Черновые наброски Михаил Афанасьевич начал делать в 1928 году, по другим в 1929-м. В первом варианте, состоявшем из 160 рукописных страниц, отсутствовали Мастер и Маргарита Писатель искал разновидности заголовков: среди названий фигурировали «Копыто инженера», «Гастроль (Воланда)», «Жонглёр с копытом» и другие.

Весной 1930 года Булгаков сжёг первую редакцию романа. В 1929 году писатель вновь вернулся к нереализованному замыслу, но и вторая версия серьёзно отличалась от итоговой г. – начало основательной работы над романом. Окончательное название «Мастер и Маргарита» закрепилось, судя по дневникам Елены Сергеевны Булгаковой, в 1937 году

Зимой 1940 года самочувствие Михаила Афанасьевича резко ухудшилось. Жена Анна Сергеевна пишет роман под диктовку. в конце зимы 1940 года Михаил Афанасьевич почти утратил возможность диктовать, однако по-прежнему пытался редактировать рукопись.

Публикация За пять месяцев до смерти Михаил Афанасьевич составил завещание, согласно которому забота о рукописях поручалась наследнице Елене Сергеевне Булгаковой. В 1940 году она подготовила сборник избранных произведений, в предисловии к которому литературовед Павел Попов рассказал о «Мастере и Маргарите» как о романе, в котором «реальное и фантастическое переплетаются в самых неожиданных формах».

в 1946 году одно из писем вдовы писателя с просьбой о печати удалось «через знакомую портниху» вручить сотруднику аппарата Сталина Александру Поскрёбышеву. Однако следом появилось постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах Звезда и Ленинград», затронувшее судьбы Михаила Зощенко, Анны Ахматовой и других литераторов; это событие заставило издателей быть осторожными и реагировать на вопрос о публикации «Мастера и Маргариты» словами «Не время…» В 1962 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Булгакова «Жизнь господина де Мольера» [ в справке, сопровождавшей роман, Вениамин Каверин упомянул о «Мастере и Маргарите» как о произведении, в котором «невероятные события происходят в каждой главе» [

Впервые роман был напечатан в сокращённом виде в журнале «Москва» ( 11, 1966 и 1, 1967). По данным исследователей, из текста было изъято «более слов». В 1967 году в издательстве «Ymca-press» вышел первый полный книжный вариант «Мастера и Маргариты», текст которого соответствовал машинописной рукописи. В СССР отдельное книжное издание впервые увидело свет в 1973 году.