Садыков Рустам – Заместитель Директора SynergyInvest по развитию Финансовый Лизинг – Инструмент индустриализации

Обзор рынка лизинга Казахстана

Обзор рынка лизинговых услуг Доля лизинга в общем объёме инвестиций в сравнении с другими странами мира В ведущих странах мира лизинговые компании финансируют почти 30% национального валового накопления основного капитала и более 50% из них приходится на долю крупных индустриальных проектов. Доля лизинга в РК в общем объёме инвестиций = 4,78% Евросоюз Япония США Россия Казахстан Доля крупных индустриальных проектов в общем объёме финансового лизинга стран мира (2009 г.) США - 32% Румыния - 18% Польша - 22% Венгрия - 22% Чехия - 20% Германия - 18% Словакия - 20% Россия - 9,7%

Прогноз развития казахстанского рынка лизинга Объемы рынка лизинга в 2009 году сократились, однако в 1 полугодии 2010 года уже наблюдаются признаки стабилизации. *Экспертная оценка SI

Прогноз развития казахстанского рынка лизинга На фоне роста объёма сделок и в 3-4 кварталах 2009 года и возможностей по стабилизации экономической ситуации в стране, согласно прогнозам в 2010 году рынок лизинга вырастет на 14%. *Экспертная оценка SI

Сравнение деятельности лизинговых компаний Европы, России и Казахстана Показатели деятельности лизинговых компаний Казахстана Показатели деятельности лизинговых компаний России Показатели деятельности лизинговых компаний Европы

Что сдерживало развитие рынка? Падение объемов ВВП и инвестиций в основной капитал; Сужение горизонтов бизнес-планирования и негативные ожидания экономических агентов; Рост проблемной задолженности; Снижение доступности финансирования для ЛК и для клиентов; Отсутствие качественных заемщиков в экономике; Отсутствие четкой единой государственной политики, направленной на поддержку лизингового рынка. Итоги развития казахстанского рынка лизинга по итогам 2010 года Что заставляет рынок двигаться вперед? Более высокий уровень определенности в экономике (для банков, для компаний); Стабилизация процентных ставок и сегментация клиентов (fleet to quality); Позитивные ожидания; Точечные меры государственной политики(ГП ФИИР)

Влияние кризиса на отрасли лизинга Отрасли Доля в договорах лизинга (%), 2008 Доля в договорах лизинга (%), 2009 Степень воздействия кризиса (оценка) * ВысокаяСредняяНизкая Грузовой автотранспорт13,516,38 Железнодорожная техника24,413,49 Авиационный транспорт5,913,38 Легковые автомобили5,89,11 Строительная техника6,68,58 Дорожно-строительная техника3,03,95 Сельскохозяйственная техника3,83,87 Здания и сооружения1,53,6 Машиностроительное, металлообрабатывающее оборудование 3,21,13 Полиграфическое оборудование1,21,25 *Экспертная оценка SI

Основные тенденции развития рынка лизинга в Казахстане Динамика показателей лизингового рынка Казахстана формируется на фоне интенсивного расширения деятельности государственных лизинговых компаний в осуществлении государственной инвестиционной политики в приоритетных отраслях экономики. В нынешних условиях усилилась работа по текущим лизинговым сделкам и упор компаний делается на улучшение качества лизингового портфеля. Устойчивая база фондирования играет ключевую роль в развитии лизинговых компании. Лидерами рынка остаются «КазАгроФинанс», «Астана-Финанс», «БРК-Лизинг», которые занимают собственную определенную нишу на рынке лизинга. Остальные лизинговые компании имеют малую долю лизингового рынка и предоставляют лизинг для малого и среднего бизнеса, а крупные иностранные игроки отсутствуют

