ЛЕВАДА-ЦЕНТРЛЕВАДА-ЦЕНТР От мнений – к пониманиюОт мнений – к пониманию ЛЕВАДА-ЦЕНТРЛЕВАДА-ЦЕНТР

ФИЛОСОФИЯФИЛОСОФИЯ Привнесение академической ценности в проекты, ориентированные на конкретных клиентов Привнесение академической ценности в проекты, ориентированные на конкретных клиентов Соединение культуры, профессионализма и открытости новым идеям Соединение культуры, профессионализма и открытости новым идеям Интерпретация локального как части глобального Интерпретация локального как части глобального

С 20-х до конца 80-х годов прошлого века в России не было центров исследований общественного мнения и агентств по исследованиям рынка. Также, в стране не существовало и профессионального образования в данной области. С 20-х до конца 80-х годов прошлого века в России не было центров исследований общественного мнения и агентств по исследованиям рынка. Также, в стране не существовало и профессионального образования в данной области. Однако нашлись энтузиасты, которые занимались изучением работы исследовательских центров Европы и США. Однако нашлись энтузиасты, которые занимались изучением работы исследовательских центров Европы и США. Как только политическая обстановка в стране изменилась, эти энтузиасты создали агентство, специализирующееся на проведении количественных и качественных исследований общественного мнения. В основе организации работы агентства лежали международные исследовательские стандарты. Как только политическая обстановка в стране изменилась, эти энтузиасты создали агентство, специализирующееся на проведении количественных и качественных исследований общественного мнения. В основе организации работы агентства лежали международные исследовательские стандарты. В 1987 году как государственное агентство был основан «ВЦИОМ» (Всероссийский Центр Изучения Общественного мнения и исследований рынка») В 1987 году как государственное агентство был основан «ВЦИОМ» (Всероссийский Центр Изучения Общественного мнения и исследований рынка») В 2002 был зарегистрирован «Левада-Центр» - независимая негосударственная организация В 2002 был зарегистрирован «Левада-Центр» - независимая негосударственная организация ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Коллектив Левада-Центра начал формироваться в 1987 году и составлял первую социологическую исследовательскую организацию в стране. С 2002 носит имя неизменного с 1987 по 2006 год директора – Юрия Александровича Левады, одного из крупнейших современных социологов. Один из крупнейших исследовательских центров в стране. Более 80 высококвалифицированных специалистов в области социологии, маркетинга, политологии, экономики, психологии. Более 80 высококвалифицированных специалистов в области социологии, маркетинга, политологии, экономики, психологии. Партнерство с 67 региональными исследовательскими центрами на территории России, в странах СНГ и Балтии, использующими единую методологическую и программную базу. Партнерство с 67 региональными исследовательскими центрами на территории России, в странах СНГ и Балтии, использующими единую методологическую и программную базу. Порядка 4000 интервьюеров в России. Порядка 4000 интервьюеров в России.

Членство в международных исследовательских ассоциациях ESOMAR, INTERSEARCH, IOROM, WAPOR. Высокая включенность в научную и академическую сферу Высокая включенность в научную и академическую сферу Участие в международных и российских исследовательских конференциях. Участие в международных и российских исследовательских конференциях. Сотрудничество с Московской высшей школой социальных и экономических наук, Независимым институтом социальной политики, Государственным университетом – Высшая школа экономики, Институтом социологии. Сотрудничество с Московской высшей школой социальных и экономических наук, Независимым институтом социальной политики, Государственным университетом – Высшая школа экономики, Институтом социологии. Издание журнала «Вестник общественного мнения» Издание журнала «Вестник общественного мнения» Диплом Победителя социологических прогнозов Диплом Победителя социологических прогнозов Левада-Центр обеспечивает полный технологический цикл проведения исследовательских работ От разработки программы исследования До презентации аналитических отчетов ВСЕГО В 2010 году было выполнено 143 исследовательских проекта, в рамках которых проведено: 192 массовых опроса, 135 фокус-групп, 100 углубленных интервью.

1. ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО В ОТРАСЛИ 2. НЕЗАВИСИМОСТЬ 3. КРУПНОЕ АГЕНТСТВО 4. ШИРОТА ОХВАТА СФЕР и ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ 5. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ 6. ПОЛНЫЙ ОХВАТ ВСЕЙ СТРАНЫ 7. ТОЧНОСТЬ ДАННЫХ 8. ДВА ОМНИБУСА 9. ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА + СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 10. КУЗНИЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 4 базовых метода социологии: Интервью Интервью Наблюдение Наблюдение Анализ документов Анализ документов Эксперимент Эксперимент Сбор и анализ документов (desk research) Сбор и анализ документов (desk research) Проведение исследования Проведение исследования

Маркетинговые исследования проводятся на базе: ежемесячного Омнибуса ежемесячного Омнибуса массовых опросов населения и предприятий массовых опросов населения и предприятий опросов экспертов и элит опросов экспертов и элит интернет-опросов интернет-опросов тестов тестов углубленных интервью углубленных интервью фокус-групп фокус-групп Проводятся как потребительские, так и b-to-b исследования Традиционные и инновационные технологии проведения исследований: компьютерные опросы, онлайновые глубинные интервью. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовка проекта Подготовка проекта Проведение полевых работ Проведение полевых работ Обработка данных Обработка данных Подготовка отчета Подготовка отчета даже сложная проблема может быть решена с минимальными затратами ЦЕНА ПРОЕКТА

ЗАЧЕМ?ЗАЧЕМ? ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: Определение целевой аудитории Определение целевой аудитории Определение структурных параметров рынка – объем, спрос, предпочтения, мотивы выбора, источники информации о товаре/услуге Определение структурных параметров рынка – объем, спрос, предпочтения, мотивы выбора, источники информации о товаре/услуге Сегментирование рынка Сегментирование рынка Позиционирование товара Позиционирование товара ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ: Выбор наиболее предпочитаемого образца (концепта, рекламы, товара и пр.) Выбор наиболее предпочитаемого образца (концепта, рекламы, товара и пр.)

КАЧЕСТВЕННЫЕКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ НЕформализованное интервью НЕформализованное интервью ОМНИБУСЫ AD HOC Интервью по формализованной анкете Интервью по формализованной анкете Отсутствие «широты охвата» компенсируется детальным изучением социального явления в его целостности и непосредственной взаимосвязи с другими явлениями. КАКИЕ?КАКИЕ? Репрезентативность выборки – возможность распространить результаты на генеральную совокупность

КАЧЕСТВЕННЫЕКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ Глубинное изучение мотивов, причин Глубинное изучение мотивов, причин Апробация используемого словаря Апробация используемого словаря Проверка гипотез Проверка гипотез Возможность получения количественной информации для прослеживания динамики Возможность получения количественной информации для прослеживания динамики Построение индексов Построение индексов В каких случаях?

Стандартная фокус-группа: Стандартная фокус-группа: длительность 2-3 часа,длительность 2-3 часа, 6-10 респондентов.6-10 респондентов. Мини-группа: Мини-группа: длительность до 2,5 часов,длительность до 2,5 часов, 4-6 респондентов,4-6 респондентов, позволяют более глубоко исследовать изучаемый предмет.позволяют более глубоко исследовать изучаемый предмет. Расширенные группы (например, «открытые групповые дискуссии»): Расширенные группы (например, «открытые групповые дискуссии»): длительность 2-3 часа и более,длительность 2-3 часа и более, большое число участников (до 40 человек),большое число участников (до 40 человек), позволяют охватить большое разнообразие мнений.позволяют охватить большое разнообразие мнений. Креативные группы: Креативные группы: более длительные (до 6 часов),более длительные (до 6 часов), 6-10 респондентов (особым образом отобранных),6-10 респондентов (особым образом отобранных), применяются специальные методики и техники, направленные на решение исследовательских задач, требующих творческого подхода.применяются специальные методики и техники, направленные на решение исследовательских задач, требующих творческого подхода. Углубленные интервью: Углубленные интервью: Сензитивная темаСензитивная тема применяются когда нет возможности провести фокус-группуприменяются когда нет возможности провести фокус-группу КАЧЕСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовка гайда (сценария проведения) Подготовка гайда (сценария проведения) Возможность включения мэппинга, проективных методик, рисуночных тестов и пр. Подготовка скриннинговой анкеты и рекрутмент респондентов Подготовка скриннинговой анкеты и рекрутмент респондентов Проведение фокус-групп/индивидуальных интервью Проведение фокус-групп/индивидуальных интервью Подготовка транскриптов Подготовка транскриптов Написание отчета Написание отчета ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИМЕРЫ КОЛЛАЖЕЙ

