Методология разработки государственной, региональных и корпоративных стратегий В.Л. Квинт Тюмень 2011 ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ

2 Владимир Квинт Член Бреттон-Вудского комитета Иностранный член Российской Академии Наук Заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской Школы Экономики МГУ им.М.В.Ломоносова Член Всемирной академии искусств и науки Лауреат Премии им. Фулбрайта Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Основные глобальные тенденции Технологическая революция (IT) Глобализация Демократизация Политическая дезинтеграция Интернационализация Децентрализация и регионализация Региональная экономическая интеграция Приватизация Ограниченность капитала Терроризм и экстремизм Ускорение цикличности глобальных кризисов © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Стратегический подход Стратегия – это система поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех в случае ее последовательной и полной реализации. Стратегия – это результат системного анализа среды, существующих прогнозов будущих условий на основе стратегического мышления, глубоких знаний и интуиции. Финальный продукт анализа – это формальная стратегия, которая включает новый: -прогноз, -миссию, -видение, -долгосрочные цели -и задачи с выбранным и реализованным на практике через стратегический план сценарием. Внедрение и реализация этого сценария предполагает стратегическую систему мониторинга. Стратегия – это путеводитель к выбранным целям в хаосе будущего и неизвестного. Это мудрость, умноженная на точно выбранный вектор атаки с оценкой ресурсной ограниченности. 4 © Владимир Квинт, 2008

Стратегия Будущее Прошлое © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Этап 1:Этап 2:Этап 3:Этап 4: Стратегия принципиально новых возможностей Стратегия совершенствования Изучение стратегических подходов Выбор стратегического подхода Выбор основной стратегической идеи Развитие и оценка основной стратегической идеи © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Концепция Six Sigma – стратегический подход General Electric Критическое значение качества (с точки зрения интересов потребителя) Дефекты: Неспособность удовлетворить требования потребителей Производственные возможности: Что могут обеспечить имеющиеся производственные мощности Обратная связь: Требования и претензии потребителей Устойчивые операции (стратегический подход к организации операционного управления): Устойчивость, предсказуемые процессы совершенствования взглядов и ощущений потребителей Дизайн Six Sigma: Работа в направлении удовлетворения потребностей клиентов с наиболее полным использованием имеющихся мощностей Перевод из книги В.Л. Квинта, 2009, стр. 261

10 правил стратегии, используемые в военно- воздушных силах США (подход доктора Вильяма А. Коэна) Правило 1. Фундаментальный принцип – стремиться к полному достижению целей обороны Правило 2. Использовать инициативу и поддерживать ее Правило 3. Предельно экономное использование ресурсов Правило 4. Использовать стратегическое позиционирование Правило 5. Быть непредсказуемым Правило 6. Стремиться к простым решениям Правило 7. Готовить несколько одновременных альтернативных решений Правило 8. Использовать непрямые пути к достижению целей Правило 9. Практиковать управление временем и последовательность выполнения операций Правило 10. Использовать свой успех Перевод из книги В.Л. Квинта, 2009, стр. 278

15 правил стратегического мышления (подход В.Л.Квинта) Правило 1. В стратегии нельзя полагаться только на здравый смысл Правило 2. В стратегии мнение большинства обычно ошибочно Правило 3. Стратегически настоящее – это уже прошлое Правило 4. Использовать опыт успешно реализованных стратегий Правило 5. Ничего не длится вечно Правило 6. Инерционное мышление – главный враг стратегического мышления Правило 7. Стратеги не должны подпадать под влияние традиционных подходов Правило 8. Успешная стратегия не может ориентироваться на нечестные методы ее достижения © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Правило 9. Стратеги призваны превращать хаос в систему Правило 10. Ассиметричные ответные стратегические решения всегда более эффективны симметричных Правило 11. Стратег всегда должен быть оптимистом Правило 12. Необходимо всегда переоценивать конкурента Правило 13. Реализация инноваций может обеспечить огромные стратегические преимущества Правило 14. Стратег должен оптимизировать ограниченные ресурсы, используя фактор времени как решающий Правило 15. Стратеги должны выявлять и ориентироваться на истинные потребности организации, а не на желания руководителей © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Стратегия подразделения Корпоративная стратегия Национальная секторная (отраслевая) стратегия Региональная стратегия (внутренняя) Национальная стратегия Региональная стратегия (международная) Многосторонняя стратегия Международная стратегия Глобальная стратегия Система стратегии Международная секторная стратегия © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Этапы разработки и реализации деловой стратегии A. Обзор и прогноз внутренней и внешней среды Факторы ограничения Внешняя среда Природные ресурсы Трудовые ресурсы Существующее оборудование Капитал Научные и технические достижения Внутренняя среда Техническая и научная компетенция Существующее оборудование и инфраструктура Капитал Работники Сырье и комплектующие Региональный прогноз © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Глобальные прогнозы Отраслевой прогнозРегиональный прогноз Определение миссии Перспектива Целеполагание Определение задач Выбор стратегического сценария Принятая стратегия региона (компании) Выбор тактики Региональная политика Разработка стратегии региона (компании) B. Разработка стратегии © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Множество стратегий Стратегический план Операционный план Выбор и обоснование стратегического сценария Множество тактик выбор и обоснование тактики Принятая стратегия Принятая тактика Политика Стратегия выхода © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

