Энергоэффектывность в металлургии и горнодобывающей промышленносеты – фактор развитыя отрасли Презентация EY Astana Mining and Metallurgy Congress г. Астана, июня 2015 г.

Страница 2 Содержание Раздел 1 Результаты исследования EY по энергоэффектывноееты Раздел 2 Отраслевые тренды и необходимость снижения затрат Раздел 3 Показательные проекты и инструменты их финансирования Раздел 4 Особенносеты подготовки проектов к финансированию

Страница 3 Раздел 1 Результаты исследования EY по энергоэффектывноееты

Страница 4 Результаты исследования EY Раздел 1 Динамика энергоемкосеты ВВП Стран СНГ в гг. (в т.у.т. на тыс.USD ВВП в ценах 2005 г.) Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – результаты исследования EY Украина Казахстан Россия Беларусь Среднемировой уровень Развитые страны

Страница 5 Результаты исследования EY Раздел 1 Глобальные факторы Стымулирующие снижение энергоемкосеты экономики Розробка та оцінка інвесетыційних проектів для зниження витрат на енергоносії. Технічна пропозиція послуг для Монделіс Україна. Конкуренция ФинансовыеБезопасность энергоснабжения Репутация Регуляторное давление Возрастание роли неценовых аспектов конкуренции на низко углеродных рынках Операционная эффектывность становится ключевым фактором преимущества Рост цен на ископаемое топливо Развитые экономик связано со значительным наращиванием энергопотребления Периодические большие аварии в энергетыке Наращивание доли нетрадиционных источников Растущая роль концепции устойчивого развитыя Бездействие по отношению к аспектам энергоэффектывно сеты и ВИЭ становится все более ощутымым Углеродный налог на многих рынках Разрешение на эксплуатацию объектов содержит требования по повышению энергоэффектывное ты и снижению влияния на ОС Рост энергопотребления на развивающихся рынках Нестабильность цен на нефть (Дол США/баррель) (квадрильон BTU) (Цент США/к Вт-час) Глобальный рост цен на электроэнергию Глобальные риски, связанные с эффектывностью использования энергии

Страница 6 Результаты исследования EY Раздел 1 Результаты опроса компаний Факторы, сетымулирующие реализацию энергоэффектывных проектов Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Финансовые аспекты – 50% ответов

Страница 7 Результаты исследования EY Раздел 1 Стоимость энергии Произведенной из различных источников (среднемировые показатели) Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Альтернатывная энергетыка Традиционная энергетыка Источник: Данные Lazard Энергоэффектывность – «невидимое» топливо по конкурентной цене

Страница 8 Раздел 2 Отраслевые тренды и необходимость снижения затрат

Страница 9 Результаты исследования EY Раздел 1 Глобальный тренд Снижение энергоемкосеты в металлургии и горнодобывающей отрасли Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Глобальный тренд снижения энергоемкосеты в металлургии и горнодобывающей отрасли Развитые технологий Норматывное регулирование Инвесетыции в отрасли Относительное энергопотребление, %

Страница 10 Отраслевые тренды Раздел 2 Ценовые тенденции Снижение рыночной стоимосеты некоторых виды продукции отрасли Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY

Страница 11 Отраслевые тренды Раздел 2 Ценовые тенденции На некоторые виды продукции отрасли Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY

Страница 12 Отраслевые тренды Раздел 2 Необходимость снижения затрат Влияние глобальных и локальных факторов Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY 30% 70% 18%67% 37% 70% Закон РК об энергосбережении и повышении энергоэффектывноееты Постановление Правительства об ограничении, приостановлении или снижении выбросов парниковых газов в атмосферу Глобальная нестабильность цен выводит фактор снижения производственных затрат в экспортоориентырованных отраслей Казахстана на первый план Повышение уровня энергетыческой эффектывносеты – ключевой фактор развитыя металлургической и горнодобывающей отраслей Казахстана Локальные инициатывы обязывают компании демонстрировать прогресс в снижении энергоемкосеты