Проблемы и возможности финансирования индустриального развития лизинг кредит equity IFC KCM ИФК СПК МИР Инвест. Банки Игроки до кризисаПроблемы БВУ БРК МИР ДАМУ Иностр. Банки БРК-Лизинг КАФ Частные ЛК Дочерние ЛК банков 1 ) Пересмотр подходов к инвест проектам в сторону ужесточения и усиления консервативности. Высокие требования к залоговому обеспечению на фоне падения цен на недвижимость. 2) Ограничен доступ на рынки капитала 3) Пересмотр стратегий инвестиционных банков 1) Изменения в налоговом законодательстве снизили привлекательность Лизинга как инструмента. 2) Ограничен доступ на рынки капитала 3) Ограничения со стороны головных банков 1) Пересмотр подходов к инвест. проектам в сторону ужесточения и усиления консервативности. 2) Финансирование мега проектов с учетом интересов инвесторов (Арабские фонды, Китай) 3) Ограничен доступ на рынки капитала 4) Реструктуризация ИФК 5) Пересмотр стратегий инвестиционных банков Игроки после кризиса Выводы 1) Необходимо более частое использование инструмента equity финансирования для -Реструктуризации проблемных займов - Решения проблем залогов для кредитора - Привлечения иностранного капитала. 2) Инструмент решит проблемы с залоговым обеспечением IFC KCM СПК БРК-Лизинг КАФ БРК Дочерние банки Иностранных банков Часть БВУ 1) Необходимо более активное целевое участие гос банков в финансировании проектов. 2) Необходимо использование комбинаций инструментов: -Кредит + equity -Кредит + Лизинг 1)Необходима активизация государственных лизинговых компаний. 2)Государственная поддержка лизинговых компаний, внесение изменений в законодательные акты по части лизинга

Клиентская база лизинговых компаний в 2006 году Источник: АФК, «Основные показатели деятельности организаций, осуществляющих лизинговую деятельность в 2006 году» Розничный лизинг 87,6% На рынке лизинга преобладал розничный лизинг, что свидетельствует о недостаточном внимании крупным промышленным предприятиям. Необходимо провести актуализацию исследований среди лизинговых компаний на 2011 год

Виды оборудования, переданные в лизинг в 2006 году Источник: АФК, «Основные показатели деятельности организаций, осуществляющих лизинговую деятельность в 2006 году» Розничный лизинг 75% Индустриальный лизинг 25% Лизинговый механизм активно использовался субъектами малого и среднего бизнеса

Виды оборудования, переданные в лизинг в 2008 году в России В Российской федерации преобладает индустриальный лизинг Источник: Рейтинговое агентство РА-Эксперт, 2008 год Розничный лизинг 40% Индустриальный лизинг 60%

Лизинговый рынок Лизинговые компании при банках Коммерческие лизинговые компании Государственные лизинговые компании Преимущества Недостатки -источником финансирования выступает банк -широкий географический охват через филиалы материнского банка -использование клиентской базы банка -отсутствие самостоятельности в принятии решений по крупным проектам -зависимость от фондирования банка -более диверсифицированная политика финансирования -сложность привлечения финансирования -отсутствие возможности использования ресурсов материнской или аффинированных компаний -нацелены на решение общегосударственных задач (поддержание отраслей). -возможность заключать крупные сделки в рамках отраслевых проектов -возможность использования государственных преференций - возможность предоставления долгосрочного финансирования -обслуживание ограниченного числа отраслей - бюрократизированность в принятии решений - зависимость от бюджетного финансирования Структура лизинговых услуг в Казахстане Вывод: Структура лизингового рынка свидетельствует о том, что деятельность коммерческих лизинговых компаний ориентирована на предоставление краткосрочного лизинга, в то время как, государственные лизинговые компании ориентированы на развитие долгосрочного лизинга.

Степень износа основных средств по секторам. По оценкам экспертов International Financial Group степень изношенности основных средств в Казахстане составляет порядка 60% Источник: Агентство по статистики РК

Устойчивое развитие Казахстана Стратегическая цель ПодцелиНаправление деятельности Задачи Снабжение водой, газом, электроэнергией Стимулирование прямых инвестиций Снижение затрат за счет преференций Льготные условия Гос. гарантии Финансовые инструменты, в т.ч. ЛИЗИНГ -Обновление фондов -Доступность финансирования -Обновление фондов -Доступность финансирования Развитие инфраструктуры Повышение конкурентоспособно сти Стабилизация действующих предприятий Реализация инвестиционных проектов Инвестиционные преференции Обеспечение гос. заказ Продвижение экспорта Стимулирование спроса Государственная поддержка Системная Ресурсная Финансовая Приоритеты индустриально-инновационного развития Казахстана

Государственная поддержка проектов посредством налогового, таможенного, тарифного регулирования и других государственных инструментов. Государственное стимулирование финансирования проектов и привлечения инвестиций. Государственное обеспечение проектов необходимыми ресурсами и инфраструктурой Финансовая поддержка Системная поддержка Ресурсная поддержка Меры государственной поддержки проектов Государство Меры Поддержки Государства Долгосрочное лизинговое финансирование Долгосрочное лизинговое финансирование

