Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД, г. Новосибирск) Проблемы и перспективы развития банковской системы Российской Федерации Демчук Ирина Николаевна Президент, председатель правления ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» канд. экон. наук, доцент, член МОО «Гильдия финансистов» Фадейкина Наталья Васильевна Ректор САФБД, д-р экон. наук, профессор, член Консультационного совета, Почётный член МОО «Гильдия финансистов», Полномочный представитель МОО «Гильдия финансистов» в Сибирском федеральном округе 18 января 2012 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА Количественные характеристики кредитных организаций России (единиц) Показатель Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций) Кредитные организации, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии

Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам количество КО, единиц в % к итогу количество КО, единиц в % к итогу количество КО, единиц в % к итогу количество КО, единиц в % к итогу количество КО, единиц в % к итогу Центральный федеральный округ 59856,558557,857457,957658,357358,4 в том числе г. Москва и Московская область 53550,652551,951451,951652,251352,2 Северо-Западный федеральный 757,1717,0707,1697,0697,0 Южный федеральный округ 11310,7474,6464,6454,6454,6 Северо-Кавказский федеральный 575,6565,7565,7565,7 Приволжский федеральный округ 12511,811811,711411,511411,511211,4 Уральский федеральный округ 545,1515,0484,8464,7464,7 Сибирский федеральный округ 625,9565,5575,8565,7555,6 Дальневосточный федеральный округ 312,9272,7262,6262,6262,6 Российская Федерация , , , , ,0

Размещение банков по федеральным округам РФ Около 70% субъектов РФ имеют уровень концентрации банковских офисов ниже среднего показателя по стране, что свидетельствует о наличии диспропорции в доступности банковских услуг для населения Банковская система в регионах Источник: Банк России 4

Темпы прироста показателей банковского сектора (% за период) 5

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений (млрд.руб.) 6 Активы Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего 795,8912,6890,9920,6926,3 1.1.В том числе денежные средства 747,0862,4799,8835,3826,6 2.Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран 1 755,21 809,01 333,11 158,81 329,3 3.Корреспондентские счета в кредитных организациях - всего 839,2853,6885,6922,6970,3 4.Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями – всего, в том числе: 4 309,45 829,06 160,86 028,36 078,2 4.1.Вложения в долговые обязательства 3 379,14 419,94 684,04 583,94 635,8 4.2.Вложения в долевые ценные бумаги 411,8710,9815,9808,9809,1 4.3.Учтенные векселя 234,0330,0265,5249,5247,9 4.4.Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах 284,5368,2395,4386,0385,4 5.Прочее участие в уставных капиталах 72,6132,1290,1290,3291,3 6.Кредиты и прочие ссуды – всего. В том числе: , , , , ,4 6.1.Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства , , , , ,2 в том числе просроченная задолженность. Из них: 1 014,71 035,91 161,81 165,71 162, Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям , , , , ,5 в том числе просроченная задолженность 762,5743,4838,2845,8843, Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам 3 573,84 084,85 065,15 176,65 336,0 в том числе просроченная задолженность 243,0282,3301,2299,0296, Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям 2 725,92 921,13 633,53 560,03 856,6 в том числе просроченная задолженность 1,94,65,04,95,1 7.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 790,7864,6914,7925,0937,1 8.Использование прибыли 71,4132,1138,7143,8156,4 8.1.в том числе налог на прибыль 68,4122,7125,8130,9142,4 9.Прочие активы (всего) 917,41 105,01 193,61 230,21 245,6 Всего активов , , , , ,0

Распределение кредитных организаций по удельному весу просроченной задолженности в кредитном портфеле 7 Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и прочих размещеных средств Количество кредитных организаций, единиц Удельный вес в совокупных активах банковского сектора, % Просроченная задолженность отсутствует ,41,91,8 от 0 до 5% ,870,477,176,779,3 от 5 до 10% ,523,215,616,013,6 от 10 до 15% ,63,71,51,61,2 от 15 до 20% ,00,30,2 0,4 от 20 до 60% ,40,43,43,3 от 60 до 90% ,0 более 90% ,0 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства отсутствуют ,30,10,50,30,4

Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 8 Показатель Просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, млрд. руб., в том числе: 1014,71035,91161,81165,71162,1 - по 20 крупнейшим по величине активов кредитным организациям, млрд. руб. 652,7730,0865,1872,8866,4 Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банковского сектора, % 5,14,74,44,34,2 Просроченная задолженность: - млрд.руб. 835,1886,21005,61014,41017,7 - в % от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях 6,05,55,25,14,9 Просроченная задолженность (в иностранной валюте): - млрд.руб. 179,6149,7156,3151,3144,4 - в % от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте 3,02,52,2 2,0 - в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 5,94,9 5,14,6 Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным нефинансовым организациям, млрд. руб. 762,5743,4838,2845,8843,6 доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов и прочих средств, предоставленных нефинансовым организациям, % 6,15,35,0 4,8 Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, млрд. руб. 243,0282,3301,2299,0296,6 доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, % 6,86,95,95,85,6

Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств 9 Пассивы Фонды и прибыль кредитных организаций - всего В том числе: 3 766,44 339,14 553,74 642,14 726,0 1.1.Фонды 2 432,82 599,62 534,32 571,22 574,1 1.2.Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года 1 333,51 739,52 019,42 070,92 151, В том числе: Прибыль (убыток) текущего года 205,1573,4624,2676,0758,0 2.Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России 1 423,1325,7506,8971,01 191,6 3.Счета кредитных организаций - всего В том числе: 273,1255,7274,9282,1303,9 4.Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всего 3 117,33 754,94 170,34 064,04 326,3 5.Средства клиентов (всего), в том числе: , , , , ,3 5.5.Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) 5 466,66 035,67 963,67 819,18 127,8 5.6.Вклады физических лиц 7 485,09 818, , , ,4 5.7.Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям 10,115,715,116,118,4 6.Облигации 412,7537,9631,5601,8641,6 7.Векселя и банковские акцепты 748,6797,3809,4754,6736,9 8.Прочие пассивы (всего), в том числе: 2 557,42 713,03 011,23 030,73 057,4 8.1.Резервы на возможные потери 2 050,62 192,02 327,82 311,92 345,5 Всего пассивов , , , , ,0 (млрд.руб.)

Структура вкладов физических лиц (млрд. руб.) Вклады физических лиц 7 485,09 818, , , ,4 - в том числе сберегательные сертификаты 15,514,013,112,812, Вклады физических лиц до востребования и сроком до 30 дней 1 232,11 733,01 899,91 875,61 892,9 - в рублях 1 060,81 546,41 686,91 661,61 677,4 - в иностранной валюте 171,3186,5213,0213,9215,5 1.2.Вклады физических лиц сроком от 31 дня до 1 года 1 481,61 730,31 860,81 887,52 064,9 - в рублях 965,91 353,31 486,61 525,01 693,9 - в иностранной валюте 515,6377,0374,2362,6371,0 1.3.Вклады физических лиц сроком свыше 1 года 4 771,36 354,77 159,57 113,07 103,6 - в рублях 3 484,45 018,85 640,45 644,45 597,5 - в иностранной валюте 1 286,91 335,91 519,11 468,51 506,0 Справочно: Вклады физических лиц-нерезидентов (без учета сберегательных сертификатов) 84,0103,3127,0127,6 10

Дискуссионные вопросы по совершенство- ванию з аконодательн ого регулирования долгосрочных ресурсов на базе депозитов: ввести существенные дисконты при досрочном изъятии вклада ? клиент может получить сумму только через 1-2 недели ? вместо досрочного закрытия выдавать вкладчику кредит ? Доля депозитов в иностранной валюте постепенно снижается, что свидетельствует о восстановлении доверия населения к рублю Депозитная база пока не способна стать основой долгосрочных ресурсов российских банков Составлено автором по данным Банка России 11

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ Финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций (КО) 12 Объем прибыли (+)/убытков (-) текущего года, млн.руб. Количество кредитных организаций, единиц Всего , , , , , Прибыльные КО (включая КО, прибыль которых равна нулю) , , , , , Убыточные КО , , , , , КО, не представившие отчетность 0, Итого

