ЕВРОПА: УБЫТКИ ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ – НОВШЕСТВА И ТЕНДЕНЦИИ Урегулирование убытков в системе «Зеленая карта» Москва, 16 сентября 2010 г. Дагмар Мейр

Содержание Объем убытка в системе «Зеленая карта»: Влияние новшеств и тенденций, связанных со случаями причинения вреда жизни и здоровью в Европе, на объем убытков в системе «Зеленая карта» Примеры - Германия - Франция - Рынки ЦВЕ - Финляндия Заключение: Кластеризация рынков 2

Объем убытков в системе «Зеленая карта» Стоимость убытков в пределах страны в Центральной и Восточной Европе в среднем невысока. Но... Убытки в системе «Зеленая карта» 3 Пример убытка: ДТП в Германии: Гражданин Германии, *1971 г. р., был сбит грузовым автомобилем из Литвы и получил тяжелую черепно-мозговую травму (искусственная вентиляция легких не потребовалась) Получено требование по страховому полису «Зеленая карта» на сумму 4 млн. (начальный размер убытка) Гипотетическая стоимость убытка при аналогичном происшествии в Литве: Пример убытка: ДТП в Германии: Гражданин Германии, *1971 г. р., был сбит грузовым автомобилем из Литвы и получил тяжелую черепно-мозговую травму (искусственная вентиляция легких не потребовалась) Получено требование по страховому полису «Зеленая карта» на сумму 4 млн. (начальный размер убытка) Гипотетическая стоимость убытка при аналогичном происшествии в Литве:

10% 37% 30% Географическое распределение убытков в системе «Зеленая карта» Источник: Бюро «Зеленой карты», Брюссель 17% 14% 18% 12%

Германия

Средний размер страхового требования растет – особенно в последние годы. Медицинский уход – наиболее значительная составляющая стоимости убытков при причинении телесных повреждений. Продолжительный период закачивания (30 лет и более) Страховые случаи, связанные с тяжкими телесными повреждениями: тенденции, наблюдаемые в Германии Германия 6

Рост средней стоимости убытка 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16, Гибель/травмы Имущественный вред Все убытки 7

Германия Характеристика развития убытка (сверх приоритета перестрахования) в % (1-й год = 100%) Источник: Munich RE 8 Убытки остаются открытыми более 30 лет

Германия 10-й год развития убытка = 100%20-й год развития убытка = 100% Погодовое развитие убытка, в % Источник: Munich RE 9

Германия Причины 10 …под влиянием наложенной инфляции Стоимостные факторы, влияющие на размер убытков при причинении тяжких телесных повреждений: мед. расходы уход потеря заработка

Германия Причины роста: -Технический прогресс и прогресс медицины -Растущий спрос на «высокотехнологичную медицину» -Новая клиническая картина: напр., посттравматический синдром 11 Фактор роста стоимости: Медицинские расходы

Германия Причины роста: -Недостаток квалифицированных медицинских сестер в силу демографических факторов. -Профессионализация ухода: все чаще для ухода привлекается квалифицированный персонал, а не родственники. -Заявители предпочитают уход на дому, а не в специализированных учреждениях. -Ужесточение стандартов ухода. -Тенденция к стандарту, выходящему за пределы круглосуточного ухода (подмена на выходные и праздничные дни). -Растущая продолжительность жизни как следствие прогресса медицины. 12 Фактор роста стоимости: Стоимость ухода

Германия Усредненная структура крупного убытка, связанного с телесными повреждениями – 1-й и 10-й год Доля расходов на медицинский уход выросла с 49% до 62% общей стоимости убытка. 1-й год 10-й год Источник: Munich RE 13 11,5 расходы % мед. заработка 25,3% потеря 49% уход 11% моральный ущерб 62,3% уход 12,3% мед. расходы 14,7% потеря заработка 10.3% моральный ущерб

Пример: мужчина 35 лет, 100%-я инвалидность, 100%-я потеря трудоспособности. Германия Средний доход, брутто:3.400 p.m p.m p.m. нетто: Понесенные убытки Медицинские расходы Потеря заработка Моральный ущерб Дополнительные расходы (пожизненно) Стоимость ухода (пожизненно) Затраты Переоборудование жилища Итого: Источник: Munich RE 14

Период до урегулирования убытка / закрытия страхового дела может составить до лет. Негативное развитие убытка может быть негативным даже на 10-й и 20-й год. Стоимость ухода – наиболее значимый фактор, влияющий на размер выплат при тяжких телесных повреждениях – при воздействии наложенной инфляции. Резюме Германия 15

Франция

9 ноября 1998 г.: Мальчик 4-х лет ехал пассажиром в легковом автомобиле, когда произошло столкновение с другим автомобилем, водитель которого не справился с управлением. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму (повреждение головного мозга, 100%-я инвалидность). Перестраховщик был уведомлен об убытке в 1999 г.. На тот момент первоначальная сумма страховых выплат оценивалась в 4.8 млн.. Сегодня выплаченные и подлежащие выплате возмещения составляют 11,2 млн. В чем причина? Иллюстративный пример 17