Государственные средства Государственные средства Налоговые преференции, активная таможенная политика Налоговые преференции, активная таможенная политика Региональная поддержка, Региональная поддержка, Специальные экономические зоны, технопарки Специальные экономические зоны, технопарки Государственный заказ Государственный заказ (+) Финансирование инвестиционных проектов, в том числе посредством лизингового механизма (+) Своевременное выделение средств на каждом соответствующем этапе реализации проектов (+) Заблаговременное планирование расхо- дов и поступлений (+) Мониторинг расходования средств (+) Финансирование инвестиционных проектов, в том числе посредством лизингового механизма (+) Своевременное выделение средств на каждом соответствующем этапе реализации проектов (+) Заблаговременное планирование расхо- дов и поступлений (+) Мониторинг расходования средств (+) Возможность оптимального использования проектных налоговых льгот (+) Обнуление ставок ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре производственного оборудования, льготные ставки на материалы и компоненты, поставляемые в рамках проектов (+) К началу осуществления деятельности преференции должны быть определены совместно с игроками и вступить в законную силу (+) Возможность оптимального использования проектных налоговых льгот (+) Обнуление ставок ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре производственного оборудования, льготные ставки на материалы и компоненты, поставляемые в рамках проектов (+) К началу осуществления деятельности преференции должны быть определены совместно с игроками и вступить в законную силу (+) Формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций в регион (+) Повышение Конкурентоспо- собности регионального бизнеса (+) Формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций в регион (+) Повышение Конкурентоспо- собности регионального бизнеса (+) Вся инфраструктура должна быть своевременно налажена (+) Использование имеющейся инженерной, транспортной и иной инфраструктуры (+) Сумма налоговых поступлений в РБ от хозяйствующих субъектов на территории СЭЗ будет компенсировать объем вложенных бюджетных средств на создание СЭЗ за установленный период времени (+) Технологические, производственные, инновационные, экономические показатели на территории СЭЗ должны качественно повышать аналогичные показатели по РК и региону, где располагается СЭЗ (+) Вся инфраструктура должна быть своевременно налажена (+) Использование имеющейся инженерной, транспортной и иной инфраструктуры (+) Сумма налоговых поступлений в РБ от хозяйствующих субъектов на территории СЭЗ будет компенсировать объем вложенных бюджетных средств на создание СЭЗ за установленный период времени (+) Технологические, производственные, инновационные, экономические показатели на территории СЭЗ должны качественно повышать аналогичные показатели по РК и региону, где располагается СЭЗ (+) Обеспечение сбыта через Национальные компании, отраслевые Министерства (+) Наличие государственного заказа на соответствующем этапе реализации Проектов (+) Заключение долгосрочных контрактов (+) Обеспечение сбыта через Национальные компании, отраслевые Министерства (+) Наличие государственного заказа на соответствующем этапе реализации Проектов (+) Заключение долгосрочных контрактов Описание инструментов Вывод Синхронность оказания государственной поддержки

Характеристики финансовых инструментов ФНБ «СамрукКазына» АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Необходимость более тщательной работы по выбору поставщиков предмета лизинга – собственником предмета лизинга является Лизинговая компания; Усложненная процедура заключения договоров купли – продажи и осуществления процедуры освоения по ним – договора являются трехсторонними, оплата по ним производится траншами, в основном по аккредитивам; Множество заключаемых ДКП в рамках одного ДФЛ в разбивке по поставщикам оборудования; Усложненная процедура транспортировки и таможенной очистки предмета лизинга – процесс транспортировки и таможенной очистки осуществляется Лизинговой компанией; Усложненный процесс мониторинга – собственником предмета лизинга является Лизинговая компания, в связи с этим возникает необходимость осуществления более тщательного мониторинга на всех этапах лизинговой сделки; Лизинг Equity Кредит Упрощенная процедура освоения – установленный порядок оплаты за приобретаемую долю не текущий счет клиента без привязки к договорам по матрице затрат; Упрощенная процедура мониторинга, так как мониторинг проводится в целом по деятельности Компании; Упрощенный процесс выхода из проекта - продажа доли участия в Компании на рынке ценных бумаг либо действующим акционерам (акции компаний являются более ликвидным активом); Упрощенная процедура освоения в установленные сроки по смете затрат; Достаточное залоговое обеспечение, которое обычно составляет более 100% от стоимости финансирования; Упрощенные процедуры поставки, так как транспортировка и таможенная очистка производятся клиентом; Упрощенная процедура реализации залогового имущества, в случае дефолта клиента, которое регулируются действующим законодательством РК; Упрощенная процедура осуществления мониторинга – мониторинг проводится по результатам освоения; Лизинговый инструмент является более сложным с точки зрения организации. В то же время, лизинг не является спекулятивным финансовым инструментом. Инструмент нацелен на приобретение именно основных средств, а не на пополнение оборотных средств и СМР, что является ключевым элементом политики индустриализации. Кроме того, сложность процедуры приобретения, транспортировки и оформления основных средств перекладывается на лизинговую компанию, при этом в сделке не требуется залоговое обеспечение. Это особенно актуально в условиях экономического кризиса, когда снижается стоимость имущества (залогового обеспечения). Вывод: Структурирование инструментов (structured finance)

