Директор центра маркетинга, доцент, к.э.н. Мельниченко Леся Николаевна Подготовлено Центром маркетинга МИРБИС на основе собственных маркетинговых исследований, исследований Roland Berger Strategy Consultants, GMAC, BEGIN GROUP, Российской ЛИГИ МВА. Обзор рынка программ МВА за г.г. Осенняя школа преподавателей сентября 2009 г. 20 лет в бизнес образовании Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)

«Проблема, сколь бы сложной она не была, станет еще сложнее, если на нее неправильно посмотреть» П. Андерсон Обзор рынка бизнес-образования Рынок программ МВА на растущем рынке программ МВА в докризисный период. Кризис 2008 года и изменения спроса на программы МВА Динамика числа слушателей программ МВА в посткризисный период Изменения спроса на российские программы МВА Степень МВА и развитие карьеры в России Мотивация потенциальных слушателей при выборе программ МВА Реакция бизнес-школ и шаги по привлечению слушателей Кризис и новые возможности для бизнес-школ

Источник Российская ЛИГА МВА С 2004 по 2008 г. фактический объем рынка МВА удвоился! Рынок программ МВА на растущем рынке в докризисный период.

4 Источник: Roland Berger Strategy Consultants Старейшая негосударственная бизнес школа России, более чем 20 летний опыт работы. Лидер по численности выпускников Достаточно известный бренд среди работодателей и потенциальных слушателей Международные аккредитации Международные партнерства Стоимость программ ниже, чем у основных конкурентов Широкая линейка программ МВА Ключевые факторы успеха МИРБИС на растущем рынке программ МВА в докризисный период:

5 Источник: Roland Berger Strategy Consultants Основные причины лидерства МИРБИС по набору слушателей МВА 1) СПРАВОЧНО 1)Среди 11 рассматривавшихся ведущих бизнес-школ России Причины лидерства по набору Широкий спектр специализаций программы МВА; инновативный подход к формированию новых программ Высокие позиции МИРБИС в общероссийских рейтингах бизнес-школ (первая тройка) Определенная известность бренда среди абитуриентов – положительные отзывы бывших выпускников Сравнительно невысокая стоимость обучения на программе МВА МИРБИС (по базовой программе – 480 тыс. руб. против ок. 600 тыс. в среднем по 10 ведущим школам) Доступный уровень входных требований к студентам (условия поступления) "Массовый" подход к набору слушателей на программу: отсутствие конкурса среди поступающих Факторы, связанные с конкурентным преимуществом Факторы, не связанные с конкурентным преимуществом MIRBIS_presentation_June_2009 Лидерство МИРБИС по набору на программу МВА обусловлено двумя группами факторов

Среди ведущих бизнес-школ МИРБИС имеет наибольшее количество ВУЗов международных партнеров Источник: Roland Berger Strategy Consultants МИРБИС поддерживает партнерские отношения с 16 иностранными ВУЗами Основные направления сотрудничества: –обучение по совместной программе –обучение выпускников МИРБИС в иностранных университетах –обмен студентами и преподавателями –повышение квалификации преподавателей и персонала –обмен опытом –обучение китайскому и русскому языку – проведение стажировок В рамках программы обмена международными студентами по бакалаврским программам в гг.: –40 студентов иностранных студентов проходят обучение в МИРБИС –25 студентов МИРБИС были направлены в Западно-Европейские Университеты и Школы бизнеса В гг. 50 выпускников МИРБИС обучаются по программе Магистра в университетах-партнерах Великобритании На программе Двойного диплома МВА совместно с London Metropolitan University обучаются 187 слушателей: –Программа МВА МИРБИС получила аккредитацию London Metropolitan (Guildhall) University (LondonMet), которая дает возможность выпускникам получать британский диплом MBA, обучаясь в России Зарубежные тематические стажировки для программ МВА и 2-го высшего образования проводятся для 155 участников Кол-во программ с дипломами ин. ВУЗа 1) Кол-во партнеров 1) Без учета специализаций

МИРБИС предлагает широкий спектр образовательных программ, не ограничиваясь только программами МВА Ближайшие конкуренты (ИБДА, Синергия) в дополнение к МВА предлагают программы первого высшего образования и магистратуры МИРБИС также предлагает наибольшее количество специализаций МВА, основную часть которых составляют отраслевые Широта ассор- тимента образ. программ МВА+ЕМВА+ повыш. квал-ии то же + 1ое, 2ое высшее + магистратура Весь спектр Кол-во специализаций МВА МИРБИС предлагает наиболее широкую продуктовую линейку и количество специализаций МВА Источник: Roland Berger Strategy Consultants

До кризиса рост рынка МВА происходил за счет: Увеличение числа игроков (бизнес-школ), Расширения и углубления продуктовой линейки бизнес-школ до уровня Executive MBA Роста цен бизнес-школ лидирующей группы - с 10% (2006) до 20% (2008).