Иллюстративный пример Год ДействиеУбыток Причина изменения (нарастающим итогом) е извещение 4,8 млн. Первоначальный расчет резерва е извещение 4,6 млн. Круглосуточный уход, расчет по часовой ставке 10, е извещение 4,6 млн. Сохранение резерва: ребенок остается в мед. Учреждении е извещение 4,7 млн. Небольшая выплата, резерв не изменился е извещение 4,9 млн. Рост будущих медицинских расходов и потеря заработка; уход на дому е извещение 7,6 млн. Ставка дисконта снижена до 2,01% (с 3,1%) е извещение 10,1 млн. Новая концепция ухода: 15/24 в час е извещение 11,2 млн. Ухудшение состояния здоровья, С учетом переменного поправочного коэффициента 2% за период 6 лет = прирост убытка на 1,1 млн. Иллюстративный пример 18

Франция Динамика стоимости ухода, гг. Источник: Munich RE 19

Франция Доля стоимости ухода в общей стоимости убытка 1995 – 2000: стоимость ухода = 45% Источник: Munich RE 20 57% Стоимость ухода 59% Стоимость ухода Другие виды ущерба Потеря заработка

Длительные периоды закачивания: 30 лет и более вследствие выплаты аннуитета. Рост стоимости и негативное развитие, в силу ряда причин, возможны даже на 10-й и 11-й годы развития убытка. Стоимость ухода – важнейший фактор, влияющий на размер убытка при причинении телесных повреждений; испытывает влияние наложенной инфляции. Резюме Франция 21

Рынки ЦВЕ

- Чешская республика: уже на высоком уровне – около в случае тяжких повреждений. - Румыния, Болгария: при аналогичных случаях возмещение обычно не превышает Восток – Запад: выравнивание убытков. Нематериальный ущерб Источник: Munich RE 23 Чешская республика Инфляция убытка по возмещению нематериального ущерба в Чешской республике (в среднем)

Рынки ЦВЕ Восток – Запад: выравнивание убытков. Стоимость ухода 24 Источник: Munich RE Чешская республика Чешская республика: 700 – 900 в месяц в 2009 г./ круглосуточный уход Польша: требования о возмещении стоимости ухода более редки. Болгария: низкая осведомленность об убытке, требование о возмещении стоимости ухода обычно не предъявляется. Судебные издержки Потеря заработка Уход на дому Общая сумма убытка Генеральные убытки

25 Восток – Запад: выравнивание убытков Чешская республика (2009) Источник: Munich RE Франция (2009) 57% Стоимость ухода 8 % Потеря заработка Уход на дому Нематериальный ущерб Медицинские расходы 7% 7% Нематер. ущерб 28% Другие виды ущерба

Восток – Запад: выравнивание убытков Статистический сборник Чешской республики (2010) – рекомендации Чешской ассоциации страховщиков ОСАГО (CKP): На других рынках ЦВЕ применяются другие подходы. Discount factor 2.0% Unified valorization Limited time5.2% Long life compensation 4.6% 3 stage model Limited time4.0%6.5%4.0 Long life compensation 2.0%4.5%4.0 up to – 2020 after 2020 Ставка дисконта и коэффициент инфляции Источник: CKP 26 Пожизненное возмещение Ограниченный срок Трехступенчатая модель Ставка дисконта по 2012 г. после 2012 г. Единая валоризация

Выравнивание убытков между Востоком и Западом – главная проблема. Между отдельными рынками ЦВЕ сохраняются существенные различия. Резюме Рынки ЦВЕ 27

Финляндия

Нематериальный ущерб: возмещение на умеренном уровне - самые большие суммы возмещения морального вреда: – пожизненный дефект и увечье: – (в зависимости от возраста заявителя) Медицинские расходы, стоимость ухода и потеря заработка: - Медицинские расходы при интенсивной терапии: – в сутки. - Стоимость ухода частично ограничивается субсидированием за счет местных и муниципальных бюджетов. - Потеря заработка: выплата аннуитета, расходы покрываются страховщиком ОСАГО. - Ограниченный регресс учреждений социального страхования, если страховой случай в пределах страны. Совет по дорожно-транспортному травматизму: рекомендует размер возмещения. Краткая характеристика Финляндия 29

Выводы: Кластеризация рынков

Выводы Влияние наложенной инфляции на убытки при причинении тяжких телесных повреждений Компенсационные схемы baremo / tableau indicatif / tabelle di Tribunale di Milano? Компенсационные схемы baremo / tableau indicatif / tabelle di Tribunale di Milano? - Выравнивание убытков между Востоком и Западом - Выплаты по полисам «Зеленая карта» - Выравнивание убытков между Востоком и Западом - Выплаты по полисам «Зеленая карта» Минимальный или отсутствующий регресс системы социального обеспечения при страховых случаях в пределах страны Кластеризация рынков 31 Германия Великобритания Франция ЦВЕ Скандинавия Нидерланды Испания Бельгия Италия

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Dagmar Mayr © 2009 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft © 2009 Munich Reinsurance Company