«О роли машиностроительных отраслей в инновационном развитии России» 28 апреля 2010 г. Недорослев С.Г. Секция «Технологическая модернизация как общественный и политический проект» Пленарное заседание Общественной палаты РФ

2 Машиностроение – одна из наиболее производительных отраслей, способная повысить конкурентоспособность страны Металлургия Пр-во и распред эл. энергии, газа и воды Химическая промышленность Фин деят-ть, опер с недвиж им-вом, аренда и прФин деят-ть, опер с недвиж им-вом, аренда и прФин деят-ть, опер с недвиж им-вом, аренда и прФин деят-ть, опер с недвиж им-вом, аренда и пр Машиностроение Производительность рассчитана как выручка, деленная на численность занятых ч TOP5 отраслей по уровню производительности 1 в развитых странах, $тыс. на занятого в год (2005 г.) Общий уровень производительности в экономике напрямую влияет на конкурентоспособность страны на мировом рынке Общая производительность в стране определяется структурой экономики и уровнем производительности в отраслях и секторах, занимающих значимую долю в экономике Так как машиностроение относится к наиболее производительным отраслям, увеличение вклада данной отрасли в экономику РФ позволит существенно увеличить производительность всей экономики и конкурентоспособность страны *GCI (Global Competitiveness Index) – индекс конкурентоспособности экономики страны по данным WEF ** Имеется ввиду ВВП на занятого в $ с учетом ППС Источник: Groningen Growth and Development Centre, EU Klems, WEF, World Bank, аналитика Strategy Partners Германия 428 Пр-во и распред эл энергии, газа и водыПр-во и распред эл энергии, газа и водыПр-во и распред эл энергии, газа и водыПр-во и распред эл энергии, газа и воды 363 Химическая промышленность Машиностроение 215 Пищевая промышленность Добыча полезных ископаемых Пр-во и распред эл энергии, газа и водыПр-во и распред эл энергии, газа и водыПр-во и распред эл энергии, газа и водыПр-во и распред эл энергии, газа и воды Металлургия 269 Химическая промышленность Машиностроение 363 Сельское, лесное и рыбное хоз-во США Япония

3 Развитие машиностроения будет стимулировать общий рост экономики за счёт значительного мультипликативного эффекта Источник: Groningen Growth and Development Centre, аналитика Strategy Partners Мультипликативный эффект отражает степень влияния отдельной отрасли или сектора на рост экономики в целом посредством создания производного спроса в других отраслях и секторах экономики, а следовательно и рабочих мест Отрасль машиностроения демонстрирует высокий мультипликативный эффект, так как создает спрос на продукцию металлургии, а соответственно добывающей и химической промышленности Обеспечивая экономику страны средствами производства, машиностроение содействует развитию всех остальных обрабатывающих производств, энергетического, добывающего и топливного секторов, отраслей сельского, лесного и рыбного хозяйства Машиностроение Химическая промышленность Металлургия Сельское хозяйство Обрабатывающие производства Добыча полезных ископаемых Потребительский сектор Влияние машиностроения на экономику Транспорт Образование Связь Добыча НеТЭР Здравоохранение Финансы Торговля Профессиональные услуги Сельское хозяйство Лесозаготовки Обработка древесины Пищевая Машины и оборудование Строительство Текстильное и швейное ЦБП Транспортные средства Электрооборудование Туризм Производство резины Металлургия Нефтепереработка Стройматериалы Электроэнергия, газ, вода 2.4 Добыча ТЭР Эффект дополнительной занятости чел./ млн. руб. выпуска Мультипликатор выпуска

