Состояние и перспективы развития химической промышленности России Пинигина Н.И. Генеральный директор ОАО «Башкирская химия» Уфа Май 2012

2 2 Экспортно-сырьевая ориентация химического комплекса РФ: превалирование в товарной структуре экспорта сырья и полуфабрикатов (химической продукции низкого и среднего переделов); низкий уровень переработки углеводородного сырья и других природных ресурсов. Развитие химии низкого и среднего переделов: концентрация на производстве продуктов многотоннажной химии узкого ассортимента; отсутствие производств высокотехнологичных продуктов малотоннажной химии широкого ассортимента (в т.ч. ранее выпускавшихся в СССР), к примеру, химреактивов для полимерной и нефтегазодобывающей промышленности; импорт из-за рубежа большого ряда химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Несоответствие имеющихся производственных мощностей требованиям рынка: нехватка производственных мощностей (дефицит пиролизных мощностей, мощностей по производству полимеров); моральное и физическое устаревание основных фондов (формирование российской химической промышленности произошло в гг.); эксплуатация химической промышленностью технологических схем с высокими расходными коэффициентами по сырью и энергоресурсам, низкие темпы внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий; несоответствие производимого отечественного оборудования современным требованиям химической отрасли и мировым стандартам. Дефицит сырья для выпуска ряда химических продуктов, в частности, нехватка этилена для производства полимеров Несовершенство нормативно-правовой базы по проектированию, строительству и эксплуатации химических производств: наличие более 4 тыс. нормативных документов в области промышленной безопасности, значительно увеличивающих срок получения разрешений и общую стоимость инвестпроектов; необходимость внесения изменений в инжиниринговые и строительные работы в целях соответствия российским нормам (что ведет к увеличению стоимости и сроков строительства/модернизации производств); сложность закупки иностранного оборудования (высокие таможенные пошлины, сложная процедура получения разрешений сокращает список потенциальных поставщиков оборудования). Низкий уровень производительности, квалификации и культуры труда: низкая производительность труда в химической отрасли; провалы в подготовке кадров (особенно кадров среднего звена); недостаточный уровень квалификации персонала в области реализации крупномасштабных проектов (строительства/модернизации).

3 Рост экспорта химии низких переделов Рост импорта химической продукции высоких переделов Рост экспорта химического сырья Низкий уровень переработки углеводород- ного сырья По отдельным видам производства степень износа превышает 80% Рост среднего возраста оборудования почти в 2 раза 75% Превышение спроса на химическую продукцию над производствен- ными мощностями * Примечание: рынки ПВХ, ПЭ, ПП, ПС, ПЭТФ Источники: Росстат, Минэнерго,The Chemical Journal, Хим-Курьер

4 4 Источники: Росстат,The Chemical Journal, American Chemistry Council, Datamonitor Group, National Bureau of Statistics of China, FAOSTAT, U.S. Census Bureau, National Bureau of Statistics of China

5 Производство многих видов химической продукции, особенно хлорщелочное производство, является энергозатратным. Высокие темпы роста тарифов на электроэнергию в России приводят к увеличению себестоимости отечественной продукции. Активная добыча и использование шельфового газа в США приводит к снижению стоимости энергоресурсов для химической промышленности. Так, за пять лет стоимость электроэнергии и природного газа в США снизились на 34% и 41% соответственно. В России за данный период цены на электроэнергию выросли в 2,7 раза, на природный газ в 2,3 раза. Низкие цены на энергоресурсы в США предоставляют дополнительные преимущества для экспорта химической продукции американского производства. Рост тарифов естественных монополий вынуждает российских производителей повышать цены на свою продукцию, что снижает ее конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Источник: IHS ChemicalИсточник: Росстат

6 Государственное регулирование и инвестиции в химическую промышленность Китая привели к тому, что на настоящий момент страна является вторым по величине в мире производителем химической продукции после США. За 10 лет отгрузка продукции химической промышленности в Китае выросла более, чем в 8 раз. Объем химической промышленности Китая превышает российский более, чем в 10 раз. Согласно государственному Плану развития нефтехимической и химической промышленности Китая на 12-й пятилетний период ( гг.): - К 2015 году общий объем производства химической отрасли достигнет 14 трлн. юаней ($2,12 трлн.). - Ежегодные темпы роста нефтехимической промышленности Китая в годах составят 13%. Источник: American Chemistry Council

7 Отбеливание, теплопередача Источник: Ассоциация «РусХлор» 7 Производство хлора и каустической соды – базовая отрасль российской экономики: 20% продукции в стране выпускается с использованием продуктов хлорщелочной подотрасли.