ПРИМЕРЫ РИСУНКОВ

ПРИМЕРЫ МЭППИНГА (mapping) пицца пельмени, вареники и манты ягоды и фрукты блинчики лазанья грибы и овощи Котлеты (мясные и рыбные) Овощи для жарки Супы Овощные смеси Готовые вторые блюда

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Омнибус Массовый опрос Тесты Face-to-face на дому у респондента Телефонный опрос Блиц-опрос (опрос на улице) Опрос по Интернету Hall Test Home Test Потребительская панель

ВЫБОРКАВЫБОРКА Случайнаявыборка Квотированнаявыборка Снежныйком Максимальные ошибки средних оценок, получаемые при выборках: Объем выборки Ошибка+ 5,3%+ 4,6 + 3,4

ВЫБОРКАВЫБОРКА ТИП ВЫБОРКИ четырехступенчатая стратифицированная выборка Первая ступень Первая ступень В качестве первичных единиц отбора выступают городские населенные пункты и сельские административные районы. Сначала все первичные единицы отбора делятся на 7 групп в соответствии с их принадлежностью к федеральным округам (Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный). В каждом из федеральных округов, независимо друг от друга, все первичные единицы отбора разбиты на страты в соответствии с численностью проживающего в них населения: 1. города численностью более 1 млн. человек 2. города численностью от 500 тыс. до 1 млн. человек 3. города численностью от 100 тыс. до 500 тыс. человек 4. городские населенные пункты численностью от 10 тыс. до 100 тыс. человек 5. сельские административные районы, включающие поселки численностью менее 10 тыс. человек и сельские населенные пункты. Выборка распределяется между всеми стратами пропорционально доле взрослых. Все города с населением свыше 1 млн. человек включаются в выборку как самостоятельные статистические объекты. В каждой из оставшихся страт случайным методом с вероятностью, пропорциональной размеру, отбираются от 1 до 8 (в зависимости от числа респондентов, пришедшегося на страту) городов/сельских районов. Всего в выборку включается 128 городов/сельских районов.

ВЫБОРКАВЫБОРКА Всего в выборку включено 128 населенных пунктов 13 городов с населением более 1 млн. человек; 13 городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 29 город с населением от 100 до 500 тыс. человек; 31 города с населением от 10 до 100 тыс. человек; 42 городских и сельских населенных пунктов с населением до 10 тыс. человек с населением до 10 тыс. человек

ВЫБОРКАВЫБОРКА Вторая ступень отбор точек опроса. В городских населенных пунктах производится простой случайный отбор избирательных участков из числа всех избирательных участков этого населенного пункта. В сельских районах производится случайный (с вероятностью, пропорциональной размеру) отбор сел и поселков городского типа из общего списка всех сел и поселков этого района. Число отобранных избирательных участков (сельских населенных пунктов/ поселков) в городах (сельских районах) определяется исходя из ограничения на среднее число респондентов в одной точке опроса (5-9 респондентов). В каждой первичной точке опроса отбираются от 1 до 10 (в зависимости от числа респондентов, пришедшегося на город/сельский район) точек опроса. Количество анкет, приходящееся на город/сельский район, разделено между отобранными точками опроса поровну. Всего в выборку будет включено 266 точек опроса. Третья ступень - отбор домохозяйств. Для отбора домохозяйств будет использоваться случайный маршрутный метод (каждое 17-е домохозяйство в районах с многоэтажной застройкой, каждое 5-е домохозяйство в районах с индивидуальной застройкой). Четвертая ступень отбор респондента в домохозяйстве. Отбор респондента в домохозяйстве проводится на основе скриннинговой анкеты и половозрастных квот.

