Астана, 2011 АО «Қазтеміртранс» - оператор грузовых вагонов докладчик - Д. Солтанбаев Вице-президент по развитию

АО « Қазтеміртранс » сегодня: 100%-ая дочерняя компания АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Создана в 2003 году Крупнейший оператор грузовых вагонов РК Обеспечение грузовыми вагонами более 50% перевозок грузов железнодорожным транспортом в республике Виды деятельности: Перевозка грузов, в том числе негабаритных, специальных, воинских и опасных, железнодорожным транспортом Оказание услуг по подаче и уборке вагонов Оперирование грузовым вагонным парком, Оказание транспортно-экспедиторских услуг Предоставление в имущественный наем (аренду) грузовых вагонов Сбор (заготовка) хранение, переработка и реализация металлолома Ремонт грузовых вагонов 1

Системы менеджмента проф. безопасности и охраны труда серии OHSAS 18001:2007 «Standard & Poors»: по международной шкале - «ВВB-» по национальной шкале «kzAA» прогноз рейтингов - «стабильный» по международной шкале - «Ва1» прогноз рейтингов - «стабильный» «Moodys»: Инвестиционная привлекательность РЕЙТИНГИ СЕРТИФИКАТЫ Системы менеджмента качества стандарта серии ISO 9001:2008 Системы экологического менеджмента стандарта серии ISO 14001:2004 2

ВРД Кушмурун ВРД Балхаш ВРД Уральск Атырау Актобе Кызылорда Тараз Шымкент ВРД Арысь Костанай Атырау Кызылорда Имеется: Представительства в городах: Москва (РФ), Урумчи (КНР) 12 региональных филиалов 4 вагоноремонтных депо Имеется: Представительства в городах: Москва (РФ), Урумчи (КНР) 12 региональных филиалов 4 вагоноремонтных депо АО « Қазтеміртранс » сегодня: Численность АО «Қазтеміртранс» составляет 1629 ед. 3

АО «Центр транспортных услуг» (г.Астана, Казахстан) ЗАО «Kazakhstan Temir Zholy Finanсe B.V.» (г.Амстердам, Нидерланды) СП ООО «Росказжелдортранс» (г.Москва, Россия) - транспортно- экспедиционные услуги - передача в аренду грузовых вагонов оказание сервисных и экспедиторских услуг при перевозке грузов привлечение денежных средств для освоения инвестиционных программ железнодорожной отрасли. Дочерние и зависимые организации ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания (г.Астана, Казахстан) - производство и реализация грузовых вагонов, запасных частей и комплектующих - ремонт жд подвижного состава и cпециализированной путевой техники 4

Инвентарный парк грузовых вагонов АО «Қазтеміртранс» Всего: ед. 5

Крытые Платформы Полувагоны ЦистерныЗерновозыПрочие 84,34% ед. 59,54% ед. 84,84% ед. 66,96 % ед ,42% ед ,49% ед Рабочий парк на г. Износ рабочего парка, всего 68,03% Рабочий парк АО «Қазтеміртранс» и его состояние 6

При существующем плане закупок и выбытия, ҚТТ к 2020 году будет не хватать вагонов Для достижения уровня потребного парка, по сравнению с планом, необходимо дополнительное финансирование примерно 370 млрд. тенге Потребный парк грузовых вагонов АО «Қазтеміртранс» 7

Приобретение грузовых вагонов АО «Қазтеміртранс» За период с 2011 по 2020 годы АО «Қазтеміртранс» планирует приобрести 48,5 тыс. грузовых вагонов на общую сумму порядка 576 млрд. тенге как за счет собственных, так и заемных средств Годы Приобретение вагонов Всего Вагон-хопперполувагоны Крытые вагоны Фитинговые платформы Цистерны кол-во 2011* Итого