События последнего года кардинально поменяли ситуацию на всех товарных рынках. И российский и международный рынок программ МВА не остался в стороне.

77% бизнес-школ отметили увеличение числа заявок на программы МВА всех видов. Больше всего увеличилось число заявок на традиционные двухгодичные программы МВА: 80% бизнес-школ отметили рост. Источник: GMAC, Изменение спроса на программы МВА в мире в году

-Рост общего числа заявок вырос на 13% - это рекордный показатель за последние 5 лет. -По программам full-time рост числа заявок составил 16%, по Executive MBA по – около 8%. -Минимальный рост – на программах part- time – 8%. Источник: GMAC, Изменение спроса на программы МВА в году (по объемам сдачи теста GMAT)

-Интерес к получению степени МВА отличается от страны к стране: максимальный всплеск интереса к бизнес-школам наблюдается в США, где наличие степени МВА является обязательным требованием при переходе на ряд позиций в корпоративной иерархии. -Увеличение спроса в первую очередь касается программ дневной формы обучения (full-time), так как многие люди стараются использовать перерыв в карьере для получения образования. Кризисный период и интерес к бизнес - образованию Источник: BEGIN GROUP

Количество заявок от жителей США увеличилось на 18,7% по сравнению с прошлым годом, годом раньше рост составил 9%. Увеличение числа заявок из других стран мира в большей степени вызвано увеличением интереса к программам МВА в странах Юго- Восточной Азии (Индии, Китае и т.д.) Источник: GMAC, Изменение числа абитуриентов программ МВА США и других странах мира

Для России рост числа заявок на зарубежные программы МВАсоставил 24% и является одним из самых высоких в Европе. Источник: GMAC, Изменение числа абитуриентов программ МВА в Европе и странах СНГ

-Сложности с получением кредитов на обучение. Отказ большинства банков (CitiAssist, Sallie Mae, HSBC) кредитовать студентов без поручителя в стране нахождения учебного заведения. -Уменьшение числа и объемов грантов, в том числе спонсируемых корпорациями, а также уменьшение эндаумент-фондов бизнес- школ. -Усиление интереса к развивающимся рынкам (в том числе российскому) со стороны западных бизнес-школ. Появление ряда совместных программ, использование уже имеющейся инфраструктуры местных учебных заведений (программы Duke в Великобритании, России, Индии, Китае, ОАЭ; Kellogg в Гонконге, INSEAD в Сингапуре, HEC в России). Особенности кризиса на рынке МВА Источник: BEGIN GROUP

Динамика числа слушателей программ МВА, , РФ Источник ФИНАНС

Бизнес- школа Число слушателей МВА,2008 Число слушателей МВА,2009 Изменение Темп снижения % 1ГУУ % 2УСИБ % 3РШВШУ АНХ % 4ВКШ % 5 Kingston/ АНХ % 6ИБДА АНХ % 7ЛИНК % 8ВШКУ АНХ % 9ВШБМ МУМ % 10ИДАБ ФА % 11МИРБИС 1660 (доля рынка 22,5%) 1448 (доля рынка 27%) % 12ВШМБ АНХ % 13ФИТБ АНХ % 14ИМИСП % 7369 (100%)5377 (100%)-27,0% Динамика численности слушателей МВА в г.г. Источник ФИНАНС

ДИНАМИКА РЫНКА ПРОГРАММ МВА МИРБИС: Снижение емкости рынка программ МВА(общей фактической численности) – 27% Доля рынка программ МВА МИРБИС (в исследуемой панели) выросла на 4.5% (22.5% и 27%)

По оценкам Begin Group: -Рынок бизнес-образования в России сократился в среднем на % по всем типам программ за счет: а) меньшей степени необходимости МВА для карьеры; б) превалирования программ part-time; в) значительной доли корпоративных программ обучения, которые в первую очередь попали под сокращение в компаниях. -Количество программ в бизнес-школах сократилось в среднем на 40-50%. -Порядка 10 бизнес-школ либо прекратили существование, либо отказались от набора студентов в текущем году. Изменения спроса на российские программы МВА Источник: BEGIN GROUP

Предпочтительная форма получения бизнес-образования part-time МВА (39,2%), Ехесutivе МВA (26,8%), full-time МВA (15,5%) Все участники исследования, желающие обучаться на программах full-time, планируют получать степень МВA за рубежом (85,7%) Источник: BEGIN GROUP

Источник Российская ЛИГА МВА

ВЫВОД: 1. Большинство (46%) собираются поступать в российские бизнес-школы. Сейчас их в 2,5 раза больше, чем поступающих в западные бизнес-школы. Однако, исходя из соотношения между абитуриентами российских и западных бизнес-школ в докризисный период (4 к 1), можно предполагать снижение числа поступающих в российские школы. Если пропорции сохранились, можно ожидать снижения числа поступающих в российские бизнес-школы в 2009 г. на 40-45%. 2. Кризис в немалой степени помешал поступать 27% аудитории: для 16% эта возможность является отложенной до лучших времен, для 11% - пока недоступной, во многом из-за недостатка средств на обучение.