Подготовка исследования Подготовка исследования Детализация целей и задач Выбор оптимального метода Построение выборки Разработка анкеты Подготовка методического материала ( инструкций, карточек, в том числе и цветных) Инструктаж супервайзеров и интервьюеров Проведение полевых работ Проведение полевых работ Кодировка и ввод данных Кодировка и ввод данных Контроль полевых работ Контроль полевых работ Тщательная проверка данных контроль маршрутных карт; выборочный 15% контроль проведенных интервью каждого интервьюера по телефону или повторным посещением выборочный 20% почтовый контроль (в случаях, когда проведение контроля по телефону или повторным посещением затруднено) логический контроль по файлу данных при помощи специальных компьютерных программ Обработка данных Обработка данных Использование методов статистического анализа (факторного анализа, регрессионного анализа, подсчет коэффициентов корреляции, определение значимости различий (T критерий Стьюдента) Подготовка отчета Подготовка отчета ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Проводится в крупных городах (от 100 тыс. человек и более) Проводится в крупных городах (от 100 тыс. человек и более) Непродолжительное интервью (не более 15 минут) Непродолжительное интервью (не более 15 минут) Опросу подлежат ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ТОГО МИКРОРАЙОНА, в котором расположена зона проведения опроса Опросу подлежат ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ТОГО МИКРОРАЙОНА, в котором расположена зона проведения опроса Не проводится около станций метро, ж.д. вокзалов, автобусных вокзалов, на остановках городского транспорта, около крупных магазинов, вещевых и продуктовых рынков, в будние дни - вблизи крупных предприятий, учебных заведений. Не проводится около станций метро, ж.д. вокзалов, автобусных вокзалов, на остановках городского транспорта, около крупных магазинов, вещевых и продуктовых рынков, в будние дни - вблизи крупных предприятий, учебных заведений. Место для опроса считается выбранным удачно, если интервью идут непрерывно Место для опроса считается выбранным удачно, если интервью идут непрерывно Для отбора респондентов в точке опроса используются поло-возрастные квоты и скрининговые вопросы Для отбора респондентов в точке опроса используются поло-возрастные квоты и скрининговые вопросы Как правило, полевые работы проводятся в выходные дни, когда шансы застать на улице работающее и неработающее население примерно равны Как правило, полевые работы проводятся в выходные дни, когда шансы застать на улице работающее и неработающее население примерно равны Опрос проводится в течение всего светового дня, чтобы захватить все "волны" и "потоки" людей, выходящих на улицу. Опрос проводится в течение всего светового дня, чтобы захватить все "волны" и "потоки" людей, выходящих на улицу. БЛИЦ ОПРОС

Проводится в крупных городах (от 100 тыс. человек и более) Проводится в крупных городах (от 100 тыс. человек и более) Непродолжительное интервью (не более минут) Непродолжительное интервью (не более минут) Опрашиваются как население так и представители компаний/фирм Опрашиваются как население так и представители компаний/фирм Возможен одновременный ввод данных Возможен одновременный ввод данных ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС

ИНТЕРНЕТ ОПРОСЫ Экономия времени и средств Экономия времени и средств Быстрое получение результатов Быстрое получение результатов Смещенная выборка Смещенная выборка Достоверность данных под вопросом Достоверность данных под вопросом

U&A (использование и отношение к маркам товаров и услуг) Удовлетворенность потребителя Имидж марок Изучение особенностей потребительского поведения населения в отношении разных товарных групп Тестирование концептов товаров, марок, услуг, рекламы Тестирование дизайна упаковки Тестирование рекламной продукции Тестирование продуктов, запахов Тестирование рекламы Эффективность рекламной кампании Ценовые исследования – определение оптимальной цены товара или услуги, чувствительность к изменению цен на рынке Сегментация рынка Ценностные ориентации потребителей различных товаров и услуг Мнимые покупки Признание общеизвестности товарного знака Схожесть товарных знаков, дизайна упаковок товара ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРИМЕР СЕГМЕНТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Сервис в местах продаж Условия доставки Условия покупки Наличие гарантии Широкий ассортимент Характеристики товара Качество Размеры/габариты Цена Цвет Внешний вид/ стиль Эксклюзивность и дополнительные услуги Возможность заказать индивидуальный дизайн Возможность заказать сборку и установку на дому Возможность установить встраиваемую технику Страна-производитель Торговаямарка Имидж товара На основе проведенного факторного анализа были получены 4 фактора, определяющие покупку мебельного гарнитура

