т Источники: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; ПАКК

Мировой выпуск алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами 6,4% в год ,4% Объем мирового производства алюминия, млн. т Источник: USGS

К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет азиатский регион 36 6,7 10,8 5,0 1,1 3,1 7,2 13,1 31, ,7 11,6 31,6 60, Латинская Америка Восточная Европа и СНГ Западная Европа Северная Америка Азия CAGR +4,5% Источник: Alcoa Прогноз динамики потребления алюминия в мире, млн. т

Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г. Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год 37

Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов 38 Факторы производства СШАКитайРоссия Бразилия 1. Доступность дешевой электроэнергии 2. Наличие развитой инфраструктуры 3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка) 4. Объемы домашнего рынка алюминия Итоговая оценка потенциала стран Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали Наименьший потенциал Наибольший потенциал В потенциале Основной фактор

Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. т к 2015 г. 39 3,6% Прогноз производства первичного алюминия в РФ, млн. т. Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г. 4,36 5,14 3,75

Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. т в год Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза В Россию также переносит часть производства Alcoa тыс.т Кандалакшский АЗ тыс. Западный АЗ – 600 тыс. Северо-западный – 600 тыс тыс.т Богучанский АЗ – 600 тыс. Хакасский АЗ – 300 тыс. Саянский АЗ – +500 тыс. Тайшетский АЗ – 600 тыс. Красноярский АЗ – тыс. Иркутский АЗ – тыс тыс.т Богуславский АЗ – +250 тыс. Троицкий АЗ – 750 тыс тыс.т Бурейский АЗ – 330 тыс. Восточный АЗ – 750 тыс. Ванинский АЗ – 600 тыс. Источники: ПАКК, РУСАЛ, СУАЛ, Alcoa, ГидроОГК

Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти, что будет стимулировать увеличение их выпуска. Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России 41

Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти Внутренний спрос в России на полиметаллы демонстрировал разнонаправленную динамику в последние годы Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций Внутренний спрос на свинец остается неизменным, основным потребителем является машиностроение Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика) 42

Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика в 2,7 раза ,8% Строительство Машиностроение 10% Транспорт 5% Связь Электроэнергетика 6% Прочие Объем внутреннего потребления меди, тыс. т Структура внутреннего потребления меди, (2005), % Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ », Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.» % 24% 45%

Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций ,8% горячее оцинкование оцинкование погружением пр-во цинковых белил 10% пр-во литейных сплавов 4% пр-во латуни пр-во цинковых анодов пр-во цинковой пыли Объем внутреннего потребления цинка, тыс. т Структура внутреннего потребления цинка, (2005), % Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ », «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.» % 12% 61% 1%

Внутренний спрос на свинец стагнирует, а основным потребителем является машиностроение ,4% аккумуляторные батареи пигменты 10% другое оружие, аммуниция Объем внутреннего потребления свинца, тыс. т Структура потребления свинца, (2005), % Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ », «Эксперт» % 12% 72%

Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей- потребителей (в основном, машиностроение и энергетика) ,0% Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ », Медь увеличение выпуска: энергосберегающего безопасного оборудования и приборов теплообменных аппаратов прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации производства товаров длительного пользования Развитие металлоемких отраслей машиностроения (станкостроение, транспортное, сельскохозяйственное и строительно-дорожное) в период гг. Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроения в гг. Увеличение спроса со стороны ВПК и атомного машиностроения Улучшение качества и расширение производимых видов металлопродукции для автомобилестроения общеотраслевые Цинк увеличение выпуска: стальной оцинкованной продукции резинотехнических изделий лакокрасочных материалов Свинец увеличение выпуска: стальной оцинкованной продукции резинотехнических изделий лакокрасочных материалов по видам металлов Факторы роста внутреннего спроса 12,8% Прогноз внутреннего потребления меди, тыс. т Прогноз внутреннего потребления цинка, тыс. т

Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая 47

В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника ,1% Строительство Электроника Машиностроение 11% Транспорт Потребительские товары 11% Объем мирового потребления рафинированной меди, млн. т Структура потребления рафинированной меди 100% = 16,6 млн. т (2005) Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ », 17,2 16,6 16,8 15,7 15,2 14,9 15,1 15% 26% 37%

Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая 49 цинкование пр-во латуней и бронз прочие сплавы 9% химическая пром-сть 8% цинковые заготовки Объем мирового потребления металлического цинка, млн. т Структура потребления цинка 100% = 16,6 млн. т (2005) Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ » 0,05 прочие страны 2005Китай ,3% 1,20 10,63 9,38 14% 20% 48%

Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно 50 Объем мирового потребления металлического свинца, млн. т Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ », 17% 5% 20% 4% 25% 20% 26% 28% 2003 Китай 28% % 31% % 21% США 7,7 Другие страны Европа Корея 23% 5% 4% 7,1 6,8 5% 6,6 14% 2005 Япония 19% 23% 5% 22% 5% 4,8% CAGR 26%

Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая ,4% ,6% ,6% 2011 Прогноз мирового потребления полиметаллов, медь, млн. т цинк, млн. т свинец, млн. т Свинец Прогнозируется значительный рост автомобильной промышленности в Китае, являющемся одной из основных потребителей свинца Ожидается рост инвестиций в связь и технологические сектора экономики, что также будет способствовать повышению спроса на бесперебойные источники питания и, соответственно, свинец Источник: ABARE Economics Цинк Прогнозируется дальнейший рост доли Китая в структуре мирового потребления. Существующие мощности Китая по производству оцинкованного листа недостаточны для удовлетворения местного спроса, что приведет к увеличению его импорта в среднесрочной перспективе Китай планирует значительное расширение мощностей по производству оцинкованного листа для снижения зависимости от импорта Медь Китай, как крупнейший потребитель меди, в среднесрочной перспективе будет оказывать определяющее влияние на рост спроса 46% внутреннего потребления меди в Китае приходится на электроэнергетику, инвестиции в которую продолжат расти Рост ВВП на душу населения в Китае будет способствовать увеличению потребления медесодержащих товаров (электроника) и услуг в крупных отраслях- потребителях меди (транспорт и ЖКХ) Спрос со стороны США (в основном, строительная индустрия) останется значительным, но будет уменьшатся в связи с ростом процентных ставок и сокращением жилищного строительства Индия в среднесрочной перспективе станет одним из крупнейших потребителей за счет значительных инвестиций в электроэнергетику и инфраструктуру Факторы изменения мирового потребления полиметаллов 20,7 17,4 13,1 11,0 9,5 8,1

Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестиционные проекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т в год Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т в год к 2012 г. Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле 52

Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр 53 медь свинец цинк Доля РФ в разведанных мировых запасах, % Доля РФ в объемах мировой добыче, % Доля запасов категории ABC 1, находящихся в распределенном фонде*, % Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.», USGS свинец 100 цинкмедь * на

Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестпроекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год 54 УГМК 19% РМК Структура производства медного концентрата в РФ, 2006 г. строительство рудника "Скалистый" производительностью 3,0 млн. т в год. Срок выхода на проектную мощность – 2019 г.; освоение нижних горизонтов рудника «Таймырский», что позволит увеличить добычу богатых руд до 4 млн. т в год к 2011 г.; расширение добычи медистых руд на руднике "Октябрьский" до 3 млн. т в год.; расширение добычи медистых руд на руднике "Комсомольский" до 2,5 млн. т в год (при общей производительности 4,3 млн. т в год) вскрытие новых залежей на рудниках "Комсомольский", "Октябрьский" и "Заполярный"; строительство и выход на проектную мощность в 6 млн. т руды в год рудника "Северный-Глубокий" в 2010 г., позволяющее полностью компенсировать прекращение добычи руды на открытом руднике "Центральный" и обеспечить поддержание добычи на Кольском п-ове на уровне 7,5 млн. т руды в год % Общий объем добычи руды, млн. т модернизация Гайского ГОКа с увеличением его выпуска на 2,7 млн. т руды к 2010 г. начало в 2007 г. освоение второй очереди Волковского ванадиево-железо- медного месторождения, где ведется строительство рудника мощностью более 700 тыс. т руды в год освоение Султановского месторождения, подразумевающее добычу более 500 тыс. т руды в год и планируемое до середины 2009 года. разработка Корбалихинского месторождения с проектной мощностью ГОКа 800 тыс. т руды в год. Срок реализации – гг. создание рудника «Маукский» ежегодной производительностью 200 тыс. т руды в 2007 году, запуск рудника Чебачий производительностью 800 тыс. т в 2008 году строительство второй обогатительной фабрики на Коктаусском месторождении, что позволит увеличить мощность до 4,5 млн. т руды к 2008 г. разработка Левихинской группы месторождений, объем добычи руды к 2010 г. составит 200 тыс. т Русская медная компания УГМК ГМК Норильский никель Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ », ГМК Норильский никель

Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т ,9% 2010 текущая загрузка мощностей – около 100% ГМК Норильский никель планируется поддержание объема производства на уровне примерно 420 тыс. т в год; УГМК строительство второй очереди нового цеха электролиза на «Уралэлектромедь» мощностью 150 тыс. т создание на «Кировском заводе по обработке цветных металлов» к 2009 г. производства полного цикла мощностью 11 тыс. т в год. Объем инвестиций 25 млн. долл. Русская медная компания модернизация «Кыштымского медеэлектролитного завода», предусматривающее строительство: третьего цеха электролиза меди мощностью 100 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 70 млн. долл. линии по производству медной катанки мощностью 75 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 20 млн. долл. модернизация завода «Карабашмедь», предусматривающее строительство в 2007 г. обогатительной фабрики мощностью до 1 млн. т шихты в год и второй очереди сернокислотного производства в цехе утилизации газов предприятия ( ), в результате чего мощность предприятия увеличится до тыс. т черновой меди Крупнейшие проекты по развитию производственных мощностей Прогноз объемов производства рафинированной меди в РФ, тыс. т Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ »,

Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т к 2012 г % Прогноз объемов выпуска рафинированного цинка, тыс. т Развитие сырьевой базы «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) будет разрабатывать Амурское месторождение (Челябинская обл.), где будет построен ГОК мощностью 50 тыс. т концентрата, срок реализации – 2010 г., инвестиции – более 100 млн. долл. «Казцинк» и Highland Gold Mining планируют разработку Новоширокинского месторождения в Читинской области с планируемым объемом годовой добычи 450 тыс. т руды. Срок реализации – 2008 г., инвестиции – 36 млн. долл. «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь») планируют разработку месторождений в Бурятии: Озерного (проектная мощность – 6 млн. т руды в год, срок реализации – 2012, инвестиции – 35 млн. долл.,), Назаровского и Холоднинского Развитие производственной базы УГМК планирует строительство цинкового завода в г.Кировограде, (Свердловская обл.) мощность 150 тыс. т, срок реализации – гг. «Русская медная компания» планирует строительство цинкового завода в Оренбургской области мощностью 100 тыс. т, срок реализации – гг. «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) планирует расширение мощностей на 40 тыс. т, срок реализации – 2009 г., инвестиции – 30 млн. долл Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ »,

Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле % 2006 Прогноз объемов выпуска свинца, тыс. т Развитие сырьевой базы Увеличение добычи руды на Горевском свинцово-цинковом месторождении до 1,5 млн. т в год к 2008 году, в результате чего выпуск свинца в концентрате может вырасти до 74,5 тыс. т; Начало разработки полиметаллических месторождений в Бурятии (Озерного и Холоднинского ) компанией «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»). Строительство ГОКа на Озерном месторождении уже началось и позволит в 2010 году произвести более 10 тыс. т свинца в концентрате, а в 2012 году – более 50 тыс. т; Завершение компаниями «Казцинк» и Highland Gold Mining в 2008 году строительства Ново-Широкинского рудника в Читинской области мощностью 450 тыс. т руды в год (более 13 тыс. т в пересчете на свинец) Развитие производственной базы Реконструкция производства на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинцовых сплавов на 18 тыс. т в год, а также начать в 2007 г. производство чистого свинца в объеме 7 тыс. т в год Запуск линии разделки аккумуляторного лома на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинца на также принадлежащем УГМК комбинате «Электроцинк» на 23 тыс. т в год Создание «УГМК» совместно с администрацией Алтайского края производства свинца на ФГУП «Бийский олеумный завод» (г.Бийск, Алтайский край). Проектная мощность – 60 тыс. т, срок реализации – 2010 г., инвестиции – 80 млн. долл. Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ »,

При оценке потенциала развития металлургической отрасли в РФ учитывались три возможных сценария изменения макроэкономической ситуации Факторы Сценарии Сценарий 1Сценарий 2Сценарий 3 Основные макроэкономические показатели Среднегодовые темпы роста мирового продукта в % Среднегодовые темпы роста ВВП РФ в %5-6%6-7% Основные качественные характеристики экономического развития РФ в период с годы Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте и в накоплении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в целом сохраняют низкую конкурентоспособность. Появление новых источников роста, за счет ускоренного развития таких отраслей, как ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, главным образом, связанных с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть отраслей, не сопряженных с сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режиме. Выход на уровень социально- экономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности. Интеграция в мировое хозяйство на основе использования научно- исследовательского, образовательного и производственно- технологического потенциалов, а не только сырьевого экспорта. 58 Источник: МЭРТ, Росстат «Прогноз численности населения до 2025 года»