С. Реализация стратегии Анализ существующей стратегии Организационный анализ новой принятой стратегии Внедрение стратегического плана Стратегический ре-инжениринг Стратегическое реформирование системы управления Стратегический контроль и мониторинг реализации стратегии © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Природные ресурсы Трудовые ресурсы Производственная инфраструктура Капитал (внутренний и международный), Инфраструктура фондового рынка Возможности науки, исследований и технологий Основные факторы экономического развития региона © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Основные элементы системы управления Стратегическое лидерство Организационная структура Высшее руководство, менеджеры, административный штат Процесс принятия стратегических решений Методы управления, информационные технологии Основные функции системы управления Стратегическое планирование Стратегическая мотивация Стратегический Мониторинг и контроль Стратегические корректировки Концепция системы стратегического управления © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Система рисков возникающего рынка Политический риск Деловой риск Экономический риск Технологический риск Риск природных катастроф © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Политический риск Деловой риск Экономический риск Технологический риск Политическая система Деловая инфраструктура Экономическая система Технологическая система СВР Риск Внешнее окружение природных катастроф Оценка регионального риска © Dr. Vladimir Kvint, 2008 без права копирования

Причины неудач формирования международных СП (1988–1992)

Причины неудач формирования международных СП, 1993

Причины неудач формирования международных СП, 1998

23 Источник: на основе данных Мирового Банка © Владимир Квинт, 2010 ГФР – главная сила мировой экономики. Динамика мирового валового продукта вледствие роста ГФР

© Dr. Vladimir Kvint, Наиболее быстро растущие экономики мира, CountryOutput growth rate 2008 (%) Output growth rate 2009 (%) Output growth rate 2010 (%) 1Global * 2China Russia India Brazil USA EU Source: CIA World Fact Book * World Bank, Global Economic Prospects 2011

Валовой продукт (ППС, млрд долл США), © Владимир Квинт 2010Источник: На основе данных ЦРУ США RankEconomy Мир ГФР ЕС США Китай Япония Индия Германия Великобритания Россия Франция Бразилия Италия

Валовой внутренний продукт на душу населения (International $), 2010 Источник: Индикаторы мирового развития, Всемирный банк RankCountry Gross Domestic Product per Capita (International $), Qatar88,232 2Luxembourg80,304 3Singapore57,238 4Norway52,238 5Brunei47,200 6United States47,123 7Hong Kong, China45,227 8Switzerland41,765 9Netherlands40,777 10Australia39,692 44Poland18,936 51Russia15,837

Источник: globalhighered.files.wordpress.com Пропорция квалифицированных и неквалифицированных сотрудников в Европе 27

Приток ПИИ, млрд.долл.США, © Владимир Квинт, 2010Источник: На основе данных Всемирного Банка и МВФ Изменение 2009/2008 в % Приток ПИИ в % от ВВП, 2009 Гонг Конг, Китай %23.0% Ирландия % Чили %7.9% Украина %4.1% Румыния %3.9% Перу %3.7% Египет %3.6% Россия %3.1% Колумбия %3.1% Индия %2.8% Швеция %2.7% Польша %2.6% Дания %2.5% Франция %2.2% Таиланд %2.2% Великобритания %2.1%

Приток ПИИ в процентах от ВВП, 2009, млрд.долл. США (продолжение) 29 © Владимир Квинт, 2010 Источник: На основе данных Всемирного Банка и МВФ Изменение 2009/2008 в % Приток ПИИ в % от ВВП, 2009 Южная Африка %2.0% Китай %1.9% Бразилия %1.6% Аргентина %1.6% Италия %1.4% Мексика %1.4% Морокко %1.4% Чехия %1.4% Турция %1.2% Германия %1.1% Финляндия % Испания %1.0% США %0.9% Индонезия %0.9% Малайзия %0.7% Япония %0.2% Венгрия

