К ВОПРОСУ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВАРДАНЯН С.О. Генеральный директор Московское Агентство поддержки экспорта и инвестиций 1 © МАПЭИ, 2012

Источник: Федеральная служба государственной статистики 2 23 % 26 % 19% 10% 12%

Источники: Федеральная служба государственной статистики, UNCTAD 3

Источник: Agency Invest in France 4

ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО INVEST IN FRANCE Французское Агентство международных инвестиций (Invest in France Agency) – общественная организация коммерческого и промышленного характера и находится под контролем министра экономики и финансов. Агентство предлагает бесплатно следующие услуги: Выбор площадки для инвестиционного проекта во Франции и организация переговоров с потенциальными партнерами. Консультирование (налогообложение, трудовое законодательство, персонал, администрирование), а также по другим вопросам, которые могут возникнуть в ходе подготовки инвестиционного проекта. 5 Налаживание деловых контактов с органами власти, включая глав регионов и департаментов. Помощь в обосновании прав инвестиционного проекта на получение финансовых льгот на региональном, национальном и европейском уровне. Подготовка предложений по налаживанию деловых связей с инновационными технопарками.

ИНФРАСТРУКТУРА АГЕНТСТВА INVEST IN FRANCE (представительства за рубежом) 160 сотрудников в центральном офисе (Париж) и 26 бюро в 23 странах 6 На 2011 год в бюджете страны на деятельность Агентства было запланировано 22,7 млн. евро

-Гваделупа остров -Мартиника остров -Реюньон остров -Гвиана (Южная Америка) ИНФРАСТРУКТУРА АГЕНТСТВА INVEST IN FRANCE (партнеры в регионах и заморских владениях) Партнеры инвестиционные агентства, агентства регионального развития Роль партнеров растет в 2001 году они вместе с центром инициировали 24% проектов, в 2007 году – 41% и в 2010 году – 48% 7

ИНФРАСТРУКТУРА АГЕНТСТВА INVEST IN FRANCE (институциональные партнеры - 1) Commissariat General a linvestissement Генеральный комиссариат по инвестициям Генеральный комиссар по инвестициям, под руководством Премьер-министра, координирует межведомственную работу по привлечению инвестиций, отвечает за национальную инвестиционную политику и ее соответствие интересам страны. Генеральный комиссариат готовит проекты решений правительства по договорам органов государственной власти с операторами, ответственными за управление фондами и инвестирование. А также, координирует подготовку конкурсной документации и ее проверку на соответствие решениям правительства, ведет текущий контроль инвестиционных проектов, готовит рекомендации и предложения для Президента Республики и Премьер-министра. Составляет ежегодный отчет о реализации государственных инвестиционных программ. В частности, сейчас идет программа Инвестиции для будущего (35 млрд. евро). 8

ИНФРАСТРУКТУРА АГЕНТСТВА INVEST IN FRANCE (институциональные партнеры - 2) OSEO Акционерное общество (уставной капитал 594,8 млн. евро), доля государства 61,5%, общественного финансового учреждения – 27%, банков и страховых компаний – 9%. В структуре OSEO 37 региональных отделений,, более 1000 сотрудников. Государственно-частное партнерство. Находится в ведении Министерства экономики и финансов и Министерства высшего образования и научных исследований. Миссия OSEO: поддержка и финансирование инноваций, гарантия банковских кредитов и частных инвестиций, а также собственные инвестиции. Приоритеты – развитие МСБ. Партнеры OSEO – банки, ТПП, финансовые институты, университеты, исследовательские центры, европейские инвестиционные фонды и т.д. В 2011 году в результате деятельности OSEO 84 тыс. компаний получили государственное и частное финансирование в объеме более 31 млрд. евро, в том числе, 1,9 млрд. евро в рамках программы Инвестиции для будущего. 9

ИНФРАСТРУКТУРА АГЕНТСТВА INVEST IN FRANCE (институциональные партнеры - 3) Комитет внешнеторговых советников Франции В состав Комитета входят 4300 советников, выбираемых из руководителей ведущих фирм-экспортеров и других бизнес- лидеров, обладающих опытом и авторитетом на международной арене. Советники назначаются указом Премьер-министра на возобновляемый срок три года. Они должны, в дополнение к своей основной работе, консультировать правительство и содействовать французским предприятиям в развитии внешней торговли. Единый туристический оператор ATOUT FRANCE Государственно-частное партнерство, ориентированное на повышение привлекательности и конкурентоспособности Франции (с экономическим уклоном). Способствует развитию делового туризма во Францию. Располагает собственной международной сетью из 36 офисов. 10