С учетом предпосылок по 3-м сценариям среднегодовой темп роста металлургической отрасли в РФ можно прогнозировать на уровне 2,5-5,3% в период до 2025 года Факторы Сценарии Сценарий 1Сценарий 2Сценарий 3 Среднегодовой темп роста объемов выручки металлургии в РФ в годах 2,5%5,1%5,3% 59 Источник: МЭРТ, Росстат Сценарий 1 Сценарий 2 Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей ,5% ,1% ,3% Сценарий 3 Примечание: описание предпосылок см. в приложении 2

60 Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

Регионы ЮФО, кроме Волгоградской и Ростовской областей, обладают относительно невысоким текущим потенциалом для развития металлургии ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России Несмотря на отсутствие сырьевой базы для развития черной металлургии и крупных производств полного цикла, в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ) Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии 61

ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России 62 Источник: Росстат Уральский ФО Сибирский ФО Центральный ФО Северо-Западный ФО Приволжский ФО 5% Южный ФО 1% Дальневосточный ФО Структура выпуска отрасли металлургия по федеральным округам РФ в 2005 г.

Несмотря на отсутствие сырьевой базы и крупных производств полного цикла в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ) Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край 63

ЮФО не имеет собственной сырьевой базы для черной металлургии и закупает сырье из ЦФО и УФО (Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты) Регион Запасы,%Выпуск, % ЦФО57%56% УФО17%14% СФО13%12% СЗФО5%18% ДВФО8%0% ПФО0% ЮФО0% 64 Михайловский Железорудные запасы РФ (по ФО), 2005 г. - горно-обогатительный комбинат (ГОК) Источник: ИК Олма, аналитика Strategy Partners МЗ – металлургический завод - металлургический завод (основные поставщики) Лебединский Ковдорский ЮФО ЦФО СЗФО ПФО УФО Стойленский КМАруда Оленегорский Кольский окатыш Высокогорский Качканарский Волгоградский МЗ Сулинский МЗ Волжский трубный завод Магнитогорский мет. комбинат Новолипецкий мет. комбинат Таганрогский МЗ Наименование ПоставщикПродукция Доля поставщика в общем объеме поставок, % Таганрогский МЗ Новолипецкий МКчугун 65% Таганрогский МЗ Магнитогорский МКштрипс 49% Волжский ТЗ Магнитогорский МКштрипс 62% Основные поставщики сырья, 2005 г.

Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате 65 Волжский Таганрог ЮФО не имеет сырьевой базы для развития черной металлургии Крупнейшими предприятиями черной металлургии являются трубопрокатные заводы в Волжске (Волгоградская обл) и Таганроге (Ростовская обл.) – входят в «Трубную металлургическую компанию» Волгоградский и Сулинский (Ростовская обл) металлургические заводы, а также Камышинский литейно-ферросплавный завод (Волгоградская обл) выпускают чугунное литье, метизы, стальной прокат и заготовки Таганрогский металлургический завод Волжский трубный завод Камышинский литейно- ферросплавный завод Камышин Волгоград Волгоградский металлургический завод Красный Сулин Сулинский металлургический завод Сравнительные объемы выпуска продукции черной металлургии в ЮФО, (2006), млн. т Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», сайты компаний прокаттрубы 0,48 1,87

За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году CAGR* натуральных объемов выпуска гг., % ЮФОРФ 13,16,1 11,22,3 11,23,2 66 2,7 1,1 0,70,6 20,6 выплавка стали прокат трубы Доля ЮФО в натуральных объемах выпуска продукции черной металлургии, % Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006» 3,6 3,3 2,6 2,52,4 2,5 4,3 1,0 0,9 0,6 27,2 25,5 23,6 21,4 19,8 21,6 23, * CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста

Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край 67 Реконструкция электросталеплавильного производства (увеличение мощности до 900 тыс. т непрерывно-литой заготовки в год ). Инвестиции – 1,5 млрд. руб, срок – 2007 г. Реконструкция производства бесшовных труб (увеличение объема производства обсадных труб на 380 тыс. труб в год ). Инвестиции – 5 млрд. руб, срок – 2008 г. Строительство линии по производству прямошовных труб большого диаметра (производство сварных прямошовных ТБД с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием). Инвестиции – 5,1 млрд. руб, срок – 2008 г. Волжский трубный завод Ростовская обл., г. Волгодонск. Выпуск сортового проката, металлоконструкций; мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб. Ростовская обл., г. Шахты. Выпуск мелкосортного проката, литой заготовки; мощность 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – гг. Краснодарский кр., г. Армавир. Металлургическое производство, выпуск сортового проката; мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г. Краснодарский кр., Абинский р-н. Выпуск сортового проката, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г. Краснодарский кр., г. Новороссийск. Производство тарной литой заготовки, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб. Мини-заводы Реконструкция сталеплавильного производства (строительство МНЛЗ* мощностью 950 тыс. т заготовки в год, электропечи для обеспечения годовой мощности МНЛЗ и вакууматора для повышения качества заготовки). Инвестиции – 6,1 млрд. руб, срок – гг. Реконструкция производства бесшовных труб (трубопрокатного непрерывного стана трехвалковой прокатки мощностью 600 тыс. т в год, строительство 2-х линий по производству обсадных и участка термообработки бесшовных труб. ) Инвестиции – 4,9 млрд. руб, срок – 2008 г. Таганрогский металлургический з-д Волжский Таганрог Шахты Волгодонск Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций * МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок Абинский р-н Новороссийск Армавир

Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока, что объясняется, прежде всего, приостановкой работы на Тырныаузском месторождении Крупные действующие производства цветной металлургии и наиболее значимые инвестиционные проекты расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области 68

На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ 69 Южный 4% Сибирский 82% Уральский Северо-Западный 5% Волгоград Волгоградский алюминиевый завод Основная продукция – алюминий первичный Используемая технология: электролиз с использованием самообжигающихся анодов с верхним токоподводом на силу тока 135–160 кА. В 2006 году произведено 158,4 тыс. т алюминия, или 101,9 % к уровню 2005 года. Завод работает на электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке ФОРЭМ. На предприятии трудятся более 3000 человек. Структура мощностей по производству первичного алюминия по федеральным округа РФ, % = 3,6 млрд. т Источники: Промсвязьбанк; Рус Ал 8%

Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока 70 менее 18%Медь менее 15%Цинк менее 8%Свинец 47%Вольфрам 12%Молибден доля в разведанный запасах менее 4% 2% менее 3% доля в добыче Доля ЮФО в структуре российских запасов и добычи полиметаллов, 2004 г., % Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.» 0 0