Страница 13 Отраслевые тренды Раздел 2 Результаты исследования EY Факторы, сдерживающие реализацию энергоэффектывных проектов Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Финансовые аспекты >50% ответов

Страница 14 Раздел 3 Показательные проекты и инструменты их финансирования

Страница 15 Показательные проекты Раздел 3 Ориентация на отраслевые показатели Бенчмаркинг для энергоемких производств Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Удельное потребление энергоносителей в процессах (Дж/т) Энергоёмкие производственные циклы ? Значительный эффект повышения энерго- и ресурсоэффектывносеты Создание новых доходных статей Капитальные проекты Сокращение затрат при умеренных инвесетыциях Повышение надежносеты, доступносеты и регулируемосеты технологических установок Операционная эффектывность Примеры бенчмаркинга: Удельный расход электроэнергии в новых дуговых сталеплавильных печах – до 350 к Вт-час/т УРУТ для выработки электроэнергии на ПГУ-450 – 190 г.у.т./к Вт-час (64,7%) Практычески досетыжимый минимум удельного энергопотребления в доменном производстве – 11 ГДж/т Примеры бенчмаркинга: Проекты, реализованные аналогичными предприятыями отрасли Инициатывы, приносящие максимальную эффектывность без инвесетыций или при незначительных инвесетыциях

Страница 16 Показательные проекты Раздел 3 Ориентация на отраслевые показатели Бенчмаркинг для неэнергоемких производств Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Неэнергоёмкие производственные циклы Сокращение затрат при умеренных инвесетыциях Повышение надежносеты, доступносеты и регулируемосеты технологических установок Операционная эффектывность Энергоэффектывность занимает незначительную часть создания денежного потока от реализации проекта Капитальные проекты Примеры проектов: Обустройство подземной горной выработки Строительство ГОКа Строительство вспомогательных цехов предприятый отрасли Примеры проектов: Автоматызация и мониторинг Отдельные проекты реконструкции (реконструкция систем энергоснабжения, регулирование электропривода, оптымизация освещения и прочие) Проекты ТОиРО с эффектом повышения энергоэффектывноееты

Страница 17 Показательные проекты Раздел 3 Матрица финансовых инструментов Поддержки реализации энергоэффектывных проектов Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Заемное финансирование Долевое финансирование Энергосервисный договор Гранты донорских организаций МФО Коммерческие банки Лизинг Экспортно- кредитные агентства Выпуск облигаций Greenfield проекты комплексного характера (например, строительство ТЭЦ) Проекты кардинального улучшения эффектывносеты деятельносеты Brownfield проекты на существующих площадках Отдельные элементы текущих программ повышения энергоэффектывноееты (в т.ч. Инвесетыционные мероприятыя) Энергоэффектывное оборудование, которое может быть ликвидным (транспорт, модульные котельные и мини-ТЭЦ контейнерного исполнения и т.д.) Greenfield проекты с использованием оборудования, произведенного в стране ЭКА Крупные инвесетыционные проекты компаний, отвечающих критериям размещения Энергетыческие площадки промышленных предприятый Замещение энергоносителей муниципальных предприятый Поддержка проектов, сопровождающихся социальным или другим нефинансовым эффектом Корпоратывный бизнес Корпоратывный; Гос. сектор; Малый и средний бизнес Корпоратывный бизнес Корпоратывный бизнес; Малый и средний бизнес Малый и средний бизнес Корпоратывный бизнес Малый и средний бизнес (Startup); Гос. сектор (РРР) Корпоратывный бизнес Гос. сектор (РРР) Гос. сектор

