Дорожные карты инновационного развития технологии ЗАО «Техноконсалт» Центр фотохимии РАН 14 ноября 2008

Дорожная карта инновационного развития технологии Цели и задачи Обоснование перспектив развития технологии Обоснование перспектив развития технологии анализ рынка конечной продукции, выпускаемой на основе технологии, и тенденций его развития анализ рынка конечной продукции, выпускаемой на основе технологии, и тенденций его развития анализ конкурентоспособности продукции, выпускаемой на основе технологии анализ конкурентоспособности продукции, выпускаемой на основе технологии анализ перспектив и тенденций развития технологии и ее окружения анализ перспектив и тенденций развития технологии и ее окружения Разработка перспективного плана развития технологии Разработка перспективного плана развития технологии выделение принципиальных этапов развития технологии выделение принципиальных этапов развития технологии выстраивание инновационной цепочки реализации технологии до промышленного внедрения и реализации на рынке конечной продукции выстраивание инновационной цепочки реализации технологии до промышленного внедрения и реализации на рынке конечной продукции оценка (прогноз) рыночных и макроэкономических результатов реализации технологии оценка (прогноз) рыночных и макроэкономических результатов реализации технологии

Основные принципы функционирования Детектирование аналитов посредством стандартных химических сенсоров и хемочипов Окружающая среда Аналиты Чувствительность Принцип действия газоанализаторов на основе оптического хемочипа Взаимодействие хемочипа с аналитом Отклик сенсорных элементов Обработка отклика посредством нейросети Отображение и хранение информации Сенсорные элементы Отклик

Трёхмерная модель газоанализатора на основе хемочипа и чипа ПО. Соленоид

Обоснование перспективных сегментов рынка конечной продукции технологии Идентификация привлекательных сегментов рынка Идентификация привлекательных сегментов рынка Анализ перспективности сегментов рынка Анализ перспективности сегментов рынка Анализ конкурентоспособности продукции на основе технологии Анализ конкурентоспособности продукции на основе технологии Анализ возможностей усиления конкурентоспособности технологии Анализ возможностей усиления конкурентоспособности технологии

Идентификация привлекательных сегментов рынка Название продукта/технологии Название продукта/технологии Сегмент рынка Сегмент рынка Опишите потребителя, который будет покупать предлагаемый продукт Опишите потребителя, который будет покупать предлагаемый продукт Опишите его проблему Опишите его проблему Опишите, как Вы ее (проблему) решаете Опишите, как Вы ее (проблему) решаете Как эта проблема решается сегодня в мире без Вашего предложения? Как эта проблема решается сегодня в мире без Вашего предложения? Почему Вы уверены, что то, что Вы предлагаете, лучше, чем существующие решения? Почему Вы уверены, что то, что Вы предлагаете, лучше, чем существующие решения?

Первичная экспертиза рынка (на примере сегмента «Транспортные контейнеры») 1 Название технологии/продукта Газосигнализатор/оптический хемочип (тип К). 2 Сегмент рынкаКонтроль наличия вредных органических соединений в контейнерах и многоразовой таре, предназначенных для транспортных перевозок. 3 Потребитель, который будет покупать предлагаемый продукт - Компании-грузоперевозчики, - компании-грузоотправители, - службы санитарного контроля. 4 Проблема потребителя -Токсичные вещества (фосфин, хлорпикрин, дихлорэтан, бромистый метил и т.д.) используются для обработки перевозимых товаров и контейнеров. -Компании перевозчики несут ответственность за сохранность товара во время доставки. -Отравление может получить обслуживающий персонал и конечные потребители. -Компании отправители и получатели груза несут потери при порче груза или при использовании отравленного груза. -Государственные службы должны не допустить попадания некачественного груза к потребителям. 5 Решение проблемы потребителя, предложенным продуктом -Предлагается использовать портативный газосигнализатор, чтобы проводить анализ на месте. В зависимости от типа аналита должны использоваться сменные хемочипы. Данный прибор должен заменить существующие методы анализа. 6 Сегодняшний способ решения проблемы потребителя -Хроматографический анализ. Основная проблема долгое время анализа и сравнительно высокая стоимость. Время анализа может варьироваться от нескольких часов до нескольких суток. Средняя цена анализа одного аналита составляет порядка 1000 руб. -Индикаторные трубки. Основной проблемой является большая погрешность (до 50 %) и недостаточная достоверность результата, когда анализ может дать положительный результат при отсутствии аналита и отрицательный результат при его присутствии. 7 Чем предлагаемое, решение лучше, чем существующие Замена хроматографического анализа на быстрый анализ на месте посредством портативного газосигнализатора позволит сократить издержки на проведение анализа и уменьшить время анализа. -Индикаторные трубки имеют ограниченную номенклатуру и не обладают достаточной чувствительностью, в связи с этим их замена на портативный газосигнализатор с лучшими функциональными характеристиками позволит улучшить качество анализа и снизить вероятность пропуска грязных контейнеров.

