Презентация инвестиционного проекта ООО « Русскат »

Инвестиционное предложение В рамках данного инвестиционного предложения Инвестору предлагается принять участие в проекте создания металлургического завода с уникальной технологией производства катанки для кабельной промышленности с возможностью развития собственного кабельного производства. Проект будет осуществляться в два этапа : На первом этапе (2- й кв – 3- й кв. 2013) будет создано металлургическое производство по выпуску медной и алюминиевой катанки. Запуск производства планируется в начале 3- го квартала 2013 года, выход на 100% мощности - 1 кв года. Этот этап потребует инвестиций в размере евро. На втором этапе (4- й кв – 4- й кв. 2015) будет построено кабельное производство, где в качестве основного сырья будет использоваться продукция собственной металлургии. Этот этап потребует капитальных вложений на сумму евро и будет профинансирован за счет денежного потока, генерируемого действующим металлургическим производством, и не нуждается в сторонних инвестициях. С 1- го квартала 2016 года кабельное производство будет запущено и выйдет на полную мощность к концу 2016 – началу 2017 года.

Краткое описание проекта Цель проекта – создание металлургического производства в Ставропольском крае по выпуску медной и алюминиевой катанки для кабельной промышленности по уникальной для России технологии огневого рафинирования. Развитие данного проекта предполагает второй этап – создание на базе металлургического завода собственного кабельного производства. Создание кабельного производства будет полностью производиться за счет прибыли основного производства и потребует вложений в размере евро. Использование собственной катанки на кабельном производстве позволит создавать продукцию высочайшего в России качества. Развитие данного проекта предполагает второй этап – создание на базе металлургического завода собственного кабельного производства. Создание кабельного производства будет полностью производиться за счет прибыли основного производства и потребует вложений в размере евро. Использование собственной катанки на кабельном производстве позволит создавать продукцию высочайшего в России качества.

Краткое описание проекта Металлургическая продукция : ТУ 16. К – медная катанка ; КАС ABE – катанка из алюминиевого сплава ABE; КАС 6101 / 6201 – катанка из алюминиевого сплавов 6101 / 6201; АКЛП - АВ – катанка из первичного алюминия и алюминиевых ломов. Диаметр катанки мм. Кабельная продукция : КПБ – кабель погружной для нефтенасосов ; ПвП ( АПвП ) – силовые кабели с изоляцией жилы и оболочкой из полиэтилена ; ВВГнг ( АВВГнг ) – силовые кабели с изоляцией жилы и оболочкой из негорючего ПВХ ; БрФ -100, БР – провода для питания троллейных линий ; СИП 2 А – самонесущие изолированные провода с изоляцией из сшитого полиэтилена ; АС 500/26 – Провода неизолированные для воздушных линий электропередач. Ключевым преимуществом проекта является технология, позволяющая производить катанку с использованием 100% вторичного сырья – ломов меди и алюминия. При этом знания и опыт, накопленные в создании и волочении сплавов, позволяют этой катанке соответствовать и даже превосходить физические показатели катанки других производителей. Продукция предприятия :

Краткое описание проекта Построение высокорентабельного производства в основном на использовании вторичного сырья Построение высокотехнологичного производства на основе современного технологического оборудования и современных технологий, в том числе и собственных разработок Производство широкого спектра продукции, востребованной в разных отраслях экономики России, а также пользующейся спросом на зарубежных рынках Расширение круга поставщиков. Поставщиками вторичного сырья могут являться сами потребители продукции предприятия : в части замены электрических сетей, отходов переработки с предприятий КПП и т. д. Ключевые факторы успеха