Сравнение инструментов лизинга и кредита Для того чтобы корректно сравнить кредит и лизинг, необходимо рассчитать совокупные расходы при каждом источнике финансирования, учитывая специфику каждого инструмента, где D – задолженность основ. долга Дополнительные преимущества лизингового финансирования (К1+К2+К3>1): График погашения кредита - потенциальная сумма возмещения за счёт реализации актива, приобретённого за счёт средств лизинга. График погашения лизинга K1 – контракт Buy-Back – выкуп оборудования переданного в лизинг обратно производителем данного оборудования, в случае дефолта лизингополучателя К2 – эффект от снижения транзакционных издержек: 1)отсутствие затрат на контроль исполнения обязательств (собственник Лизинговая компания); 2) льготы по НДС при ввозе посредством лизинга; 3) ускоренная амортизация снижает налогооблагаемую базу (сокращение расходов по выплате КПН). 4) покрытие имущественных рисков, связанных с приобретаемым предметом лизинга; К3 – ликвидационный эффект от права собственности: 1)отсутствие аукционного сбора (нет необходимости изъятия); 2)отсутствуют расходы на реализацию; 3)не возникает НДС при продаже Вывод: Преимущества лизинга, выраженные в коэффициентах К1, К2, К3 сокращают проектные риски лизинговой сделки и исключают необходимость в дополнительном залоговом обеспечении Z.

Модель взаимодействия «кредит+лизинг» реализация инвестиционных проектов (оборудование) финансирование оборотного капитала СМР расчетные операции банковские гарантии на авансовые платежи Подписание меморандума Лизинговая Компания Банк ПРОЕКТ Капитальные затраты Оборотный капитал 1.Интеграция двух финансовых инструментов- взаимодополняемость 2.Взаимовыгодный контроль и мониторинг проектов 3. Четкое разделение сметы затрат 4.Снижение рисков при реализации проектов 5. Покрытие аванса по лизингу за счет кредита Синергетический эффект:

22 «Организация производства металлических опор ЛЭП», (ТОО «Жетысу металл», TSC Group) Развитие энергетики Республики Казахстан и достижение национальной безопасности и энергонезависимости Республики Казахстан; Налаживание производства импортозамещающей продукции с последующей экспортной направленностью; Внедрение и использование высокотехнологичного автоматизированного оборудования с компьютерными системами управления. - Стоимость проекта: $ 15,2 млн. - Кредит: 7 млн. долл. – Народный банк - Лизинг: 4,3 млн. долл. – БРК-Лизинг - Срок реализации: 5 лет - Партнеры: - Партнеры: FICEP S.p.A., Италия; фирма «LVD Company», Бельгия; Dr Hochetrate, Германия; ООО «Набережночелнинский крановый завод», Россия; фирма «SEY», Тайвань; фирма «Good Way», Тайвань; фирма DahLin, Тайвань; фирма «Stem D.o.o.», Словения; ООО «Защита строительных конструкций», Россия; ООО «Техмегапорт», Россия Пример взаимодействия «кредит+лизинг»

