Рынки международного роуминга в Турции Умит Невруз ОЗДЕМИР Нур Седа КОКТУРК 1

Турецкий рынок телекоммуникационных услуг - 1 2

Турецкий рынок телекоммуникационных услуг - 2 Объем рынка довольно большой и продолжает расти; –Общий объем продаж: от 25,9 миллиардов турецких лир в 2013 до 20.7 миллиардов т.л. в 2009, –Объем продаж мобильных услуг: 18,7 млрд. т.л. в 2013 до 13 млрд. в

Турецкий рынок телекоммуникационных услуг - 3 Сотовые телекоммуникации стремительно развиваются, тогда как фиксированная связь теряет свою «актуальность» 4

Турецкий рынок телекоммуникационных услуг - 4 На рынке мобильной связи доминирует Turkcell, с активным участием Vodafone и Avea: –Turkcell,ведущий оператор регионов –Vodafone,часть международного конгломерата –Avea, дочерняя компания оператора фиксированной связи Türk Telekom 5

Международный трафик-1 Входящий трафик; Германия доминирует, затем следуют кластеры России, Болгарии и Англии 6

Международный трафик-2 Исходящий трафик; Германия доминирует, затем следует Саудовская Аравия и Англия 7

Международный трафик-3 8

Sept Международный трафик-4 Для международного трафика: – Турецкие граждане, проживающие за пределами Турции (Германия) – Факторы, связанные с религией (С. Аравия) – Туризм (Англия, Россия) – Добрососедские отношения (Болгария, Сирия) – Коммерческие цели (Россия)

Sept Международный трафик-5 В Турции: – Внутри страны; Терминация звонков: Все операторы обладают существенным рыночным влиянием (SMP) в своей сети Turkcell: SMP в доступе к мобильным сетям

Sept Международный трафик-6 До сентября 2011: – Звонки из-за границы также регулировались – Не было разницы между звонками из-за границы и звонками внутри страны – Такие же тарифные ставки за терминацию звонков, как и раньше Тарифные ставки за терминацию звонков (в турецкой валюте) AveaTurkcellVodafone 2G сеть 2, G сеть Голос 2,962,502,58 Видео 7,75

Sept Международный трафик-7 После сентября 2011 – Звонки из-за границы рассматриваются вне регулирующего контекста – Ставки свободно обсуждаются между местными и иностранными операторами

Sept Международный трафик-8 Телекоммуникации – Роль разбирательства дел в секторе На данный момент предварительное расследование о международном роуминге завершилось в 2013 – Не проведено ни одного исследование по данному вопросу сектора – Ограниченный доступ к торговой конъюнктуре – Официальный запрос от BTK Нет регуляции– ограниченные данные

ДЕЛО О МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ TURKCELL-VODAFONE ( ) Стамбул

Услуги международного роуминга 15 Исходящий вызов «Гостевой» оператор Международные транзитные услуги Домашний оператор Домашний оператор отвечающего на звонок Входящий вызов

Обвинения Международный роуминг позволяет абоненту пользоваться услугами своего собственного оператора GSM связи за границей. Для этого необходимо соглашение между GSM операторами, ведущими деятельность в разных странах (Домашний оператор - Иностранный/«Гостевой» оператор) Соглашения об уровне оптовых цен в международном роуминге: –Стандартные условия для соглашений о международном роуминге (STIRA) Международной Ассоциации GSM –Дисконтные соглашения в качестве приложения к STIRA

Обвинения - 2 Дисконтные соглашения включают в себя двусторонние условия - одновременно для входящего и исходящего трафика. Дисконтные соглашения позволяют сторонам выбирать сети друг друга в качестве первостепенных, они также включают в себя обязательства относительно общего объема направленного трафика. Вместо того чтобы выбрать турецкого оператора с самым дешевым тарифом, зарубежные операторы выбирают того, кто обязуется купить наибольшее количество минут. 17