Краткое описание проекта Опыт реализации подобных проектов Инициатор проекта имеет опыт запуска предприятий по производству медной катанки от проектирования до отладки новых технологических процессов. В 2000 году инициатор проекта возглавил реализацию проекта по созданию предприятия для производства медной катанки в Кабардино - Балкарской Республике в г. Прохладный. В 2004 году предприятие « Налкат » было запущено в эксплуатацию. Его специализацией является выпуск медной катанки огневого рафинирования ( КМОР ) диаметром 8 мм для нужд кабельной промышленности. Предприятие действует и сегодня, сохраняя стабильные объемы производства. На « Налкате » впервые в России была внедрена технология изготовления медной катанки методом огненного рафинирования, что позволило выпускать не только классическую катанку из катодов, но и катанку из низколегированного медного сплава. Также, впервые в России был применен метод производства катанки на 100% из ломов, содержащих меди в ломах 90-92%. На полученный сплав получены ТУ 16. К и патент на « полезную модель » На « Налкате » впервые в России была внедрена технология изготовления медной катанки методом огненного рафинирования, что позволило выпускать не только классическую катанку из катодов, но и катанку из низколегированного медного сплава. Также, впервые в России был применен метод производства катанки на 100% из ломов, содержащих меди в ломах 90-92%. На полученный сплав получены ТУ 16. К и патент на « полезную модель »

Местоположение проекта Производство будет размещено на площадке рядом с пос. Графский, Курского района, Ставропольского края. Расстояние до узловой ж / д станции Моздок – 8 км.

Местоположение проекта Социально - экономическое положение Административный центрСтаврополь Площадь - Всего - % водн. пов. 48- й км ² 0,6 Население - Всего - Плотность 16- й (2010) 40,9 чел./ км ² ВРП - Всего, в текущих ценах - На душу населения 275,1 млрд. руб. (2008) 101,7 тыс. руб. Федеральный округСеверо - Кавказский Ставропольский край

Местоположение проекта Производство будет размещено на площадке рядом с х. Графский, Курского района, Ставропольского края. Производственная площадка размером 20 гектаров, располагается в 1500 метрах от границы жилой зоны х. Графский. Санитарная зона согласно действующему законодательству выдерживается, по Закону санитарная зона определена в 1000 метров. Производство будет размещено на площадке рядом с х. Графский, Курского района, Ставропольского края. Производственная площадка размером 20 гектаров, располагается в 1500 метрах от границы жилой зоны х. Графский. Санитарная зона согласно действующему законодательству выдерживается, по Закону санитарная зона определена в 1000 метров. На территории участка имеется подключение электричества, 35/10 кВ ; В х. Графский имеется магистральный газопровод с давлением до 8 атм.; На территории имеется небольшая скважина, но при запуске предприятия планируется пробурить большую для обеспечения полного водоснабжения ; Имеются подъездные пути, которые впоследствии будут полностью реконструированы.

График реализации проекта Состав работ: 1 кв. 1 год 2 кв. 1 год 3 кв. 1 год 4 кв. 1 год 1 кв. 2 год 2 кв. 2 год 3 кв. 2 год 4 кв. 2 год 1 кв. 2 год 2 кв. 2 год Разрешительные документы и согласование Проектные работы Нулевой цикл Строительно - монтажные работы Металлургическое оборудование ( в т. ч. монтаж и наладка ) Приобретение и монтаж вспомогательного / дополнительного оборудования Транспорт и транспортные средства Материалы Приборы и инструмент Создание производства будет проходить последовательно в два этапа : создание металлургического производства – базовое производство, затем создание на этой же площадке кабельного производства. Второй этап будет финансироваться за счет выручки, генерируемой базовым производством. Ниже представлен план - график проектных работ первого этапа.

Технологические преимущества Классическая технология – это производство катанки из медных катодов и алюминиевых « чушек ». При разработке технологии для будущего производства в тесном сотрудничестве с итальянской фирмой « Континиус - Проперци », являющейся одним из лидеров в области проката, были учтены все новейшие разработки технологии производства алюминиевой катанки. Загрузка и плавка Окисление и съем шлака Восстановление Слив металла Стадии технологического процесса По технологии огневого рафинирования в качестве сырья можно использовать лома металлов в качестве исходного сырья. Технология была усовершенствована настолько, что позволяет осуществлять производство с использованием только одних ломов.