Модель взаимодействия «equity+лизинг» Вывод: достигнута синхронность и взаимодополняемость основных финансовых инструментов (equity, кредит, лизинг), получив таким образом, синергетический эффект. Подписание меморандума Портфельный инвестор (equity) Портфельный инвестор (equity) Лизинговая Компания ПРОЕКТ Капитальные затраты за счет лизинговых операций Капитальные затраты за счет уставного капитала 1.Механизм привлечения прямых инвестиций 3. Четкое разделение сметы затрат 3.Снижение рисков при реализации проектов 4. В случае дефолта каждый участник остается при своих активах 5.Покрытие аванса по лизингу за счет equity Синергетический эффект:

Пример взаимодействия «equity+лизинг» «Строительство завода по производству жидкокристаллических мониторов» (АО «GLOTUR») Стоимость проекта: 8 млн. долл.США Equity: 0,8 млн. долл. США - ИФК Лизинг: 7,2 млн. долл.США – БРК-Лизинг Срок реализации: 6 лет Производство жидкокристаллических мониторов; Производство жидкокристаллических мониторов; развитие IT технологий в Республике Казахстан; развитие IT технологий в Республике Казахстан; внедрение и использование новых технологий в производстве минеральных продуктов; внедрение и использование новых технологий в производстве минеральных продуктов;

Государственный актив Нефтепереработка Транспорт Химия, нефтехимия, фармацевтика Энергетика Аграрный сектор Оборонная промышленность Предприятия машиностроитель ной отрасли Промышленный девелопер Комплексный анализ проблемного актива D-D Разработка концепции (плана) развития предприятия 1 1 Лизинговый инструмент Лизинговые Компании Современное оборудование Стратегический инвестор Предложение действующего бизнеса Развитие предприятия 4 Лизинг в индустриализации простаивающих активов через механизм «Промышленного девелопера» Модель «Промышленный Девелопер» Управляющая компания

АО «НК «КазМунайГаз» АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» АО «КЕГОК» АО «НК «КазАтомПром» Нефтяные операторы (ТШО, AGIP KCO и др.) Мелкие нефтяные компании и др. Потребители (OFF – TAKERS) Лизинговые Компании АО «Агромашхолдинг» АО «Камаз Инжиниринг» АО «ПЗТМ» АО «Актюбрентген» АО «ЗКМК» АО «Имсталькон» АО «АВТОМАТИКА» и др. отечественные и зарубежные компании Поставщики Поставка оборудования (лизинг) Формирование плана потребления Направление требований к продукции: 1.Требования по тех. характеристикам; 2.Требования по качеству; 3.Требования по срокам исполнения; 4.Требования по объемам; 5.Требования по сертификации и т.д. Модернизация старых и создание новых производств. Создание Совместных Предприятий, соответствующих Техническим Требованиям OFF-TAKERS. (лизинг) Лизинг – катализатор между поставщиком и заказчиком (КазСодержание) вторичный рынок предметов лизинга

Роль лизинга в страновых программах трансферта высокотехнологичного оборудования База данных поставщиков Технологии Оборудование (Посольства, Торгово- Промышленные Палаты, Министерства Индустрии и Торговли, Министерства Иностранных Дел, Ярмарки и т.д.) База данных поставщиков Технологии Оборудование (Посольства, Торгово- Промышленные Палаты, Министерства Индустрии и Торговли, Министерства Иностранных Дел, Ярмарки и т.д.) Финансирование Экспортно-кредитные агентства (Euler Hermes, SACE, KEIC, Coface, CESCE, NEXI, ECGD и т.д.) Экспортно-импортные банки ( US Eximbank, JBIC, China Exim, Exim Korea, и т.д.) Прямое финансирование; Кредитные линии; Синдицированные займы (Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, West LB, Bayern LB, Ing Bank, HSBC, ABN AMRO Bank и т.д.) Финансирование Экспортно-кредитные агентства (Euler Hermes, SACE, KEIC, Coface, CESCE, NEXI, ECGD и т.д.) Экспортно-импортные банки ( US Eximbank, JBIC, China Exim, Exim Korea, и т.д.) Прямое финансирование; Кредитные линии; Синдицированные займы (Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, West LB, Bayern LB, Ing Bank, HSBC, ABN AMRO Bank и т.д.) ++== Модель СТРАНОВОЙ ПРОДУКТ + СТРАНОВЫЕ ДЕНЬГИ Долгосрочное двухстороннее взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии к отечественным предприятиям и потенциале Казахстанского рынка; Использование более дешевых денег и выгодных льгот при финансировании импорта высокотехнологичного оборудования; Выгода от эффекта масштаба, как для экономики стран поставщиков, так и для экономики РК. Технологическое модернизация и перевооружение, которое можно разделить на три этапа в долгосрочном перспективе: 1 этап – импорт оборудования и технологии 2 этап – сборка оборудования и проведение исследований 3 этап – производство оборудования и разработка технологий Модель СТРАНОВОЙ ПРОДУКТ + СТРАНОВЫЕ ДЕНЬГИ Долгосрочное двухстороннее взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии к отечественным предприятиям и потенциале Казахстанского рынка; Использование более дешевых денег и выгодных льгот при финансировании импорта высокотехнологичного оборудования; Выгода от эффекта масштаба, как для экономики стран поставщиков, так и для экономики РК. Технологическое модернизация и перевооружение, которое можно разделить на три этапа в долгосрочном перспективе: 1 этап – импорт оборудования и технологии 2 этап – сборка оборудования и проведение исследований 3 этап – производство оборудования и разработка технологий Германия США Италия Франция Япония Китай Корея Германия США Италия Франция Япония Китай Корея Модель финансирования через ЭКА «Страновой Продукт + Страновые Деньги»

