© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 1 ПАНЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. Сергей Яшко General Manager | GfK Rus XI Business Forum Top Marketing, April 4-6, 2012, Moscow

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 2 О ГфК в России и мире

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 3 КОМПАНИИ GFK В МИРЕ Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Barbados Belgium Belize Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Finland France Germany Greece Guatemala Honduras Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Latvia Lebanon Libya Lithuania Malaysia Mexico Montenegro Morocco Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Syria Taiwan Tanzania Thailand Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Venezuela Vietnam Yemen

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 4 ГФК-РУСЬ: СТАТУС КОМПАНИИ тыс. рублей 300 штатных сотрудников интервьюеров проектов для 300 клиентов интервью в год Продажи Штат Масштабы География Исследования во всех субъектах Российской Федерации Год открытия 1991г.

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 5 Примеры синдикативных и панельных исследований

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 6 ОЖИДАНИЯ В БУДУЩЕМ ГОДУ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ % от всего населения России

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 7 РЫНОК ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ТОВАРОВ: ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ Все сектора, оборот RUR +/- % PY Jan. 09- Oct.09 Quelle: GfK-RT +12% Прогноз 2012

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 8 GfK Online Panel

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 9 Онлайн-исследования в мире ESOMAR – GMR

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 10 Доля методов сбора информации Лидирует онлайн On-line 55% CATI 21% Face To Face25% Mail 3%

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 11 Проникновение Интернет в России Россия в целомГорода - миллионники Источник: ГфК Омнибус, Россия, 16+, 2011 «ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ИНТЕРНЕТОМ И ДРУГИМИ УСЛУГАМИ ОНЛАЙН (НАПРИМЕР: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, ICQ и Т.П.) ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА?»

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 12 Социально-демографический профиль россиян, имеющих доступ в Интернет Пол Возраст Образование Источник: ГфК Омнибус, Россия, 16+, 2011

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 13 Структура онлайн панели askgfk.ru География распространения панели – федеральные округа 3% 12% 7% 20% 11% 19%19% Дальневосточный Сибирский Уральский Москва 17% Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Источник: online-панель ГфК-Русь, Россия, n=97 979, январь 2012

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 14 Global Online Panel Россия: Март 2012: более 100 тыс участников РАЗМЕР не работают в маркетинге, СМИ и пр. УЧАСТНИКИ ESOMAR КАЧЕСТВО постоянно проживают на территории России возраст: 16+ имеют регулярный доступ в Интернет

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 15 Методы рекрута > Размещение рекламы в баннерных сетях > Адресная рассылка приглашений > Размещение информации на форумах > Реферальные программы: «Пригласи друга» > Приглашение к участию в онлайн-опросах во время личных интервью, холл-тестов > Раздача рекламных листовок, флаеров Различные источники рекрутирования – защита от смещений в выборке Двойное подтверждение регистрации После заполнения первой части регистрационной анкеты на почту панелиста приходит письмо с ссылкой для продолжения регистрации и активации аккаунта ОФФЛАЙН рекрут ОНЛАЙН рекрут

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 16 Менеджмент панели Поддержание лояльности панелистов Служба работы с панелистами Обратная связь после каждого опроса: комментарии и вопросы панелистов Рассылка поздравлений с праздниками (День рождения, Новый год и т.д. ) Рассылка выпуска новостей Техническая поддержка Высокий уровень вовлеченности «Нравится ли Вам принимать участие в опросах?» Варианты ответов «очень нравится» и «скорее нравится» отметили 35% и 55% панелистов соответственно Наиболее сильные мотивирующие факторы: - возможность получить вознаграждение (36%); - возможность высказать свое мнение (34%) Эффективность Уровень отклика (Response Rate) = 50% Степень заполнения анкет до конца (Completion Rate) = 80%