ИНФРАСТРУКТУРА АГЕНТСТВА INVEST IN FRANCE (институциональные партнеры - 4) Союз Торгово-промышленных палат Франции за рубежом – объединяет 107 ТПП, созданных в 77 странах, для развития международного делового сотрудничества и поддержки французских компаний в привлечении иностранных инвестиций и выходе на зарубежные рынки. Объединяет более 30 тыс. компаний. Paris Europlace. Ассоциация объединяет 145 финансовых организаций, создана для продвижения Парижа как международного финансового центра, как во Франции, так и на европейском уровне. Франко-индийская торгово-промышленная палата – ключевое звено в двусторонних экономических отношениях Франции и Индии. Обеспечивает инвесторам и предприятиям консультационно-аналитическое обслуживание, содействие в работе.

Бразильское Агентство торгового и инвестиционного развития – свыше 300 сотрудников в стране и за рубежом (Гавана, Пекин, Майами, Дубай, Луанда, Москва, Брюссель). Содействие привлечению инвестиций и международному сотрудничеству. Совместная некоммерческая организация Федерации ТПП Индии с правительствами Индии и отдельных штатов – содействие привлечению иностранных инвестиций в Индию, развитию международного делового партнерства. ИНФРАСТРУКТУРА АГЕНТСТВА INVEST IN FRANCE (международные партнеры) 12 Китайское Агентство по привлечению инвестиций – поддержка входящих и исходящих потоков в соответствии с экономической политикой Китая, сотрудничает с иностранными агентствами по привлечению инвестиций, ТПП, бизнес-ассоциациями от имени Министерства коммерции КНР.

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АГЕНТСТВ ЗА РУБЕЖОМ (Республика Корея) 13 Агентство привлечения инвестиций в Республику Корея Создано в 2003 году (на базе агентства KOTRA) c целью реализации государственной политики привлечения иностранных инвесторов и создания ими бизнеса. Деятельность Агентства координирует Комитет по иностранным инвестициям (Министерство экономики знаний). Штаб-квартира в Сеуле. Имеется 42 филиала (бизнес-центры Кореи), расположенных в финансово-промышленных центрах мира (Чикаго, Мумбаи, Найроби, Мюнхен, Нью-Йорк, Гонконг и др.). Основные направления деятельности в части привлечения иностранных инвестиций – распространение информации о перспективах инвестирования (через бизнес-центры Кореи), предоставление услуг (через руководителя проекта от Агентства) и сопровождение проекта (через Управление инвестиционного омбудсмена). Это Управление создано чтобы помочь иностранным компаниям решать любые вопросы, возникающие в ходе ведении бизнеса в Корее, включая жилье, визы или образование детей.

14 ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АГЕНТСТВ ЗА РУБЕЖОМ (по итогам 2011 года) АгентствоШтат Получено из Гос. бюджета (млн. евро) Офисы (in/out) Создано новых рабочих мест Invest in France16022,71/ IDA Ireland250133,210/ Invest in Austria294,7 *1/ Invest in Spain466,01/91**3 763 CzechInvest23413,113/ UK Trade & Investment8095,94/ / Germany Trade & Invest296***21,3 ***2/ Источники: Годовые отчеты и другие публикации рассматриваемых Агентств

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПИИ ЗА РУБЕЖОМ 15 Основой, ядром создаваемой инфраструктуры должно быть центральное инвестиционное Агентство. Обязательным условием успешной деятельности Агентства является его государственное финансирование. Одно Агентство в практической деятельности малоэффективно, обязательно должна быть сеть, как внутри страны, так и за рубежом. Эффективная работа создаваемой инфраструктуры невозможна без наличия в ней институциональных партнеров Агентства (министерств и ведомств, финансовых институтов, ТПП, инвестиционных фондов, объединений и др.). Главный критерий выбора партнера, его эффективность, но, лучше, если это будет государственно-частное партнерство. При наличии в стране нескольких инвестиционных Агентств со своими сетями, целесообразно организовать Национальную ассоциацию инвестиционных Агентств, которая объединит эти Агентства и расширит их возможности.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 - сотрудничают с ТПП РФ или созданы при ее участии - члены Национальную ассоциации агентств инвестиций и развития - сотрудничают с Агентством стратегических инициатив - сотрудничают с Российским фондом прямых инвестиций - независимые агентства - агентства в процессе создания