Модель Работы с Национальными компаниями KEGOC НИСМ IP/MPLS NGN Железнодорожный лизинг Телекоммуникационный лизинг Энергетический лизинг Лизинговый инструмент не требует передачу стратегических объектов национальных компаний в залог. Вместо этого национальные компании могут предусматривать в бюджете на соответствующий год до 30% от стоимости предмета лизинга для представления в качестве авансового платежа.

Схема финансирования национальных компаний Лизингополучатель Национальные компании Лизингодатель Лизинговая Компаний 30% Авансовый платеж – 30% закладывается в бюджете НК на соответствующий год. Поставщик Финансирование ФНБ БРК МФИ Решение проблемы, связанной со сложностью передачи активов национальных компаний в залог.

Внутренний Реализация проекта кредит, лизинг Акционерное финансирование Инвестор Финансовый инструмент + Equity finance Структурное финансирование Портфельные инвестиции секьюритизация торговое финансирование Заемное финансирование Новое индустриально- инновационное предприятие Инициатор МСБ Бизнес- драйверы ТНК Национальные компании Внешний Государство Финансовый сектор Бизнес Формирование проекта Гос. поддержка + + Модель «Разделение рисков проекта»

Модель Привлечение Профучастников Фондового Рынка Результаты: Привлечение широкого круга участников финансового рынка и активизация фондового рынка, участие НПФ в реализации Стратегии индустриально-иннновационного развития Республики Казахстан; Привлечение сбережений граждан для реализации крупных инвестиционных проектов; Увеличение количества акционеров проектов и достижение транспарентности и эффективности их реализации Возможность получения статуса публичной компании Увеличение капитализации проектов Лизинговые Компании – предоставление в лизинг техники и оборудования для реализации проекта Банки и Фонды Институты развития, ЕБРР, БВУ, АБР, IFC ЕАБР, в реализации проектов Инициатор проекта – формирование УК Портфельные инвесторы: инвестиционные компании, ПИФ, НПФ через ПИФ и другие участники финансового рынка – дополнительные инвестиции в УК Привлечение и аккумуляция сбережений юридических и физических лиц Структурирование проектов в рамках Клуба Инвесторов и Кредиторов Привлечение средств частного сектора Проект

АО «НК «КазМунайГаз» АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» АО «КЕГОК» АО «НК «КазАтомПром» Нефтяные операторы (ТШО, AGIP KCO и др.) Мелкие нефтяные компании и др. Потребители (OFF – TAKERS) Лизинговая Компания АО «Агромашхолдинг» АО «Камаз Инжиниринг» АО «ПЗТМ» АО «Актюбрентген» АО «ЗКМК» АО «Имсталькон» АО «АВТОМАТИКА» и др. отечественные и зарубежные компании Поставщики Поставка оборудования (лизинг) Формирование плана потребления Направление требований к продукции: 1.Требования по тех. характеристикам; 2.Требования по качеству; 3.Требования по срокам исполнения; 4.Требования по объемам; 5.Требования по сертификации и т.д. Модернизация старых и создание новых производств. Создание Совместных Предприятий, соответствующих Техническим Требованиям OFF-TAKERS. (лизинг) Модель «Катализатор КазСодержания» Лизинг – катализатор между поставщиком и заказчиком (КазСодержание) вторичный рынок предметов лизинга

Спасибо за внимание!