Формирование условий для глобальной конкурентоспособности российского страхового бизнеса С.А. Цикалюк Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Военно-страховая компания»

Конкурентоспособная Россия По официальным данным МЭРТ, Россия стоит на пороге вступления в ВТО Вступление в ВТО нужно для достижения равных условий работы на международных рынках В России есть ряд отраслей, которые могут конкурировать в условиях глобальной экономики. Для этого им необходима поддержка финансового сектора, но он (в том числе и страховой) пока к этому не готов Пример: Открытие в России завода Toyota сопровождается приходом японского страховщика Aioi Insurance Co. 2

Конкурентоспособная Россия КОНКУРЕНЦИЯ КРАТКОСРОЧНАЯ до 5 лет КРАТКОСРОЧНАЯ до 5 лет ДОЛГОСРОЧНАЯ свыше 5 лет ДОЛГОСРОЧНАЯ свыше 5 лет 3

Краткосрочная перспектива (до 5 лет) Преимущества у российских страховщиков знание рынка построенные региональные сети сформированные команды сформированные клиентские базы Конкурентоспособная Россия 4

Долгосрочная перспектива (свыше 5 лет) Преимущества у иностранных страховщиков значительно более высокая капитализация возможный тактический демпинг продукты для развивающихся рынков технологии опыт выхода на новые рынки Конкурентоспособная Россия 5

Суммарная капитализация российских страховых компаний 5,1 млрд. долл. По информации ФССН, только 60% страховщиков отвечают требованиям по собственным средствам, 75% - по реальному обеспечению активами Для сравнения: Капитализация AIG – 86,3 млрд. долл. Капитализация Allianz – 47,1 млрд. евро 6

Конкурентоспособная Россия Тактический демпинг Иностранные страховые компании смогут тактически демпинговать – устанавливать фактически любую стоимость полиса, т.к. они не зависят от конъюнктуры перестраховочного рынка Продукты и технологии Иностранные страховые компании обладают более совершенными технологиями в сфере создания страховых продуктов, IT-технологиями, технологиями продаж 7

Конкурентоспособная Россия Поддержка страхового рынка в послевоенных Германии и Японии (задача 1 – повышение капитализации страховщиков) Германия: предоставление страховщикам "выравнивающих резервов" для повышения их платежеспособности (общая сумма 3,1 млрд марок) Япония: выделение страховщикам субординированных кредитов Филиалы зарубежных страховых компаний работают в европейских странах на единых юридических и финансовых условиях с национальными страховщиками 8

Конкурентоспособная Россия Соединенные Штаты Америки После 11 сентября 2001 года принят закон "О страховании рисков терроризма". Введена государственная поддержка частных страховщиков, предоставляющих защиту от террористических рисков Дискутируется идея создания национального катастрофического пула с государственным участием (аналогичный проект, но без государственного участия, в Индонезии потерпел крах) 9

Конкурентоспособная Россия Россия до 1917 года 1. Гражданам и хозяйствующим субъектам разрешалось страховать свое имущество в иностранных страховых обществах только в 2-х случаях: при полном отказе от приема на страхование данных объектов отечественными СК; при установке отечественными СК достаточно высокого тарифа (свыше 2,5%). 2. До 1871 года решение об открытии представительства иностранной СК принималось индивидуально в МВД в каждом конкретном случае; 10

Конкурентоспособная Россия Россия до 1917 года (продолжение) 3. После 1871 года были установлены единые правила для иностранных СК: резервирование в госбанке залога в размере 500 тыс.руб. для обеспечения бесперебойных платежей по полисам; все споры между иностранным страховщиком и российским страхователем подпадали под юрисдикцию исключительно российских судов; в качестве правил страхования иностранная СК должна была принять те, которые применяла одна их российских СК. при страховании жизни иностранная СК резервировала в госбанке 30% от брутто-премии + 10% от чистой прибыли. резервы инвестировались исключительно в государственные ценные бумаги. 11

Конкурентоспособная Россия Китай Вопреки расхожему мнению, что Китай при вступлении в ВТО открыл свой рынок для иностранных страховщиков, подробный анализ показывает, что на сегодняшний день в Китае разрешено открывать филиалы лишь перестраховочных компаний Иностранные страховщики (как по жизни, так и по нежизни), а также брокеры работают только в статусе дочерних компаний Источник: China International Business Business Guide 12

Конкурентоспособная Россия Сегодня в России годовые сборы страховщиков на душу населения составляют 123 долл. Такой же показатель был, например, в Италии в 1980 году. В это же время в Швейцарии, Германии, США этот показатель приближался к 1000 долл. Если бы Италия при такой диспропорции впустила бы на свой рынок иностранных страховщиков, то сегодня у нее бы не было национальных страховых компаний. В 2004 году годовые сборы страховщиков Италии на душу населения составили 2218 долл. В Германии – 2287 долл., в США – 3755 долл., в Швейцарии – 5716 долл. 13

Конкурентоспособная Россия Россия рискует лишиться конкурентоспособности в рамках глобального страхового рынка, что приведет к потере национального страхового рынка: Речь идет о многомиллиардных суммах страховых резервов, которые могут работать либо на экономику России, либо на экономики других стран Страховая премия и доля в ВВП, 2004 год Премия, млрд. долл.Доля в ВВП, % Германия190,86,97 Франция194,69,52 США1 097,89,36 Япония492,410,51 Россия*17,52,2 *данные за 2005 год 14

Конкурентоспособная Россия Доля иностранного капитала на страховом рынке стран Восточной Европы: Чехия - 60% Венгрия - более 90% Словакия - 100% 14а

Конкурентоспособная Россия Конкурентоспособность российских страховщиков снижена принятием ряда нормативных актов ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» Сняты ограничения на допуск иностранных страховых компаний к стратегически важными направлениям страхования: страхование имущественных интересов государственных и муниципальных образований; страхование за счет средств бюджетов всех уровней; долгосрочное страхование жизни; обязательное государственное страхование. Приказ Минфина РФ 100н от «Об утверждении Правил размещения страховщиками средств страховых резервов» Значительно сужены возможности страховых компаний по инвестированию средств страховых резервов в банках, не имеющих международных рейтингов надежности 15

Конкурентоспособная Россия Заголовки публикаций в СМИ: "Эксперты: 80% сраховщиков могут лишиться лицензий", РБК, "Страховщиков станет меньше", Коммерсантъ, "Жаркое лето предстоит 250 мелким страховщикам", Ведомости,

Конкурентоспособная Россия Предложения по созданию условий, при которых российские страховщики смогут конкурировать с иностранными: На лет необходимо объявить мораторий на работу филиалов зарубежных страховых компаний в России по отдельным видам страхования Филиалы зарубежных СК должны подчиняться единым требованиям, обязательным для российских страховщиков (в соответствии с европейской практикой) Минфину и Минэкономразвитию необходимо выработать и принять действенный план поддержки и сохранения национального страхового рынка МФ и МЭРТу необходимо выработать жесткие критерии для страховых компаний, кто сможет рассчитывать на государственную поддержку Разработать формат и план поддержки российских страховых компаний, планирующих выход на рынки СНГ, Евросоюза и азиатских стран 17