Анализ перспективности сегментов рынка Объем сегментов рынка Объем сегментов рынка Динамика сегментов рынка Динамика сегментов рынка Тенденции развития рынка Тенденции развития рынка

Анализ перспективности сегментов рынка Сегмент рынкаПродуктОбъём рынкаДинамика рынка Примечание Контроль вредных газов в транспортных контейнерах. Газосигнализатор/опти ческий хемочип (тип К). 117 млн. TEU в 2008 г. 300 млн. долл. в 2008 г. 4% в год до 2014 г. Объём рынка приведён по морским контейнерным перевозкам Объём и динамика мирового рынка контейнерных перевозок, млн. TEU (APM Terminals 2007) г. – 117 млн. TEU Объём и динамика мирового рынка контейнерных перевозок, млн. долл. (APM Terminals 2007). Q=V·C · P

Тенденции развития рынка -Изменение требований к конечной продукции -Экологические требования -Требования безопасности -Требования по ресурсо- и энергосбережению -Требования по обеспечению качества жизни

Анализ конкурентоспособности продукции на основе технологии Конкурентные преимущества: потребительские свойства потребительские свойства цена цена их комбинация их комбинация Потенциальные конкуренты: продукция, имеющаяся на рынке продукция, имеющаяся на рынке технологии, на основе которых будет выпускаться новая продукция технологии, на основе которых будет выпускаться новая продукция существующие и будущие товары- заменители существующие и будущие товары- заменители

Технологи я Портативность Прос тота Цена анализа Время анализа Передел детектирования Детектируемое газы Селектив ность РазмерВес Энергопо треблени е Газовая хроматогр афия Настоль ный прибор. 50Х50х 50 см В средн ем 25 кг Питание от электрос ети Слож но 1000 руб. 1 день500 ppbВесь наборВысокая Индикато рные трубки Портати вный прибор 100 г Питание от батареек и аккумуля торов Прос то 300 руб10 мин200 ppb Весь набор, кроме 1,2- дихлорэтана Посредст венная, возможна перекрест ная селективн ость Электрох имически е сенсоры Портати вный прибор 500 г Питание от батареек и аккумуля торов Сред няя слож ность 140 руб/ден ь 2 мин1 ppmФосфин Средняя, возможна кросселек тивность, например фосфин и СO Оптическ ие химическ ие сенсоры Портати вный прибор 100 г Питание от батареек и аккумуля торов Прос то 10 руб сек. 0,2 – 1 ppm Весь наборВысокая Анализ конкурентоспособности продукции

Анализ возможностей повышения конкурентоспособности технологии Перспективы развития технологии Перспективы развития технологии Синергетический эффект использования достижений и перспектив развития промышленности, фундаментальной и прикладной науки Синергетический эффект использования достижений и перспектив развития промышленности, фундаментальной и прикладной науки

Перспективы развития технологии (для сегмента рынка «Транспортные контейнеры») Продукт Требования рынка Свойства/характеристики технологии, необходимые для обеспечения требований рынка Оптическийхемочип -Селективность. -Чувствительность. -Сокращение времени анализа. -Детектирование нескольких аналитов одновременно. -Удешевление анализа. 1.Наноструктурированные сенсорные материалы: -комплексы гость-хозяин -флуоресцентные полимеры -молекулярный импринтинг -«энергетические антенны» и т.д. 2.Струйные технологии изготовления: -ink-jet printing -large area printing Портативноеустройствосчитывания -Уменьшение энергопотребления. -Простота использования. -Удешевление продукта. Применение функциональных узлов, изготовленных посредством струйных технологий: -ОСИД. -Органический фотодетектор. -Органические солнечные батареи.