Импорт США из Китая, 2008 (млрд. долл.) © Dr. Vladimir Kvint, 2008 ЭкспортИмпортБаланс Электрические приборы и оборудование 11,480,3-68,9 Мощные генераторы9,765,1-55,4 Игрушки и игры 27,2 Домашнее оборудование 24 Мебель 19,4

Отсутствие точного определения – искажение, неверная трактовка статистики В МВФ, ВБ, ВТО не существует общепринятого списка стран с формирующимися рынками – Страновая статистика несравнима, выводы неточны Игнорируются фундаментально разные экономические характеристики формирующегося рынка, рынков развитых и развивающихся стран Определение категории «страна с формирующимся рынком (СФР)» © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Определение категории «страна с формирующимся рынком» Страна с формирующимся рынком (СФР) – общество, переходящее от командной экономики к экономике, ориентированной на рыночные отношения, с растущим уровнем экономической свободы, последовательной интеграцией в глобальное рыночное пространство (ГРП), расширяющимся средним классом, улучшением стандартов жизни, укрепляющейся социальной стабильностью и толерантностью, сотрудничеством с многонациональными институтами. © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Классификация СФР по их социально-экономической зрелости © Dr. Vladimir Kvint, 2008 Развитые страны Расцветающая экономика Демократические формирующиеся рынки Олигархический формирующийся рынок Формирующиеся рынки в диктатурах Страны, приступившие к формированию рынков Развивающиеся страны Слаборазвитые страны СФР

Алгоритм Беннетта классификации стран где P – синтетический индикатор (один из пяти специальных индикаторов, указанных ниже), вес (важность) индикатора; N – общее количество индикаторов (в данном случае 5), определяется как относительный вес каждого из пяти индикаторов, перечисленных в следующей таблице. Проф. Беннетт никогда не использовал именно эти индикаторы, но Квинт предлагает их использовать в практике стратегов и экономистов. © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Интегрированные индикаторы и их относительная значимость Индикатор Значимость Индекс современности промышленности1 Индекс экономики знаний1 Индекс индустрии услуг0.7 Индекс экономической свободы0.7 ВВП на душу населения2 © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Алгоритм Квинта для классификации стран Где P – результат умножения. Коэффициент включен в алгоритм для того, чтобы исключить слишком маленькие числа. На основе использования синтеза этих двух алгоритмов анализа пяти основных индикаторов, отражающих уровень технологического и социально-экономического развития, в книге разработана более полная система ранжирования стран © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Синтезированный рейтинг технологической развитости стран Рейтинги по Квинту Страна На основе алгоритма Баннетта Алгоритм Квинта Средняя обоих алгоритмов 1Швеция111 2Дания624 3США444 4Финляндия Норвегия756 6Япония Канада Нидерланды Ирландия Австралия Германия Великобритания Венгрия Люксембург Франция Австрия Турция Бельгия18 19Южная Корея Сингапур23418 © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Роль формирующихся рынков в глобальном экономическом пространстве (1 января, 2011) 83 страны Территория: 47.75% Населения: 68.82% Валовый мировой продукт: 49.7% Приток прямых иностранных инвестиций: 41,8% © Dr. Vladimir Kvint, 2008

Структура приобретений активов на территории США компаниями различных стран, Источник:

Крупнейшие общие возобновляемые источники воды (10 9 м3/год), 2011 РейтингСтрана Общие возобновляемые источники воды 1Бразилия8,233 2Россия4,507 3Канада2,902 4Индонезия2,838 5Колумбия2,132 6США2,071 7Перу1,913 8Индия1,897 9Конго1,283 10Венесуэла1,233 Source: Aquastat of the Food and Agricultural Organization of the UN

Страны с наивысшим уровнем образования, 2011 РейтингСтрана Общее количество выпускников университетов С высшим образованием % населения 1Австралия269, Польша501, Россия1,813, Южная Корея602, Франция664, Великобритания633, Украина470, США2,557, Япония1,059, Румыния156, Нидерланды106, Италия379, Иран366, Филиппины387, Германия343, Source: UNESCO

*including Hong Kong © Dr. Vladimir Kvint, 2008 Темпы роста капитализации мирового рыночного пространства, 2010 США Германия ЕС Бразилия Россия Индия Китай* БРИК Весь мир

© Dr. Vladimir Kvint, 2008

Страны с наибольшими резервами в конвертируемой валюте (млрд.долл.США) Источник: На основе данных МВФ за исключением данных по КНР (Всемирный Банк) РанкЭкономика Млрд.долл.США (последние доступные данные) В процентах от мировых валютных резервов 1 Китай 2648,332,70% 2 Япония ,21% 3 Еврозона7268,96% 4 Россия4605,68% 5 Саудовская Аравия 4105,06% 6 Тайвань (Китай) 372,064,59% 7 Индия287,743,55% 8 Южная Корея 239,62,96% 9 Бразилия2793,44% 10 Швейцария201,82,49% 11 Гонг Конг 245,243,03% 12 Сингапур 206,92,55% 13 Германия 1842,27% 14 Таиланд 159,11,96% 17 США 1291,59%

© Dr. Vladimir Kvint, Резервы в иностранной валюте (доля от мирового), 2010 (%) Source: IMF, World Bank, National banks

© Dr. Vladimir Kvint, 2008

Антикризисные меры стран с формирующимися рынками 47 © Владимир Квинт, 2008 Источник: DB Research

Возможные стратегические сценарии региона в стране с формирующимся рынком k Pk : j-й сценарий политики региона в стране с формирующимся рынком k Q j k : множество сценариев в стране с формирующимся рынком k в соответствии со политикой региона j q j ik : стратегия i в стране с формирующимся рынком k в соответствии с политикой j z j ik : множество тактик в рамках стратегии i, политики j в стране с формирующимся рынком k Z j sik : тактический сценарий s в рамках стратегии i, политики j, в стране с формирующимся рынком k В результате мы можем записать следующую иерархическую систему взаимосвязей: © Владимир Квинт, 2008

Модель выбора оптимальной тактики (z j sik ) : интегральный эффект применения варианта тактики s, в рамках стратегии i, политики j в стране с формирующимся рынком k j sik : булева переменная, значение которой показывает выбор в соответствии с тактикой: 1 если тактика s выбрана, 0 в другом случае Ограничение взаимозаменяемости: Ресурсная ограниченность: s Стратегия Тактика Политика max (z j sik ) j sik © Владимир Квинт, 2008

Анализ макроэкономических данных ВВП на душу населения (ППС), долл.США 2008 Уровень безработиц ы (%), 2009 Производител ьность труда, долл. США, 2008 Общие расходы на НИОКР в экономике (% от ВВП) Расходы на НИОКР частного сектора (% от ВВП) Расходы ВУЗов на НИОКР (% от ВВП) Прирост ВВП 2009/2008 (%) Великобритан ия 36, , Ирландия 42, , * Чехия 25, , *0.24* -4.1 Венгрия 19, , *0.21* Израиль 28, , * Украина , ЕС , Россия , * 0,69* 0,074*-7.9 Южная Корея 27, , *0.31* +0.2 Источники данных: Национальные статистические службы, МВФ, Мирового Банка, ОЭСР **Расчитано на основе данных Национальной службы статистики (Великобритания). * Расчитано на основе данных Правительства Шотландии, Центрального бюро статистики (Израиль) и данных ОЕСР и Мирового банка. © Владимир Квинт, 2010

© Dr. Vladimir Kvint, Коррупция: Взятки высокопоставленным чиновникам и политическим партиям, 2010 Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2007 * Prepared by Dr.Kvint on the base of Crimes and Justice Report 2010, Office for National Statistics, UK

Обобщенный ранкинг простоты ведения бизнеса © Dr. Vladimir Kvint, Source: The World Bank Ease of Doing Business Report 2010

Ранкинг по простоте открытия бизнеса © Dr. Vladimir Kvint, Source: The World Bank Ease of Doing Business Report 2010

Ранкинг простоты регистрации собственности © Dr. Vladimir Kvint, Source: The World Bank Ease of Doing Business Report 2010

Ранкинг простоты приграничной торговли © Dr. Vladimir Kvint, Source: The World Bank Ease of Doing Business Report 2010

Выводы Чем более экономика страны ориентирована на экспорт сырья, тем более сильное падение она испытала во время кризиса Страны с более высокой долей высокотехнологичного аутсорсинга и аутсорсинга информационных технологий в ВВП испытали меньшее падение ВВП Большинство стран с высокими затратами на исследования и разработки имеют низкий уровень безработицы Страны с формирующимися рынками обычно характеризуются более короткими сроками окупаемости и более высокими нормами доходности © Dr. Vladimir Kvint, 2010

Q&A