Учитывая широкие потенциальные возможности Системы ТПП РФ (представительства за рубежом, опыт координации работы региональных ТПП, международные связи и авторитет), взять ее за основу для формирования инфраструктуры привлечения ПИИ в РФ. Создать в рамках Системы ТПП РФ центральное Агентство по привлечению иностранных инвестиций, которое станет основой, ядром создаваемой инфраструктуры. Учитывая, что центральное Агентство не сможет эффективно сотрудничать со всеми регионами РФ, создать в рамках Системы ТПП РФ областные Агентства по привлечению иностранных инвестиций, и взаимодействовать с ними. В случае отсутствия в регионе эффективно работающего инвестиционного Агентства, то совместно с администрацией и региональной ТПП создать такое агентство. В случае наличия в регионе эффективно работающего инвестиционного Агентства, то сотрудничать с ним (при участии региональной ТПП). ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПИИ В РФ 17

Центральное Агентство (ТПП РФ) 18 ИНВЕСТОПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА ТПП РФ Зарубежные представительства ТПП РФ Зарубежные представители ТПП РФ Агентства в Федеральных округах Агентства: - ТПП в составе Учредителей - все остальные

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Разобщенность, нескоординированные действия и, зачастую, недостаток профессионализма многочисленных инвестиционных Агентств, действующих на территории РФ, негативно сказываются на инвестиционном климате РФ и ее имидже за рубежом, дезориентирует инвесторов и, как следствие, снижают эффективность процесса привлечения ПИИ. 2. В этих условиях целесообразно создать базовую инфраструктуру, которая смогла бы упорядочить процесс привлечения ПИИ, сделать его более прозрачным и профессиональным. За основу базовой инфраструктуры предлагается взять Систему ТПП РФ, обладающую развитой сетью зарубежных представительств и региональных ТПП. 3. В качестве центрального компонента инфраструктуры предлагается Агентство по привлечению инвестиций, учредителями которого должны стать государство (федеральный уровень), ТПП РФ и, желательно, крупные финансовые и бизнес-структуры (государственно-частное партнерство). 4. В дополнение к центральному компоненту инфраструктуры создать аналогичные Агентства в Федеральных округах (совместно с Полномочным представителем Президента и Инвестиционным уполномоченным).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ (продолжение) Для предотвращения ненужного ажиотажа, работу на местах следует организовывать с наиболее эффективно действующими региональными Агентствами (учитывать рекомендации местных органов власти). В этих случаях необходим механизм вовлечения органов региональной власти к процессу привлечения ПИИ. Сотрудничество областных и региональных Агентств организовать на договорной основе. 6. В тех же случаях, когда в регионе отсутствует эффективно работающее Агентство, можно создавать новое, аналогично центральному и областным (с региональными властями и ТПП). 7. Основной заботой центрального Агентства должно стать формирование пула институциональных и международных партнеров, способных оказать Агентству реальную поддержку в работе. Не исключено привлечение соотечественников, проживающих за рубежом. 8. В целях дальнейшего развития инфраструктуры привлечения иностранных инвестиций в РФ, центральному Агентству следует инициировать создание Федерации инвестиционных Агентств России (и деятельно участвовать).

83% 82% 87% 91% 94% 92% КРЕДИТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ (млрд. долл. США) 21

Московское Агентство поддержки экспорта и инвестиций , Москва, ул. Лобачевского, 2. Тел./факс: Московское Агентство поддержки экспорта и инвестиций , Москва, ул. Лобачевского, 2. Тел./факс: Благодарю за внимание! Московское Агентство поддержки экспорта и инвестиций оказывает содействие по всему спектру деловых услуг, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных проектов 22