-В России программы МВА пока не является устоявшейся «обязательной» ступенью в системе образования, в том числе системе профессионального образования руководителей. -Требования компаний к наличию степени МВА носят скорее рекомендательный характер. -Пожелания к наличию степени МВА в России большей степени связаны с личными амбициями и качествами кандидатов на менеджерские позиции (целеустремленность, ориентация на карьеру и проч.), чем с непосредственно фактом наличия степени. -При сокращениях сотрудников во время кризиса работодатели степень МВА не принимали во внимание. Степень МВА и развитие карьеры в России Источник: BEGIN GROUP

В высшем менеджменте наиболее востребованы специалисты с МВА-образованием в финансовой сфере. Суммарно доля вакансий в специализации финансы и инвестиции составляет 25% от общего числа вакансий. Источник Российская ЛИГА МВА

Наибольшее количество вакансий с требованием MBA-образования: По отраслевому признаку: банки и инвестиции IT Консультирование. По функциональному признаку: высший менеджмент бухгалтерия и управленческий учет маркетинг и PR продажи. Источник: BEGIN GROUP

Мотивы поступления на программы МВА (Всего было опрошено 1392 чел.) Варианты ответов: · "получить новые знания" · "структурировать имеющиеся знания" · "получить более высокооплачиваемую работу" · "выйти на новый уровень понимания бизнеса" · "получить конкурентное преимущество на рынке труда" · "обрести уверенность в себе, получить навыки самоактуализации" · "обзавестись деловыми контактами" · "выполнить требование руководства" Источник Российская ЛИГА МВА Результаты опроса: 1. Большинство участников опроса хотят выйти на новый уровень понимания бизнеса. 2. Второй по численности мотив - карьерный (получить более высокую оплату, получить конкурентное преимущество на рынке труда) больше свойственен наемным менеджерам среднего звена. 3. Участники опроса заранее не возлагают больших надежд на получение полезных деловых связей в ходе обучения (4%). В реальности эта цифра, естественно выше, поскольку такого рода интерес обычно не афишируется. 4. Примерно каждый четвертый участник опроса нацелен на получение новых и упорядочивание старых знаний (в сумме - около 23%) 5. Стать более уверенными в себе и коммуникабельными предполагают в процессе обучения 7%. (Soft skills)

Источник Российская ЛИГА МВА

Soft skills («мягкие» или «гибкие» навыки) - навыки взаимодействия с людьми: умение общаться, выступать публично, убеждать в своей правоте, управлять своими эмоциями и эмоциями других, мотивировать и вдохновлять и т.д. По аналогии с software эти навыки позволяют наиболее эффективно использовать «железо», т.е. те знания и опыт, которыми обладает специалист. Все возрастающая важность этих навыков связана с тем, что успешные менеджеры около 75% своего времени общаются с другими людьми. Становится понятно, что «менеджеры редко не справляются со своими обязанностями не из-за отсутствия опыта. Чаще это происходит из-за неразвитых soft skills и практической сообразительности» (Harvard Business Review, 2005). Soft skills

- 90 % респондентов осознают большое значение эмоционального интеллекта в управленческой практике - 86% отметили, что невнимание к эмоциональному состоянию окружающих и неумение владеть своими эмоциями приводило к конфликтам - 50 % отметили трудности в привлечении и удержании талантливых работников. Данные по тематике корпоративного обучения. На первом месте - "Развитие навыков презентации" (30%) На втором месте - "Развитие лидерства" (21 %) На третьем месте - "Управление конфликтами" (20%). Источник Российская ЛИГА МВА Soft skills

« Внимание к soft skills На вопрос - "Развитие каких аспектов эмоционального интеллекта Вы считаете для себя наиболее актуальными?" были получены следующие результаты: 1. самоконтроль (управление своими эмоциями) - 72,5 % 2. управление конфликтными ситуациями - 50,8 % 3. эмпатия (понимание эмоциональных переживаний других людей) -44% 4. управление эмоциями других людей - 40 % 5. харизма и яркий имидж - 40 % 6. самоосознание (понимание своих чувств, эмоциональных переживаний)- 35,8% 7. интуиция - 28 % 63% респондентов планируют в ближайшее время развивать эмоциональный интеллект в формате: -самостоятельного изучения - 50 % - тренинга-семинара % -коучинга - 11 %. Источник Российская ЛИГА МВА