Возможности использования достижений и перспектив окружения технологии Требование рынкаВозможности промышленности Перспективные направления развития промышленности -Чувствительность. -Компактность. -Вес. -Энергопотребление. Различные типы полупроводниковых фотодетекторов: ПЗС, КМОП. Полупроводниковые светоизлучающие диоды (СИД, LED). ПЗС-фотоприёмники: EMCCD, MPP CCD, MCP CCD. КМОП-фотоприёмники: Cooled CMOS. Полупроводниковые светодиоды на гетероструктурах для широкого набора длин волн. Полупроводниковые лазеры-на-чипе. Ускорение измерений, автоматизация измерений. Быстродействие, простота использования. Беспроводные технологии. Портативные трансиверы, трансподеры. Протоколы обмена Wi-Fi, ZigBee, NanoNet. Приёмопередатчики на основе MЭМС-технологий. RFID- метки. Создание разветвлённых сетей сенсоров. Детектирование нескольких аналитов одним устройством. Малогабаритные считывающие устройства Долгий срок автономной работы Микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры, ПЛИС. Программное обеспечение, алгоритмы обработки многомерных данных. Микроспектрометр. Гиперспектрометр. Аккумуляторы, Щелочные, металл- ангидридные. Развитие технологии ПЛИС, увеличение степени интеграции. Искусственные нейронные сети, иерархическая кластеризация, развитие алгоритмов адаптивных и генетических. МЭМС-устройства, LIGA-устройства, литография горячего тиснения, наноимпринт литография. Фотовольтаические элементы, топливные элементы.

Портативное устройство cчитывания v.1 Источник cвета LED Аккумулятор Флуоресцентный хемочип Вакуумное напыление органики OLED- дисплей Струйные Технологии (Ink-Jet Printing) Материалы – модифицирован- ные наночастицы Портативное устройство cчитывания v.2 Материалы- флуоресцентные полимеры ИХЧ v. 1 Беспроводные технологии Материалы- комплексы гость-хозяин Large-area- printing OLED- дисплей Портативное устройство cчитывания v.3 ИХЧ v. 2 Программное обеспечение Lamination & Interconnects Полимерный фотодетектор Электронные компоненты на гибкой основе Продукты Компоненты Элементы технологии Возникающи е возможности Сокращение времени анализа. Упрощение процедуры измерения. Автоматизация измерений. Повышение чувствительности. Повышение селективности. Возможность детектировать одним устройством несколько различных аналитов. Уменьшение веса. Увеличение времени автономной работы. Существенное удешевление анализа. Отпадает необходимость в калибровке. Встраивание газосигнализаторов в контейнер. Динамика сегментов рынка Портативное устройство считывания v.1 Источник света LED Фотодетектор ПЗС, КМОП Вакуумное напыление органики Фотодетектор ПЗС, КМОП АккумуляторМатериалы – модифициро- ванные наночастицы Материалы- комплексы гость-хозяин OLED - дисплей Струйные технологии Ink-Jet Printing Флуоресцентный хемочил Беспроводные технологии Материалы – флуоресцентные полимеры Large-area- printing Портативное устройство считывания v.2 ИХЧ v.1 OLED – дисплей Портативное устройство считывания v.3 ИХЧ v.2 Электронные компоненты на гибкой основе Программное обеспечение Полимерный фотодетектор Lamination & Interconnects Источник света OLED Миниатюрные топливные элементы

Перспективный план инновационного развития технологии Этапы развития технологии Этапы развития технологии Построение инновационной цепочки Построение инновационной цепочки Финансово-экономический анализ Финансово-экономический анализ Внешнее окружение Внешнее окружение Макроэкономические последствия реализации проекта Макроэкономические последствия реализации проекта

Этапы развития технологии Принципиальные результаты развития технологии, которые могут быть коммерциализированы в течение: Принципиальные результаты развития технологии, которые могут быть коммерциализированы в течение: 2-3 года (тактический этап) 2-3 года (тактический этап) 3-5 лет (среднесрочный этап) 3-5 лет (среднесрочный этап) 5-8 лет (стратегический этап) 5-8 лет (стратегический этап) Наличие отечественного научного, технического промышленного и ресурсного потенциала для развития технологии и производства конечной продукции Наличие отечественного научного, технического промышленного и ресурсного потенциала для развития технологии и производства конечной продукции

Результаты развития технологии (продукты) 2-3 года (тактический этап) 2-3 года (тактический этап) - флуоресцентные хемочипы под различные в-ва - устройство считывания различных модификаций 3-5 лет (среднесрочный этап) 3-5 лет (среднесрочный этап) - интегрированный флуоресцентный хемочип - портативный газосигнализатор 5-8 лет (стратегический этап) 5-8 лет (стратегический этап) - универсальный хемочип - мультигазовый портативный газоанализатор

