РесурсыФакт Сценарий новых стратегий Сценарий текущих стратегий Сценарий «450» Уголь Нефть Газ Атомная энергия Гидроэнергия Биомасса и вторичные Другие возобновляемые ВСЕГО: Мировой спрос на нефть Потребление первичных энергоресурсов по различным сценариям, млн.т.н.э. 3 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Сохранение высокого спроса на нефть на мировом рынке

Динамика изменений доходов консолидированного бюджета ХМАО-Югры и цены нефти марки Urals Развитие региональной экономики в рамках ресурсной модели предопределяет сильное влияние динамики цены на нефть на формирование основных макроэкономических показателей Югры Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Зависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти 4

Динамика ВРП ХМАО-Югры и выручки от добычи нефти на территории ХМАО-Югры, гг. 5 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Зависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти

Возрастная структура населения 6 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Сокращение доли населения в трудоспособном возрасте Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения

Вклад основных секторов экономики в социально-экономическое развитие ХМАО-Югры в 2011 г. Базовый сектор: добыча топливно - энергетических полезных ископаемых Диверсифицирующие отрасли: нефтегазоперерабатывающий комплекс горнопромышленный комплекс лесопромышленный комплекс агропромышленный комплекс 7 176,1 млрд.руб. Налоговые доходы консолидированного бюджета ХМАО-Югры 387,6 млрд.руб. Фонд оплаты труда работников организаций ХМАО-Югры 648,6 млрд.руб. Инвестиции в основной капитал ХМАО-Югры Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Необходимость углубления диверсификации региональной экономики

Накопленная добычаЗапасы категории АВС1 8 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Основными характеристиками развития нефтяного комплекса региона, оказывающими серьезное влияние на социально-экономические процессы в Югре, в ближайшие лет будут изменение структуры запасов в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых запасов Рост издержек в базовом секторе в связи с ухудшением условий разработки месторождений

Затраты 2,6 раз Цена нефти марки Urals 2,2 раз Экспортная пошлина 2,3 раз НДПИ 2,8 раз Доход компаний и регионального бюджета 0,7 раз Динамика цены и себестоимости добычи нефти в ХМАО-Югре (отношение 2011г. к 2005г., в разах) * Оценочные данные 9 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Рост издержек в базовом секторе

Доля добычи нефти ВИНКами на территории ХМАО-Югры в общей добыче нефти в России Ориентация нефтяных компаний к деятельности в других регионах России и мира. Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Лукойл, Роснефть активно наращивают добычу за пределами ХМАО-Югры Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Экспансия нефтяных компаний за пределы региона ВИНК ОАО "Роснефть"55,548,658,552,5 ОАО "Сургутнефтегаз"99,499,5 94,5 ОАО "Лукойл"81,377,768,455,2 ОАО "ТНК-ВР Холдинг"85,186,773,260,1 ОАО "Газпром нефть"14,78,113,634,6

Участие нефтяных компаний в других регионах и странах ВИНКСтрана Лукойл Республика Гана Кот д'Ивуар Саудовская Аравия Колумбия Узбекистан Казахстан Азербайджан Египет Румыния Ирак Венесуэла Роснефть Алжир Казахстан ОАЭ Германия Китай Венесуэла СургутнефтегазВенесуэла ТНК-ВР Венесуэла Вьетнам Газпром нефть Ирак Куба Экваториальная Гвинея Венесуэла Международные проекты ВИНК России 11 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Экспансия нефтяных компаний за пределы региона

Динамика дебитов воды, нефти, обводненности Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Исчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов Исчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов не только в новых провинциях, но и в уже зрелых, что создает основу для широкого использования инновационных факторов роста в базовом секторе экономики

Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический Охват фонда скважин геолого-техническими мероприятиями, % Фонд скважин охваченный геолого-техническими мероприятиями, тыс. ед Дебит нефти, т/сут. 8,39,910,6 Действующий фонд, всего92,398,7107,3 Прогноз объемов применения геолого-технический мероприятий в 2020 г. в ХМАО-Югре Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Интенсивность внедрения новых технологий, повышающих нефтеотдачу и ввод трудноизвлекаемой нефти

Сценарии мировых цен на нефть марки Urals * 14 * Источники: проект «Стратегия СЭР ХМАО-Югры до 2020 года и на период 2030 года» (сценарии согласованны письмом ДЭР ХМАО- Югры от /11), Минэкономразвития России («Сценарные условия долгосрочного прогноза социально- экономического развития РФ до 2030 г.» от ) Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Динамика мировых цен на нефть

Структура распределения выручки от реализации 1 тонны нефти в России, США и Казахстане (расчеты для цены 85 $/барр.), % Сохранение высокой налоговой нагрузки на добычу нефти является главным препятствием наращивания добычи нефти в регионе Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

