Холдинг «Росэлектроника» Брыкин А.В. Заместитель генерального директора ХК АО «Росэлектроника», д.э.н. Потенциал кооперации и координации в области радиоэлектроники. Ключевые инструменты развития в рамках ЕАЭС. Москва 1 июля 2015 года

Госкорпорация Ростех 2 Сравнительный уровень технологий электроники Гос. регулирование и гос. поддержка – 0-15% Координация в кооперации – 15-30% Внутренняя кадровая и технологияеская оптимизация – 10-20% НЭП – наведение элементарного порядка – 5-10% Холдинг АО «Росэлектроника»

Госкорпорация Ростех Холдинг АО «Росэлектроника» 3 Инновационное развитие в отрасли комплектующих требует большого масштаба, которым АО «Росэлектроника» не обладает. Конечная продукция Узлы Компоненты Материалы Оборонные компании Производители компонентов (аналоги) «Тысячи» единиц «Сотни тысяч» единиц «Десятки миллионов» единиц «Миллиарды» условных единиц иллюстративно 0,6 В 17 раз Рос Эл Safran 1 1,7 Kyocera 2 2,1 Murata5,7 Nitto Denco6,4 Thales 1 10,5 Выручка ведущих компаний 2010, млрд. долл. Оборонные компании Затраты на развитие ведущих компаний 2, млрд. долл. В отличие от группы сравнения затраты АО «Росэлектроника» не сконцентрированы и распределены по большому числу направлений Taiwan Semiconductor MfgTaiwan Semiconductor MfgTaiwan Semiconductor MfgTaiwan Semiconductor Mfg 14,1 Intel43,6 Taiwan Semiconductor MfgTaiwan Semiconductor MfgTaiwan Semiconductor MfgTaiwan Semiconductor Mfg 2,8 0,6 Intel 5,5 Производители компонентов (аналоги) 0,3 Nitto Denco0,2 Thales 1 Murata 0,1 В 4 раза Рос Эл 0,1 Kyocera 2 0,1 Safran 1 0,2 CAPEXR&D Мировые лидеры в производстве компонентов

Госкорпорация Ростех Холдинг АО «Росэлектроника» 4 На данный момент радиоэлектронная отрасль имеет недостаточный уровень концентрации активов и компетенций, что ограничивает возможности эффективного развития. Возможности по гражданской диверсификации ограничены, требуется развитие существующих компетенций. По техническим характеристикам продукция конкурентоспособна в узких специфичных применениях. Малая часть конкурентоспособна на мировом уровне Оценка конкурентоспособности гражданской продукции (на основе данных предприятий), 2010 год, % от общей выручки от гражданской продукции Бизнес-компетенции для работы на гражданском рынке требуют существенного развития. конкурентоспособна на мировом уровне конкурентоспособна на мировом уровне конкурентоспособна на мировом уровне конкурентоспособна на мировом уровне есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов есть спрос со стороны узких групп специфичных клиентов спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке спрос возможен только при господдержке Маркетинг и сбыт Разработка продуктов Текущее положение: Значительный опыт в работе с крупными промышленными клиентами Высокий потенциал для кооперации внутри Корпорации Каналы сбыта фрагментированы, нужный эффект масштаба не достигнут, емкость каналов сбыта ограничена. Брэнд «Российской электроники» слабо развит Разработка продукции под потребности ведется по ряду крупнейших промышленных клиентов, но деятельность требует развития и систематизации Интеграция решений и технологий и координация предприятий для разработки привлекательных продуктов на гражданском рынке слабо развита (в отличие от военного рынка) Уровень развития

Холдинг АО «Росэлектроника» 5 Для отрасли существуют возможности в широком наборе рыночных ниш с разными разрывами в бизнес- и технологияеских компетенциях Разрыв в бизнес-модели и требования к Холдинговой компании Разрыв в технологиях и требования к Холдинговой компании Oхл. и неохлаждаемые ФПУ, тепловизоры, СОИ 1 Операторское телеком- оборудование и системы связи Вакуумные выключатели Полный цикл производства по LED освещению Медицинская и санитарная техника, ЭКБ для нее (в рамках реализации ФЦП, возможна кооперация с РТ-Биотехпром) Перспективные разработки: микроэлектроника перспективные материалы Промышленная электроника: инжиниринговые услуги и оборудование в области автоматизации и энергоэффективности (возможна кооперация с РТ-Станкоинструмент и другими компаниями корпорации) Комплексные системы безопасности (инжиниринговые услуги и развитие собственного производства оборудования) Проекты в реализации Перспективные проекты Примечания: 1 – СОИ – средства отображения информации; 2 – РЗМ - редкоземельные металлы Средний: Изменение бизнес модели, самостоятельное развитие или СП для получения доступа к рынку Низкий: Расширение применения технологий конверсии, расширение продуктовой линейки и рынков Средний: Сфокусированное развитие приоритетных технологий. Самостоятельные инвестиции, покупка технологий, технология. СП Высокий: Привлечение внешних технологий или ресурсов для разработки. Напри- мер, частичное заимствование при СП, покупка технологий и т.д. Высокий: Привлечение внешних бизнес-компетенций и ресурсов. Например, через СП с лидерами рынка Низкий: Повышение эффективности и улучшение характеристик продукции Возможности по импортозамещению Возможности по развитию экспорта РЗМ 2 и изделия на их основе