Дальнейшие планы: 1.Маркетинговые исследования перевозок зерна 2.Выстраивание логистики и тарифной политики 3.Подготовка терминальной инфраструктуры и т.д. Текущая ситуация: - подписан протокол АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД»; - создана рабочая группа по созданию совместного предприятия по перевозке зерновых грузов; - разработаны проекты Бизнес-плана по созданию совместного предприятия по перевозке зерновых грузов, учредительных документов (указанные документы находятся на согласовании в АО «НК «КТЖ») Текущая ситуация: - подписан протокол АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД»; - создана рабочая группа по созданию совместного предприятия по перевозке зерновых грузов; - разработаны проекты Бизнес-плана по созданию совместного предприятия по перевозке зерновых грузов, учредительных документов (указанные документы находятся на согласовании в АО «НК «КТЖ») ҚАЗТЕМІРТРАНС Цель создания: обеспечение перевозок зерна, предотвращения дефицита в зерновозах, а также эффективное использование из-за сезонности перевозки зерна, обновление парка зерновозов Создание совместного предприятия с ЗАО « Русагротранс » 9

млн. тенге (без НДС) Динамика капитальных вложений группы компаний АО «Қазтеміртранс» 10

Целевое назначение Дата договора Кредитор Сумма кредита (в валюте кредита) Задолженность (в валюте кредита) Ставка Обеспечение кредита Прочие условия кредита Закуп грузовых вагонов 13 апреля 2011 АО «ФНБ «Самрук- Қазына» KZT 7,2%7,2% Гарантия АО «НК «КТЖ» погашение – сентябрь 2017 Модернизация основных средств 6 октября 2010 KTZ Finance B.V USD USD, доля КТТ – USD 6,375%необеспеченный погашение – октябрь 2020 Закуп грузовых вагонов 1 декабря 2010 ЕБРР USD- 2,95%+ All-in- cost (для KZT) и Libor (для USD) Гарантия АО «НК «КТЖ» погашение – 2018 Модернизация основных средств 11 мая 2006 KTZ Finance B.V USD USD, доля КТТ - 0 7%необеспеченный погашение – май 2016 Закуп грузовых вагонов 29 марта 2010 ЕБРР USD USD Libor+ 3,25% Гарантия АО «НК «КТЖ» погашение – 2020 Приобретение в лизинг вагонов 11 декабря 2008 АО «БРК-Лизинг» KZT KZT 10,5% Гарантия АО «ҚТТ" погашение – 2011 Итого в тенге: Кредитный портфель Группы АО «Қазтеміртранс» на 1 мая 2011 года 11

Перспективные направления АО «Қазтеміртранс» Проведена работа: Утвержден детальный план по реализации Программы транспортной инфраструктуры в РК на годы Создана рабочая группа по созданию АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Разработан проект организационной структуры центрального аппарата АО «КТЖ - Грузовые перевозки» выполнение полноценных функций Национального перевозчика грузов Создание АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Планируется: Присоединение АО «Казтранссервис» к АО «Қазтемiртранс» Передача в АО «Қазтемiртранс» функций филиала АО «НК «КТЖ» – «Дирекция перевозочного процесса» Ожидаемые результаты: Удержание ведущего положения на рынке Продолжительная финансовая стабильность для поддержания роста прибыльности и удовлетворения финансовых ожиданий АО «НК «КТЖ» Для достижения поставленных целей АО «КТЖ – Грузовые перевозки» будет трансформировано в рыночно- ориентированную грузоперевозочную компанию, нацеленную на повышение эффективности грузовых перевозок. Структура рынкаФункцииАктивыРоль государства Конкуренция на маршрутах – конкуренция, основанная на предложениях цен и услуг Свободное установление цен Перевозка грузов Планирование грузоперевозок Маневровые работы Управление техобслуживанием локомотивов и вагонов Грузовые локомотивы Грузовые вагоны Контейнеры Терминалы Рыночное ребалансирование тарифов без вмешательства государства 12

Спасибо за внимание!