Группа Компаний

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2

ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 3

Многолетнее отсутствие системной промышленной политикиТехнологическое отставание России от передовых странВысокие затраты при производствеВысокая себестоимость производимой продукции 4 ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Инвестиционная группа «ТОНАП» Необходимо технологическое перевооружение производства

ЦЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 5

Инвестиционная группа «ТОНАП» Увеличение производственных мощностей Снижение материалоемкости и себестоимости продукции Экономия материальных и топливно- энергетических ресурсов Повышение технико- экономического уровня производства 6

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 7

Инвестиционная группа «ТОНАП» Внедрение передовой техники и технологии на существующих производственных площадях Применение радио, телевидения и других современных средств в управлении производством Присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения Внедрение автоматизированных систем управления и контроля Расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения Модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем 8

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 9

Инвестиционная группа «ТОНАП» 1.Разработка плана повышения технико- экономического уровня производства; 2.Разработка единого технико-экономического обоснования; 3.Подготовка проекта и сметы на основе единого технико-экономического обоснования. 1.Определение и выбор инвестиционных механизмов, соответствующих стратегии развития предприятия, на основании подготовленных документов; 2.Реализация мер привлечения инвестиций в зависимости от выбранного инвестиционного механизма. 1.Привлечение инвестиций на реализацию механизмов достижения технологического перевооружения; 2.Непосредственно технологическое перевооружение. 10

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 11

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Инвестиционная группа «ТОНАП» Увеличение акционерного капитала Долговые обязательства Государственные целевые программы 12

Проект инициатора Инициатор проекта Инвестиционный фонд 85 %15 % Схема проектного финансирования с участием Инвестиционного фонда Размер финансирования 49 %51 % Доля участия в проекте Сумма финансирования Инвестиционным фондом одного проекта составляет до 250 млн. евро. Выход Фонда из проекта осуществляется путем продажи своей доли в 51% после погашения выделенных фондом денежных средств Инициатором проекта. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Инвестиционная группа «ТОНАП»

Проект инициатора Инициатор проекта Банковский кредит Размещение ценных бумаг Выпуск облигаций Банковский кредит Размещение ценных бумаг Выпуск облигаций до 30 % Схема проектного финансирования с применением инструментов долгового финансирования Размер финансирования 100 % Доля участия в проекте ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ от 70 % Инвестиционная группа «ТОНАП»

Современные технологии проектного финансирования ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Проект инициатора operate/управляю transfer/ передал transfer/ передал built/построил operate/управляю built/построил Инвестор Инициатор проекта Помимо технологии проектного финансирования BOT Инвестиционная компания «ТОНАП» активно внедряет технологию BOOT (built/построил-own/владею- operate/управляю-transfer/передал), в частности внедрение новых энергосберегающих технологий EPC (Energy Performance Contracting). Инвестиционная группа «ТОНАП»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Прямые инвестиции Компания инициатора Компания Инициатора Инвестор $% Привлечение финансирования Освоение финансирования % - доля инвестора % - доля инициатора Инвестор Осуществление контроля Выкуп доли инвестора Инвестор $% 16 Инвестиционная группа «ТОНАП»

Проект инициатора Инициатор проекта Фонд посевных инвестиций РВК Размер финансирования Сумма финансирования одного проекта Фондом посевных инвестиций РВК на первом раунде составляет не более 25 млн. руб. Доля каждого участника проекта определяется после оценки проекта экспертной организацией. Выход Фонда из проекта осуществляется путем продажи портфеля инициатору проекта либо стороннему инвестору. до 75 % 25 % ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Схема финансирования инновационных проектов Инвестиционная группа «ТОНАП»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Прямые инвестиции с участием Венчурных фондов Компания Инициатора Инвестор $% Привлечение финансирования Освоение финансирования % - доля инвестора % - доля инициатора Инвестор Осуществление контроля Выкуп доли инвестора Инвестор $ % Внедрение подобных схем возможно, когда инновационные проекты находятся уже на стадии перехода к инвестиционной фазе (например, от стадии НИР/ОКР к промышленному или предпромышленному внедрению). Компания инициатора Инвестиционная группа «ТОНАП»