6 Координационный совет потребителей и производителей РЭА и ЭКБ Экспертный совет разработчиков и производителей РЭА и ЭКБ Рабочие группы по основным направлениям (РГ) РГ по управлению качеством и надежностью РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения РГ по формированию планов развития ЭКБ и РЭА РГ по координации в рамках ГОЗ Основные поставщики и потребители ЭКБ Основные разработчики и заказчики НИОКР Структура Координационного совета Госкорпорация Ростех Холдинг АО «Росэлектроника»

Инструменты развития кооперации в рамках ЕАЭС 1. Создание единой промышленной и финансовой инфраструктуры: 1.1. Защита инвестиций и страхование финансовых рисков 1.2. Координация финансового надзора Гармонизация промышленной политики и техрегулирования. 2. Создание единой конкурентной среды: 2.1. Включение предприятий Беларуси в перечень МОП Механизмы взаимного признания лицензий и сертификатов Единые критерии отнесения продукции к отечественному происхождению Единые подходы к применению изделий ЭКБ в РЭА Формирование единой системы классификации и сертификации. 3. Единая инфраструктура товарных рынков: 3.1. Каталогизация продукции Логистика и таможенно-тарифное регулирование. 7 Госкорпорация Ростех Холдинг АО «Росэлектроника»

Госкорпорация Ростех 8 Холдинг АО «Росэлектроника» Научно-техническая программа Союзного государства шифр «Прамень» Срок реализации годы Общий объем финансирования 2601,0 млн. руб. Российская Федерация – 1127,5 млн. руб. Республика Беларусь – 606,5 млн. руб. Внебюджетные средства – 867,0 млн. руб. Главные цели программы: Создание конструкций и технологий производства перспективных полупроводниковых гетероструктур и на их основе конкурентоспособных изделий микроэлектроники, оптоэлектроники и СВЧ-электроники новых поколений специального и двойного применения для решения широкого круга социально-экономических и оборонных задач государств-участников Союзного государства Задачи программы: Разработка конструктивно-технологияеских решений гетероструктур на материалах A3B5, A3N и А3N/A2Se и на их основе разработка технологий промышленного производства гетероструктур на пластинах диаметром не менее 76 мм и новых групп изделий микроэлектроники, оптоэлектроники и СВЧ-электроники

9 Холдинг АО «Росэлектроника» Научно-техническая программа Союзного государства шифр «Союзный тепловизор» Срок реализации годы Общий объем финансирования 980 млн. руб. Создание импортозамещающей современной тепловизионной техники широкого применения, разработка крупноблочных компонентов инфракрасной техники для её дальнейшего развития, расширения номенклатуры тепловизоров мирового уровня, масштабов и сфер их применения в государствах-участниках Союзного государства. Российская Федерация – 318,5 млн. руб. Республика Беларусь – 171,5 млн. руб. Внебюджетные средства – 490 млн. руб.

1010 Холдинг АО «Росэлектроника» Новые научно-технические программы Союзного государства в сфере радиоэлектроники «Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения», шифр «Автоэлектроника» Планируемые сроки реализации: 2016 – 2019 гг. Общий объём финансирования: 4 786,4 млн. руб. «Разработка технологии создания перспективного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения», шифр «Баллистика» «Разработка средств проектирования и оборудования для создания сверхбольших интегральных схем специального и двойного применения технологияеского уровня нм», шифр «Электронмаш-65» «Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурой микро и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний», шифр «Луч» Планируемые сроки реализации: 2016 – 2019 гг. Общий объём финансирования: ,0 млн. руб. Планируемые сроки реализации: 2016 – 2020 гг. Общий объём финансирования: 3 690,0 млн. руб. Планируемые сроки реализации: 2016 – 2019 гг. Общий объём финансирования: 2 780,0 млн. руб.

1 Госкорпорация Ростех Холдинг АО «Росэлектроника» Перспективы сотрудничества с организациями Республика Беларусь ОАО «Интеграл», г. Минск Выпускаемая продукция Интегральные микросхемы (0,35 мкм); Полупроводниковые приборы; Средства отображения информации. ОАО «Интеграл», г. Минск Выпускаемая продукция Телевизоры ЭЛТ и ЖК; ЖК-мониторы, СВЧ-печи; DVD проигрыватели, аудиосистемы. ОАО «МНИИРМ» Выпускаемая продукция СВЧ компоненты; Оптоэлектроника; Сенсорная техника; Медицинские изделия.