Наличие отечественного научно-технического потенциала Области исследований Организации -Синтез новых молекул-индикаторов. -Синтез органических нано(микро)частиц. -Синтез неорганических нано(микро)частиц. -Модификация поверхности частиц - ИВС РАН - ИГМ СО РАН - ЦФ РАН - МГУ (Хим. фак-т, каф. Аналитич. хим., каф. Химии нефти и орг. катализа) - ИСПМ РАН Оборудование и методики Организации Просвечивающий электронный микроскоп JSM-840 (Jeol). Растровый электронный микроскоп Hitachi S FE-SEM. Зондовый сканирующий микроскоп Solver-Bio, (NT-NDT). Оборудование для оптической спектроскопии UV-Vis-NIR диапазона. Научно-технологическая струйная установка Jetlab ll Установка плазмохимического травления ИК РАН ЦКП «Структурная диагностика материалов» ЦКП НИЦПВ ЦФ РАН ЦНИИ «Циклон»

Построение инновационной цепочки Разработка технологии Разработка технологии Внедрение (разработка конструкторской документации, промышленных прототипов, производственных линий) Внедрение (разработка конструкторской документации, промышленных прототипов, производственных линий) Промышленное производство конечной продукции Промышленное производство конечной продукции Организация продаж конечной продукции Организация продаж конечной продукции

Построение инновационной цепочки Элемент инновационной цепочки Организация 1 Организация 2 Организация 3 Разработка продукта ЦФ РАН, ИВС РАН, ИСПМ РАН, ИГМ СО РАН МИФИ МГТУ им. Баумана НТЦ «Реагент» Разработка конструкторской документации, промышленных прототипов, создание производственных линий ЦФ РАН ЦНИИ «Циклон» ЦФ РАН Holst-Centre (Голландия) Компания ART-UP, LVS Electronics (Россия) Slingshot Product Development Group, Solid Concepts (США) 4D Concepts Prototyping, Software und Consulting GmbH (Германия) Промышленное производство конечной продукции Holst-Centre, Philips (Голландия) Holst-Centre (Голландия), Samsung (Ю. Корея) Создание технологического центра струйных технологий в России. Компания ART-UP, LVS Electronics (Россия) Slingshot Product Development Group(США) Организация продвижения и продаж продукта продукта Компания ART-UP, LVS Electronics (Россия) Slingshot Product Development Group(США) Организация фирмы для продвижения и продажи продукции.

Финансово-экономический анализ Оценка возможных рыночных результатов реализации проекта Оценка возможных рыночных результатов реализации проекта Оценка объемов и источников финансирования Оценка объемов и источников финансирования

Оценка возможных рыночных результатов реализации проекта Продукт (услуга)Сегмент рынка, на который предполага-ется выйти, год выхода Объем сегмент а рынка, млн. доллар ов Тенденц ии измене ния сегмент а Почему можно выйти на данный сегмент рынка Доля сегмента рынка, которую можно занять 1 этап (2-3 года) Портативное устройство/флуор есцентный хемочип Контроль вредных соединений в транспортных контейнерах и многоразовой таре. 3244На данном рынке существует спрос на более быстрые и надёжные средства анализа. 3% (9,72 млн. долл.) 2 этап (3-5 лет) Портативный газсигнализатор /интегированный флуоресцентный хемочип Контроль вредных соединений в транспортных контейнерах и многоразовой таре. 3514На данном рынке существует спрос на более быстрые и надёжные средства анализа. 10% (35,1 млн. долл.) 3 этап (5-8 лет) Портативный газоанализатор /универсальный хемочип Контроль вредных соединений в транспортных контейнерах и многоразовой таре. 3794На данном рынке существует спрос на более быстрые и надёжные средства анализа. 15% (56,8 млн. долл.)