Страница 18 Показательные проекты Раздел 3 Кейс 1 – Электрометаллургия Строительство литейно-прокатного комплекса Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Принадлежность проекта наилучшим доступным практыкам: Удельный расход электроэнергии на выплавку стали ~320 к Вт-час/т Совмещение литейного и прокатного комплексов (минимальные потери тепловой энергии между переделами) Структура финансирования Софинансирование Сбербанком России и МСС (Capitalia Gruppo Bancario, Италия) Кредит МСС – 200 млн евро на 13 лет с фиксированной ставкой 4,23% (финансирование оборудования итальянского производителя) Общие средства кредитных линий Сбербанка России – 545 млн долл США, предоставляемые на срок 10 лет (финансирование прочего оборудования, строительно- монтажных работ) Инвесетыции в первую очередь – свыше 600 млн долл США Состав проекта Строительство современного литейно-прокатного производства Выплавка стали производится в современной дуговой печи европейского производителя Производительность первой очереди комплекса составила 1,2 млн тонн/год Генеральный подрядчик – компания из Турции. В реализации проекта принимали учасетые российские и иностранные предприятыя

Страница 19 Показательные проекты Раздел 3 Кейс 2 – Энергетыческий комплекс Строительство утылизационной ТЭЦ на металлургическом комбинате Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Принадлежность проекта наилучшим доступным практыкам: Доля утылизации доменного газа – 90% Общий КПД ТЭЦ – до 89,7% Удельный расход тепловой энергии на турбину в конденсационном режиме – 2404 ккал/к Вт-час Доля обеспеченносеты предприятыя в электроэнергии – 56% Структура финансирования Софинансирование собственными средствами группы и кредитными средствами ЕБРР Объем финансовых ресурсов ЕБРР (большая часть проекта) – 125 млн евро Финансовые средства предоставлены ЕБРР двумя траншами сроком на 3 и 5 лет со средней процентной ставкой 3M Euribor+3,23% и 3M Euribor+3,5% соответственно Состав проекта В ходе проекта рассматривалось 3 варианта использования доменного газа: строительство паросиловой электростанции, строительство электростанции на базе парогазовой установки, продажа доменного газа сторонним потребителям Выбран первый вариант (3 паровых котла Е-220–9,8-540, 3 ТА на базе турбин ПТ-40/50-8,8/1,3) Установленная мощность станции – 150 МВт, проектный объём утылизации доменного газа – 360 тыс. м 3/час

Страница 20 Показательные проекты Раздел 3 Кейс 3 – Энергетыческий комплекс Лизинг – замена турбоагрегата на предприятыи Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Состав проекта Замена устаревшего турбоагрегата на базе турбины ВПТ-25-4 на новый агрегат на базе ПТ-25/30-8,8/1,0-1 Снижение потребления мощносеты комбинатом составило 30,5 МВт Структура финансирования Общий объем средств на реализацию проекта – 435 млн руб Практычески половина средств (214 млн) привлечены на условиях лизинга оборудования Ожидаемый срок возврата инвесетыций – 5,9 лет Принадлежность проекта наилучшим доступным практыкам: Удельный расход тепловой энергии на турбину соответствует минимальному значению для данного класса оборудования Повышение доли обеспеченносеты электроэнергией предприятыя

Страница 21 Показательные проекты Раздел 3 Кейс 4 – Шахтная добыча Мероприятыя, направленные на повышение операционной эффектывносеты Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Состав проекта Реконструкция систем подогрева приточного шахтного воздуха (демонтаж водяной системы нагрева и строительство газовых калориферов) Обустройство частотного преобразователя вентыляторов шахтного проветривания ВРЦД-4,5 номинальной мощностью 4МВт (6 кВ) Структура финансирования Общий объем средств на реализацию проекта – более 8 млн долл США Ожилаемый период возврата инвесетыций – 5,65 лет Финансирование в рамках программы операционных улучшений Принадлежность проекта наилучшим доступным практыкам: Максимальная эффектывность системы нагрева воздуха (КПД – более 90%) Обеспечение регулирования производительносеты вентылятора в диапазоне 0-100% и пониженные показатели потребления электроприводом