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 17 Структура онлайн панели askgfk.ru Панель автомобилистов РАЗМЕР: панелистов > Марка и модель > Год выпуска и покупки > Место покупки > Был куплен новым или подержанным > Наличие страховки > Использование: для личных или коммерческих целей > Степень участия в выборе марки и модели > Марка и модель > Новый или подержанный > Стоимость > Способ финансирования > Назначение автомобиля: для личных или коммерческих целей > Будет куплен в дополнение или на замену Основной и второй автомобиль Количество автомобилей в домохозяйстве Демографический профиль основного пользователя Планы по приобретению автомобиля

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 18 Структура проведенных онлайн-проектов в зависимости от рынка Внутренние данные ГфК-Русь

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 19 Примеры проведенных исследований Домашний тест продукта (шампуни) Характеристики выборок: > Размер: 450 респондентов > ЦА: муж/жен, лет Описание проекта: > Респондетам предлагалось использовать шампунь в течение нескольких месяцев > Заполнение онлайн дневников велось в несколько этапов (всего 5 этапов в соответствии с определенными временными интервалами) Достоинства проекта: > Высокий Completion Rate (98%) > Простота и удобство заполнения опроса для панелиста > Контроль за результатами в режиме онлайн > Возможность оперативного создания отчета

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 20 * ) – в рабочих днях.... Личные интервью («бумага») Онлайн панельРазница в днях Анкета утверждена0 дней Подготовка полевых работ 5* дней 3* дня-2 дня Тираж / Программирование1.5 дня2 дня Рассылка3.5 дня1 день Полевые работы14* дней8* дней-6 дней Полевые работы10 дней7 дней Присылка3.5 дня1 день Обработка данных10* дней4* дня-6 дней Ввод и чистка4 дня- Обработка6 дней4 дня Общая продолжительнсть29* дня15* дней-14 дней

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 21 Он-лайн качественные исследования исследования

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 22 Определение Многообразие качественных методов, которые применяются с использованием виртуальных средств коммуникации (например, он-лайн дневники, форумы, глубинные интервью и фокус-группы, проводимые посредством аудио и видуо конференций, он-лайн сообщества и исследования интернет-контента). Цель Возможность изучать сложнодостижимые аудитории (высокодоходных людей, топ-менеджеров, очень занятых людей); сокращает сроки исследования, т. к. люди могут участвовать в исследовании независимо от того, где они находятся в настоящий момент территориально, дает возможность получать более емкие данные для анализа (фото, музыка, фильмы). Инструмент Современные инновационные разработки в области он-лайн технологий. GfKSocioLog - это универсальная платформа, дающая возможность для организации широкого спектра он-лайн качественных исследований (блоги, дневники, мини-пулы, ранжирование и т.д.). Онлайн исследования Что это такое?

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 23 Онлайн исследования Основные преимущества Возможность общения с новыми целевыми группами Темп жизни все ускоряется, а наши респонденты становятся все более и более занятыми. Он-лайн методы позволяют нам общаться с новыми людьми (молодые профессионалы, высокодоходные слои населения). Открывает новые каналы коммуникации Звонить, писать, общаться по скайпу, через facebook, twitter – без этого многие из нас уже не могут представить свой день, это элементы нашей повседневной жизни. Он-лайн среда создает возможности для комфортного и безопасного общения, что стимулирует открытость респондентов и повышает их заинтересованность в процессе. Дает возможность широкого географического охвата Москва и Владивосток, Самара и Екатеринбург, Воронеж и Новосибирск…..Наличие интернета и компьютера дает возможность поучаствовать в исследовании. Клиенты, в любой момент, не тратя время на утомительные перелеты имеют возможность познакомиться с процессом исследования в реальном времени. Многообразие и богатство форм предоставления информации в короткий период времени Мы можем погрузиться в жизнь потребителей и узнать ее такой, какая она есть – фото и видео, любимая музыка и видео, любимые марки и места отдыха – вся эта информация легко собирается с помощью он- лайн методов.