Вопросы стратегии развития бизнес школ отходят на второй план. Отрицательная динамика набора в целом по рынку. Сокращение числа наборов. Укрупнение классов за счет слияния нескольких программ в одну. Отказы от проведения весенних наборов, продление сроков осенних наборов. Сокращение узкоспециализированных программ, ориентация на общий менеджмент. В программы включаются отдельные предметы по антикризисному управлению. Рост спроса на программы общего стратегического менеджмента, снижение спроса на программы банковского и инвестиционного менеджмента. Рост спроса на программы среднего формата (до 200 часов). Продажа программ МВА в «розницу» (по- предметно). (Зарубежные бизнес-школы уменьшают стоимость за счет сокращения продолжительности обучения. Российские – «дробят» программы на отдельные модули (сокращение российских программ невозможно из-за необходимости выполнять государственные требования). Развитие кредитных условий оплаты. -Бизнес-школы предлагают гибкие схемы оплаты обучения и рассрочки. Часть учебных заведений фиксируют стоимость в рублях. -Предоставляются скидки за полную оплату всего курса либо за раннюю оплату. Реакция бизнес-школ и шаги по привлечению студентов Источник: BEGIN GROUP

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МВА: уровень потенциала рынка МВА 2007 года удастся достигнуть лишь к 2012 г.

-Отрицательная динамика рынка МВА при наличии отложенного спроса + -Высокая вероятность сокращения численности игроков (бизнес школ) на рынке (является возможностью для сильных игроков) + -Отказ потенциальных слушателей от концепции быстрого карьерного роста после получения степени MBA + -Образование МВА как возможность по-новому взглянуть на бизнес и жизнь + -Фокус внимания потенциальных слушателей - soft skills = Трансформация рынка программ МВА: рынок новых возможностей или рынок угроз? Основые факторы рынка программ МВА:

Трансформация рынка программ МВА как возможность и предпосылка развития новых организационных форматов и новых продуктов

МВА МИРБИС: реакция на кризис Стратегические возможности: Создание и развитие модели бизнес университета

МВА МИРБИС: реакция на кризис Product: Новые программы и вертикальный вектор развитие линейки МВА Программа "Национальный лидер», Star Executive Новые форматы программ : Ступенчатый формат (МВА- три ступени карьерного роста). Индивидуализация учебных маршрутов слушателей. Учебные дисциплины по развитию soft skills. Новые услуги : расширение предложения пост - градовских услуг для выпускников МВА (услуги центра кадрового развития МИРБИС), коммуникации и активные контакты для выпускников (Ассоциация выпускников МИРБИС).

Promotion: Расширение спектра инструментов PR(он - лайн конференции, федеральные молодежные мероприятия «Год Молодежи -Селигер 2009». Развитие репутационной части программы PR и программы GR (76 % - выделяют репутацию как фактор выбора школы) Экспертное позиционирование (выступление преподавателей на конференциях, в СМИ) Разработка концепции и программы продвижения первого в России бизнес университета Реклама на телевидении и на радио Блоги и социальные сети (с участием слушателей и преподавателей)

Расширение спектра инструментов стимулирования продаж, формирующих «раннюю лояльность» и доверие, демонстрирующих «прозрачность» учебного процесса: Неделя открытых дверей, Неделя открытых лекций,.

Price: Ценовая политика: кредитные условия, отсрочка платежа, льготы и дифференцированные скидки, формирующие для слушателей индивидуальные схемы оплаты

«Помочь клиенту определится с желаниями – профессиональный долг продавца» Л. Якокка «Карьера менеджера» Благодарю за внимание!

P.S. Каковы перспективы развития продуктового рынка программ МВА ? Что дальше: Антикризисный рестайлинг традиционной линейки программ МВА или абсолютно новые программы ? Какие??? Каков вектор развития линейки программ МВА в перспективе ?

Факультет бизнеса и права Кингстонского университета в АНХ Kingston/ АНХ УСИБ Урало-Сибирский институт бизнеса РШВШУ АНХ ВКШ Высшая коммерческая школа Минэкономразвития России ИБДА АНХ ЛИНК ВШКУ АНХ ВШБМ МУМ Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве ИДАБ ФА МИРБИС ВШМБ АНХ ФИТБ АНХ ИМИСП (Санкт Петербургский международный институт менеджмента)