Лекция 12 Конкурентоспособность российской экономики Е.Г. Ясин 2011

Вопросы 1.Конкурентоспособность как национальная задача. Структура проблемы. 2.Основные показатели конкурентоспособности. 3.Международные сопоставления. 4.Два раунда исследования – гг. 5.Межотраслевые и внутриотраслевые различия. 6.Конкурентоспособность и институты.

Факторы Результаты Факторы национального уровня Макроэкономическая среда, право, институты, воспроизводство человеческого капитала Отраслевая специфика Ценовая конкурентоспособность Неценовая конкурентоспособность Качество, надежность, сервис Факторы, зависящие от предприятий Управление издержками, технологии, менеджмент, финансовая конкурентоспособность Бизнес климат Производи- тельность Национальная конкурентоспособность Экономический рост, доходы и занятость Конкурентоспособность на отдельных рынках Рыночная доля, рентабельность, эластичность Модель конкурентоспособности экономики ВнутренняяВнешняя Платежный баланс Занятость, рост доходов Затраты на труд (ULC)

Уровень конкурентоспособности предприятия ИНСТИТУТЫ Государственная политика Инвестиции и производ- ственные мощности Предприятие: Вид деятельности Форма собственности Размер другие параметры Технический уровень и инновации Распределение прав собственности Менеджмент Рабочая сила и трудовые отношения Конкуренция Инфраструктура Банки и финансовые рынки Красный – критические сейчас, желтый – в ближайшем будущем, зеленый – не критичные Значимость различных факторов конкурентоспособности для предприятий

Наличие сравнительного преимущества у России в производстве и экспорте некоторых товаров (конкурентное преимущество имеется при RCA > 1) Код группы по междунар одной торговой классифи кации Товарная группа Сравнение со структурой экспорта мирОЭСРмирОЭСР 247Грубообработанная древесина в брусьях 10,415,111,619,119,819,421,3 248Древесина первичной обработки 1,8 1,91,72,02,42,2 251Целлюлоза и макулатура 1,61,41,81,50,01,41,2 288Лом нежелезных прочных металлов 0,7 0,0 0,10,0 322Торф 0,00,60,00,50,30,60,5 334Низкосортный бензин/битумные масла 4,15,84,05,66,96,25,5 343Природный газ 12,427,213,027,425,417,77,9 522Неорг. хим. элементы, оксиды и галоген. соли 2,12,41,92,22,12,42,1 562Искусственные удобрения 6,47,86,99,013,910,711,6 583Моноволокна 0,0 0,1 641Бумага/картон 0,70,60,70,60,5 671Чугун и железные сплавы 3,710,14,410,113,113,516,8 672Железо и сталь первичного производства 4,417,35,119,017,312,715,4 673Прокатное железо 5,64,43,83,44,84,3

Внутренняя конкурентоспособность Доля импорта в товарных ресурсах отдельных товаров (натуральные единицы, %) Продовольствие Говядина 23,134,761,761,861,1 Мясо птицы 53,557,333,326,117,8 Масло животное 46,051,127,027,130,6 Мука 1,30,40,20,1 Макароны 14,614,05,94,55,0 Масло растительное 24,533,831,218,523,3

Внутренняя конкурентоспособность Доля импорта в товарных ресурсах отдельных товаров (натуральные единицы, %) Промышленные товары Ткани17,111,333,435,638,8 Чулочно- носочные изделия 31,960,171,272,481,9 Обувь кожаная 27,458,974,688,189,6 Стиральные машины 33,464,851,542,049,9 Холодильники и морозильники 34,943,039,037,538,4 Мебель37,050,245,236,239,0 Лекарственны е средства 64,067,272,572,772,9

Структура и динамика российского экспорта (млн. долл США) рост 2008/2000 (%) % % Всего ,0 углеводороды , ,58589,4 не углеводороды , ,42315,3 - сельское хозяйство74261, ,00731,6 - лес, руда175373, ,57371,5 - обрабатывающие производства , ,17304,4 металлы , ,75183,00 удобрения223534, ,05358,3 машины и оборудование157723, ,35241,1 прочие промышленные товары29060, ,50187,8 Прочее383318, ,2304,7 Источник данных: Comtrade database

Структура российского экспорта в постоянных ценах 1996 года (%) Углеводороды46,045,449,250,1 Металлы21,021,219,518,3 Круглый лес, целлюлоза, фанера, бумага 2,33,63,43,1 Удобрения3,64,34,24,0 Машины и оборудование10,49,37,47,2 Пшеница, рыба1,41,01,32,3 Прочее15,315,215,0

Доля импорта в товарообороте в различных сетях, в % Розничные цены Товарные группы Пятерочка (нижний ценовой сегмент) Перекресток (верхний ценовой сегмент) Напитки и сигареты734 Бакалея, консервы, гастрономия, мясо и птица816 Хлеб и кондитерские изделия414 Замороженные полуфабрикаты и рыба718 Молочная продукция1514 Фрукты и овощи3547 Всего820 Источник: X5 Retail group, 2007г.