Потребители продукции Потребителями металлургической продукции ( катанки ) могут выступать все предприятия кабельной промышленности. Сбыт преимущественно сфокусирован на Кавказе, Поволжье и Центральном регионе. Среди крупнейших потенциальных потребителей : ЗАО « Кабельный завод « Кавказкабель » ЗАО « Завод Кубаньпровод » ООО « Кабельный завод « Донкабель » ОАО « Волгакабель » ООО « Калужский кабельный завод » ОАО « НП « Подольсккабель »

Потребители продукции Потребителями кабельной продукции рассматриваются : Тип кабеляПотенциальные потребители КПБНефтедобыча : Лукойл, Роснефть, ТНК, Сургутнефтегаз, Газпромнефть и т. д. ПвП и АПвП ФСК ( Федеральная сетевая компания ), компании МРСК, аналогичные компании за рубежом, компании, проектирующие и строящие электросети ВВГнг ( АВВГнг ) Широкий круг потребителей от энергетических компаний до жилищного строительства БрФ -100, БРОАО « РЖД », троллейные парки СИП 2 А АС 500/26 Владельцы линий электропередач : ФСК, МРСК, ОАО « РЖД », ФСК ( Федеральная сетевая компания ), аналогичные компании за рубежом

Рынки сбыта Как рынок катанки, так и рынок кабельной продукции сильно зависят от спроса на кабельно - проводниковую продукцию в стране. С 2010 года наблюдается рост спроса на кабели и объемов выпуска кабелей и проводов Производство кабельно - проводниковой продукции стабильно растет, но темпы роста пока не велики. В данный момент можно говорить о тенденции постепенного восстановления объемов производства. С февраля 2010 года, в кабельной отрасли возобновился помесячный рост объемов производства продукции. Спрос определяется состоянием отраслей - потребителей кабелей и проводов. Наибольшие объемы рынка были достигнуты в 2008 году, затем финансовый кризис снизил деловую и инвестиционную активность, повлияв на всю кабельную отрасль. Падение объемов производства некоторых видов кабеля составило до 50% в годах.

Рынки сбыта Структура российского рынка кабельной продукции Рынки сбыта

Перераспределение долей в сторону силовой кабельно - проводниковой продукции обусловлено тем, что порядка 70% произведенной в России КПП идет на комплектование энергетического сектора экономики, в развитие которого вкладываются большие средства - в частности инвестиционные программы ТГК и ОГК. Тенденции рынка кабельной продукции задают крупные производители. Около половины из них входит в состав крупных холдингов или контролируется ими. Они поставляют на рынок 70% кабельно - проводниковой продукции и определяют вектор развития отрасли. Импорт < 15% Собственное производство 75% Потребление

Рынки сбыта Современное развитие рынка определяется следующими тенденциями : в марте 2010 г. тенденция роста инвестиций в основной капитал Сохранилась начавшаяся в марте 2010 г. тенденция роста инвестиций в основной капитал ; 14,3% возросло производство в обрабатывающих отраслях. Это вызвало рост выпуска кабельных изделий На 14,3% возросло производство в обрабатывающих отраслях. Это вызвало рост выпуска кабельных изделий : СИП до 132%; кабелей на напряжение 1 кВ и выше - в 1,5 раза ; в 2,1 раза - рост выпуска автотракторных проводов ; в 1,5 раза – сигнально - блокировочных кабелей. Потребление меди и алюминия возросло на 23,5% и 34,4% Потребление меди и алюминия возросло на 23,5% и 34,4% в первой половине 2010 по сравнению с первым полугодием 2009 г. Прогноз роста рынка кабельной продукции ( тыс. тонн )

Объем и структура инвестиций Общая сумма потребных инвестиций для создания металлургического производства (I- й этап ) составляет евро. Структура инвестиций представлена в таблице : Наименование статей: Сумма, евро 1 Разрешительные документы и согласование ,0 2 Проектные работы ,0 3 Нулевой цикл ,0 4 Строительно-монтажные работы ,0 5 Металлургическое оборудование (в т.ч. монтаж и наладка) ,5 6 Приобретение и монтаж вспомогательного/ дополнительного оборудования ,0 7 Транспорт и транспортные средства ,0 8 Материалы ,0 9 Приборы и инструмент ,0 10 Первоначальный резерв производственных запасов ,5 11 Финансирование оборотных средств ,0 Итого:

Финансовые показатели проекта NPV – евро ; IRR – 111,3%; DPBP – 3 года

Контакты Инвестиционная Группа « ТОНАП » Адрес : , г. Москва, Ленинградский просп., 49. Телефон / факс : (495)