Обвинение - 3 При условии двустороннего дисконта оператор с наибольшим исходящим трафиком (параллельно мощностям национального GSM рынка) использует данное преимущество, чтобы стать оператором первостепенного выбора и принять большую часть входящего трафика зарубежных операторов. Это создает искусственную связь между рынком национальных GSM услуг и рынком оптовым услуг в международном роуминге. 18

Обвинения - 4 Turkcell и Vodafone TR нарушают статьи 4 и 6 Турецкого закона о конкуренции, подписывая соглашения о международном роуминге с зарубежными GSM операторами. – Положение в отношении оператора первостепенного выбора создает фактическую исключительность прав. –Положение о реципрокальности создает некую «предопределенность» на рынке входящего трафика. –Альтернативным операторам недоступен входящий трафик, несмотря на наличие самых дешевых тарифов. –Turkcell доминирует в турецком GSM рынке. –Vodafone держит лидирующие позиции на мировом рынке GSM услуг.

Проблемы международного роуминга- 1 Двусторонние соглашения о международном роуминге (ссылка: STIRA и приложенные статьи Закона) необходимы: –Абонент домашнего оператора едет за границу и использует свою сеть для совершения звонков (также для отправки SMS и использования данных). –Абонент зарубежного оператора едет в свою родную страну и пользуется собственной сетью для совершения звонков. –Оба оператора используют сеть/услуги оператора, базирующегося в стране, в которую едет абонент. Межоператорский тариф на уровне оптовых продаж: –Исходящие звонки: тарифы на источник вызова и транзит –Входящие звонки: тарифы на терминацию и транзит Это доход от входящего трафика для оператора, чья сеть используется иностранным оператором. 20

21

Проблемы международного роуминга - 2 Двусторонние соглашения, включающие в себя положения о входящем и исходящем трафике обеих сторон, распространены на рынке. Дисконтные соглашения (включая дисконты от ценовых тарифов за единицу/минуту в соответствующем документе) стали особенно распространенными после презентации технологии управления, позволяющей сторонам направлять свой трафик выбранному оператору. В этих двусторонних дисконтных соглашениях стороны дают обязательство по поводу их собственного трафика, направленного на сеть другого оператора. Основываясь на количестве данных обязательств, эти двусторонние дисконтные соглашения позволяют снизить стандартный тариф за поминутные международные звонки/SMS/ трафик данных. Турция – страна-приниматель сетевого трафика (а следовательно, и дохода): едущие за границу турки создают меньший трафик, чем тот, что создают туристы, приезжающие в Турцию. 22

Проблемы международного роуминга - 3 Turkcell утверждает, что: –Количество обязательств по трафику, данных иностранному оператору, определяется прошлыми данными о трафике между Turkcell и конкретным зарубежным оператором. –Невозможно знать общее количество трафика конкретного зарубежного оператора, действующего в Турции. –Управление имеет позитивные последствия для абонента: оно позволяет осуществлять трафик управления для зарубежного оператора с лучшим качеством услуг и более низкими ценами. Vodafone TR утверждает, что: –С февраля 2011 Люксембург, пользовавшийся роуминговыми услугами Vodafone, следует соглашениям о международном роуминге Vodafone Group. –Обязательства, дисконты и вопросы управления берет на себя Vodafone. 23

Анализ 4 статьи - 1 Соглашения между мобильными операторами в разных странах являются вертикальными, так как домашний оператор предоставляет услуги на уровне оптовых продаж зарубежному оператору. Так как соглашения не имеют строгих ограничений на поддержание розничных цен, географическое и клиентское распределение и т.п., можно сделать вывод, что у них нет объекта, ограничивающего или пресекающего конкуренцию на рынке. Следовательно, нужно провести анализ, ограничивают ли конкуренцию подобные соглашения. Исключительность прав: –Кроме двух, ни одно из дисконтных соглашений не имеет положений об исключительности. Напротив, в большинстве из них утверждается, что «соглашение не препятствует сторонам в заключении соглашения на ту же тему с третьей стороной». 24