Низкая доля ЮФО в производстве цветных металлов (прежде всего, вольфрама и молибдена) объясняется временной приостановкой добычи на Тырныаузском месторождении, вследствие перехода «Гидрометаллурга» на сырье с Дальнего Востока 71 Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.» Приморский ГОК, Лермонтовская ГРК Тырныаузский ГОК «Гидрометаллург» - основной потребитель сырья Тырныаузской ГОКа Снижение закупочных цен «Гидрометаллургом» и переход на сырье с Дальнего Востока Закрытие Тырныаузского ГОКа Снижение мировых цен на вольфрам окончание гонки вооружений резкое увеличение производства фольфрама из Китая В последние годы цены на вольфрам вновь начинают расти (рост оборонного заказа РФ, рост международных цен) - Тырныаузский ГОК в ближайшее время вновь начнет работу Месторождения вольфрама в России сосредоточены только в двух местах - на Северном Кавказе (Тырныаузское месторождение) и Дальнем Востоке Почти 50% приходятся на Северный Кавказ (Тырныаузское месторождение) 90-ые ые

Крупные действующие производства цветной металлургии расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области 72 Карачаево-Черкесия «Гидрометаллург» Кабардино-Балкарская республика Северная Осетия - Алания Волгоградская область Ставропольский край Республика Дагестан Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций

Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года 73 Потенциал роста Выручка отрасли (млрд. руб.) * В ценах 2005 года Количество раб. мест (тыс. шт.) Выручка отрасли (млрд. руб.) * В ценах 2005 года Количество раб. мест (тыс. шт.) Выручка отрасли (млрд. руб.) * В ценах 2005 года Количество раб. мест (тыс. шт.) Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Примечание: см. приложение 2

С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц 74 Потенциал роста Производительность (тыс. руб. на занятого) * В ценах 2005 года Средняя з/п (тыс. руб. в месяц) 5, , * В ценах 2005 года 5, , * В ценах 2005 года 5, , Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Примечание: см. приложение 2 Производительность (тыс. руб. на занятого) Средняя з/п (тыс. руб. в месяц) Производительность (тыс. руб. на занятого) Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)

Наиболее привлекательными регионами для развития металлургии являются Ростовская и Волгоградская области Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывает наличие внешних рынков, уровень энергетической инфраструктуры, доступ к сырью, доступ к квалифицированным кадрам, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также опыт отрасли в регионе По выделенным ключевым факторам успеха, Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Волгоградской области, а в остальных регионах либо не изменится, либо снизится К 2025 году возможна следующая специализация регионов ЮФО в металлургии: Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области Центры черной металлургии – Краснодарский край Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Дагестан Регионы со слабым развитием металлургии 75

Ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность региона для развития отрасли: 76 Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывают следующие факторы: Внешние рынки Уровень энергетической инфраструктуры Доступ к сырью Доступ к квалифицированным кадрам Уровень развития транспортной инфраструктуры Кроме этого на привлекательность региона для металлургии влияет опыт отрасли

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии 77 Регионы Опыт отрасли* Внешние рынки Энергетик а Доступ к сырью Кадры Транспортн ая инфраструк тура Интернацио нализация Финансир ование Внутренн ий рынок ИТОГОВ ЫЙ РЕЙТИНГ ** Удельный вес фактора, % 20%15%10% 5% Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия-Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии 78 Регионы Законодатель ство Недвижимость Условия для жизни Предпринимат ельская среда Саморегулиру емые организации Услуги для бизнеса ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ* Удельный вес фактора, % 5%1% Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия- Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли

Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край 79 23,1%Республика Дагестан 18,2%Чеченская Республика 16,5%Республика Ингушетия 9,6%Краснодарский край 9,6%Ставропольский край 7,5%Кабардино-Балкарская Республика 6,7%Республика Адыгея 6,6%Республика Калмыкия 6,0%Республика Северная Осетия - Алания 5,9%Ростовская область 5,2%Волгоградская область 4,0%Карачаево-Черкесская Республика 3,4%Астраханская область Оценка возможных среднегодовых темпов роста выпуска металлургии в годах (сценарий 2) Волгоградская область Ростовская область Краснодарский край Республика Северная Осетия - Алания Кабардино-Балкарская Республика Ставропольский край Карачаево-Черкесская Республика Астраханская область Республика Адыгея Чеченская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Текущий и прогнозируемый выпуск отрасли в 2005 и 2025 годах, млрд. руб. в ценах 2005 года (сценарий 2)

При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Чеченской республике и Ингушетии, а в остальных регионах снизится 80 22,7%Республика Калмыкия 17,7%Республика Адыгея 17,2%Республика Дагестан 16,5%Астраханская область 15,8%Кабардино-Балкарская Республика 15,6%Республика Ингушетия 14,1%Карачаево-Черкесская Республика 13,2%Республика Северная Осетия - Алания 12,5%Ставропольский край 10,5%Ростовская область 9,6%Волгоградская область 8,0%Чеченская Республика 14,8%Краснодарский край Прогноз среднегодовых темпов роста производительности в отрасли в годах (сценарий 2) Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Краснодарский край Республика Северная Осетия - Алания Кабардино-Балкарская Республика Республика Дагестан Ставропольский край Карачаево-Черкесская Республика Республика Адыгея Чеченская Республика Республика Калмыкия Республика Ингушетия Текущий и прогнозируемая занятость в отрасли в 2005 и 2025 годах, тыс. чел. (сценарий 2)

Наиболее привлекательные регионы для развития металлургии на территории ЮФО 81 Астраханская Волгоградская область КБР КЧР Краснодарский край Адыгея Дагестан Ингушетия Калмыкия РСО-Алания Ростовская область Ставропольский край Чечня Наличие условий для развития Привлекательность Максимальная привлекательность Средняя привлекательность Низкая привлекательность Прирост выпуска Прирост производитель ности Экспортный потенциал Влияние на развитие других отраслей * Описание основных условий для развития сектора см. в приложении Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.)

Прогнозируемая специализация регионов ЮФО в выпуске отрасли металлургии в 2025 году: 82 Черкесск Астрахань Ставрополь Грозный Махачкала Магас Нальчик Элиста Краснодар Волгоград Ростов-на- Дону Специализация выпуска металлургии в 2025 году в регионах ЮФО К 2025 году в ЮФО будут выделяться: Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области Центры черной металлургии – Краснодарский край Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, республика Дагестан Регионы со слабым развитием металлургии Трубопрокат Алюминий Трубопрокат Выплавка стали Алюминий Выплавка стали, трубопрокат Цинк Медь Вольфрам Молибден Владикавказ Титан Медь