Коэффициенты эластичности спроса на автомобили по цене ( гг.) Категория Коэффициент эластичности β Коэффициент детерминации R 2 (R 2 adjusted ) Российские автомобили-1,320,6588 (0,5735) ВАЗ-1,390,9141 (0,8357) Иномарки российской сборки -10,40,9478 (0,9347) Новые импортные автомобили -5,730,9162 (0,8952) Подержанные импортные автомобили -2,270,4934 (0,3668) все коэффициенты β, за исключением подержанных импортных иномарок, значимы на 5% уровне. Коэффициент β для подержанных импортных автомобилей значим на 10% уровне. Расчет выполнен С.Лузаном.

Коэффициенты эластичности спроса на автомобили по доходу ( гг.) Категория Коэффициент эластичности по доходу β Коэффициент детерминации R 2 (R 2 adjusted ) Российские автомобили -0,220,7088 (0,6360) ВАЗ-0,110,6989 (0,5985) Иномарки российской сборки 5,290,9300 (0,9126) Новые импортные автомобили 3,10,9979 (0,9974) Подержанные импортные автомобили -0,610,4230 (0,2787) * все коэффициенты β значимы на 10% уровне. Расчет выполнен С.Лузаном.

Международные сопоставления производительности труда, абсолютных и удельных трудовых издержек в обрабатывающей промышленности (микроданные) Производительность труда пищевой промышленности Удельные трудовые издержки в пищевой и химической промышленности ( % по отношению к выручке). Необходимо предлагать уже более сложные, чем стоимость рабочей силы, ресурсы: новизну, качество, благоприятный инвестиционный климат, сложный и динамично растущий спрос, предсказуемость политики и безопасность ведения бизнеса Производительность труда в России ниже, а удельные трудовые издержки - выше, чем в странах, конкурирующих с Россией за капитал и долю на рынках. Производительность труда, тыс. $ на чел. в год Трудовые издержки, тыс.$ на чел. в год Производительность труда и трудовые издержки в обрабатывающей промышленности

Активизация экспорта По панельной части выборки доля экспортирующих предприятий выросла с 49% в 2004 году до 55% в 2009 году. Резко сократилось число фирм с долей экспорта в выручке ниже 5%. Участие иностранных инвесторов ведет к росту масштабов и улучшению структуры экспорта. 14

Российские промышленные предприятия с иностранными собственниками в 2005 и 2009 г. (% от числа ответивших) по отношению к 2005, изменение в % По выборке в целом Производство пищевых продуктов Текстильное и швейное производство Обработка древесины и производство изделий из дерева Химическое производство Металлургия и металлообработка Производство электро-, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования Производство машин и оборудования Рост иностранного участия 15

Влияние присутствия иностранцев - 1 Выросло число фирм, конкурирующих с иностранными производителями, разместившими производство в России Это произошло за счет расширения спектра отраслей, где такая конкуренция стала существенной 16

Подтверждение известного: как время упущенных возможностей Только у 25% обследованных фирм по их самооценке технологический уровень соответствует или превосходит уровень их зарубежных конкурентов. Доля инновационно-активных фирм снизилась: с 37% в 2004г. до 29% в 2008г. Доля фирм, повышающих квалификацию работников, сократилась – с 69% в 2004 г. до 50% в 2008г. Только на 1/5 выборки программы переобучения затрагивают более 10% персонала. Только в 1/6 выборки фирмы используют программы с длительностью обучения более месяца. Доля предприятий «не испытывающих конкуренцию» остается на уровне 2005 года – около 20%. Сталкиваются с существенной конкуренцией со стороны зарубежных производителей менее половины фирм. В период роста обрабатывающая промышленность не сумела провести технологическую модернизацию, выйти на новые рынки, повысить эффективность, сократить разрыв с зарубежными конкурентами Не изменилось качество институтов 17

Критичны не межотраслевые, а внутриотраслевые разрывы в производительности (2004 г.) При различиях в производительности по ВДС между обрабатывающими отраслями в 3 раза внутриотраслевые разрывы между наиболее и наименее эффективными фирмами достигают раз Эффективные фирмы длительное время сосуществуют с теми, кто явно не способен конкурировать на современном рынке Межотраслевые разрывы в производительности

Внутриотраслевая дифференциация производительности труда В 2005 году наблюдалась высокая внутриотраслевая дифференциация фирм по уровню производительности труда между лучшими и худшими компаниями. В предкризисные годы в большинстве отраслей эта дифференциация сократилась. Исключение составляют отрасли, ориентированные на экспорт (металлы, химия, лес), вследствие резкого роста мировых цен на продукцию этих отраслей. 19