Оценка объемов и источников финансирования Элемент инновационной цепочки Необходимые средстваВозможные источники средств Обоснование возможностей привлечение указанных источников средств 1 этап (2-3 года) Разработка продукта 300 – 500 тыс. долл. ФЦНТП «Исследования и разработки» Фонд Бортника Собственные средства Ежегодные конкурсы по финансированию прикладных исследований и разработок. Разработка конструкторской документации, промышленных прототипов, создание производственны х линий 200 – 300 тыс. долл. (без создания производственных линий) 20 – 25 млн. долл. (с учётом создания производственных линий) ФЦНТП «Исследования и разработки» Фонд Бортника Собственные средства Венчурный капитал (например средства РВК) ГК Роснанотех Ежегодные конкурсы по финансированию ОКР и ОТР. Наличие отечественных и иностранных венчурных фондов. Финансирование НИОКР в области нанотехнологий. Промышленное производство конечной продукции 700 тыс. – 1,2 млн. долл. Венчурный капитал (например средства РВК) ФЦНТП «Исследования и разработки» Стратегический инвестор (например, ОАО «РЭКС») Наличие отечественных и иностранных венчурных фондов. Финансирование комплексных проектов. Расширение асс. прод-ции Организация продвижения и продаж продукта продукта 200 – 400 тыс. долл. Стратегический инвестор (например, ОАО «РЭКС») Заёмные средства Продажа новой продукции через свою сбытовую сеть.

Анализ внешнего окружения Анализ потенциальных конкурентов по развитию технологии Анализ потенциальных конкурентов по развитию технологии Влияние законодательства на реализацию проекта Влияние законодательства на реализацию проекта Риски Риски

Конкурентн ые продукты/ технологии Сильные стороны конкурентного продукта/технологии Слабые стороны конкурентного продукта/технологии Производитель конкурентного продукта/- разработчик технологии Сравнение конкурентного продукта/технологии с рассматриваемой ScenTraK [1,2,3] Распознавание образов при помощи нейросетей Широкий набор детектируемых веществ(Аммиак, соляная кислота, фосген, фосфин, эфир, ацетон, толуол) переносной прибор Измерение занимает 3 секунды вместе с пробоотбором Прибор переносной, но не компактный Измеряемые концентрации слишком большие Устройство прибора позволяет проводить только патентную защиту Один измеряемый параметр Занимает часть интересующего рынка CogniScent, Inc. (Рынок промышлен ного мониторинга и контроля качества воздуха) Изменяемый набор измеряемых параметров. Позволяет более гибкий подход к решению поставленной задачу Измеряемые концентрации на порядок меньше Устройство прибора позволяет не производить патентную защиту. Измерения в реальном времени Fido XT [4,5] Возможность измерения сверх низких концентраций (1 трлн -1 ) Измерения в реальном времени Широкий спектр детектируемых взрывчатых веществ Возможность защиты в режиме know-how. Слабая селективность метода Один измеряемый параметр Система вычисления источника запаха Высокая цена Занимает часть интересующего рынка ICX Technologies, Inc. (Рынок контроля взрывчатки и наркотиков) Измерение больших концентраций (~ 1 млдр -1 ) Более широкий спектр детектируемых веществ, не ограниченный только взрывчаткой Более низкая цена Анализ потенциальных конкурентов по развитию технологии 1

Конкурентны е продукты/ технологии Сильные стороны конкурентного продукта/технологии Слабые стороны конкурентного продукта/технол огии Компания- производите ль конкурентног о продукта/- разработчик технологии Сравнение конкурентного продукта/технологии с рассматриваемой СhemSensin g [6] Высокая селективность Широкий спектра детектируемых веществ технология не требующая высокочувствительных считывающих элементов Низкая цена за измерение Детектирование низких концентраций веществ ~0.1 млн - 1 Нет возможности непрерывного мониторинга Один измеряемый параметр Занимает часть оинтересующег рынка ChemSensin g, Inc.(Рынок медицинской диагностики и упаковки) Возможен непрерывный мониторинг Изменяемый набор измеряемых параметров. Позволяет более гибкий подход к решению поставленной задачу BeadArray, IlluminaSequ encing [7,8] Большие массивы сенсорных элементов, позволяющие производить множество анализов и обеспечивающие высокую селективность Широкий спектр детектируемых веществ одного класса (секвенирование ДНК) Нет продукции на интересующих рынках технология позволяет не производить патентную защиту Нет возможности непрерывного мониторинга Высокая цена Illumina, Inc.(Рынок биоисследов аний) Возможен непрерывный мониторинг Более низкая стоимость Анализ потенциальных конкурентов по развитию технологии 2

Макроэкономические последствия реализации проекта Решение социальных задач Решение социальных задач Обеспечение безопасности страны Обеспечение безопасности страны Повышение конкурентоспособности отечественной промышленности Повышение конкурентоспособности отечественной промышленности Изменение в технологическом укладе промышленности страны Изменение в технологическом укладе промышленности страны Улучшение имиджа страны во внешнем мире Улучшение имиджа страны во внешнем мире

Макроэкономические последствия реализации проекта У проекта нет крупных макроэкономических последствий. Тем не менее создаваемая продукция может быть применения в социально значимых областях экономики. -Транспорт. -Медицина. -Мониторинг окружающей среды. -Безопасность.

