Проводная и беспроводная связь: «война и мир»? Сергей Приданцев Президент ОАО «КОМСТАР – ОТС» 27 мая 2010 года г. Москва Форум «Телеком 2010»

ТЕЛЕКОМ 2010 ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛИ 2010 Консолидация региональных фиксированных игроков и реструктуризация «Связьинвест» - естественный этап эволюции отрасли Консолидация мобильных игроков, создание федеральных операторов Ограничение «монопольной» позиции традиционных фиксированных игроков Снижение «перекрестного субсидирования» Зарождение широкополосного Интернета «Доминирование» мобильных игроков на рынке Стагнация рынка дальней связи в фиксированном сегменте Консолидация альтернативных игроков в фиксированном сегменте Зарождение широкополосного мобильного Интернета Цифровизация ТВ Несколько крупных интегрированных игроков на рынке Регулирование через конкуренцию Передача мультемедийного контента – основная услуга Интеграция проводных и беспроводных технологий Конкуренция среди инновационных моделей бизнеса

ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕ ШПД Проникновение голосовых услуг Влияние пакетов (особенно с ТВ) Сложившаяся структура развития мобильных и фиксированных голосовых услуг во многом будет определять динамику рынка ШПД Продолжение активного роста проникновения ШПД в регионах Развитие мобильных сетей 3G Консолидация кабельных операторов Создание интегрированных игроков (мобильный + фиксированный) Формирование «национального чемпиона» на базе дочерних компаний Связьинвеста Как будет развиваться рынок ШПД в РФ? Опыт развития мобильной связи в сравнении с фиксированной связью Начальная позиция игроков для выхода на рынок ШПД Появление на рынке пакетных предложений Высокое проникновение платного ТВ Высокая степень влияния ТВ на выбор потребителя и его удержание + Факторы

ТЕЛЕКОМ 2010 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ И МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ Широкое проникновение сотовой связи не затронуло только маржинальные сегменты. Около четверти семей в РФ с мобильным не имеют фиксированного телефона 6 млн. (12%) домохозяйств 30 млн. (60%) домохозяйств 11 млн. (22%) домохозяйств 3 млн. (6%) домохозяйств Только фиксированный Фиксированный и мобильный Только мобильный Нет телефона Сегментация домохозяйств по наличию телефона 84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК 91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет 77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов 82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь 76% мобильных24 % мобильных Маржинальные сегменты Основные сегменты Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)

ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами, а в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный» 0% 20% 40% 60% 80% 100% Низкий Высокий Ниже среднего Выше среднего МоскваГородаСела Только фиксированный Фиксированный и мобильный Только мобильный Нет Сегментация домохозяйств по наличию телефона ГЕОГРАФИЯ ДОХОД МОСКВА: Высокое проникновение фиксированной связи Высокие доходы Высокая стоимость недвижимости Высокая стоимость мобильной связи 11 % 12 % 88 % 68 % 39 % 20 % 34 % 15 % 11 % 87 % 71 % 52% 20% 24 % 29 % 24 % 25 % 30 % 14 % Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)

ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ С учетом высокой степени распространения и мобильной и фиксированной связи идет борьба за «кошелек потребителя» 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Затраты на связь (% доходов) группа с доходами ниже среднего 2,4% 2,9% 2,1% 3,0% 3,6% 4,5% Только фиксированный Фиксированный и мобильный Только мобильный 6,0% Без Интернет С Интернет 4,5% 5,9% Отсутствие фиксированных платежей Борьба за деньги абонента между мобильным и фиксированным Затраты на фиксированную и мобильную связь сравнимы, но мобильная связь не требует месячного платежа Абоненты тратят дополнительно за доступ в Интернет до 1% от дохода Наличие двух видов связи увеличивает суммарные расходы только на 50% (другая половина – за счет доходов фиксированного или мобильного оператора) Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)

ТЕЛЕКОМ 2010 УРОКИ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ В РФ Мобильная телефония стала массовой услугой, значительно превзойдя по уровню проникновения фиксированную телефонию Сегмент семей без мобильного телефона небольшой, не имеет высоких доходов и обладает низким потенциалом для продажи дополнительных услуг, таких как ШПД ¾ всех семей с мобильными телефонами имеют также фиксированный телефон, в этих семьях идет «борьба» за долю кошелька потребителя между мобильным и фиксированным оператором Расходы на мобильную связь меньше расходов на фиксированную (без услуги Интернет), поэтому оптимизация расходов происходит за счет фиксированной телефонии При гибкой ценовой политике фиксированные операторы могут потерять около половины доходов, при жесткой - ускорятся отключения фиксированных линий Указанные тенденции наименее заметны в Москве и наиболее заметны в мелких населенных пунктах. Это связано с уровнем дохода и ценами на мобильную связь Что показало развитие голосовых услуг в РФ?

