В течении почти всей жизни Лермонтов обращался к одной поэме. Она называлась «Демон». Её задумал и начал писать в 1921 году пятнадцатилетний обучающийся университетского благородного пансионата.

В 1839 году пятую редакцию «Демона» готовил к печати тридцатилетний поручик лейб гвардии. Но эта поэма не была тогда напечатана.

В ходе работы «Демон» менялся как и его автор. Сначала действие происходило в неведомой горной стране у моря. В 1833 году, когда Лермонтов за стихотворение «Смерть поэта» был сослан на Кавказ, в этот край переместилась и поэма. Сюда, странствуя над землею, Демон направил свой полет:

И над вершинами Кавказа Изгнанник рая пролетал Подним Казбек как грань алмаза Снегами вечными сиял.

В эту пору «Демон» получил подзаголовок Восточная повесть,в поэму вошли мотивы кавказских легенд и горном духе, героиня обрела имя Тамара и стала дочерью грузинского князя Гудала