С 1 октября 2011 г. налогово-тарифная нагрузка была перераспределена с нефтедобывающего сектора на нефтеперерабатывающий путем снижения ставки экспортной пошлины на нефть. Изменение налогово-тарифной нагрузки на баррель нефти в октябре 2011-феврале 2012 Средний уровень цены нефти марки Юралс с октября 2011г. по февраль 2012г. составил 110долл./баррель 16 Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

Налогово-таможенная нагрузка на нефтяную отрасль в 2020 г. (копеек с 1 рубля выручки при цене 100 долл. США за баррель нефти Urals) Оптимизация налогово-тарифной нагрузки на нефтяные компании (снижение предельной ставки экспортной пошлины) будет стимулировать вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов 17 Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

г г. Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения с учетом передвижки возрастов. В результате сокращения численности женщин репродуктивного возраста удельный уровень рождаемости значительно снизится Изменение возрастно-половой структуры населения Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Возрастно-половая структура населения

19 Возрастно-половая структура среднегодового оборота населения за гг. Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Миграционная мобильность населения ХМАО-Югры Миграционный приток Миграционный отток ПрибылоВыбыло Межрегиональная миграция населения Республика Башкортостан (4310 чел.)Тюменская область (4515 чел.) Республика Дагестан (3645 чел.)Республика Башкортостан (3575 чел.) Тюменская область (2645 чел.)Свердловская область (2060 чел.) Международная миграция населения Таджикистан (1397 чел.)Украина (332 чел.) Украина (1376 чел.) Беларусь (166 чел.) Азербайджан (957 чел.)Казахстан (121 чел.) МужчиныЖенщиныМужчиныЖенщины Основные направления миграции населения в ХМАО-Югре в 2010 г.

Сценарии добычи нефти Выбор политики поддержания существующих основных фондов или внедрения современных технологий, направленных на повышение нефтеотдачи и снижение обводненности месторождений, будет определять различия в сценариях добычи нефти Внутренние условия 20 Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Структура ВРП Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором окружной экономики и определяет ее основную экономическую специализацию, формируя основную долю валового регионального продукта, определяя бюджетную ситуацию и инфраструктурное развитие. Диверсифицирующие отрасли экономики также находятся в сильной зависимости от развития базового сектора экономики, оказывая ему рыночные услуги различного вида и занимаясь обработкой сырьевых ресурсов. 21 Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры Внутренние условия

Инвестиции нефтегазодобывающих компаний в обустройство месторождений Совокупные объемы инвестиций гг. По мере расходования нефтяных запасов открывать и разрабатывать новые месторождения становится все сложнее, поэтому большие объемы инвестиций являются определяющим фактором для поддержания стабильных объемов добычи нефти. 22 Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры Внутренние условия

Численность населения ХМАО-Югры 2010 Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический Рождаемость на 1000 чел.15,310,711,212,4 Смертность на 1000 чел.6,69,59,28,4 Миграционное сальдо на 1000 чел.2,40,93,94,7 Возрастная структура численности населения 2020 г. 23 Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры Внутренние условия

Отчисления нефтегазодобывающих компаний в бюджет ХМАО-Югры в 2020 г. 24 Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры Внутренние условия

Рост реальной заработной платы в ХМАО-Югре в 1,2 раза к 2020 году и в 1,3 раза к 2030 году относительно уровня 2010 года Рост ВРП на душу населения на 47% к 2030 г. в сопоставимых ценах относительно 2010 года Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте 0,1% в 2010 г. до 7% к 2030 году Создание и модернизация около 250 тысяч рабочих мест к 2020 году Увеличение производительности труда к 2030 году в 1,7 и к 2020 году в 1,5 раза относительно уровня 2010 года Рост отчислений базовой отрасли в бюджет ХМАО-Югры на 52% к 2020 году относительно уровня 2010 года Рост численности занятого населения, выезжающего на работу в другие субъекты РФ с территории ХМАО-Югры, с 2,8 тыс.чел в 2010 г. до 20 тыс. чел. в 2030 г. Увеличение объёма инвестиций на 17 % к 2020 году относительно уровня 2010 года Увеличение доли добычи нефти с применением новых (третичных и четвертичных) методов искусственного воздействия на пласт с 14% в 2010 г. до 30% в 2030 г. Объем добычи нефти из баженовской свиты в 2030 г. до 80 млн. т. Обновление основных фондов и жилищного фонда на 80% к 2030 году относительно уровня 2010 года Восстановление всех загрязненных земель к 2030 году за счет увеличения темпов рекультивации (в том числе до 140% от ежегодно загрязняемых земель к 2010 году)