Краткая информация по рынку агрострахования в 2010 году Ирина Гринюк Заместитель руководителя ПроектаРазвитие агрострахования в Украине IFC, Группа Всемирного банка

2 Рынок агрострахования в 2010 году 13 страховых компаний 13 страховых компаний предоставили данные по страхованию культур на весенне-летний период и страхованию озимых культур (в 2009 – 16 компаний, в 2010 – 17 компаний) 1326 Количество договоров – 1326 (747 – весна-лето и 579 – озимые) га (2%): Застраховано га (2%): га – весна-лето га – озимые культуры на гг. 84 млн. грн.: Сумма собранных премий составила 84 млн. грн.: - 57,7 млн. грн. – весна-лето - 26,3 млн. грн. – озимые культуры на гг. 10,14 млн. грн. 17,6% Сумма выплат по договорам страхования на весенне-летний период составила 10,14 млн. грн. Уровень выплат – 17,6%

3 Рынок агрострахования в 2010 году

Страховые компании, предоставившие данные 4 Агростраховщики в 2010 году АСКАБрокбизнес ИНГО-УкраинаОранта-Сич ПровиднаУНИКА Украинская Аграрно-Страховая компания ТАС УниверсальнаУкраинская Пожарно-Страховая компания АСКО-Донбасс СеверныйPZU-Украина Оранта

5 Основные тенденции в 2010 году Лидеры рынка – Украинская Аграрно-Страховая Компания, Оранта, УНИКА, ТАС, ИНГО-Украина, Провидна, Брокбизнес Активнее стали работать Украинская пожарно-страховая компания и ПЗУ-Украина Озимые культуры – реальное страхование (ставки премий - 5-7%) Страхование урожая на весенне-летний период – значительная часть формального страхования и страхования залогов. Некоторые страховые компании специализируются исключительно на страховании залогов (ставки премий – 1-4%, при средней по рынку 3,59%) Проблемой на рынке остается демпинг. Весной 2010 года некоторые страховщики повысили требования к андеррайтингу рисков и отказались от конкуренции по цене

6 Доля страховщиков в общем количестве договоров по Украине Озимые культуры – осень 2010 Весна-лето 2010

7 Доля страховщиков в общем количестве договоров: Житомирская область Озимые культуры – осень 2010

8 Доля страховщиков в общей сумме премий по Украине Озимые культуры – осень 2010 Весна-лето 2010

9 Доля страховщиков в общей сумме премий: Житомирская область Озимые культуры – осень 2010

10 Выплата возмещения по весне-лету Сумма выплат по договорам страхования на весенне- летний период составила 10,14 млн. грн Уровень выплат – 17,6% - следствие андеррайтинговой политики классических страховщиков и значительной доли договоров формального страхования Весной 2010 больше всего страховались: Сахарная свеклаОзимая пшеница ПодсолнечникЯчмень озимый КукурузаСоя Наиболее убыточные культуры: - Озимое тритикале – 405% - Пшеница яровая – 336% - Ячмень яровой – 160% - Виноград – 684% - Гречка – 184% - Горчица яровая – 117%

Страхование культур на весь цикл производства (озимые пшеница, ячмень, рожь, тритикале, рапс, подсолнечник, кукуруза) Ирина Гринюк Заместитель руководителя ПроектаРазвитие агрострахования в Украине IFC, Группа Всемирного банка

12 Проблемные моменты на рынке агрострахования на сегодняшний день Сложные тексты договоров: страхователь обязан, а страховщик может Продукты и договоры разработаны страховщиками без участия и должного учета потребностей аграриев Избыточные требования по предоставлению документов Нет описания страховых процедур для клиентов Применение франшизы не регламентировано Не выдерживаются граничные сроки Нет утвержденных стандартных продуктов Рыночные ставки премий (демпинг)

НОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ – Озимые культуры ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, РОЖЬ, ТРИТИКАЛЕ, РАПС Модульная структура – можно застраховать на весь цикл производства от посева до уборки, отдельно на период перезимовки на весенне-летний период ПШЕНИЦА И ЯЧМЕНЬ Яровые ПШЕНИЦА И ЯЧМЕНЬКУКУРУЗАПОДСОЛНЕЧНИК

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ Выпуск страховых продуктов сопровождается обучением на всех уровнях: производители, брокеры, агенты, специалисты по продажам, эксперты по осмотрам, андеррайтингу и урегулированию убытков 2009 (осень) – 10 договоров - ок.10 тысяч га посевов застраховано - сумма премии – 2,7 млн. грн. - 5 заявлений на выплату возмещения - выплачено 1,7 млн. грн. - уровень выплат – 63% - 1 страховая компания 2010 (осень) – 163 договора га посевов застраховано - сумма премии – 13,8 млн. грн. - 4 страховые компании

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ Производитель выбирает: (1) (1) уровень покрытия: 50-70% 50-70% для зерновых культур и рапса и 50-85% 50-85% для кукурузы и подсолнечника (2) (2) цену единицы урожая (опцион цены): зерновые зерновые - 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 грн./ц рапс рапс - 100, 150, 200, 250, 300 грн./ц кукуруза кукуруза - 60, 80, 100, 120, 140 грн./ц подсолнечник подсолнечник - 100, 150, 200, 250, 300 грн./ц Опционы цены определяются до заключения договоров страхования (стандартные цены для всех) (3) (3) для озимых культур – уровень покрытия при гибели посевов зимой (20% или 30% от страховой суммы) Страховые компании должны использовать стандартные условия страхования и стандартные ставки премий (привязаны к урожайности)

ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ СТРАХОВАНИЯ 30 ц/га Пусть урожайность культуры по хозяйству за последние 5 лет 30 ц/га (1)Сельхозпроизводитель выбирает уровень покрытия: напр., 70% 30 ц/га * 70% = 21 ц/га т.е. урожайность застрахована на уровне 21 ц/га; если собранный урожай будет ниже застрахованного уровня, то будут произведены выплаты (2)Сельхозпроизводитель выбирает цену единицы урожая: напр.,100 грн/ц 21 ц/га * 100 грн/ц = 2100 грн т.е грн – это страховая сумма (максимальная выплата, которая будет сделана в случае полной гибели урожая) (3) Тариф расчитан актуарными методами ( зависит от урожайности в конкретной области и привязан к урожайности данного производителя ): напр., 4% 2100 грн * 4% = 84 грн/га 16

17 СРОКИ И УСЛОВИЯ (на примере кукурузы и подсолнечника) Предоставление заявления на страхование – до 10 июня Проведение страховых процедур и заключение договора – до 20 июня, возможен прием на страхование до 20 июля, но только до начала цветения культуры Действие договора – до 15 октября (подсолнечник) и до 01 ноября (кукуруза) Осмотр для целей урегулирования убытков – за дней до начала сбора урожая

18 УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ (на примере кукурузы и подсолнечника) 3 этапа: -При гибели посевов до 1 июня – 30% от страховой суммы (на 1 га) -При гибели посевов до 1 июля – 50% от страховой сумма (на 1 га) -После 1 июля до уборки урожая Оценка урожайности – определение биологической урожайности с поправкой на потери при уборке, влажность, сорность и воздействие незастрахованных рисков Возможна оценка урожайности методом механизированной уборки Урегулирование убытков по этапам 1 и 2 производится по пострадавшим участкам, непострадавшие площади остаются на страховании до конца срока действия договора

Расчёт тарифных ставок Использовались данные по урожайности культуры (формы 29-сх и 4 сх) Площади посевные Площади, которые возобновили вегетацию весной (для озимых культур) Площади, с которых собран урожай Валовый сбор культуры База данных консолидирована по выборкам: в разрезе районов в разрезе хозяйств (В Украине более 48 тыс. хозяйств, из которых 8,6 тыс. занимают площадь 85% от общей посевной и имеют размер хозяйства больше 500 га. – принимались в расчётах) Сформированы симуляционные модели изменения урожайности по отдельным хозяйствам за период с 1980 по 2009 гг. Методы расчёта тарифных ставок: Параметрический (нормальное распределение) Эмпирический 19

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФНОЙ СТАВКИ РАСЧИТЫВАЕТСЯ КАК % ОТ ЧИСТОЙ СТАВКИ ПРЕМИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРОГРАМЕ СОСТАВЛЯЕТ 30% НАГРУЗКА РАСЧИТЫВАЕТСЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ УБЫТОЧНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧИСТАЯ СТАВКА ПРЕМИИ 20

Пример зависимости уровня выплат от погодных услових по годам 21

Стоимость страхования для производителей - подсолнечник 22 СТРАХОВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА (65% покрытия) – Полтавская обл. Цена единицы урожая (грн/ц) Средняя урожайность за последние 5 лет (ц/га) Страховая премия на каждые 100 грн страховой суммы, грн/га Средняя урожайность за последние 5 лет(ц/га) 100 грн/ц200 грн/ц300 грн/ц Страховая сумма (грн/га) Страховой платеж (грн/га) Страховая сумма (грн/га) Страховой платеж (грн/га) Страховая сумма (грн/га) Страховой платеж (грн/га)

Стоимость страхования для производителей 23 СТРАХОВАНИЕ КУКУРУЗЫ (65% покрытия) - Полтавская обл. Цена единицы урожая (грн/ц) Средняя урожайность за последние 5 лет(ц/га) Страховая премия на каждые 100 грн страховой суммы, грн/га Средняя урожайность за последние 5 лет(ц/га) 60 грн/ц100 грн/ц140 грн/ц Страховая сумма (грн/га) Страховой платеж (грн/га) Страховая сумма (грн/га) Страховой платеж (грн/га) Страховая сумма (грн/га) Страховой платеж (грн/га)

24 Страховой калькулятор

25 Корректировка ставки премии При страховании только части посевов культуры (возможно после проведения осмотра) При отсутствии данных по урожайности за последние 5 лет Для новых хозяйств или недостаточным опытом выращивания культуры (особенно актуально для рапса) Для хозяйств со стабильной урожайностью Для хозяйств с урожайностью выше средней по району Ставка премии зависит от уровня покрытия и урожайности в хозяйстве

Сложности при внедрении нового продукта Концептуально сложный переход от продуктов с франшизой к покрытию (для страховщиков) Жесткие правила принятия решения после возобновления вегетации весной Повышение требований к профессиональной компетенции страховых специалистов Необходимо переучивать сотрудников продающих подразделений Весной 2011 информационно-просветительская кампания: 17 марта – Национальная пресс-конференция марта - около 50 практических семинаров в 11 областях, участие более 1000 производителей 4-13 апреля - 5 круглых столов (Житомир, Кировоград, Одесса, Полтава, Харьков) марта - обучающие семинары для страховых компаний, брокеров, агентов, банков 26

Спасибо за внимание!!!