КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ Киев 2011

Интернет-трейдинг Гайнсфорт-онлайн Компания пионер Первая компания совершившая интернет сделку на Украинской Бирже в день открытия биржи 26 марта 2009 в 10:31 Первая компания: начавшая предоставлять услуги маржинального кредитования организовавшая короткие продажи предложившая торговлю через КПК Компания лидер 5 место в рейтинге Украинской Биржи за 2009 год Входит в пятерку онлайн брокеров по числу клиентов (350 активных клиентов)

3 Инвестирование – это вложение капитала с целью получения дохода Реальные «осязаемые активы» Финансовые стратегические, портфельные, спекулятивные ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ? 3

4 АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОВГЗ ФЮЧЕРСЫ ВЕСЬ СПЕКТР ИНСТРУМЕНТОВ 4

СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 5

6 ОНЛАЙН РЕВОЛЮЦИЯ ИНТЕРНЕТ –ТРЕЙДИНГ – ЭТО САМЫЙ УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПОКУПАТЬ АКЦИИ НА БИРЖЕ В 1971 ГОДУ БИРЖА NASDAQ СТАЛА ПЕРВОЙ В МИРЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СДЕЛКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В 1997 ГОДУ НАБЛЮДАЕТСЯ БУМ ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ В США В 1999 ГОДУ ПЕРВАЯ ИНТЕРНЕТ – СДЕЛКА В РОССИИ В 2009 ГОДУ ИНТЕРНЕТ – ТРЕЙДИНГ ПРИШЕЛ В УКРАИНУ 6

7 ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ 7

8 ВОЗМОЖНОСТИ КЛИЕНТОВ ИНТЕРНЕТ –ТРЕЙДИНГ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ: ПОЛУЧАТЬ ПРЯМО В ТЕРМИНАЛ ВСЮ БИРЖЕВУЮ ИНФОРМАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫБОР ЛЮБЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ СТРАТЕГИЮ ТОРГОВЛИ ХЕДЖИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК 8

9 ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА САМЫЕ ЛИКВИДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ТРАНЗАКЦИЙ ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ СДЕЛОК СПРЕДЫ НЕ БОЛЬШЕ 1% ПО «ГОЛУБЫМ ФИШКАМ» ОН-ЛАЙН РАСЧЕТ ИНДЕКСА УКРАИНСКИХ АКЦИЙ 9

10 ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТОРГОВ 10

11 Категории участников торгов Инвестор (консервативная стратегия) Формирование инвестиционного портфеля на срок от 1 года в расчете на рост стоимости активов, входящих в состав портфеля Трейдер (активная стратегия) Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг в расчете на получение дохода от курсовой разницы. Срок удержания позиции – от нескольких часов до нескольких месяцев 11

12 Инвестирование ПОРТФЕЛЬ ФОРМИРУЕТСЯ НА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ МИНИМАЛЬНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ Игра на понижение для инвестора невозможна. Главное условие – рост котировок выбранных активов. 12

13 Трейдинг ПОЗИЦИЯ УДЕРЖИВАЕТСЯ ОТ ЧАСА ДО МЕСЯЦА НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ Трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Главное условие – направленное движение рынка. 13

Новые возможности на украинском фондовом рынке Дисциплина и управление рисками Поведенчиские финансы (behavioral finance) Объяснить движение рынка Объяснить свое поведение Представительность (representativeness) Инвесторы основывают свои решения на опыте, полученном путем проб и ошибок Склонность основывать решения на наиболее доступной информации Прогноз и корректировка (anchoring and adjustment) 14

15 ВИДЫ АНАЛИЗА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Изучает закономерности графика цены выбранной бумаги и позволяет делать прогнозы ее будущей стоимости. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Оценивает внутреннюю (справедливую) стоимость акций компании на основании данных о ее текущем финансовом положении. ИНТУИТИВНЫЙ ПОДХОД 15

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 16 Стоимость акции Экономика Украины Состояние эмитента Глобальные рынки Состояние отрасли

Фундаментальный анализ – основатель Родоначальником современного фундаментального анализа считается Бенджамин Грэм: знать деятельность компании знать, как работает компания инвестировать для получения прибылей май 14 Новые возможности на украинском фондовом рынке 17 Фундаментальный анализ – анализ экономического состояния стран, отчетностей компаний, политических событий.