4 Развитие машиностроения позволит нивелировать проблему зависимости российской экономики от крупных предприятий Доля экономики, приходящаяся на крупнейшие компании, % (2007 г.) Высокая доля крупных компаний в экономике РФ приводит к тому, что проблемы, возникающие у данных компаний, могут привести к массовым сокращениям рабочих мест, налоговых отчислений и повлиять на общую экономическую ситуацию Компании, входящие в крупный холдинг, зачастую теряют стимулы к развитию, так как полагаются на помощь «центра» в случае осложнения ситуации Машиностроение относится к отраслям, в значительной степени представленных средними предприятиями. Средний размер машиностроительных предприятий в США – 30,5 млн. долл., 80 человек. Типичная компания машиностроения Германии: штат человек, оборот - 25 млн. евро Развитие отрасли позволит снизить концентрацию экономики РФ и повысить её устойчивость в условиях кризиса 37% СШАРФ 12% Остальные 20 крупнейших компаний20 крупнейших компаний20 крупнейших компаний20 крупнейших компаний 100% 22% РФ 10% США Металлургия Химическая промышленностьХимическая промышленностьХимическая промышленностьХимическая промышленность Остальные отрасли переработкиОстальные отрасли переработкиОстальные отрасли переработкиОстальные отрасли переработки 100% Доля обрабатывающих отраслей, приходящаяся на «непрерывные» производства, % (2007 г.) Источник: US Census Bureau; Росстат; Groningen Growth and Development Institute; аналитика Strategy Partners Химическая промышленность, металлургия, ЦБК относятся к так называемым «непрерывным» производствам – остановка (сокращение) и последующий запуск которых чаще всего требуют существенных затрат Для России характерна высокая доля «непрерывных» производств, что может усилить негативные последствия кризиса, так как существенная доля предприятий будет вынуждена продолжать работу «на склад» и себе в убыток, либо сократить объемы производства (остановить часть мощностей), что в дальнейшем приведёт к серьезным затратам Развитие других отраслей обрабатывающей промышленности, таких как машиностроение, позволит снизить общие негативные последствия «свертывания» «непрерывных» производств, обеспечивая гибкость российской промышленности не только на период текущего кризиса, но и в дальнейшем

5 Машиностроение как отрасль с высокой добавленной стоимостью и низкими транспортными издержками может развиваться в отдаленных регионах, способствуя равномерному развитию территории России Пример структуры себестоимости и прибыли в машиностроении, % от итоговой цены продукции Источник: аналитика Strategy Partners Пример структуры себестоимости и прибыли в отраслях массового спроса Сырье и материалы З\П 5 ИтогоСбыт Транспортные издержкиТранспортные издержкиТранспортные издержкиТранспортные издержки 10 Прибыль 25 Комплектующие Административные расходыАдминистративные расходыАдминистративные расходы 10 Сырье и материалы 25 Комплектующие 30 З\П 10 Административные расходыАдминистративные расходыАдминистративные расходы 10 Транспортные издержкиТранспортные издержкиТранспортные издержкиТранспортные издержки 5 Сбыт 10 ПрибыльИтого В отрасли машиностроения высока доля добавленной стоимости (например, з/п, НИОКР), что ведёт к низкой значимости транспортных издержек в структуре себестоимости В производстве продукции массового спроса транспортные издержки играют ключевую роль, что ведёт к тому, что данные типы предприятий должны располагаться в непосредственной близости от крупных центров потребления (например, Москва, Санкт-Петербург) Россия крупнейшая по площади страна в мире с крайне неравномерным уровнем развития и освоенности территории Максимальная концентрация производств и населения приходится на центральную часть России Для устойчивого развития РФ необходимо активно осваивать удаленные регионы – Дальний Восток, Сибирь, районы Севера Машиностроение в силу вышеуказанных причин может стать основным локомотивом развития таких регионов, создав там рабочие места и увеличив их конкурентоспособность Иллюстративно