19 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

20 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ Инвестиционная группа «ТОНАП» Позволяет реализовать долгосрочную стратегию развития технологий в России Основные направления развития технологической базы в гг.: электроника и микроэлектроника, технологии новых материалов, машиностроение, электроэнергетика, химическая промышленность, а также авиационно-компонентная база Расходы на ФЦП за пять лет составят около 100 млрд руб., при этом из федерального бюджета будет выделено 49 млрд руб., из которых, в свою очередь, 36 млрд руб. - на НИОКР, 50 млрд руб. будут направлены из внебюджетных источников. ФЦП « Национальная технологическая база» на гг. Ориентирована на проведение и финансирование поисковых исследований, дающих выход на конкретные разработки и продукты Направляет ресурсы на проведение прикладных исследований по тем технологическим направлениям, которые являются приоритетными для российской экономики и способствуют повышению ее конкурентоспособности (живые системы, индустрия наносистем и материалы, информационно-телекоммуникационные системы, рациональное природопользование, энергетика и энергосбережение На годы, если брать только ниокровскую составляющую, финансирование ФЦП составит 19,7 миллиарда рублей- в этом году, 18,5 миллиарда - в следующем и 22,8 миллиарда - в 2013 году. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Росси на годы» Разработана в целях обеспечения потребности предприятий оборонно- промышленного комплекса России Федеральным бюджетом на реализацию Подпрограммы на весь период предусмотрено 134,4 миллиарда руб. (2011г.-22,45 млрд.руб., 2012г.-24,47 млрд.руб., 2013г.-28,03 млрд.руб., 2014г.- 24,95 млрд.руб., 2015г.-19,5 млрд.руб., 2016г.-15 млрд.руб.) Подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на годы» (проект) в рамках ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы»

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

22 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ Инвестиционная группа «ТОНАП» Постановление Правительства РФ 219 от г. "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" Постановление Правительства РФ 218 от г. "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства" Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям о программах инновационного развития крупных государственных компаний и создании технологических платформ от 03 августа 2010 г. 4 - Предусмотрено выделение на государственную поддержку развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений бюджетных ассигнований в 2010 году 3 млрд. рублей, в 2011 году в размере 2 млрд. рублей и в 2012 году -3 млрд. рублей -Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений осуществляется на основе конкурсного отбора программ развития инновационной инфраструктуры - Постановлением предусмотрена возможность выделения субсидий производственным предприятиям сроком от 1 до 3-х лет, объёмом финансирования до 100 млн. рублей в год для финансирования комплексных проектов организации высокотехнологичного производства, выполняемых совместно производственными предприятиями и высшими учебными заведениями. - Общий объём бюджетного финансирования по мероприятию за годы составит 19 млрд. рублей, в том числе в 2010 году - 6 млрд. рублей, в 2011 году - 6 млрд. рублей и в 2012 году - 7 млрд. рублей, включая бюджетные ассигнования, выделяемые организации, осуществляющей организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурсов, в 2010 году млн. рублей, в 2011 году - 90 млн. рублей и в 2012 году - 90 млн. рублей. - Правительственной комиссией был определен перечень технологических платформ по высоким технологиям и инновациям (27 платформ), из которых выделяются следующие направления: - медицинские и био-технологии; - информационно- коммуникационные технологии; - фотоника; - авиа-космические технологии; - ядерные и радиационные технологии; - энергетика; - технологии транспорта; - технологи металлургии и новые материалы; - добыча природных ресурсов и нефтепеработка; - электроника и машиностроение.

отрасль приоритет 23 Технологическая платформа (ТП) Инструмент объединения усилий различных сторон – государства, бизнеса, науки – в определении инновационных вызовов, разработке программы стратегических исследований и определении путей ее реализации Основные принципы ТП Объединение усилий наиболее значимых и заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки) Объединение усилий наиболее значимых и заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки) Обеспечение выработки и реализации долгосрочных (стратегических) приоритетов в масштабах определенных секторов экономики Технологическая модернизация в наиболее перспективных для развития экономики направлениях государствонаукабизнес предложениеспрос ОЦЕНКА ВЫЗОВОВ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