83 Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам 84

Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры Название фактора Наличие ограничений Комментарии 1 Износ основных фондов И добывающие мощности металлургии и предприятия обрабатывающей промышленности металлургии ЮФО имеют высокий уровень износа основных фондов (около 50% и выше) 2 Технологическое отставание Только два крупнейших предприятия черной металлургии ЮФО (Волжский трубный завод и СТАКС) могут обеспечить эффективный масштаб производства стали (выплавка свыше 1 млн. т. в год) 3 Дефицит электроэнергии Предприятия металлургии являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии, при этом ЮФО является энергодефицитным ФО 4 Транспортная инфраструктура Уровень обеспеченности регионов ЮФО ж/д путями и автодорогами значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ. Например, крупнейший регион- производитель продукции машиностроения – Волгоградская область занимает 39 и 45 место среди 78 регионов РФ (без учета Москвы и Санкт- Петербурга ) соответственно 85

Износ основных производственных мощностей в металлургии регионов ЮФО выше среднего российского 86 Респ. Сев.Осетия - Алания Респ. Сев.Осетия - Алания Респ. Сев.Осетия - Алания Волгоградская обл Ростовская обл РФ* +13% +35% +31% Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых кроме топливно- энергетических», 2005 г., % * По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» ** По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» Респ. Сев.Осетия - Алания Респ. Сев.Осетия - Алания Респ. Сев.Осетия - Алания Волгоградская обл Ростовская облРФ** +20% +18% +1% Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», 2005 г., %

Недостаточный масштаб операций металлургических производств в ЮФО также ведет к снижению производительности 87 Эффективный масштаб производства Волжский трубный завод Тагмет 4,00 СТАКС Волгоградский металлургический завод Волгоградский металлургический завод Волгоградский металлургический завод Источники: данные компаний; McKinsey после модернизации, к 2009 Производственные мощности по выплавке стали основных предприятий черной металлургии ЮФО, млн. тонн в год 1,20 1,10 0,94 0,72

Энергосистема ЮФО является дефицитной, при этом значительная доля электропотребления промышленности уже приходится на металлургию 88 коммунальное хоз-во 28% Обрабатывающие производства электроэнергетика, газ и вода сельское хоз-во транспорт и связь прочее выработано 73 потреблено -3 дефицит Пищевая промыть 26% Металлургия Химия и нефтехимия Машиностроение Прочее Электробаланс ЮФО в 2005 г., млрд. к Вт.ч Структура электропотребления в ЮФО в 2005 г., млрд. к Вт.ч Структура электропотребления обрабатывающей промышленностью в ЮФО в 2005 г., млрд. к Вт.ч Источники: Госкомстат; РАО ЕЭС

Уровень развития транспортной инфраструктуры регионов-центров металлургии ЮФО (Ростов, Волгоград) значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ 89 Тюменская область Республика Калмыкия Республика Бурятия КЧР Республика Башкортостан Республика Дагестан Костромская область КБР Оренбургская область Астраханская область Ставропольский край Волгоградская область Кемеровская область Чеченская Республика Республика Ингушетия РСО -Алания Удмуртская Республика Ростовская область Республика Адыгея Тверская область Калининградская область Московская область Белгородская область Краснодарский край Место региона относительно других регионов РФ* Густота ж/д путей общего пользования в 2005 году, километров путей на квадратных километров территории Источники: Росстат; *без учета Москвы и Санкт-Петербурга Республика Калмыкия Приморский край Ростовская область Омская область Астраханская область Вологодская область Волгоградская область Оренбургская область Ставропольский край Ульяновская область КЧР Краснодарский край Республика Марий Эл Республика Дагестан Брянская область Чеченская Республика Республика Ингушетия Курская область Республика Адыгея Липецкая область РСО -Алания Московская область КБР Белгородская область Место региона относительно других регионов РФ* Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием в 2005 году, километров дорог на 1000 квадратных километров территории

Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза) С учетом потенциального роста металлургия спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году С учетом потенциального роста металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году 90 Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»

С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза) 91 2,0Астраханская область 2,8Волгоградская область 4,2Кабардино-Балкарская Республика 2,2Карачаево-Черкесская Республика 6,3Краснодарский край 3,7Республика Адыгея 63,9Республика Дагестан 21,2Республика Ингушетия 3,6Республика Калмыкия 3,2Республика Северная Осетия - Алания 3,1 Ставропольский край Ростовская область 6,2 28,1Чеченская Республика Увеличение грузопотока в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2 Источник: Федеральная служба государственной статистики 1% 2% 97% 2025 Автомобильный Водный Железнодорожный 100% Доли видов транспорта в объеме перевозимой продукции отрасли в 2025 г., % Предполагается, что структура перевозок остается неизменной во времени

Январь 2008 г. 92 С учетом потенциального роста металлургии спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году Прогноз спроса на электроэнергию в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., млрд. к Втч. Источник: Росстат «Электробаланс», Росстат, аналитика Strategy Partners Волгоградская область Ростовская область РСОА КЧР Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область КБР Республика Дагестан Республика Калмыкия Республика Адыгея Республика Ингушетия Чеченская Республика Электропотребления отрасли в регионах ЮФО в 2005 и в 2025 (сц 2) годах, млн. к Втч (сц 1) 2025(сц 2) 2025(сц 3) Удельное электропотребление (УЭП) (руб./к Втч) в 2005 году рассчитывалось как отношение выручки отрасли в 2005 году к электропотреблению отрасли Для прогнозируемых годов УЭП считалось постоянным Прогнозируемое электропотребление рассчитывалось как отношение прогнозируемой выручки отрасли к прогнозируемому УЭП

Несмотря на потенциальный рост металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году ,0 Чеченская Республика -22,5 Республика Ингушетия -10,0 Республика Калмыкия -7,0 Ставропольский край -3,3 Республика Дагестан -1,9 Республика Адыгея -1,3 Карачаево-Черкесская Республика -0,8 Астраханская область -0,8 Кабардино-Балкарская Республика -0,2 Республика Северная Осетия - Алания -0,0 Краснодарский край 0,0 Волгоградская область 0,9 Ростовская область Прирост занятости в регионах ЮФО вследствие роста/снижения выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2 Прогноз изменения спроса на кадры в ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз Основной спрос будет приходится на сотрудников производственных специальностей и административный персонал Источник: Росстат; уменьшение увеличение (сц 1) (сц 2) 5% 61% 7% 4% 9% (сц 3) ремонтные работы и поддержка оборудованияремонтные работы и поддержка оборудованияремонтные работы и поддержка оборудованияремонтные работы и поддержка оборудования производственные специальности занятые оказанием транспортных услугзанятые оказанием транспортных услугзанятые оказанием транспортных услугзанятые оказанием транспортных услуг менеджмент прочие административный персонал

94 Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

Приложения 95 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Прочее

Динамика роста выпуска отрасли в годах по ЮФО * % Объем выпуска отрасли металлургия в ЮФО, млрд. руб. в текущих ценах * - данные по ОКВЭД Источник: Росстат

ВРП ЮФО 97 Источник: Росстат Структура ВРП ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,7% Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство 17,8% Торговля 1,2% Гостиницы и рестораны 13,1% Транспорт и связь 14,6% Социальные секторы 6,5% Прочее 28% 2% 3% 16% 2% 16% 15% 3% Пищевая (DA) Легкая (DB+DC) Лесная (A02+DD+DE) Нефтепереработка (DF) Химия (DG) Нефтехимия (DH) Стройматериалы (DI) Металлургия (DJ) Машиностроение (DK+DL+DM)Машиностроение (DK+DL+DM)Машиностроение (DK+DL+DM)Машиностроение (DK+DL+DM) Прочие производства 100% Структура отгрузки по отраслям сектора обрабатывающих производств ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.)