Идентификация привлекательных сегментов рынка (все сегменты) Наименование сегмента рынка Наименование продукта Потенциальный потребитель 1 Контроль вредных газов в транспортных контейнерах. Газосигнализатор/оптический хемочип (тип К). Компании-грузоперевозчики, компании- грузоотправители, службы санитарного контроля. 2 Контроль качества воздуха в жилых помещениях/рабочих помещениях. Экологический монитор/ оптический хемочип (тип М). Жильцы частных домов или квартир, гостиничные операторы, школы, детские сады, службы экологического мониторинга, компании- владельцы вредных производств. 3 Медицинская экспресс- диагностика/бытовая медтехника. Персональный диагностический монитор/оптический хемочип (тип Д). Стационарный диагностический монитор. Частные лица с заболеваниями и аллергиями (диабет, астма, лёгочные заболевания, желудочно-кишечные заболевания и др.). 4 Упаковка.Сенсорная упаковка/ оптический хемочип (тип У). Компании, производящие скоропортящиеся продукты, компании-производители упаковки. 5 Комплектующие для мобильных телефонов. Оптический хемочип (тип МТ).Компании-производители сотовых телефонов. 6 Контроль наличия алкоголя в крови. Алкотестер/оптический хемочип (тип А).Компании перевозчики (для контроля водителей, машинистов, лётчиков и т.д.), больницы, правоохранительные органы. 7 Промышленный мониторинг. Газоанализатор/оптический хемочип (тип П). Химическая промышленность, угольная промышленность, металлургия, пищевая промышленность. 8 Контроль топлива на АЗС.Персональный сигнализатор/оптический хемочип (тип Т). Владельцы автомобилей.

Анализ перспективности сегментов рынка (все сегменты) Сегмент рынкаПродуктОбъём рынкаДинамика рынка Примечание Контроль вредных газов в транспортных контейнерах. Газосигнализатор/оптический хемочип (тип К). 117 млн. TEU в 2008 г. 350 млн. долл. в 2008 г. 4% в год до 2014 г.Объём рынка приведён по морским контейнерным перевозкам Контроль качества воздуха в жилых помещениях/рабочих помещениях. Экологический монитор/ оптический хемочип (тип М). 68 млн. шт. в 2007 г. 500 млн. долл. в 2007 г. 6% в год до 2014 г.Объём рынка приведён только для Европы и США (основные рынки). Медицинская экспресс- диагностика/бытовая медтехника. Персональный диагностический монитор/ оптический хемочип (тип Д). Стационарный диагностический монитор. 1 млрд. долл. Через 3- 5 лет. 11% в год до 2014 г. Упаковка.Сенсорная упаковка/ оптический хемочип (тип У). 25 млрд. долл. в год4-5 % в год.Объём рынка приведён для упаковки скоропортящихся продуктов. Комплектующие для мобильных телефонов. Оптический хемочип (тип МТ). В первый год 12 млн. телефонов. Около 300 млн. долл. в год. Резкий первоначальный рост ( на несколько сот % в год. Контроль наличия алкоголя в крови. Алкотестер/оптический хемочип (тип А). 90 млн. долл. в 2008 г.50% в год. Промышленный мониторинг. Газоанализатор/оптический хемочип (тип П). 1 млрд. долл. в год.5% в год.

Заключение Дорожная карта инновационного развития технологии предназначена для государства, для повышения эффективности управления фондами, используемыми для финансирования науки и промышленного использования ее результатов государства, для повышения эффективности управления фондами, используемыми для финансирования науки и промышленного использования ее результатов промышленности, нуждающейся в технологической информации для принятия стратегических корпоративных решений промышленности, нуждающейся в технологической информации для принятия стратегических корпоративных решений для исследователей и разработчиков, нуждающихся в понимании рынка и требований рынка и промышленности для корректировки направлений исследований для исследователей и разработчиков, нуждающихся в понимании рынка и требований рынка и промышленности для корректировки направлений исследований