БИЗНЕС НАУКА ГОСУДАРСТВО Улучшение среды для инноваций, стимулирование спроса на инновационную продукцию Улучшение качества подготовки кадров с учетом необходимых технологических компетенций Финансовая поддержка реализации инновационных проектов Новые возможности для технологической модернизации и расширения горизонта планирования Возможности для выпуска принципиально новой продукции Расширение возможностей для выбора партнеров, селекция лучших контрагентов Политическая поддержка на мировых рынках, возможности формирования международных альянсов по направлениям, характеризующимся высокими рисками и требующих объединения ресурсов Поддержка и внимание общественности, расширение спроса населения на инновационную продукцию (услуги) Улучшение среды для инноваций, стимулирование спроса на инновационную продукцию Улучшение качества подготовки кадров с учетом необходимых технологических компетенций Финансовая поддержка реализации инновационных проектов Новые возможности для технологической модернизации и расширения горизонта планирования Возможности для выпуска принципиально новой продукции Расширение возможностей для выбора партнеров, селекция лучших контрагентов Политическая поддержка на мировых рынках, возможности формирования международных альянсов по направлениям, характеризующимся высокими рисками и требующих объединения ресурсов Поддержка и внимание общественности, расширение спроса населения на инновационную продукцию (услуги) Привлечение бизнеса к партнерству с научными организациями, демонстрационный эффект для бизнеса, расширение спроса бизнеса на НИОКР Расширение компетенций, представляющих интерес для бизнеса (обучение, инжиниринг, дизайн, долгосрочное прогнозирование) Включение малых фирм, созданных научно-образовательными учреждениями, в сети субподряда Заполнение «провалов» прикладной науке Формирование новых коопераций в научном секторе Формирование центров компетенций, в том числе на уровне подразделений научных и научно-образовательных организаций Формирование потенциала для реализации сложных проектов с множеством участников Привлечение бизнеса к партнерству с научными организациями, демонстрационный эффект для бизнеса, расширение спроса бизнеса на НИОКР Расширение компетенций, представляющих интерес для бизнеса (обучение, инжиниринг, дизайн, долгосрочное прогнозирование) Включение малых фирм, созданных научно-образовательными учреждениями, в сети субподряда Заполнение «провалов» прикладной науке Формирование новых коопераций в научном секторе Формирование центров компетенций, в том числе на уровне подразделений научных и научно-образовательных организаций Формирование потенциала для реализации сложных проектов с множеством участников Определение средне- и долгосрочных приоритетов научно-технологической политики Концентрация на приоритетных направлениях модернизации экономики частных и государственных ресурсов Координация НИОКР, финансируемых за счет бюджетных средств Выявление направлений совершенствования регулирования, в том числе отраслевого Улучшение условий для распространения передовых технологий Повышение эффективности крупных госкомпаний Повышение результативности бюджетных расходов Определение средне- и долгосрочных приоритетов научно-технологической политики Концентрация на приоритетных направлениях модернизации экономики частных и государственных ресурсов Координация НИОКР, финансируемых за счет бюджетных средств Выявление направлений совершенствования регулирования, в том числе отраслевого Улучшение условий для распространения передовых технологий Повышение эффективности крупных госкомпаний Повышение результативности бюджетных расходов 24 ВЫГОДЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

25 РОЛЬ ПОДКОМИТЕТА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ТПП РФ Инвестиционная группа «ТОНАП» Осуществляет координацию действий иностранных и российских инвесторов и заинтересованных профильных федеральных министерств и ведомств Специализируется на развитии и поддержке инфраструктурных, инвестиционных и инновационных проектов Реализует комплексный подход в осуществлении программ развития предприятий Привлекает инвестиционные ресурсы российских и зарубежных финансово- промышленных структур

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 26

27 ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА Инвестиционная группа «ТОНАП» Успешная промышленная политика Выработка стратегических направлений развития промышленности Стабильная и выверенная правовая система

28 КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА Обновление или технологическое перевооружение производства Подготовка и переподготовка значительной части управленческого персонала Формирование и реализация мер по развитию производственной, социальной и рыночной инфраструктуры Упорядочить лицензирование промышленной деятельности МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ Инвестиционная группа «ТОНАП»

29 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Развитие базовых составляющих промышленного комплекса и процессов их структурного реформирования Осуществление процедур структурных реформ, обеспечивающих перепрофилирование избыточного научно- производственного потенциала Разработка и производство прогрессивных видов продукции Инвестиционная группа «ТОНАП» ОТРАСЛИ формирующие ядро четвертого и пятого технологических укладов (электроника, авиастроение, автомобилестроение, отраслевая наука в части разработки технологий XXI века); обеспечивающие создание и развитие технической базы народнохозяйственного комплекса (станкоинструментальная промышленность, электроэнергетическая, приборостроение); выпускающие продукцию для отраслей инфраструктуры (дорожно- коммунальное машиностроение, промышленность строительных материалов); удовлетворяющие первоочередные потребности населения (пищевая, легкая и текстильная, медицинская промышленность)

КОНТАКТЫ 30

Инвестиционная группа «ТОНАП» Тел./факс: +7 (495) Адрес: , г. Москва, Ленинградский пр-т, 49 Web: