БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Консалтинговая группа «НЭО Центр»: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСОЛИДАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ Москва, 2010

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Сегодня вопросы, связанные с консолидацией банковской деятельности, а особенно с деятельностью региональных банков, все чаще обсуждаются в кругах банковского сообщества, являются предметом дискуссий, освещаются в прессе. Ответы на эти вопросы напрямую зависят от ответов на следующие вопросы: Каким будет рынок банковских услуг в ближайшем будущем? Какими будут требования Банка России к банкам? Что необходимо предпринять банку, чтобы одновременно соответствовать всем предъявляемым к нему обязательным требованиям и выдержать постоянно возрастающую конкуренцию со стороны других банков? На фоне этого, все чаще можно услышать мнение, что принятие решения о консолидации – это не один из возможных способов развития бизнеса, обсуждаемый менеджментом в ходе обычной деятельности, а насущная необходимость регионального банкинга. Введение Консалтинговая группа «НЭО Центр» 2

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Консалтинговая группа «НЭО Центр» Внешние причины консолидации в банковском секторе Мировой финансовый кризис: кризис продемонстрировал неустойчивое финансовое положение, ограниченные возможности небольших и средних банков по кредитованию экономики, а также общую неэффективность их работы. Позиция государства: в 2010 г. неоднократно можно было услышать заявления Правительства РФ о необходимости укрупнения кредитных организаций с одновременным уменьшением их общего количества. Позиция Центрального Банка РФ: Повышение требований к собственному капиталу банков. Установление банковских нормативов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета. Обострение конкуренции на банковском рынке: усиление конкуренции со стороны крупнейших банков, обладающих значительными финансовыми ресурсами и пользующихся поддержкой государства. 3

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Консалтинговая группа «НЭО Центр» Внутренние причины консолидации в банковском секторе Синергетический эффект: показатели деятельности объединенной кредитной организации, полученные в результате унификации банковских продуктов, внедрения единых тарифов, снижения расходов на оперативное управление и т.п., количественно и качественно превышают простой суммарный результат отдельно работавших ее частей. Диверсификация бизнеса: консолидация позволяет в короткие сроки расширить региональную банковскую сеть и осуществить расширение продуктового ряда. Возможность использования избыточных ресурсов: региональные банки с достаточными финансовыми ресурсами являются хорошим пополнением ресурсной базы для крупного банка, а взамен получают возможности для более эффективного размещения привлекаемых ими средств. Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения: покупка с целью присоединения действующего банка с развитой сбытовой сетью и клиентской базой обходится дешевле развития собственной филиальной сети и позволяет сэкономить время. Стремление выполнить ужесточившиеся требования регулятора к капиталу: для небольших банков, не обладающих возможностью привлечения дополнительных вкладов акционеров, консолидация – одна из основных возможностей сохранить бизнес. Иные мотивы: личные пожелания менеджеров и т.п., которые могут быть не связаны с происходящими в банковском секторе событиями и потому носящими случайный характер. 4

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Консалтинговая группа «НЭО Центр» Консолидация в банковском секторе. Тенденции Отсутствие прогнозировавшегося в 2009 г. всплеска активности, связанной с консолидацией банковских активов. Наибольшая активность по консолидации активов в банковском секторе наблюдается внутри устоявшихся финансово-промышленных групп, банковских групп и банковских холдингов. Невысокая активность небольших банков по слиянию с аналогичными банками, принадлежащими разным владельцам. Значительное количество присоединений банков, приобретенных в результате санации. Уменьшение общего количества кредитных организаций за счет прекращения деятельности сливающихся и присоединяемых банков при одновременной слабой активности по регистрации новых кредитных организаций. 5

