Инвестиционная привлекательность регионов 2011: финансовые риски в субъектах РФ

Финансовые риски в регионах: взгляд «Эксперт РА» Риски бюджетной системы и крупного бизнеса Проект «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России (финансовый риск)» Финансовый риск малого бизнеса Проект «Финансирование малого и среднего бизнеса» 2

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Базовые понятия Ключевые параметры привлекательности региона для инвестора: Емкость региона с точки зрения прямых капиталовложений - инвестиционный потенциал (9 частных потенциалов) Надежность региона с позиции потенциального инвестора - инвестиционный риск (6 частных рисков) ! Рейтинг комплексно оценивает оба параметра для всех регионов России, исходя из анализа более 100 показателей регионального развития. ! В Рейтинге 2011 года проведены корректировки методики с учетом изменившихся экономических реалий 3

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов в 2011 году Источник: «Эксперт РА» Максимальный потенциал минимальный риск (1A): Московская область г. Санкт-Петербург Краснодарский край Средний потенциал минимальный риск (2A): Белгородская область Ростовская область Пониженный потенциал минимальный риск (3A1): Липецкая область Высокий потенциал умеренный риск (1B): г. Москва Свердловская область Красноярский край Средний потенциал умеренный риск (2B): 10 регионов Пониженный потенциал умеренный риск (3B1) 36 регионов Прочие регионы - рейтинги 3B2 и ниже 4

При общем снижении инвестиционных рисков, главным для инвестора остается управленческий 5 Динамика среднестрановых рисков России Индекс риска/ в скобках - веса Источник: « Эксперт РА» Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Среднестрановые риски

Финансовый риск в регионах в 2011 году Улучшение баланса бюджетов и сокращение неплатежей в экономике, при росте долговой нагрузки регионов Среднее значение по субъектам РФ* Белгородская область Отношение расходов к собственным доходам бюджета 1,971,781,951,48 Отношение госдолга к собственных доходам бюджета, % 22,3924,9446,534,8 Отношение просроченной кредиторской задолженности крупных и средних предприятий к общей задолженности, % 12,3710,826,43,1 *Без учета экстремумов Динамика показателей финансового риска Источник: «Эксперт РА» 6

TOP-15 регионов с минимальными финансовыми рисками Место Регионы Показатели* по итогам 2010 года Отношение расходов к собственным доходам Отношение государственного долга к собственным доходам Отношение просроченной кредиторской задолженности предприятий к общей задолженности 11ЯНАО 1,0 0,05,1 22Санкт-Петербург 1,3 2,31,7 33Москва 1,0 27,63,7 44ХМАО 1,1 7,06,5 55Ленинградская область 1,1 8,73,2 66Новосибирская область 1,3 5,74,3 79 Республика Башкортостан 1,3 10,75,8 810Свердловская область 1,1 7,27,7 98Оренбургская область 1,5 19,83,6 1019Красноярский край 1,2 7,810,4 1114Челябинская область 1,3 11,77,5 1211Липецкая область 1,3 17,14,0 1312Самарская область 1,3 26,75,4 147Краснодарский край 1,4 18,23,6 15 Иркутская область 1,3 10,28,4 *При расчете итого финансового риска также учитывается кредитная история субъекта РФ 7 Источник: «Эксперт РА»

Финансирование МСБ. Общие объемы рынка Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА» Прогноз «Эксперт РА» на 2013 год: темп прироста – 18% 8

Финансирование МСБ. TOP-15 по объемам 9 МестоРегион Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП на , млн. руб. Доля от РФ Просроченная задолженность, % Отношение к среднероссийск ому уровню просрочки 1Москва ,68,81,0 2Санкт-Петербург ,15,60,6 3Краснодарский край ,317,11,9 4Московская область ,67,70,8 5Республика Татарстан ,14,50,5 6Ростовская область ,77,40,8 7Тюменская область ,65,30,6 8Самарская область ,59,01,0 9Свердловская область ,19,71,1 10Нижегородская область ,15,60,6 11Воронежская область ,03,60,4 12Алтайский край ,919,12,1 13Новосибирская область ,75,70,6 14Красноярский край ,45,20,6 15Челябинская область ,412,81,4 Источник: «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

Финансирование МСБ. Региональный «антитоп» по уровню просроченной задолженности Место Доля просроченной задолженности на в портфеле МСБ, % Субъект Оборачиваемость порт- феля МСБ за 2011 год 128,01Республика Адыгея0,95 222,77Вологодская область1,57 317,95Липецкая область0,9 417,71Удмуртская Республика1,23 517,59Пензенская область1,3 616,36Еврейская автономная область1,1 716,22Краснодарский край1,17 816,13Курская область1,5 915,26Республика Алтай1, ,84Калининградская область0,92 10 Антитоп-10 по проблемам с портфелями МСБ стабилен с 2010 года Регионы отличаются низким уровнем оборачиваемости ссудных портфелей и слабой динамикой роста Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

Рейтинги надежности микрофинансовых организаций НазваниеРейтингПрогноз Дата присвоения/ актуализации/ изменения прогноза Регион Домашние деньгиA+Стабильный Федеральная компания, базируется в Москве, работает более чем в 60 регионах Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства AСтабильный Рязанская область Ставропольский краевой фонд микрофинансирования AСтабильный Ставропольский край ФинотделAСтабильный Федеральная компания, базируется в Москве Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) AПозитивный Республика Саха (Якутия) Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике B++Стабильный Чувашская республика Кредитный СоюзB++Позитивный Компания базируется в Москве, расширяет сеть в Московской области и других регионах РФПМСПB++Позитивный Республика Марий Эл Фонд микрофинансирования Курганской области B++Стабильный Курганская область Наличие Рейтингов на Источник: «Эксперта РА» 11

Благодарим за внимание! 12