8 80-е гг. Настоящее время Производственные мощности 2 млн.тн/год1.5 млн.тн/год Включая все республики СССР 3 млн.тн./год Количество производителей Включая все республики СССР 29 Производственные мощности каустической соды в РФ Источники: Ассоциация «РусХлор», Росстат, ФТС РФ, «Маркет Репорт», «Инфомайн» Закрытие хлорщелочных производств (ООО «Усольехимпром», ОАО «Уфахимпром» и др.). Сокращение объемов производства хлора и каустической соды. За последние 20 лет выпуск продуктов сократился в 2,5 раза. Сокращение потребления каустической соды в России, что ведет к необходимости вывоза излишков каустической соды на экспорт. В постсоветский период некоторые потребители каустической соды свернули свои производства. В частности, пришла в упадок отрасль производства волокон, были закрыты «Балаковский завод волоконных материалов», «Рязанское химволокно». Преобладание ртутной и диафрагменной технологий производства (около 90% от общероссийских мощностей). Наиболее экономически эффективная и экологически безопасная мембранная технология внедрена только на одном предприятии. Производители готовы инвестировать в современные технологии, но для этого необходимы гарантии долгосрочного обеспечения сырьем на период строительства новых производств и срока их окупаемости, то есть на лет. Физический износ основного оборудования. Производственные мощности практически не модернизировались с конца 70-х годов прошлого века. Высокое энергопотребление (затраты на энергетику составляют 70% в себестоимости производства хлора). Отсутствие регулирования рынка перевозок хлора, старый парк ж/д цистерн для транспортировки хлора. Рост давления импорта на внутренний рынок. В Россию увеличиваются поставки жидкой каустической соды с ООО «Карпатнефтехим» (Украина) и твердой каустической соды из Китая. Перспектива снижения импортных пошлин после вступления России в ВТО обуславливает риск наращивания объемов импорта каустической соды в страну.

9 ОАО «Каустик» ВОАО «Химпром» Волгоград * Новомосковск * ООО «Новомос ковский хлор» * Дзержинск * Кирово-Чепецк * Новочебоксарск * Березники * Стерлитамак * Норильск * Кемерово * Братск Саянск * ОАО «Саянскхимпласт» ООО «Илимхимпром» ООО ПО «Химпром» ОАО «Каустик» ООО «Сода-Хлорат» ОАО «Химпром» ОАО «Сибур-Нефтехим» ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» ОАО «ГМК «Норильский никель» * Усолье-Сибирское * Чапаевк * Уфа * Москва ООО «Усольехимпром» Светогорск * Архангельск * Котлас * * Амурск «Амурский ЦКК» ОАО «Архангельский ЦБК» ОАО «Уфахимпром» ООО «Волгопромхим» ОАО «Синтез» ОАО «Светогорск» ОАО «Котласский ЦБК» * черный шрифт – действующее хлорщелочное производство красный шрифт – хлорщелочное производство закрыто

10 Производство Импорт Потребление ПВХ – основной продукт хлорпотребления (34% хлора используется в производстве ПВХ). Растущий спрос на ПВХ удовлетворяется за счет импорта. Отечественное производство ПВХ не растет. Основной сдерживающий фактор - отсутствие возможности наращивания мощностей ПВХ по причине необеспеченности этиленом. Рост объемов поставок импортного ПВХ: в 2011 г. доля импортного ПВХ составила 45%, рост импорта относительно 2010 г. – 33%. Отечественный ПВХ не выдерживает ценовой конкуренции с ПВХ из США и Китая. В США для производства этилена используется дешевое этановое сырье. Китай производит дешевый ацетиленовый ПВХ, используя дешевое сырье - уголь. Правительство Китая поддерживает предприятия-экспортеров ПВХ путем 9%-ной дотации. В России не проводятся демпинговые расследования и не разработана система защитных мер для отечественных производителей, нет государственного органа, ответственного за отстаивание интересов российских компаний в борьбе с иностранными поставщиками. Отсутствие правил недискриминационного доступа, прозрачного ценообразования и гарантий долгосрочного обеспечения этиленом не позволяет развиваться российских производителям ПВХ. Ожидаемое снижение импортной пошлины на ПВХ с 10% до 6,5% после вступления в ВТО может привести к полному захвату рынка импортерами и спаду отечественного производства ПВХ. Источники: «Маркет Репорт», ООО «КЦ «Ирбис» 1015

11 Отсутствие на государственном уровне механизма регулирования баланса производства и потребления хлора и каустической соды, стратегии развития хлорщелочной подотрасли во взаимосвязи с другими отраслями. Давление на хлорщелочную отрасль со стороны контролирующих госорганов. Недостаток государственной поддержки, льгот и мер стимулирования модернизации отечественных химических производств. Сокращение выпуска и закрытие производств хлорпотребления, вследствие их нерентабельности и низкой конкурентоспособности. В последние годы в России был прекращен выпуск эпихлоргидрина, трихлорэтилена, перхлорэтилена, в 9 раз сократился выпуск хлорметила. Рост тарифов естественных монополий, что ведет к удорожанию себестоимости продукции. Несмотря на большие запасы углеводородного сырья, производство мономеров в России недостаточно. Действующие мощности по выпуску этилена не могут покрыть потребности его переработчиков в полном объеме. Производители ПВХ не могут реализовывать проекты расширения мощностей по причине отсутствия гарантий обеспечения сырьем. Монопольное положение поставщиков этилена в отношении производителей ПВХ. Потребители товарного этилена вынуждены покупать сырье по высоким ценам, что приводит к высокой себестоимости и низкой конкурентоспособности продуктов переработки этилена. АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион Источник: The Chemical Journal В России дефицит пиролизных мощностей