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ PMC – utmost low price OPP – optimal price IDPP – point of indifference PME – utmost high price IDPP OPP PME PMC Average optimal price K = 152,83 Как вы считаете, какая цена на этот продукт является настолько высокой, что вы не станете его покупать?Как вы считаете, какая цена на этот продукт является настолько высокой, что вы не станете его покупать? А какая цена этого продукта кажется вам настолько низкой, что встает вопрос о его качестве?А какая цена этого продукта кажется вам настолько низкой, что встает вопрос о его качестве? Какая минимальная цена этого продукта кажется вам высокой, но за которую его все-таки возможно купить?Какая минимальная цена этого продукта кажется вам высокой, но за которую его все-таки возможно купить? За какую цену вы купили бы этот продукт, считая это весьма выгодной покупкой?За какую цену вы купили бы этот продукт, считая это весьма выгодной покупкой?

ОЦЕНКА основных марок Заказчика ИМИДЖ ЗНАНИЕ МАРОК спонтанно и по карточке ПОКУПКА частота покупки, места покупок, объем покупок, предпочитаемые расфасовки по типам упаковки и объему, основные факторы, определяющие покупку ПОТРЕБЛЕНИЕ частота потребления, ситуации потребления ДЕМОГРАФИЯ АНКЕТА (ПРИМЕР)

Таблицы База данных (в необходимом формате) Отчет РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

Продукты питания Продукты питания Мясные и Молочные продукты Мясные и Молочные продукты Напитки Напитки Сигареты Сигареты Средства гигиены и косметика Средства гигиены и косметика Детские товары Детские товары Одежда Одежда Товары для дома Товары для дома Бытовая техника и электроника Бытовая техника и электроника Автомобили Автомобили АЗС и Моторные масла АЗС и Моторные масла Мебель Мебель Сантехника Сантехника Текстиль Текстиль Компьютеры и программное обеспечение Компьютеры и программное обеспечение Авиаперевозки и авиакомпании Авиаперевозки и авиакомпании Банковские, страховые и финансовые услуги Банковские, страховые и финансовые услуги Строительство Строительство ОТРАСЛИОТРАСЛИ

Крупнейшее комплексное обследование ресурсов сферы образования, предпочтений и стратегий участников образовательных рынков – от семей учащихся до работодателей и государства Крупнейшее комплексное обследование ресурсов сферы образования, предпочтений и стратегий участников образовательных рынков – от семей учащихся до работодателей и государства Инициирован Министерством образования в 2002 году Инициирован Министерством образования в 2002 году Проведено 8 волн исследования Проведено 8 волн исследования Основные результаты представлены на сайте Высшей школы экономики и опубликованы и Информационных бюллетенях Основные результаты представлены на сайте Высшей школы экономики и опубликованы и Информационных бюллетенях МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ «Все больше учреждений профессионального образования проводят маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и рынка труда, в основном такие исследования проводятся своими силами (от 72% учреждений сферы НПО до 84% вузов). Сторонним организациям заказывают подобные работы только 5-7% вузов, 2-3% учреждений СПО и 6- 9% НПО. От 15 до 25% опрошенных заявили, что они вообще не проводят подобных исследований, этот показатель в прошлые годы был выше», Экономика образования:итоги мониторинга, 2009 Информационный бюллетень, 1, 2010

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Использование электронных ресурсов, 2009 г.

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Мотивы выбора учебного заведения, 2009 г.

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Мотивы выбора учебного заведения, 2009 г.

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Плата за обучение, 2010 г. Вузы, НПО, СПО Детские сады, школы

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Мотивация к преподавательской деятельности, 2010 г.

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Научная деятельность преподавателей, 2010 г.

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Что мешает заниматься научной деятельностью, 2010 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!