Asset management company SBERINVEST Создание сервисной компании для малых инновационных предприятий

1. О компании 2

О компании (1) 3 ЗАО Управляющая компания « Сбережения и инвестиции » было создано в 2004 году Закрытое акционерное общество Управляющая компания « Сбережения и инвестиции » ( УК « Сберинвест ») осуществляет финансирование и управление инвестиционными проектами. С этой целью компания привлекает средства инвесторов в закрытые паевые инвестиционные фонды. Наши приоритетные направления – инновационные проекты, прямые инвестиции в компании малого и среднего бизнеса, проекты на рынке недвижимости. В настоящий момент компания управляет 8 закрытыми ПИФ, из них 6 фондов особо рисковых ( венчурных ) инвестиций и 2 фонда недвижимости.

Региональные офисы 4 Представители : г. Нижний Новгород, г. Волгоград, г. Ростов, г. Краснодар, г. Саратов

О компании (2) 5 За семь лет работы УК « Сберинвест » собрала по своим управлением 2,67 млрд. рублей, находящихся в 8 созданных ЗПИФ. Компания планирует создание в годах фондов прямых инвестиций и развитие направления фондов венчурных инвестиций и фондов недвижимости. С 2009 г. профинансировано 10 венчурных проектов

Проинвестированные проекты (1) Завод прецизионных сплавов, г. Воронеж Продукция проекта - прецизионные стали ( быстрорежущая сталь марки P6M6, P6M5K5, P18) и инструмент на их основе Мощность – 410 т / год Инвестиции – 56,6 млн. руб. План выручки в 2013 г. – 132 млн. руб. EBITDA (2013 г.) – 53 млн. руб. IRR – 131% 6

Проинвестированные проекты (2) Воронежский завод композитных труб, г. Воронеж Продукция проекта – современные, долговечные и высокопрочные трубы из полимерных композиционных материалов – стеклобазальтового волокна Инвестиции – 103 млн. руб. План выручки в 2017 г. – 405 млн. руб. EBITDA (2017 г.) – 128 млн. руб. IRR – 88% 7

Проинвестированные проекты (3) Центр обработки данных, г. Челябинск Цель проекта – разработка инновационных IT- продуктов « Информационная система как услуга » (ISaaS) на базе создаваемого информационно - технологического комплекса. Инвестиции – 103 млн. руб. План выручки в 2017 г. – 161 млн. руб. EBITDA (2017 г.) – 99 млн. руб. IRR – 42% 8

Проинвестированные проекты (4) Энергосервисная компания, г. Челябинск Цель проекта – разработка типовых проектов повышения использования топливно - энергетических ресурсов на теплотехнические нужды и их внедрение на объектах клиентов по бизнес - схеме перформанс - контракта Инвестиции – 29,1 млн. руб. План выручки в 2017 г. – 721 млн. руб. EBITDA (2017 г.) – 678 млн. руб. IRR – 64% 9

Проинвестированные проекты (5) Производство нефтесервисного оборудования, г. Уфа Продукция проекта – электрогидравлическая аппаратура для испытания пластов на стандартном каротажном кабеле ( пластоиспытатель ) Инвестиции – 220 млн. руб. План выручки в 2017 г. – 304 млн. руб. EBITDA (2017 г.) – 236 млн. руб. IRR – 157% 10

Проинвестированные проекты (6) Производство золотниковых клапанов, г. Уфа Продукция проекта – золотниковые клапаны с износостойким наноалмазным покрытием для нефтедобывающего оборудования Инвестиции – 40 млн. руб. План выручки в 2017 г. – 166 млн. руб. EBITDA (2017 г.) – 66 млн. руб. IRR – 50% 11

Перспективные проекты (1) Наноструктурированные коррозионностойкие стали для немагнитных бурильных труб. Агломерированные флюсы различного назначения, в том числе для высокоскоростной автоматической сварки труб большого диаметра, содержащих наноструктурированные компоненты Проекты реализуются совместно с Центральным научно- исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей», г. Санкт-Петербург. 12

Перспективные проекты (2) Установки для нанесения наноструктурированного износостойкого покрытия на металлообрабатывающий инструмент. Проект реализуется совместно с МГТУ им. Баумана и CreepService, Швейцария В результате нанесенения покрытий эксплуатационная стойкость инструмента повышается в 10 раз 13

Перспективные проекты (3) Ускорители роста, средства защиты растений природного происхождения Комплексные экологически чистые кремний-содержащие удобрения и мелиоранты на основе природного сырья 14