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Консалтинговая группа «НЭО Центр» Слияния внутри устоявшихся финансово-промышленных и банковских групп и холдингов: Присоединение Банка Интеза к КМБ Банку Присоединение к Банку «Уралсиб» региональных дочерних банков: Уралсиб-Юг Банк (Краснодар) и Стройвестбанк (Калининград) Присоединение к Русь-Банку Русь-Банк-Урала Присоединение ВТБ «Северо-Запад» к ВТБ (в процессе) Слияние Росбанка и Банка Сосьете Женераль Восток (в процессе) Объединение Дрезднер Банк и Коммерцбанк (Евразия) (как следствие объединения материнских компаний в Германии) (в процессе) Слияния банков, принадлежащих разным владельцам: Присоединение к Азиатско-Тихоокеанскому банку Колыма-банка и Камчатпромбанка Присоединение к ОТП банку Донского народного банка Присоединение Газэнергопромбанка к Акционерному банку «Россия» Присоединение КБ Балтсоцкомбанк к КБ Русский ипотечный банк Присоединение к Межтопэнергобанку банка Алемар (в процессе) Слияния банков в рамках санации: Создание объединенного банка «Открытие» путем слияния банка «Петровский» с коммерческим (бывший РБР) и инвестбанком «Открытие». Банк «Петровский» и РБР достались ФК «Открытие» в рамках санации. Присоединение к Промсвязьбанку его дочек: Городского банка «Нижний Новгород» и Волгопромбанка. 6

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Консалтинговая группа «НЭО Центр» Консолидация в банковском секторе. Перспективы К началу 2012 г. небольшим региональным банкам, чей собственный капитал менее 180 млн. рублей, предстоит сделать выбор: Докапитализироваться за счет средств акционеров или привлеченных инвесторов Консолидироваться путем объединения с другими небольшими банками Присоединиться к крупным игрокам на рынке Сменить собственников Преобразоваться в небанковские кредитные организации Ликвидироваться В течение ближайшего года стоит ожидать активизации процессов консолидации со стороны небольших банков, однако массового объединения ожидать не стоит в связи с наличием серьезных трудностей в выработке взаимоприемлемых для собственников банков условий объединения. Усиление конкуренции со стороны крупных банков приведет к тому, что небольшие региональные банки, которым удастся докапитализироваться к 2012 г., смогут устоять только если успеют занять свою определенную нишу в одном сегменте и станут работать в нем лучше других, в ином случае вопрос о необходимости консолидации все равно со временем возникает. Банки, преобразованные в небанковские кредитные организации, рискуют потерять значительную часть бизнеса и, если они не принадлежат финансовым структурам, заинтересованным в их сохранении и использовании для внутренних целей, будут ликвидированы или проданы. 7

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Консалтинговая группа «НЭО Центр» Консолидация в банковском секторе. Перспективы Процессы консолидации в сегменте средних и крупных банков, наблюдающиеся на сегодняшний момент, не должны претерпеть кардинальных изменений. Ситуация может измениться только если: будут существенно увеличены требования к размеру собственных средств, которые затронут средние банки; при возобновлении активного интереса к банковскому сектору со стороны иностранных инвесторов (в том числе иностранных банков), снизившегося вследствие мирового финансового кризиса, процессы консолидации средних и крупных банков могут быть вызваны также и необходимостью противостоять иностранному капиталу, способному оказать серьезную конкуренцию на российском финансовом рынке. В любом случае, процессы консолидации банков в ближайшем будущем приведут к заметному снижению количества банков. По разным оценкам, в течение ближайших полутора лет могут прекратить свое существование еще от 50 до 200 банков. 8

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Сейчас можно услышать мнение, что небольшие региональные банки не должны присутствовать в национальной банковской системе, при этом число банков должно быть увеличено за счет консолидации в первую очередь небольших банков путем их слияния или присоединения к другим, более крупным игрокам. Однако, не всегда кажутся обоснованными и вполне верными доводы о необходимости ликвидации банка или о его слиянии или присоединении к более крупным банкам, основанные только на факте его небольшого размера, в случае, если банк занимает свою рыночную нишу и его деятельность соответствовует всем требованиям и нормативам. Заключение Одним из путей сохранения группы небольших банков является формирование многоуровневой банковской системы, где в зависимости от класса банка и его собственного капитала ему будет разрешен определенный перечень операций. Это позволит ограничить риски банков, приведя их в соответствие с размером собственного капитала. Консалтинговая группа «НЭО Центр» 9

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ Москва (Центральный офис) Адрес129090, Россия, Москва Проспект Мира, д. 16, стр. 2 Тел./факс(495) Контактная информация Департамент банковского консультирования и сопровождения процедур покупки и продажи банков Евгений Трусов Руководитель проектов Благодарю за внимание! Консалтинговая группа «НЭО Центр» 10