АДЕКВАТНОСТЬ КАПИТАЛА Распределение кредитных организаций (КО) по величине собственных средств (капитала) 13 Дата Капитал - всего, млрд. руб. В том числе КО, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства 1 КО с капиталом менее 45 млн. руб. КО с капиталом млн. руб. КО с капиталом 90 – 180 млн. руб. КО с капиталом 180 млн. руб. и более капитал, млрд. руб. коли- чество КО, единиц капитал, млрд. руб. коли- чество КО, единиц капитал, млрд. руб. коли- чество КО, единиц капитал, млрд. руб. коли- чество КО, единиц капитал, млрд. руб. коли- чество КО, единиц ,162,6202,01076,09018, , ,670,3181,0540,61025, , ,171,5180,7420,5726, , ,776,717-1, ,4625, , ,099,4160, ,4624, , ,3105,4140,7380,4723, , ,357,4120,7380,61021, , ,8140,1110,6350,81220, , ,4142,480,6340,91215, , ,4146,280,6330,699, ,8860 Справочно: показатель достаточност и капитала на , % 14,712,7 4 38,341,336,514,8 1 - По КО, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с законом 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года", а также по КО, решения о предупреждении банкротства которых приняты в сентябре-октябре 2008 г. до вступления в силу этого закона. 2 - В том числе по КО с отрицательным капиталом, у которых после отчетной даты отозвана лицензия или по которым принято решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства. 3 - Отрицательный капитал по группе банков с капиталом менее 45 млн.руб. связан с показателями по состоянию на одной кредитной организации. 4 - По КО с положительным капиталом.

Отдельные показатели, характеризующие активные и пассивные операции кредитных организаций в Сибирском федеральном округе (СФО) Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием отдельных счетов), зарегистрированных в регионах СФО, на г. 14 Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край 0000 Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область (тыс. руб.)

Активы и пассивы с сальдированием отдельных счетов (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территориях регионов СФО) на г. 15 (тыс. руб.) Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в регионах СФО, на г. 16 (тыс. руб.) Всего в том числе кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край0000 Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории регионах СФО) на г. 17 (тыс. руб.) Всего в том числе кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам по кредитным организациям, зарегистрированным в регионах СФО, на г. 18 (тыс. руб.) по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностра нной валюте СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным в регионах СФО), на г. 19 (тыс. руб.) по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам в рублях в иностранной в валюте в рублях в иностранной в валюте в рублях в иностранной в валюте СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в регионах СФО, на г. 20 (тыс. руб.) Всего В том числе Средства бюджетов на расчетных счетах Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах Средства организаций на расчетных и прочих счетах Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) Вклады физических лиц СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным регионах СФО) на г. 21 (тыс. руб.) Всего в том числе Средства бюджетов на расчетных счетах Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах Средства организаций на расчетных и прочих счетах Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) Вклады физических лиц СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область

Даже в кризисный 2009 год активы банковской системы России не ушли в отрицательную зону, хотя и продолжают отставать от других стран Сравнительные характеристики банковской системы России и других стран Источник: Банк России, ЦБ разных стран 22 На – млрд. руб. На – млрд. руб. На – млрд. руб. На – 74,1%

Сравнительные характеристики банковской системы России и других стран 23 Активы банковской системы России (на 31 декабря 2010 года)

Источник: Банк России Хотя банки имеют возможность и готовы кредитовать, кредитование стагнирует… 24

Источник: Банк России …с одной стороны банки более взвешенно подходят к оценке рисков, с другой, заемщики (качество которых ухудшилось) не соответствуют новой «шкале рисков» Хотя банки имеют возможность и готовы кредитовать, кредитование стагнирует… 25

Необходима модернизация не только банковской системы, но и всей российской экономики. Главный вопрос – ее перепрофилирование. Текущие проблемы в Европе могут иметь непосредственное воздействие на экономику России Источник: по данным таможенной статистики 26

Источник: The World Bank Group, Росстат Слабая доступность кредитования является одной из причин медленного обновления основных фондов Основой модернизации должно стать повышение конкурентоспособности экономики России 27

Источник: WIPO Количество новых идей в России не так велико для инновационности 28