Среднегодовой темп роста выпуска отрасли по регионам ЮФО и структура выпуска отрасли ЮФО по регионам 98 96Краснодарский край Ставропольский край Волгоградская обл. Ростовская обл. Респ. Сев. Осетия - Алания Карачаево-Черкесская Респ. Кабардино-Балкарская Респ. -13**Респ. Адыгея -100Астраханская обл. н/д Чеченская Респ. 1% Прочие Волгоградская обл. 2% Кабардино-Балкарская Респ. Ростовская обл. 1% Ставропольский край Краснодарский край 4% Респ. Сев. Осетия-Алания Среднегодовой темп роста выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам гг., %* Структура выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам в 2005 году * - в текущих ценах; ** - CAGR рассчитан с 2002 года.

Структура занятости по отраслям ЮФО 99 Доля занятых * от общей численности в ЮФО по отраслям в 2005 г., % (чел.) Зарплата занятых в ЮФО по отраслям в 2005 г., тыс. руб. Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH)Химия и нефтехимия (DG+DH) 7,2 Металлургия (CB+DJ)Металлургия (CB+DJ)Металлургия (CB+DJ)Металлургия (CB+DJ) 8,5 Транспорт (I-I64)Транспорт (I-I64)Транспорт (I-I64)Транспорт (I-I64) 11,1 14,1 Энергетика (E40.1)Энергетика (E40.1)Энергетика (E40.1)Энергетика (E40.1) Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF)Топливная промышленность (CA+DF) Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O) 5,2 6,3 Туризм* 6,0 НОК (М80.3) 5,1 ЖКХ (E-E40.1)ЖКХ (E-E40.1)ЖКХ (E-E40.1)ЖКХ (E-E40.1) 6,4 Стройматериалы (DI) Торговля (G) 5,2 4,3 ЛПК (A02+DD+DE)ЛПК (A02+DD+DE)ЛПК (A02+DD+DE)ЛПК (A02+DD+DE) 4,0 СХ, охота, рыболовство (А-А02)СХ, охота, рыболовство (А-А02)СХ, охота, рыболовство (А-А02)СХ, охота, рыболовство (А-А02) 3,3 6,6 Строительство (F) 6,7 Машиностроение (DK+DL+DM)Машиностроение (DK+DL+DM)Машиностроение (DK+DL+DM)Машиностроение (DK+DL+DM) 7,0 Пищевая промышленность (DA)Пищевая промышленность (DA)Пищевая промышленность (DA)Пищевая промышленность (DA) Структура занятости** в ЮФО по отраслям экономики в 2005 году, в % 4,5% 0,8% 12,2% 7,9% 9,7% 6,5% 37,2% 5,1% Среднемесячная заработная плата занятых в экономике РФ, 2005 г. – 8,6 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата занятых в экономике ЮФО, 2005 г. – 5,6 тыс. руб. * наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД ** 100% занятых по отраслям = 4 703,4 тыс. чел. 2,2% 3,2% 1,7% 1,8% 2,4% 1,6% 1,1% Источник: Росстат

Производительность по отраслям ЮФО ,8Топливная промышленность (CA+DF) 1.191,6Энергетика (E40.1) Металлургия (CB+DJ)* Торговля (G) Пищевая промышленность (DA) Химия и нефтехимия (DG+DH) Транспорт (I- I64) Стройматериалы (DI) Строительство (F) ЖКХ (E-E40.1) Машиностроение (DK+DL+DM) Туризм** ЛПК (A02+DD+DE) Сельское хозяйство, охота, рыболовство (A-A02) НОК (М80.3) Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O) Производительность труда по отраслям экономики ЮФО, тыс.руб. на чел. (2005 г.) Источник: Росстат ** Наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД v *Здесь и дальше в приложении под металлургией подразумевается сумма обработки (DJ) и добычи (CB)

Доля отрасли в промышленном выпуске и занятости регионов ЮФО 101 Волгоградская обл. Респ. Сев. Осетия - Алания Ростовская обл. Кабардино-Балкарская Респ. Респ. Ингушетия Краснодарский край Респ. Адыгея Астраханская обл. Ставропольский край Респ. Дагестан Респ. Калмыкия Чеченская Респ. Волгоградская обл. Респ. Сев. Осетия - Алания Ростовская обл. Респ. Ингушетия Кабардино-Балкарская Респ. Краснодарский край Респ. Адыгея Астраханская обл. Респ. Дагестан Ставропольский край Респ. Калмыкия Карачаево-Черкесская Респ. Чеченская Респ. Доля металлургии в общем объёме промышленного выпуска регионов ЮФО, 2005 г., % Доля занятых в металлургии в общем объёме занятых в промышленности в регионах ЮФО, 2006 г., % Источник: Росстат

Производительность ЮФО, РФ, ЕС-25 и США 102 ЮФОРФЕС-25США в 11 раз 10,084* в 1,8 раза 1,629 в 12 раз 11,070* Производительность по металлургической отрасли в ЮФО, РФ, ЕС-25 и США тыс.руб. на чел. (2005 г.) Источник: Росстат; аналитика Strategy Partners * - данные за 2004 год

Приложения 103 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Прочее

Логика прогноза выпуска, производительности и занятости в металлургии 104 Потенциальный уровень производительности в металлургических производствах регионов ЮФО ЕС-25 Португалия Потенциальные темпы роста выпуска в металлургических производствах ЮФО Темпы роста строительной отрасли в регионах ЮФО Темпы роста выпуска труб в РФ Потенциал увеличения выпуска металлургических производств в регионах ЮФО Потенциальный уровень занятости на металлургических производствах ЮФО Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО Потенциальный уровень производительности в добыче металлов в регионах ЮФО ЕС-25 Португалия Потенциальный уровень занятости в добыче металлов в регионах ЮФО Потенциал увеличения выпуска в добыче металлов в регионах ЮФО Темпы роста в добыче металлических руд в РФ Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО Прогноз МЭРТ и «Стратегия развития металлургии до 2015» Данные администраций и крупных компаний Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25. См. прогноз по строительной отрасли «Стратегия развития металлургии до 2015» Данные администраций и крупных компаний Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25.