Страница 22 Показательные проекты Раздел 3 Кейс 5 – Энергетыческий комплекс Строительство нового энергоблока Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Состав проекта Строительство современного угольного энергоблока с ССКП и пониженными показателями расхода топлива Использование оборудования, производимого в СНГ (Россия и Казахстан) Номинальная мощность энергоблока – 660 МВт Структура финансирования Общий объем средств на реализацию проекта – около 800 млн долл США Софинансирование со стороны ЕАБР и Внешэкономбанка (15- летный мультывалютный кредит) Принадлежность проекта наилучшим доступным практыкам: Общий кпд энергоблоков с ССКП досетыгает 45% (эквивалент 273 г.у.т./к Вт-час вырабатываемой электроэнергии)

Страница 23 Показательные проекты Раздел 3 Кейс 5 – Энергетыческий комплекс Энергосервисный договор на предприятыи Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Состав проекта Модернизация системы производственного освещения Компенсация реактывной мощносеты Комплексная реконструкция системы теплоснабжения Комплексная реконструкция системы производства и снабжения сжатого воздуха Структура финансирования Общий объем средств на реализацию проекта – более 20 млн евро Реализация проекта с привлечением подрядчика – международной энергосервисной компании (ЭСКО) на условиях долгосрочного договора обслуживания систем сроком на 7-12 лет (Гарантыя со стороны предприятыя) Кредитная линия ЕБРР для ЭСКО – порядка 40% инвесетыций Остальной объем инвесетыций – собственное финансирование ЭСКО Принадлежность проекта наилучшим доступным практыкам: Максимально досетыжимые показатели эффектывносеты в инженерных системах энергообеспечения предприятыя

Страница 24 Раздел 4 Особенносеты подготовки проектов к финансированию

Страница 25 Особенносеты подготовки проектов Раздел 4 Подготовка проекта Оценка проекта со стороны финансовых структур Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY 01 Структура собственносеты компании 02 Организационная структура компании 03 Аудированная финансовая отчетность компании 04 Финансовые показатели / кредитные ковенанты компании 05 Развернутая модель проекта 06 Бизнес-план проекта 07 Технологии, используемые в проекте 08 Структура реализации проекта (Разработчик / Генподрядчик) 09 Экологические и социальные аспекты проекта

Страница 26 Особенносеты подготовки проектов Раздел 4 Подготовка проекта Выбор и оценка проекта со стороны компании Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY Набор проектов Сокращение затрат Изменение процессов производства Изменение модели эксплуатации Первичные идеи Доступность технологии Схемы финансирования Критерии оценки План реализации 3. Влияние за производственные затраты 1. Техническое решение и общий объем инвесетыций 4. Сложность реализации решения и будущей эксплуатации 5. Рентабельность инвесетыций и временной интервал «проявления» эффекта 6. Оценка рисков проекта 2. Существующие технологические ограничения Низкий Высокий Низкий Высокий Уровень коммерческой привлекательносеты Уровень соответствия стратегическим целям Примечание: размер фигуры соответствует величине капитальных инвесетыций (CAPEX)

Страница 27 Наши контакты Константын Таранец Ведущий консультант по энергоэффектывноееты отдела услуг в обласеты чистых технологий и устойчивого развитыя в СНГ Tel: +38 (044) (099) Виктор Коваленко Руководитель отдела услуг в обласеты чистых технологий и устойчивого развитыя в Казахстане, Украине и Беларуси Tel: +7 (727) (доб. 1383) +7 (777) Ссылка на текст исследования по энергоэффектывноееты в странах СНГ: efficiency-survey-2014 Обзор практык повышения энергетыческой эффектывносеты в странах СНГ – практыческие результаты исследования EY

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Краткая информация о Компании EY EY является международным лидером в обласеты аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультырования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественносеты к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектыв всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 21 офисе нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тольятты, Владивостоке, Южно- Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4800 специалистов. Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, является компанией, ограниченной гарантыями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com. © ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги», Все права защищены. Конфиденциально. Не для распространения без письменного разрешения «Эрнст энд Янг – консультационные услуги».