2. Инновационная система России. Состояние и проблемы 15

Цели инновационного развития 16 Модернизация экономики и развитие инновационного сектора – приоритетное направление внутренней политики страны

Финансирование инновационных программ Из федерального бюджета на поддержку инновационных программ выделяются значительные средства : В 2010 г. совокупный бюджет институтов развития - 1,2 трлн. руб. - 3% ВВП (40 млрд. долл.) Выделенный бюджет федеральных программ инновационного развития в 2010 г. - 1,1 трлн. руб. - (10% федерального бюджета ) (37 млрд. долл.) Инновационный бюджет государственных корпораций в 2011 г. – 1,5 трлн. руб. (50 млрд. долл.) 17

Инновационная активность предприятий 18 Активность предпринимательского сектора остается низкой : В среднем по странам - лидерам Германия Ирландия

3. Создание региональной сервисной компании 19

Создание региональных сервисных компаний – способ организации коммуникации между участниками инновационного процесса 20 Малые инновационные компании Промышленные компании Инвесторы Региональная сервисная компания

Услуги для малых инновационных компаний (1) 21 Создание сервисной компания – способ создания инновационного кластера – холдинговой компании Малые инновационные предприятия Администра - тивное сопровождение Бизнес - планирование, маркетинг и продажи Привлечение финансирова - ния, стратегическое инвестирование Юридическое сопровождение Сервисная компания

Схема взаимодействия 22 Малые инновационные предприятия Сервисная компания НИИ, Центры коллективного пользования НИИ, Центры коллективного пользования Органы федеральной и местной власти Инвесторы Промышленные компании Государствен - ные корпорации ЦОД

Участие сервисной компании на различных этапах жизненного цикла инновационной компании ЭТАПЫ Серийное производство Опытная партия НИОКР Идея Привлечение финансирования на организацию ( расши - рение ) серийного производства Организация сбыта ; Юридическое сопровождение Административное сопровождение Определение рыночных перспектив и стратегии развития ( маркетинговые исследования и первичное бизнес - планирование ) Защита интеллектуальной собственности Техническая экспертиза Поиск партнеров Привлечение венчурного финансирования Услуги региональной сервисной компании 23

Развитие инновационного спроса Второе направление деятельности РСК – участие в государственных мероприятиях по развитию инновационного спроса через оказание услуг крупным промышленным компаниям – государственным и частным Развитие инновационного спроса Спрос первого порядка ( крупные государственные и частные компании ) Спрос второго порядка ( горизонтальные связи между МИП ) 24

Создание корпоративных фондов 25

Государственные корпорации Ведутся переговоры о создании фондов в рамках корпоративных программам инновационного развития : РЖД Газпром Зарубежнефть Атомэнергомаш Роскосмос Русгидро ФСК МРСК 26

Выгоды сотрудничества с сервисной компанией (1) 27 Для малых инновационных предприятий : доступ к профессиональному экспертному сообществу помощь профессиональных участников рынка инвестиций и инноваций передача на аутсорсинг непрофильных функций и возможность концентрации в точках базовых компетенций сокращение сроков и издержек на запуск проектов доступ к рынку сбыта инновационной продукции Результат : создается компания качественно иного уровня с более высокой эффективностью и рыночной капитализацией

Выгоды сотрудничества с сервисной компанией (2) 28 Для промышленных компаний : преодоление барьера сопротивления инновациям расширенный доступ к рынку инноваций в своей области единовременное внедрение инновационных решений по проектному принципу, предоставление пакетного продукта ; нет необходимости создавать собственную полномасштабную инновационную отрасль по всем фундаментальным направлениям, достаточно интерфейса Результат : экономия кадровых ресурсов, денежных средств и времени на реализацию корпоративных программ инновационного развития

Выгоды сотрудничества с сервисной компанией (3) 29 Для инвесторов : доступ к базе качественных инновационных проектов и инновационных компаний на разных стадиях развития прозрачность инвестиций прозрачность процессов управления и развития компаний инвестирование в проекты с базовым обеспеченным спросом на выпускаемую продукцию большая устойчивость инвестиционного Фонда за счет диверсификации вложений средств в разноотраслевые малые и средние инновационные компании распределение инвестиционных рисков за счет принципа вознаграждения « за успех » Результат : повышение эффективности вложений средств Фонда за счет деятельности Сервисной Компании и снижение рисков инвестирования в инновационные проекты