Инструменты валютного трейдинга в практике работы финансовых консультантов в РФ Институт Финансового Планирования, 2012.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПЛАН РАБОТЫ КАК ВИД ТВОРЧЕСТВА ( мастер - класс ).
Advertisements

ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Гродно Ли Чон Ку.
7 февраля 2014 г 1 Стратегия и бизнес - модель Кривошеина Галина Ивановна, сертифицированный консультант по управлению, Член экспертного совета НИСКУ.
Подготовил Ст-т 3 к 2 гр Умардибиров Гамзат. Инвестициями называются все виды денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты.
Аудит корпоративного управления.. « Аудит корпоративного управления», «корпоративный аудит» – регулярное приведение внешним консультантом оценки соответствия.
Education – Employer – Career (Образование – Работодатель – Карьера) Докладчики: Екатерина Байщерякова Максим Ларин Итоговые результаты работы Лидер тематики:
Стратегия развития предприятия
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АУТСОРСИНГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ДИАЛОГ ПЛЮС.
Управление информационными ресурсами 1. Лекция 3 Методология COBIT 3.1 Общая допустимость COBIT. 3.2 COBIT и разделы управления ИТ. 3.3 Основные компоненты.
Презентация «Применение программных средств для разработки, актуализации стандартов качества банковской деятельности и проведения самооценки» Докладчик:
1 Тема выступления: Стратегия роста капитализации непубличной компании – разрабатывать самим или привлекать консультантов? Докладчик: Виктор Ларионов,
Профессиональные консультанты Общее руководство вопросами открытия своего дела Разработка бизнес – плана (включая маркетинговый анализ, и бэнчмаркинг)
Инновации: Бизнес процесс, Инновационная культура и … Сентябрь 2012.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ.
Мастер класс Как управляя тарифами на банковское обслуживание обеспечить рост доходов банка. Банковский менеджмент группа 1 Пахомов И.Г.
Региональный проект «Комплексно-тематическое планирование в дошкольном образовательном учреждении по программе «Детство» Муниципальное бюджетное дошкольное.
Компания А – Презентация для инвесторов. 2 Обзор компании и рынка Финансовые показатели Стратегия развития Инвестиционная привлекательность.
Пример презентации проектной компании. Презентация для проектной организации. Разработка и создание презентаций для проектных фирм на заказ.
«Представление результатов социологических исследований: особенности реализации моделей успешной социализации детей» АНО «Институт проблем образовательной.
Транксрипт:

Инструменты валютного трейдинга в практике работы финансовых консультантов в РФ Институт Финансового Планирования, 2012

Куда вложить? Какой кредит? Купить сейчас? Страховать где? Как накопить? Как экономить? Надежно или нет? Доллар или евро? Налог еще больше? Верить кому?

Текущая финансовая ситуация Финансовые инструменты Финансовая цель Что такое ПФП? Инструменты валютного трейдинга могут быть частью НАБОРА финансовых решений

В ПФП присутствуют цели, требующие повышенной инвестиционной доходности для своей реализации Финансовые темперамент клиента относится к «спекулятивной» категории Текущий/формируемый портфель превышает сумму долларов США… При этом инструменты валютного трейдинга не превышают % от портфеля Наличие в штате/партнерской сетке консультанта профессионального управляющего с успешным стейтментом Условия появления инструментов валютного трейдинга в ПФП клиента ИСКЛЮЧЕНИЕ: ситуация, когда клиент обладает собственной квалификацией в работе на валютном рынке

Требования к методологии ПФП: Процесс ПФП (ISO 22222) 1. Определение клиента 2. Контакт с клиентом 3. Встреча с клиентом и установление отношений 4. Сбор информации и определение целей 5. Анализ информации 6. Разработка и презентация плана 7. Внедрение плана 8. Мониторинг и корректировка Определение идеального клиента. Выбор методов привлечения клиентов. Определение методов контакта. Контакт для назначения встречи. Объяснение принципов работы ПФП. Принципы работы консультанта и принципы компенсации. Помочь клиенту определить финансовые цели. Собрать соответствующую финансовую информацию с помощью вопросников, консультирования и рассмотрения документов. Проанализировать сильные и слабые стороны финансовой ситуации клиента, смоделировать финансовое состояние клиента в будущем, определить возможность достижение целей. Оптимизировать финансовую ситуацию, смоделировать финансовое состояние клиента в будущем, разработать набор рекомендаций по реализации плана. Презентовать план и одобрить план у клиента. Оформить приобретение финансовых продуктов и услуг по плану. Мотивировать и помогать клиенту. Отслеживать производительность по выполнению плана. Пересматривать финансовое состояние клиента.

Спасибо за внимание Институт финансового Планирования