Приложения 105 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии 106 Регионы Опыт отрасли* Энергетика Доступ к сырью Кадры Транспортна я инфраструкт ура Интернацион ализация Финансиро вание Внутренни й рынок ИТОГОВЫ Й РЕЙТИНГ* * Удельный вес фактора, %15%10% 5% Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия-Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии 107 Регионы Эффективност ь местных органов власти Недвижимость Условия для жизни Предпринимат ельская среда Саморегулиру емые организации Услуги для бизнеса ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ* Удельный вес фактора, % 5%1% Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия- Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли

Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (опыт развития отрасли в регионе) 108 Регионы Доля региона в общероссийском объеме производства отрасли, % Опыт развития отрасли в регионе Республика Адыгея 0,00%1 Республика Дагестан 0,00%1 Республика Ингушетия 0,00%1 Кабардино-Балкарская Республика 0,02%3 Республика Калмыкия 0,00%1 Карачаево-Черкесская Республика 0,01%3 Республика Северная Осетия - Алания 0,11%6 Чеченская Республика 0,00%1 Краснодарский край 0,08%3 Ставропольский край 0,01%3 Астраханская область 0,00%1 Волгоградская область 1,67%9 Ростовская область 0,94%6 Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Энергетика) 109 Регионы Самообеспеченность электроэнергией*, 2005 Энергетика (оценка «Strategy Partners») Энергетика (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 12,14%11 Республика Дагестан 130,36%99 Республика Ингушетия 0,00%11 Кабардино-Балкарская Республика 30,62%11 Республика Калмыкия 0,10%11 Карачаево-Черкесская Республика 18,40%11 Республика Северная Осетия - Алания 14,60%1 3 Чеченская Республика 0,00%11 Краснодарский край 42,07%11 Ставропольский край 186,16%99 Астраханская область 78,22%66 Волгоградская область 100,92%63 Ростовская область 134,64%99 Минимальный в РФ0% (Республика Ингушетия) Максимальный в РФ392,3% (Смоленская область) Источник: Росстат *рассчитывается как отношение объема произведенной в регионе электроэнергии к объему потребленной

Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Доступ к сырью) 110 Регионы Доступ к сырью (оценка «Strategy Partners») Доступ к сырью (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея - 11 Республика Дагестан Наличие месторождений цветных металлов 66 Республика Ингушетия - 11 Кабардино-Балкарская Республика Наличие крупных месторождений цветных металлов, готовых к разработке, налаженные поставки сырья из других регионов РФ 66 Республика Калмыкия - 11 Карачаево-Черкесская Республика Наличие разрабатываемых месторождений цветных металлов, реализация инвестпроектов по освоению новых залежей 66 Республика Северная Осетия - Алания Налаженные поставки сырья из других регионов РФ 33 Чеченская Республика - 11 Краснодарский край Доступ к значительным объемам вторичного сырья 33 Ставропольский край Наличие месторождения титана, доступ к значительным объемам вторичного сырья 66 Астраханская область Доступ к значительным объемам вторичного сырья 33 Волгоградская область Доступ к значительным объемам вторичного сырья и наличие перспективных месторождений магния 66 Ростовская область Доступ к значительным объемам вторичного сырья 33 Источник: данные Администрации

Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Кадры) 111 Регионы Доля специалистов с высшим образованием среди занятого населения, 2005 Численность студентов на 10 тыс. чел. Населения, 2005 Количество специализированных ВУЗов, 2006 Кадры (оценка «Strategy Partners») Кадры (оценки предприятий регионов) Итоговая оценка Республика Адыгея 23, Республика Дагестан 23, Республика Ингушетия 23, Кабардино-Балкарская Республика 30, Республика Калмыкия 21, Карачаево-Черкесская Республика 29, Республика Северная Осетия - Алания 35, Чеченская Республика 0, Краснодарский край 21, Ставропольский край 25, Астраханская область 20, Волгоградская область 20, Ростовская область 23, Средняя по РФ24,3408 Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Транспортная инфраструктура) 112 Регионы Густота ж/д путей общего пользования (на конец года; километров путей на квадратных километров территории), 2005 Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года; км. дорог на 1000 кв. км. территории), 2005 Транспортная инфраструктура (оценка «Strategy Partners») Транспортная инфраструктура (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Средняя по РФ5031 Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Интернационализация) Регионы Выпуск металлургической промышленности, руб. на человека Интернационализация (оценка «Strategy Partners») Интернационализация (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 12,211 Республика Дагестан 13,311 Республика Ингушетия 011 Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия 18,711 Карачаево-Черкесская Республика 011 Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика 011 Краснодарский край 1149,236 Ставропольский край 161,411 Астраханская область 448,211 Волгоградская область 8032,499 Ростовская область Среднее по РФ (без учёта Москвы) 6638,6 113 Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Финансирование) 114 Регионы Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическими лицами, по субъектам Российской Федерации (исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей), 2005 Задолженность по кредитам, предоставленны м юридическим организациям к ВРП, 2005 Доступ к финансированию (оценка «Strategy Partners») Доступ к финансированию (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 1 668,00, Республика Дагестан 3 908,00, Республика Ингушетия 220,90, Кабардино-Балкарская Республика 3 325,90, Республика Калмыкия 2 756,10, Карачаево-Черкесская Республика ,80, Республика Северная Осетия - Алания 3 684,90, Чеченская Республика 274,50, Краснодарский край ,20, Ставропольский край ,60, Астраханская область 6 201,50, Волгоградская область ,40, Ростовская область ,50, Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Внутренний рынок) 115 Регионы Прирост жилых и гостиничных площадей, кв. м Законодательство (оценка «Strategy Partners») Законодательство (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Эффективность местных органов власти) 116 Регионы Рейтинг опоры*, 2006 Законодательство (оценка «Strategy Partners») Законодательство (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 97,30 99 Республика Дагестан 60,00 11 Республика Ингушетия 76,00 33 Кабардино-Балкарская Республика 78,70 33 Республика Калмыкия 81,30 66 Карачаево-Черкесская Республика 81,30 66 Республика Северная Осетия - Алания 94,70 96 Чеченская Республика н/д 11 Краснодарский край 89,30 99 Ставропольский край 85,30 66 Астраханская область 90,50 99 Волгоградская область 61,30 11 Ростовская область 65,30 11 Максимальная оценка по РФ 104,00 (Липецкая область) Минимальная оценка по РФ 53,3 (Приморский край) *максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Недвижимость) 117 Регионы Рейтинг опоры*, 2006 Недвижимость (оценка «Strategy Partners») Недвижимость (оценки предприятий регионов) Итоговая оценка Республика Адыгея 37,311 Республика Дагестан 2411 Республика Ингушетия 34,711 Кабардино-Балкарская Республика 26,711 Республика Калмыкия 14,711 Карачаево-Черкесская Республика 42,733 Республика Северная Осетия - Алания 14,711 Чеченская Республикан/д 11 Краснодарский край 45,333 Ставропольский край 50,733 Астраханская область 45,933 Волгоградская область 18,711 Ростовская область 3611 Максимальная оценка по РФ105,30 (Костромская область) Минимальная оценка по РФ14,7 (Республика Калмыкия) Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006» *максимальное значение – наилучший результат (легко получить производственную площадку); минимальное значение – наихудший результат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Условия для жизни) 118 Регионы Площадь жилых помещений, приходящаяся на жителя, м 2 Доля ветхого и аварийного жилья, приходящаяся на жителя, м 2 Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением Число больничных коек на 10 тыс. чел. жителей Мощность амбулаторнополик лин-х учреждений, тыс. посещений в смену Условия для жизни (оценка «Strategy Partners») Условия для жизни (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 23,21,650,7110,7 10,6 13 Республика Дагестан 15,92626,868,2 30,5 13 Республика Ингушетия 10,612,4340 5,7 11 Кабардино-Балкарская Республика 16,31,971,6100,5 15,7 11 Республика Калмыкия 20,21,316,2136 7,5 11 Карачаево-Черкесская Республика 18,91,245,6102,3 8,5 13 Республика Северная Осетия - Алания 25,52,287,9102,3 18,4 66 Чеченская Республика н\д 11 Краснодарский край 19,41,460,196,6 107,8 99 Ставропольский край 19,81,563,389,8 48,8 33 Астраханская область 19,311,550,6118,2 29,1 13 Волгоградская область 202,255,1119, Ростовская область 19,82,252,4101,396,7 66 Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Предпринимательская среда) 119 Регионы Интегральный индекс предпринимательского климата Сравнительная оценка условий предпринимательства с другими регионами Предпринимательская среда (оценка «Strategy Partners») Предпринимательс кая среда (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 9277,533 Республика Дагестан 8171,511 Республика Ингушетия 8171,511 Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия 87,56911 Карачаево-Черкесская Северная Осетия - Алания 7674,513 Чеченская Республика н/д 11 Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область 9987,566 Волгоградская область Ростовская область Минимальное значение по РФ 67 (Кабардино-Балкарская)57 (Курганская) Максимальное значение по РФ 101 (Тамбовская)141 (Москва) Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006» *максимальное значение – наилучший результат; минимальное значение – наихудший результат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Саморегулируемые организации) 120 Регионы Саморегулируемые организации (оценка «Strategy Partners») Саморегулируемые организации (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 11 Республика Дагестан 11 Республика Ингушетия 11 Кабардино-Балкарская Республика 11 Республика Калмыкия 11 Карачаево-Черкесская Республика 11 Республика Северная Осетия - Алания 11 Чеченская Республика 11 Краснодарский край 13 Ставропольский край 11 Астраханская область 11 Волгоградская область 13 Ростовская область 11 *максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Услуги для бизнеса) 121 Регионы Объем выручки сектора экономики «Операции с имуществом» (раздел К по ОКВЭД), тыс. руб. на человека, 2005 Услуги для бизнеса (оценка «Strategy Partners») Услуги для бизнеса (оценка предприятий региона) Итоговая оценка Республика Адыгея 0,69 11 Республика Дагестан 0,16 11 Республика Ингушетия 0,05 11 Кабардино-Балкарская Республика 0,39 11 Республика Калмыкия 0,60 11 Карачаево-Черкесская Республика 0,77 11 Республика Северная Осетия - Алания 0,63 13 Чеченская Республика 0,02 11 Краснодарский край 2,98 36 Ставропольский край 1,65 11 Астраханская область 2,45 33 Волгоградская область 2,85 36 Ростовская область 3,51 33 В среднем по РФ 8,27 Источник: Росстат

Приложения 122 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли

Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Волгоградской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарской республике 123 Черкесск Астрахань Ставрополь Грозный Махачкала Магас Нальчик Элиста Краснодар Сочи Ахтубинск Волгоград Волжский Ростов- на-Дону Шахты Новочеркасск Волгодонск Таганрог Кропоткин Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК Владикавказ Строительство завода стальных конструкций мощностью 17,5 тыс.тонн/год в г. Волгограде (5,4 млн. долларов США) Строительство завода по переработке бишофита для получения магния. ООО "Русал-Бишофит" (350 млн. долларов США) Возобновление добычи на Тырныаузском ГОКе (73 млн. долларов США) Реорганизация предприятия ОАО «Гидрометаллург» (33 млн. долларов США) Модернизация оборудования по обработке поверхности листовой стали и профиля судостроительного завода Лотос. "RM-Steel"

Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия – Алания 124 Черкесск Астрахань Ставрополь Грозный Махачкала Магас Нальчик Элиста Краснодар Сочи Ахтубинск Волгоград Волжский Ростов- на-Дону Шахты Новочеркасск Волгодонск Таганрог Кропоткин Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК Владикавказ Модернизация производств цинка и свинца на ОАО "Электроцинк"(45 млн. долларов США) Строительство завода по горячему цинкованию металлоизделий. ОАО «Электроцинк» ООО «УГМК-Холдинг» (25 млн. долларов США) ООО "Управляющая компания ЭСТАР" осуществляет строительство Ростовского электрометаллургического завода. (100 млн. долларов США) Модернизация производства. ОАО "Таганрогский металлургический завод" (100 млн. долларов США) Строительство металлургического завода. ООО "Новоросметалл" (35 млн. долларов США)

Стратегия Волгоградской области в сфере металлургии «…Основным направлением развития предприятий металлургического производства области является повышение выпуска конкурентоспособной продукции на основе модернизации действующих производств, внедрения современных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Этому должна способствовать благоприятная конъюнктура внешних рынков. В частности, в ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» необходимо увеличить выпуск нержавеющих, конструкционных видов стали, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках. Рост спроса на стальные трубы различного диаметра как внутри страны, так и за рубежом создает благоприятные предпосылки для развития ОАО «Волжский трубный завод»[1], увеличения объема выпуска его продукции. Важным условием его устойчивого стратегического развития является широкая диверсификация и высокое качество его продукции. Уже сегодня, как было отмечено, ОАО «Волжский трубный завод» выпускает более 800 типоразмеров стальных труб. Перспективным является проект строительства в области магниевого завода, специализирующегося на добыче и переработке бишофита (инвестор ООО «РУСАЛ-Бишофит»)…»[1] [1] ОАО «Волжский трубный завод» является современным предприятием Трубной Металлургической Компании (ТМК), которая признана крупнейшим производителем стальных труб в России и второй по величине трубной компанией в мире. [1] 125 Источник: «Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года»