Фундаментальный анализ – современный классик Уоррен Баффет считается продолжателем традиций Бенджамина Грэма: Компания должна иметь хороший менеджмент; Компания продемонстрировала способность к получению прибыли; Компания должна иметь устойчиво высокие показатели рентабельности (доход на акционерный капитал и доход на инвестированный капитал) Компания должна иметь осторожный подход к своим долгам Деятельность компании должна быть понятной, а инвестор должен понимать, чем занимается компания Решение принимается инвестором независимо, но всегда стоит обращать внимание на такие показатели, как цена_акции/прибыль, рентабельность и доходность дивидендов, остаточная стоимость основного капитала, сравнение с доходностью аналогичных компаний Новые возможности на украинском фондовом рынке 18

май 14 Сравнительный анализ мультипликаторов (peer multiples): – P/E финансовый показатель, равный отношению рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли. Малые значения коэффициента сигнализируют о недооценённости рассматриваемой компании, больше́е о переоценённости. Метод дисконтированных денежных потоков (DCF) Модель арбитражной оценки (APM) Фундаментальный анализ – методы и приложения Новые возможности на украинском фондовом рынке 19

май 14 Фундаментальный анализ – методы и приложения Новые возможности на украинском фондовом рынке 20

21 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Monthly (M) Weekly (W) Daily (D) Hourly (H) Semi hourly (M30) Quarterly (M15) Графический метод - нанесение на график изменения цены за определённый промежуток времени (charts). 21

22 ТИПЫ ГРАФИКОВ И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ Линейный график – сплошная линия, соединяющая цены закрытия. 22

23 ТИПЫ ГРАФИКОВ И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ Столбиковый график (бары) – диаграмма баров, которые включают в себя цены открытия, закрытия, максимальные и минимальные. 23

24 ТИПЫ ГРАФИКОВ И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ Японские свечи – наиболее информативный вид графиков. 24

25 ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ 25

26 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 26

27 ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ 27

28 ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ 28

29 ЗАКОНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Теория Чарльза Доу на рынке существует три типа тенденций каждый первичный тренд имеет три фазы фондовый рынок учитывает все новости биржевые индексы должны подтверждать друг друга тренды подтверждаются объемами торгов тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась история повторяется 29

30 ФИГУРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАЗВОРОТ ТРЕНДА 30

31 ФИГУРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАЗВОРОТ ТРЕНДА 31

32 ФИГУРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА 32

33 ФИГУРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА 33

34 8 Уровни поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне 34

35 8 SVGZ Стахановский вагоностроительный завод 35

36 8 Азовсталь. Модели продолжения 36

37 8 Алчевский металлургический комбинат 37

Новые возможности на украинском фондовом рынке Линия тренда и линия канала 3 июньь,

Новые возможности на украинском фондовом рынке Флэт (flat) 3 июньь,

Стоимость одной гривны сегодня инвестированной в различные инструменты Инвестиции в активы украинского фондового рынка были более доходными, чем инвестиции в украинские депозиты или активы фондового рынка США 40 Сколько можно заработать

Из 20 самых богатых людей в США трое заработали свои миллиарды на бирже 1. Уоррен Баффет: Состояние: $45 млрд. Источник богатства: Berkshire Hathaway. Место жительства: Омаха, штат Небраска. Возраст: 80 лет 2. Джордж Сорос: Состояние: $14,2 млрд. Источник богатства: инвестиции. Место жительства: Вестчестер, штат Нью-Йорк. Возраст: 80 лет 3. Джон Полсон: Состояние: $12,4 млрд. Источник богатства: хедж-фонды Место жительства: Нью-Йорк. Возраст: 54 года 41 Сколько можно заработать

В 2009 году победитель конкурса «Лучший частный инвестор» ежегодно проводимого биржей РТС стал молодой парень из Челябинска. За 2 месяца он увеличил свой начальный капитал с 36,2 тысяч до 2,9 млн. рублей. 42 Сколько можно заработать