ТЕЛЕКОМ 2010 РЫНОК ШПД Кабельные и мобильные операторы имеют сильную позицию для завоевания рынка ШПД и активно конкурируют с чистыми операторами фиксированной связи ШПД Фиксированный голос Мобильный голос Кабельное ТВ Спутниковое ТВ Основные доходы (привязка к номеру) Основная дифференциация (лояльность) Commodity Низкие барьеры к переключению Необходимость наличия ПК ШПД – не самостоятельная услуга, а часть пакета Платное телевидение является более понятной массовой и востребованной услугой (особенно в мелких городах и селах) Мобильный ШПД появляется при еще растущем проникновении и (в регионах) конкурирует с фиксированным Активное развитие технологий 3G 4G в обозримой перспективе Модернизация сетей по FTTB для double play Переход на цифровое ТВ ГОЛОС ИНТЕРНЕТ ТВ

ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ («КОМСТАР-РЕГИОНЫ») Абонентская база КТВ обеспечивает быстрый выход на рынок, модернизация способствует росту базы ШПД и развитию цифрового ТВ Емкость сети КТВ Емкость сети ШПД Проникновение на сети ШПД *Источник: J&P "Атлас ШПД РФ " Абонентская база КТВ – основа для развития ШПД Модернизация сетей способствует росту доли рынка и развитию цифровых пакетов платного ТВ, повышая ARPU Вход «с нуля» (без абонентской базы ТВ) в большинстве регионов не окупается Астраханская область: емкость сетей Комстар, тыс. домохозяйств % 16% 10% Доля ШПД Комстар в регионе*: 39%50%49%

ТЕЛЕКОМ 2010 РОСТ ФИКСИРОВАННОГО И МОБИЛЬНОГО ШПД Чистый прирост абонентов ШПД (млн.) Стационарный ШПД USB Модемы Прирост абонентов фиксированного ШПД будет падать после прохождения максимума в 2008 г. Рост подключений по технологии ADSL будет уменьшаться, но сохраниться Новые продажи мобильных USB-модемов значительно превысят новые фиксированные подключения уже в 2011 г ADSL Пик прироста фиксированного ШПД в РФ уже пройден, прирост мобильных пользователей придется на гг. Источник: Прогноз Комстар на основании данных компаний

ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕР С ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ (ИРЛАНДИЯ) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1, Абоненты Интернет (млн.) DSL Mobile Cable FWA Narrowband Источник: Статистика Irish Commission for Communication Regulation Чистый прирост (тыс.) Динамика европейских рынков демонстрирует усиление мобильных и кабельных компаний при замедлении роста ADSL ИРЛАНДИЯ: Зрелый рынок фиксированной и мобильной связи (70% prepaid) На сетях 3G - 30% мобильных абонентов 30% проникновение кабельного ТВ (70% из них – цифровое) 40% - спутниковое ТВ

ТЕЛЕКОМ 2010 ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Абоненты Интернет Кабельных компаний / Абоненты ТВ (Европа, 2008) Доля домохозяйств с кабельным ТВ (от всех ТВ домохозяйств) Испания Великобритания Франция Германия Чехословакия Австрия Португалия Нидерланды Швеция Бельгия Финляндия Дания Норвегия Польша Ирландия Румыния Швеция Венгрия 18% 46% 33% На большинстве Европейских рынков кабельным компаниям удается дать услугу ШПД трети своих ТВ абонентов вне зависимости от проникновения кабельного ТВ в стране Источник: Отчет Solon Strategy Cable in Europe Сегментация домохозяйств по отношению к Triple-Play, Факторы выбора (Германия) Цена Бренд Функционал 9% 11% 24% 56% Хороший пакет за разумную цену: 1)ТВ (качество каналов) 2)Голос (стоимость) 3)ШПД (скорость) Источник: Исследование McKinsey & Co - 5 млн. домохозяйств

ТЕЛЕКОМ 2010 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА Рынок ШПД в РФ будет развиваться аналогично рынку голоса – в перспективе ¾ пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД, ¼ - только мобильным ШПД. В Москве подавляющее количество пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД Рост количества абонентов ШПД по технологии ADSL замедлится, большинство прироста придется на FTTB. Продажи мобильных модемов 3G обгонят по темпом прироста фиксированный ШПД С учетом перспективы развития мобильных технологий инвестиции в FTTB будут иметь смысл только для кабельных операторов (также для фиксированных операторов в случае «защитного» бизнес-кейса) Между фиксированным и мобильным ШПД усилится борьба за «кошелек абонента». Выиграют ее операторы, которые смогут предложить мобильный доступ в пакете с фиксированным с разумным увеличением цены пакета (до 50%) Наиболее сильным альянсом сможет выступить комбинированный игрок, объединяющий кабельного и мобильного оператора с наличием технологий фиксированного доступа (FTTB) и мобильного доступа (3G/4G) ВОЙНА И МИР: ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ В МИРЕ

ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕ «КОМСТАР» Приобретение мелких операторов (кабельных) Модернизация сетей по FTTB Ребрендинг на МТС Кросс–продажи Интернет (мобильный и фиксированный) Расширение предложения (география и качество услуг) Повышение коммерческой эффективности Программа M&A с последующей интеграцией (цель 200 городов) Модернизация инфраструктуры для возможности предоставления Интернет и цифрового ТВ Позиционирование МТС как интегрированного оператора всех телекоммуникационных услуг Bundling беспроводного и проводного Интернет Постепенный переход к пакету: ТВ + Мобильный Голос + Интернет (мобильный и фиксированный)

Спасибо за внимание!