Потребительский спрос, дек =100, сезонность устранена 29 Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Количество безработных и численность занятых в организациях (по полному кругу), млн. человек 30 Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Промышленное производство, 2008 г. = 100, сезонность устранена 31 Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Источник: OECD / Education at a Glance 2009, ФСФР России / Концепция национальной программы по повышению уровня финансовой грамотности Индикаторы уровня финансовой грамотности 86% населения России не ведет учет доходов и расходов 73% не имеет никаких сбережений 62% никогда не получали кредит 15% не считают невозврат кредита преступлением Контрасты: несмотря на высокий уровень России в сфере образования с финансовой грамотностью не все так благополучно 32

Источник: АРБ, Росстат, Банк России / *на основе анализа прессы - 17% +27% Уровень эффективности государственного аппарата 33

Извлечение из Стратегии развития банковского сектора (БС) Российской Федерации на период до 2015 г. Основным содержанием реформы БС должно стать: - изменение качества банковской деятельности (БД), включающее расширение перечня и модернизацию способов предоставления услуг, определение в качестве важнейшего приоритетов БД - качество предоставляемых услуг и устойчивости ведения бизнеса. Указанные изменения представляют собой переход от преимущественно экстенсивной модели к интенсивной модели БД. 34

Интенсивная модель БД характеризуется: - все более активным использованием в БД достижений информационных технологий, модернизацией и расширением инфраструктуры и предоставлением широкого перечня современных банковских услуг населению и предприятиям, рациональным ведением бизнеса, высоким уровнем конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины банков, развитиыми системами корпоративного управления и управления рисками, ориентированными на лучшую международную практику, и эффективной, риск-ориентированной системой банковского регулирования и банковского надзора. 35

Повышению качества банковских услуг в РФ будет способствовать: - последовательная ориентация кредитных организаций (КО) на повышение привлекательности банковских услуг и их доступности для населения; - снижение неоправданных административных, процедурных, технических и технологических издержек, что в свою очередь будет поддерживать процентные ставки на конкурентном уровне; - развитию отношений КО с малым бизнесом и индивидуальным предпринимательством; -повышению качества и расширению перечня банковских услуг с учетом совершенствования законодательства в области потребительского кредитования. 36

Стратегия также предусматривает расширение микрофинансирования и развития кредитной кооперации. Банк России продолжит практику размещения в СМИ и на своем сайте материалов, разъясняющих вопросы предоставления банковских услуг, что имеет большое значение для повышения финансовой грамотности. 37

Предстоит привести банковское регулирование и банковский надзор в полное соответствие с международными стандартами (включая положения Базель II), а также приступить к реализации положений реформы регулирования банковского сектора, одобренных Группой 20, в том числе включенных в пакет реформ, известных как Базель III. 38

В России существенное изменение бизнес стратегий крупнейших банков не предполагается. Российские банки в своём большинстве уже соблюдают требования Базеля III. По оценкам ЦБ, сейчас уровень достаточности капитала первого уровня банков составляет 12,4% против требуемых 6%. Таким образом, по капиталу первого уровня у российских банков в целом по системе более чем 100-процентный запас. 39

От банка к банку степень соответствия требованиям Базеля III может варьироваться, тем не менее, по предварительным оценкам ЦБ, минимальным требованиям к достаточности капитала первого уровня соответствуют 99% российских банков. Кроме того, усложненным требованиям (с учетом буфера по капиталу в размере 2,5%, которые предлагается вводить с 2016 года) уже сейчас соответствуют 91,5% российских банков. 40

Но к 2013 году, когда процесс перехода на Базель III начнется, и тем более к 2019 году, когда по плану он должен быть завершен, ситуация с достаточностью капитала российских игроков может быть иной. С ростом кредитной активности банков после выхода из кризиса этот показатель, соответственно, будет снижаться. Глядя в будущее, следует предвидеть общее снижение достаточности капитала российских банков. Поэтому во избежание негативного воздействия Базеля-III на кредитную и финансовую активность в целом, необходимо предусмотреть не только переход к новым нормам по капиталу, но и выработать новые соответствующие им требования по текущей ликвидности, риск-менеджменту и транспарентности банков 41

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Новосибирск, ул. Ползунова, 7, Сибирская академия финансов и банковского дела Тел. (383) Новосибирск, ул. Кирова, 44, НОМОС-БАНК-Сибирь Тел. (383) Стратегическое партнерство