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 24 Потребительская панель ГфК (Consumer panel)

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 25 Потребительская панель в России 15 лет успешной работы на Российском рынке 365 дней в году семей ~ потребителей регистрируют все свои покупки К январю 2013 размер выборки будет увеличен до семей ~ человек С января 2011: Новый метод сбора данных - Сканеры

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 26 Выборка в 2012 году Приволжский ФО – Центральный ФО – Москва – Воронеж Ярославль - 45 Липецк – 38 Рязань – 38 Тула – 36 Владимир – 25 Города с населением тыс. – 127 Села Иваново – 13 Курск – 13 Орел – 13 Кострома – 12 Ковров – 13 Тамбов – 13 Белгород – 13 Электросталь – 13 Менделеево – 13 Орехово-Зуево – 13 Чехов – 10 Одинцово – 9 С.-Посад – 5 Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Мурманск - 28 Архангельск - 28 Северодвинск - 18 Города с населением тыс.– 56 Села - 44 Н.Новгород Самара Казань Уфа Пермь Саратов Тольятти - 52 Ульяновск - 48 Ижевск - 47 Города с населением тыс Пенза - 38 Н.Челны - 37 Оренбург - 37 Заволжье - 22 Энгельс - 22 Сызрань - 22 Нижнекамск - 22 Стерлитамак - 21 Салават - 21 Села Уральский ФО Екатеринбург Челябинск Тюмень - 36 Первоуральск - 25 Ишим - 24 Н.Тагилl - 22 Города с населением тыс Села - 43 Южный ФО Волгоград Ростов-на-Дону Краснодар - 45 Ставрополь - 24 Армавир - 23 Таганрог - 22 Новороссийск - 22 Зерноград - 22 Города с населением тыс Села Сибирский ФО Новосибирск Омск Красноярск Иркутск - 44 Барнаул - 42 Города с населением тыс.– 68 Новокузнецк - 40 Улан-Удэ - 21 Чита - 21 Ангарск - 20 Ачинск - 20 Канск – 20 Села Дальневосточный ФО Владивосток - 45 Хабаровск - 44 Артем - 17 Комсомольск-на-Амуре - 16 Города с населением тыс Села - 29 Вся Россия: ДХ Городская Россия: ДХ Квоты: - регион - тип населенного пункта - размер ДХ - уровень дохода - дети до 14 лет Вся Россия: ДХ Городская Россия: ДХ Квоты: - регион - тип населенного пункта - размер ДХ - уровень дохода - дети до 14 лет

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 27 Метод сбора информации Сканеры: Не нужен интернет или компьютер Продукты регистрируются сразу после покупки Исключаются ошибки в штрих-кодах и описаниях продуктов Сокращение времени подготовки отчетов Лучшее распознавание сетей Исследуются все товары повседневного спроса Развесные продукты продолжают регистрироваться Регистрация промо-покупок

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 28 Пример использования данных панели Доли каналов торговли, 2011 год

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 29 Отчет GfK Fast track Доли крупнейших продуктовых сетей. Москва, 2011 год Столбец1 1Q20114Q2011 Change abs/% Total100,0 Grocery Modern Trade70,068,1-1,9-3% Discounter24,019,4-4,6-19% Dixi3,42,6-0,8-23% Kvartal Viktoriya1,51,90,427% Pyaterochka10,1 0,00%0% Supermarket26,226,60,42%2% Billa2,53,00,522% Perekrestok7,17,20,01%1% Sedmoy Continent5,14,4-0,7-13% Hypermarket \ Cash&Carry19,922,12,211% Auchan12,013,41,412% Karusel'1,41,2-0,2-11% Metro1,11,30,220% Nash Hypermarket1,21,40,213% Real1,32,10,864% Traditional Grocery9,89,2-0,6-6% Drug Stores1,61,4-0,2-13%

© GfK Rus 2012 | TOP-Marketing Management | 4-6, April, | 30 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОПРОСОВ: T | GfK Rus | Ryazansky prospekt 8A | Moscow | Russia