12 Последствия вступления в ВТО: Снижение до минимального уровня или отмена импортных пошлин на химические продукты. Рост влияния зарубежных конкурентов (Китая, Европы, азиатских стран, США) на рынке РФ может привести к потере отечественными химическими предприятиями своих рыночных позиций, закрытию ряда производств, сдерживанию реализации проектов строительства/модернизации химических производств. Обеспечение благоприятных условий работы иностранных компаний на внутреннем рынке посредством отмены ограничений входа на российский рынок (квот, лицензирования и др.), что также приведет к снижению конкурентоспособности отечественных предприятий. Необходимо создание единых условий инвестирования в российскую экономику иностранным и российским инвесторам, не должно быть особых привилегий для иностранных инвестиций. Прекращение ряда форм государственной поддержки отечественных производителей. Рост цен на природный газ и нефтехимическое сырье. Риск дефицита сырья по причине вывоза его на экспорт. Приведение норм российского законодательства в соответствие с правовыми нормами ВТО. Негативные социальные последствия, обусловленные снижением занятости в химической отрасли на фоне угрозы закрытия градообразующих предприятий. Отсутствие изменений в банковской политике предоставления кредитов промышленным предприятиям. Согласно условиям вступления России в ВТО на российский рынок не будут допущены филиалы иностранных банков, следовательно, конкуренция в банковском секторе не ужесточится, и ставки по кредитам для промышленных предприятий не снизятся. Инвестиции в России останутся дорогими в сравнении с инвестициями за рубежом. Основной статьей экспорта останется сырьевая продукция. Высокий уровень конкуренции на мировом рынке высокотехнологичных продуктов, несоответствие технических регламентов на российскую продукцию требованиям ВТО создадут трудности экспорта продукции высоких переделов. Ситуация на момент вступления России в ВТО: Неготовность химических предприятий к работе в новых условиях. Отсутствие оценки рисков последствий вступления в ВТО для химической отрасли. Непроведение государством подготовительных работ по созданию благоприятных условий работы химических предприятий после вступления России в ВТО.

13 Вступление Китая в ВТО состоялось в 2001 году. Китай добился предоставления особых, наиболее выгодных ему условий. Рост химического производства почти в 6 раз Рост ВВП на душу населения в 3 раза При вступлении в ВТО Китай обладал рядом преимуществ, которых нет у России: Импортные пошлины Китая были выше, чем России Китай добился сохранения достаточно высокого уровня таможенных тарифов для импорта Наличие дешевой рабочей силы Были использованы грамотные меры государственного регулирования: Искусственное поддержание низкого курса юаня Низкая стоимость кредитов для местных производителей Экспорт продукции переработки, отсутствие экспорта сырья Поддержание положительного торгового баланса Избирательное привлечение иностранных инвестиций Государственные программы по созданию новых производств Рост объемов торговли в 6 раз

14 На правительственном уровне разработать комплексную программу развития нефтехимии и химии в стране. На сегодняшний день по результатам совещаний по нефтехимии в Нижнекамске в ноябре 2009 г. и Нижнем Новгороде в сентябре 2010 г. поручения Председателя Правительства РФ в полной мере не выполнены. По аналогии с Министерством химической промышленности СССР создать мощную государственную структуру, курирующую вопросы развития химии, обеспечивающую баланс интересов предприятий отрасли, определяющую приоритетные направления развития химического комплекса страны. Обеспечить недискриминационный доступ химических предприятий к сырью и транспортной инфраструктуре, заключение долгосрочных договоров поставок сырья с прозрачным ценообразованием на планируемый период инвестиций лет. Со стороны Федеральной службы по тарифам обеспечить поддержку предприятий, реализующих инвестиционные проекты, путем гарантий умеренного и предсказуемого роста тарифов на энергоносители или их стабилизации на период реализации инвестиционного проекта. Создать для российских предприятий равные с иностранными компаниями условия по ценам на товары и услуги естественных монополий путем ограничения роста тарифов или целевых дотаций и льгот. В настоящее время цены на электроэнергию и газ в России выше, чем в США. Стимулировать развитие в стране малотоннажной и тонкой химии, создать благоприятные условия для ее развития, в том числе, за счет поддержки и разумной политики госструктур – ФАС и Ростехнадзора России. Контролирующим органам необходимо учитывать специфику химических рынков и каждого конкретного химического продукта. Осуществлять поддержку российской химической продукции за счет применения более жесткой политики протекционизма со стороны государства в отношении импортных аналогов отечественной продукции, как это происходит в других странах (Китай, Индия).