Результаты Украинского конкурса трейдеров 57 дней с 1 Октября по 26 Ноября Участник Доход %Доход гр. 1stim 121,626911,75 2PREF 98, ,78 3ios 86, ,44 4mts_Lviv 76, ,05 5Fortune [DISQ]71, ,81 6starsn 64, ,06 7Edward 54, ,86 8Ducatiman 48, ,16 9ZHURS 36, ,90 10Lukasus 36, ,80 11rokaware 34, ,83 12Katar 29, ,54 13Kit 28, ,15 14trade4live 26, ,38 15Kazak 25, ,56 16financier4 25, ,13 17mts_Sevt 24, ,71 18antonlev 22, ,94 19Dayver 22, ,14 20Zariza 22, ,93 21SHEVA 22, ,03 22iwan333 21, ,64 23Chief1 20, ,70 24SLOBODSKOY 20, ,38 25Mukolka 20, ,79 26Georgiy 20, ,05 27minemax 19, ,96 28Gekko 19, ,70 29VIKING 19, ,03 30Master 19, ,98 Результаты Российского конкурса трейдеров 71 день с 16 Сентября по 26 Ноября Участник Доход %Доход руб. 1robot_Panda 6 666, ,93 2robot__HalfBe 4 373, ,28 3robot_aspirant 3 701, ,75 4robot__aluweva 3 155, ,68 5robot_Nash 2 127, ,13 6Ipatiy Karenin 1 883, ,00 7soul 1 353, ,82 8rockybeat 993, ,98 9robot_mnk 930, ,80 10shumi 541, ,11 11finansist5 532, ,32 12Borboso_Al 421, ,78 13Caterpillar 396, ,73 14Vlad22 381, ,07 15robot___MrSmith 373, ,04 16kayukov 361, ,51 17scrooge 315, ,78 18BIL 286, ,12 19ch 284, ,50 20Pkdv10 [DISQ]258, ,28 21robot_Climber 253, ,26 22Funky_AL 246, ,08 23ognev_m 234, ,01 24Sheldon 233, ,75 25robot_uralpro 227, ,67 26WARRIOR 231, ,69 27robot_r2d2 217, ,00 28psp 193, ,01 29Balug 179, ,13 30Serge_F 168, ,40 43 Сколько можно заработать

Млрд. гр. Депозиты банков 252 ПИФы (КУА)3,4 Прямые покупки Акций 0,5 Распределение инвестиций украинских частных лиц 44 Сколько можно заработать

Знаете ли Вы, что… $1 инвестированный под 20% за 75 лет превратится в $1 млн. Если Вы будете инвестировать всего $1 каждый день под 20%, то за 66 лет он превратиться в $1 млрд. 1000$ инвестированная под 30% годовых За 10 лет превращаются в 13.7 тыс $ За 20 лет превращаются в 190 тыс $ За 30 лет превращаются в 2,6 млн $ За 40 лет превращаются в 36 млн $ За 50 лет превращаются в 495 млн $ За 60 лет превращаются в 6,9 млрд $ Сила сложных процентов заставляет ничтожную сумму вложенную с толком каждый день превращаться в огромный капитал. Недаром сам Эйнштейн сказал: «Самым выдающимся открытием чело- века являются сложные проценты». 45 Сколько можно заработать

Допустим ваш текущий возраст 20 лет, к 40-летию вы планируете обладать Капиталом в $1 млн. и для этого собираетесь инвестировать по $300 в месяц под ставку 20% в течении 20 лет. Предположим, что вместо того, чтобы начать немедленно, вы решаете начать только через год. В этом случае к 40 годам вместо $1 млн. у вас будет сумма только $800 тыс. !!! 1 год промедления будет стоить вам около $200 тыс. будущих долларов или $550 за каждый текущий день промедления. 46 Сколько можно заработать

Новые возможности на украинском фондовом рынке Для открытия счета необходимо 15 минут Вашего времени Необходимо прислать нам по факсу ( ) или по электронной почте копию паспорта (1, 2 страницу и страницу с адресом регистрации) копию карточки с налоговым идентификационным номером реквизиты банковского счета (при наличии) почтовый адрес с индексом адрес электронной почты и номер телефона 47

Новые возможности на украинском фондовом рынке Процедура подключения 1. В течение 2 часов после получения от Вас информации мы готовим и отсылаем Вам на электронную почту пакет документов для открытия счета. (В случае Вашего визита в офис документы готовятся в течение 15 минут). 2. Подписанные документы Вы доставляете в наш офис либо пересылаете по почте (для ускорения возможна отправка по факсу или в сканированном виде с последующей доставкой оригиналов; возможен выезд курьера по Киеву [50 грн.]). 3. После получения нами подписанных документов, Вы перечисляете нам деньги или переводите акции по реквизитам, указанным в договоре (на сумму от 5 тыс. грн.). 4. Сразу после поступления средств на наш счет они переправляются в ВДЦП для депонирования на бирже; Вам высылается логин и пароль для доступа к торгам. С момента поступления средств на биржу они отражаются в торговой системе и доступны для совершения сделок. 48

Новые возможности на украинском фондовом рынке Полезные ресурсы Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса - Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины - Система раскрытия информации на фондовом рынке Украины - сайт Украинской Биржи

Новые возможности на украинском фондовом рынке Полезные ресурсы 50 Вы можете загрузить эту презентацию с сайта компании: Школа трейдера Семинар в Виннице

+38 (044) СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!