Анализ 4 статьи - 2 Факторный анализ: –Анализ сфокусирован на том, может/мог бы заявитель завоевать долю рынка международного роуминга, которая параллельна его доле на национальном GSM рынке. –За последние 3 года доля рынка Turkcell, что касается совокупного чистого объема продаж, снизилась с 55% до 49%; доля Vodafone повысилась с 26% до 30% и доля заявителя повысилась с 19% до 20%. –Доходы от международного роуминга ниже совокупной выручки на 3%. –Роуминговая выручка Turkcell падала с 2012, пока выручка заявителя росла. –Количество входящих в сети Turkcell и Vodafone звонков упало, тогда как количество входящих звонков в сеть заявителя существенно возросло. В итоге, относительно входящих звонков рыночная доля Turkcell и Vodafone сократилась, а у заявителя повысилась. –Turkcell мог получить более низкую интенсивность трафика, чем при отправке. Дело Vodafone противоположное, возможно, в связи с трафиком дочерних компаний Vodafone Group из других стран. Что касается заявителя, виден прогресс в увеличении интенсивности входящего трафика. –Вопреки утверждениям, видно, что заявитель действует лучше на рынке международного роуминга в отношении получения входящего трафика от иностранных операторов. Обвинения по статье 4 должны быть отклонены. 25

Анализ 6 статьи - 1 Обвинения: –Что касается международного рынка, Turkcell злоупотребляет доминирующим положением на турецком рынке GSM. Большая часть трафика от зарубежных операторов направлена на сеть Turkcell, благодаря использованию положений об операторе первостепенного выбора в двусторонних соглашениях, что создает фактическую исключительность прав. –Vodafone доминирует на мировом рынке GSM и злоупотребляет своим положением, дискриминируя остальных в угоду своим дочерним компаниям. Этапы анализа 6 статьи –Соответствующий рынок –Доминирование –Злоупотребление 26

Анализ 6 статьи - 2 Кроме двух, нет положений об исключительности прав в соглашении. –Российский GSM-оператор. Он должен направлять весь свой трафик, предназначенный для Турции, на сеть Turkcell. –Доля трафика этого оператора в объемах общего входящего трафика международного роуминга меньше 4%. Что касается выручки, доля ниже 2%. Нет положений в соглашениях Turkcell относительно «оператора первостепенного выбора». –В дисконтных соглашениях обязательства выполняются, основываясь на количестве двустороннего трафика, и, в свою очередь, дисконты создаются на основе стандартных тарифов. Если оператор не может достигнуть обещанного количества трафика, он все равно оплачивает полную стоимость трафика другой стороне. –В нескольких соглашениях указаны разные цены (дисконтные ставки)для сбалансированного и несбалансированного количества трафика. Количество обещанного трафика указано в «минутах», а не в «доле общего входящего трафика». Предполагается, что домашний оператор не может получить данных о последнем. 27

Анализ 6 статьи - 3 Эффект от дисконтных соглашений, включая двусторонние обязательства по трафику: –T-Mobile подписал соглашение со всеми тремя турецкими GSM операторами. Трафик, получаемый Turkcell и Vodafone от T-Mobile, в сравнении с их обещанным трафиком, намного меньше, чем трафик, получаемый заявителем, в сравнении с его обязательствами. Telefonica 02 имеет дисконтные соглашения с Turkcell и заявителем. Turkcell предоставляет намного больший трафик для Telefonica, чем заявитель, но может получить только ненамного больший трафик. –Vodafone Group также имеет дисконтные соглашения с Turkcell и заявителем. Заявитель получает намного больше трафика, чем он обязуется направить на сеть Vodafone. В противовес обвинениям в дискриминации Обвинения по статье 6 должны быть отклонены. 28

Дополнительная информация 29

Спасибо