Институт проблем естественных монополий Российская электроэнергетика: состояние и перспективы Руководитель Департамента исследований ТЭК Григорьев А.В.

Потребление электроэнергии стабильно 2 млрд. кВт-ч

Вводы растут 3 ГВт

Растут и цены 4 Цены на электроэнергию для промышленных потребителей центов кВт-ч

Цены на газ в РФ догоняют Америку 5 Цены на газ для электростанций, долл/1000 куб.м

Структура цены у конечного потребителя 6 Конечному потребителю нужна не конкуренция, а низкая цена на электроэнергию. Где искать резервы ее снижения? Источник: Совет Рынка, на 2011 год

Рыночная концентрация 7 Вроде бы все не так плохо, по крайней мере, в 1-й ценовой зоне - умеренная концентрация

Рыночная концентрация 8 Умеренная концентрация (по мощности) лишь в 2-х ЗСП из 27-ми. По выработке – нет ЗСП даже с умеренной концентрацией.

Конкуренция нефтеперерабатывающих промышленности России 9 Наследие плановой экономики: каждый крупный российский НПЗ (или группа НПЗ, принадлежащих одной компании) самостоятельно обеспечивает нефтепродуктами довольно обширный регион. В рыночной экономике любой НПЗ превращается в локального монополиста Несмотря на то, что в России рынок нефтепродуктов поделен между несколькими компаниями, практически в каждом конкретном регионе, по сути дела, имеет место локальная монополия. Даже «независимые» автозаправки на деле зависят от одной вертикально-интегрированной нефтяной компании Конкуренция возможна лишь в некоторых регионах (например, Москва) с высокой плотностью автомобилей; рентабельной транспортировкой нефтепродуктов из соседних регионов.

Техприсоединение в разных странах 10 Источник: World Bank «Доска почета»«Доска позора» Среднее время подключения в мире – 107 дней Без первых и последних 5 стран – 100 дней Германия – 17 дней Россия – 281 день Либерия – 465 дней

Россия: техприсоединение в разных городах 11 Источник: World Bank Сроки техприсоединения новых потребителей от 120 до 360 дней. Москва – лидер по стоимости, сроки подключения одни из самых длительных. Екатеринбург – подключения придется ждать целый год. Во Владикавказе – подключат в три раза быстрее чем Екатеринбурге – за 120 дней.

Европа: концентрация на оптовом рынке электроэнергии 12 Источник: EU Energy Markets in Gas and Electricity – State of Play of Implementation and Transposition Недискриминационный доступ к сетям – задача 1 в ЕС

Европа: концентрация на розничном рынке газа 13 Источник: Capgemini

В электроэнергетике не должно быть сверхприбылей 14 Description Utility Operating Revenues Electric Utility Other Utility Utility Operating Expenses Electric Utility Operation Production Cost of Fuel Purchased Power Other Transmission Distribution Customer Accounts Customer Service Sales Administrative and General Maintenance Depreciation Taxes and Other Other Utility Net Utility Operating Income ,3%10,1%12,1%13,9%12,6%13,3%10,9% 11,0%10,6%11,5%12,0% Показатели операционной рентабельности для крупнейших частных генераторов в США находятся на уровне в 10-15%.

Приватизация: приоритеты могут меняться 15 В ходе реформы электроэнергетики произошла частичная приватизация электросетевого комплекса ФСКМРСК Магистральные сети Региональные распредсети Сети высокого и среднего напряжения

Приватизация: приоритеты могут меняться 16 Сегодня государство склонно поменять свою точку зрения на электросетевой комплекс и даже планировало объединить две сетевые компании в одну ФСКМРСК Объединение сетевых активов 2012 Вариант 1: Переход на единую акцию Вариант 2: Внесение госпакета МРСК в уставной капитал ФСК 400 млрд руб 226 млрд руб Средств необходимо почти столько же, сколько будет получено от приватизации ¼ ОАО «РЖД»

Выводы 17 Интересы потребителей продолжают оставаться на периферии рынка В нынешней российской электроэнергетике конкуренции нет Потребителю все равно, есть конкуренция или нет, ему необходимы доступные цены на рынке Уровень цен в России достиг уровня США и мы находимся на пути к Европе В странах Европы ситуация с конкуренцией не намного лучше, чем в России, но там большое внимание уделяется недискриминационному доступу к сетям Основные риски для потребителей: переинвестирование в генерацию и сети и как следствие – неоправданный рост конечных цен Профицит на рынке не приведет к обострению конкуренции и к снижению цен, т.к. генерирующие компании хотят возврата инвестиций

18 Спасибо за внимание! с докладом выступил Григорьев Александр Владимирович Руководитель Департамента исследований ТЭК ИПЕМ