6 Но одной из главных причин, почему машиностроение должны быть приоритетным направлением развития, является то, что отрасль - крупнейший потребитель и источник инноваций в экономике и способно вывести Россию на новый технологический уровень (1/2) ч Финансы 1,2%Нефтехимия 0,7%Целлюлозно-бумажное производство 0,5%Металлообработка 0,5%Легкая промышленность 0,4%Пищевая промышленность 0,4%Нефтепереработка 0,2%Оптовая торговля Розничная торговля 0,0% 0,1% Пр-во офисной и комп техники 8,6%Химия 4,5%Транспортное машиностроение 3,2%Пр-во машин и оборудования 9,1% Доля затрат бизнеса на НИОКР в США по отраслям 1, % от выручки (2005 г.) ч Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции по отраслям в РФ 1, 2006 г., % 1 жирным шрифтом выделены отрасли машиностроения Источник: OECD Science and Technology Database, жирным шрифтом выделены отрасли машиностроения Источник: Росстат Отрасль машиностроения является одним из крупнейших потребителей и производителей инноваций в экономике и определяет уровень развития технологий в стране. Инновации в отрасли позволяют не только увеличить конкурентоспособность машиностроительной продукции, но и конкурентоспособность продукции других отраслей, использующих машины и оборудование в производственном процессе В связи со своей значимостью в области инноваций отрасль демонстрирует наибольшую активность в части исследований и разработок. Именно сектора машиностроения обеспечивают наибольшее число высокотехнологичных разработок развитых стран и России в частности (машиностроение занимает второе место после химической промышленности в обрабатывающих производствах по доле затрат на НИОКР от общей выручки) Должное внимание НИОКР в машиностроении позволит вывести экономику России на новый технологический уровень. При этом, доля затрат бизнеса на НИОКР в машиностроении в РФ не превышает 4,4% от выручки Строительные материалы Пищевая пром-ть Легкая пром-ть Прочие обрабатывающие производства Произ-во машин и оборуд-я Кокс и нефтепродукты Металлургия 0,8 4,5 4,4 2,7 2,3 2,2 1,9 1,8 Добыча ТЭР 0,3 0,8 Изделия из кожи и обувь (легкая пром-ть) Добыча полезных ископаемых кроме ТЭР Деревообработка 0,8 Химическое произ-во 0,9 Электро и оптическое оборуд-е 0,9 Транспортное машиностроение 1,3 Резины и пластмассы (химическая) 1,4 ЦБ промышленность и полиграфия 0,6

из 19 крупнейших по объемам вложений в НИОКР компаний относятся к отрасли машиностроения Место в рейтинге 2008 Компания Расходы на исследования и новые разработки Головной офисОтрасль 2008, млн. долл. Динамика по сравнению с 2007 R&D как процент от объема продаж 1Toyota ,70%4,40%ЯпонияАвтопром 2Nokia8 7335,70%11,80%ФинляндияКомпьютеры и электроника 3Roche Holding8 1685,50%19,40%ШвейцарияЗдравоохранение 4Microsoft ,60%13,50%СШАПрограммное обеспечение 5General Motors ,20%5,40%СШААвтопром 6Pfizer ,80%16,50%СШАЗдравоохранение 7Johnson & Johnson ,30%11,90%СШАЗдравоохранение 8Ford ,70%5,00%СШААвтопром 9Novartis ,20%17,40%ШвейцарияЗдравоохранение 10Sanofi-Aventis6 6950,80%16,60%ФранцияЗдравоохранение 11GlaxoSmithKline6 4258,30%14,40%ВеликобританияЗдравоохранение 12Samsung ,20%5,80%Южная КореяКомпьютеры и электроника 13IBM6 3373,00%6,10%СШАКомпьютеры и электроника 14Intel ,60%15,20%СШАКомпьютеры и электроника 15Siemens ,30%4,90%ГерманияКомпьютеры и электроника 16Honda ,20%5,60%ЯпонияАвтопром 17Volkswagen5 4296,70%3,30%ГерманияАвтопром 18AstraZeneca5 1790,30%16,40%ВеликобританияЗдравоохранение 19Cisco Systems ,50%13,00%СШАКомпьютеры и электроника Всего ,20%8,00% Источник: BOOZ & COMPANY Топ-19 компаний по объемам вложений в НИОКР Но одной из главных причин, почему машиностроение должны быть приоритетным направлением развития, является то, что отрасль - крупнейший потребитель и источник инноваций в экономике и способно вывести Россию на новый технологический уровень (2/2)

8 Устоявшаяся инженерная культура, владение ключевыми макротехнологиями и уникальные компетенции российских машиностроителей закладывают фундамент для дальнейшего развития отрасли и инновационной экономики в целом США Россия Германия Великобритания Франция Япония Швеция, Норвегия, Италия, ШвейцарияШвеция, Норвегия, Италия, ШвейцарияШвеция, Норвегия, Италия, ШвейцарияШвеция, Норвегия, Италия, Швейцария Количество макротехнологий, которыми владеют ведущие страны-производители машиностроительной продукции, 2005 г. Длительная история развития машиностроения в РФ и других странах является источником их устоявшейся инженерной культуры и традиций машиностроения – фундамента и залога высокого потенциала дальнейшего развития отрасли Наличие у российских производителей макротехнологий дает им существенное конкурентное преимущество в машиностроительных секторах на мировом рынке и создает потенциал развития отрасли машиностроения В число технологий, которыми владеет Россия, входят ядерное, космическое, авиационное, нефте- и газодобывающее и перерабатывающее, военное, химическое, энергетическое, транспортное машиностроение, а также станкостроение Источник: Максаковский В.П., Географическая картина мира, М., Дрофа, 2005, Ассоциация инженерного образования России, Strategy Partners Прочие ВУЗы Инженерные ВУЗы ВУЗы РФ по направлению подготовки, %