Высокий уровень конкуренции в обследовании не выявлен Более 20% предприятий не испытывают серьезного конкурентного давления Около 30% конкурируют исключительно с другими российскими производителями Менее 40% испытывают конкуренцию и с иностранными фирмами, и с российскими Распределение предприятий по уровню и типу конкуренции

Половина предприятий (46%) ориентируется на рынок традиционной продукции массового спроса Подавляющее большинство предприятий (3/4) конкурирует исключительно по ценам Не более 1/3 предприятий сформировали узнаваемую торговую марку, выделяются производством уникальной продукции или быстро реагируют на запросы потребителей Лишь одно из четырех предприятий предлагает своим потребителям выгодные условия оплаты или послепродажного обслуживания Для подавляющего большинства предприятий (9 из 10) отсутствуют стимулы к разработке новой продукции и совершенствованию дизайна Конкурентные преимущества российских предприятий весьма неустойчивы

Рабочая сила: уже дефицит кадров или всё ещё избыток? Избытка кадров уже нет, но появился реальный дефицит кадров, характерный для всех категорий предприятий: –Квалифицированные рабочие (нехватка на 51% предприятиях-лидерах и 60% аутсайдерах) –Специалистов (нехватка на 20,7% предприятиях-лидерах и 14,6% аутсайдерах) Распределение предприятий на создающих и ликвидирующих рабочие места Поиск/найм следующих категорий работников является проблемой : – квалифицированных рабочих (для 63,3% лидеров и 74,8% аутсайдеров) – руководителей (для 30,3% лидеров и 28,5% аутсайдеров) – специалистов (для 35,8% лидеров и 41,6% аутсайдеров)

Доля конкурентоспособных компаний по отраслям ( в зависимости от применяемых критериев) Конкурентоспособное предприятие- это Металлурги я ХимияМашино- строение ЛеснаяЛегкаяПищеваяВ целом по выборке Предприятие, увеличивающее производительность труда и экспортирующее более 10% своей продукции 19% предприятий с 24% рабочей силы 21% предприятий с 52% занятых 14% предприятий с 27% рабочей силы 30% предприятий с 53% рабочей силы 2% предприятий с 5% рабочей силы 2% предприятий с 3% рабочей силы 12.5% предприятий с 30% рабочей силы Предприятие, увеличивающее производительность труда и экспортирующее товары за рубеж 42% предприятий с 58% занятых 38% предприятий с 64% занятых 33% предприятий с 49% занятых 43% предприятий с 63% занятых 18% предприятий с 24% занятых 8% предприятий с 11% занятых 27% предприятий с 46% занятых Предприятие, увеличивающее производительность труда и осуществляющее расходы на R&D 36% предприятий с 32% занятых 35% предприятий с 62% занятых 42% предприятий с 55% занятых 32% предприятий с 39% занятых 26% предприятий с 24% занятых 15% предприятийс 23% занятых 32% предприятий с 47% занятых Предприятие, увеличивающее производительность труда и наращивающее конкурентоспособность (субъективная оценка руководителя) 49% предприятий с 49% занятых 46% предпряитий с 66% занятых 47% предприятий с 56% занятых 42% предприятия с 63% занятых 37% предприятий с 34% занятых 29% предприятий с 32% занятых 42% предприятий с 52% рабочей силы Предприятие с производительностью выше среднеотраслевой + наращивающее конкурентоспособность (субъективная оценка руководителя) 35% предприятий с 44% занятых 29% предпряитий с 43% занятых 32% предприятий с 40% занятых 33% предприятия с 46% занятых 33% предприятий с 40% занятых 23% предприятий с 31% занятых 30% предприятий с 40% рабочей силы В среднем, с учетом использования разных критериев, доля конкурентоспособных фирм составляет 25-30%

Примерная доля конкурентоспособных предприятий в 2004 и 2008 годах (%). Отрасли Металлургия1924,4 Химия и нефтехимия2123,3 Машины и оборудование1436,6 Лесная3019 Легкая29,6 (26) Пищевая23,8 (15) Всего обрабатывающей промышленности 12,515,3

Плохие институты как препятствие для роста 25 World Bank. BEEPS.

Если раньше плохие условия ведения бизнеса в России компенсировались ростом спроса, то теперь преимущества роста исчезли, а барьеры остались: в 2005 году в России по половине параметров условия ведения бизнеса были хуже, чем в странах ВЕ и СНГ, в 2009 году они были хуже по 16 из 18 параметров

Оценка институтов (доля предприятий, считающих проблему серьезной, по выборке в целом) (Исследование ГУ-ВШЭ, 2009 г.)