Расходы на R&D как процент продаж 2008 Объем продаж Расходы на R&D 1997 Тем не менее затраты на НИОКР напрямую зависят от уровня продаж отрасли и в кризисных условиях неизбежно сокращаются, что ведёт к необходимости государственной поддержки научных разработок в машиностроении 1 – опрос компаний в различных странах мира (522 участника) Источник: BOOZ & COMPANY Уровень вложений в НИОКР, 1997 г. принят за 100% По предварительным оценкам в 2009 году расходы мировых компаний 1 на R&D упали на 7,4%, при этом их продажи упали на 18,5%.

10 Поддержка государством НИОКР в машиностроении необходима – каждый вложенный из бюджета доллар обеспечит в среднем доллар частных инвестиций Оценка эффекта по привлечению частных инвестиций в НИОКР, в долларах США Источник: Practical Guide to Research and Development Tax Incentives; OECD; аналитика Strategy Partners Оценки привлечения частного финансирования в НИОКР на 1$ государственной поддержки Комментарии: Машиностроение является одной из самых наукоемких отраслей Все развитые страны и в особенности страны-лидеры в машиностроении тратят ежегодно значительные суммы из бюджета на поддержание и стимулирование НИОКР в отрасли Каждый доллар государственного финансирования по различным оценкам обеспечивает от 0,35 до 1,74 долларов привлеченных дополнительных частных инвестиций в НИОКР Существует два основных подхода к стимулированию НИОКР в машиностроении и в экономике в целом – налоговые стимулы и прямое целевое финансирование НИОКР minmaxбюджет

11 Большинство развитых и развивающихся стран мира целенаправленно стимулируют НИОКР в машиностроении не только прямым финансированием, но и используя налоговые льготы Источник: Practical Guide to Research and Development Tax Incentives; OECD; аналитика Strategy Partners Инструмент налогового стимулирования ОписаниеПримеры стран Налоговые вычеты из налогооблагаемой базы Сокращение налога к уплате на долю от расходов от затрат на НИОКР Налоговые каникулы Единовременное списание расходов на НИОКР (а не по годовое, пропорционально доходам, полученным благодаря исследованиям) изначально являлось льготой, однако сейчас данная мера действует почти во всех странах и считается «нормой» Стимулирование возможно за счёт дополнительного увеличения вычета из налогооблагаемой базы – то есть использование повышающего коэффициента (в большинстве стран от 120 до 200%) Сингапур, Бразилия, Малайзия – 200% Китай, Великобритания – 150% Австралия, Австрия – 120% Сумма налога к уплате может быть уменьшена на дополнительную сумму равную доле от расходов предприятия на НИОКР В большинстве стран данный показатель варьируется от 10 до 30% Дополнительное сокращение может быть предоставлено на НИОКР, превышающий средний уровень по отрасли или данной компании в ретроспективе Испания – 30% Канада -20% Корея – 15% Япония – 12% Франция – 10% Временное частичное или полное освобождение компании от налогов Компании, которые получают налоговые каникулы, должны выполнять определенные требования по уровню инновационности выпускаемой продукции и расходам на НИОКР Китай – до 10 лет Франция – 5 лет для инновационных компаний Индия – 7 лет в ОЭЗ

Контроль за эффективностью реализации модернизационных мер со стороны общества может стать институт гражданского общества - общественные советы при министерствах 12 Общественный совет при Минпромторге России Схема взаимодействия общественных советов при рассмотрении модернизационных и инновационных проектов машиностроительных отраслей Общественный совет при Минобрнауки России Экспертные советы по развитию при Минэкономразвития России Общественный совет при Минрегионе России Общественный совет при Россвязи Общественный совет при ……