Аргетина : США : Германия : Италия : Контакты : Альфредо Лангесфельд Альтернативные источники энергии и сырьевые товары Бизнес-консультирование – инвестиции в Латинскую Америку

Обзор перспектив отрасли производства биотоплива Возможности для зарубежных прямых инвесторов Встреча на высоком уровне представителей бизнеса по вопросу взаимных инвестицийВстреча на высоком уровне представителей бизнеса по вопросу взаимных инвестиций Москва, 22 ноября, 2011 г.

Глобальный рост спроса на альтернативные источники энергии и продукты питания. Корма для животных: Аргентина располагает богатой базой кормов, нет проблем с удовлетворением спроса. Новые предприятия позволяют наращивать объем товарного производства как на экспорт, так и для поставок на внутренний рынок. 3 ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ИНВЕСТИЦИЙ В АРГЕНТИНУ

«Зеленое золото»: земли и агроиндустрия «Зеленое золото»: земли и агроиндустрия «Минеральное золото»: минеральное сырье «Минеральное золото»: минеральное сырье «Серое золото»: природный газ/сланцевый газ «Серое золото»: природный газ/сланцевый газ «Черное золото»: нефть «Черное золото»: нефть «Прозрачное золото»: водные ресурсы «Прозрачное золото»: водные ресурсы 5

Сланцевый газ: 3-е место в мире по объемам запасов сланцевого газа – 774 трл. куб. футов, по данным Информационного управления США в сфере энергетики (в южной части Аргентины) Газ в плотных породах: YPF SA сообщает об объемах в размере 4,5 трл. куб. футов природного газа в плотных породах (в южной части Аргентины). Разработка месторождений сланцевого газа и других нетрадиционных запасов газа является весьма привлекательной инвестицией, так как спрос на энергию растет по экспоненте. 5

миллиона баррелей

8 Инвестиции с 1 квартала 2007 г. по 1 квартал 2011 г. составили 538 миллиардов долларов США Совокупные глобальные новые инвестиции в чистые источники энергии ДИАГРАММА 10: ГЛОБАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ПОКВАРТАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, С 1 КВАРТАЛА 2004 Г. ПО 1 КВАРТАЛ 2011, миллиарды долларов США 4Q скользящее среднее Объем новых инвестиций корректирован по ре-инвестированному капиталу. Общая сумма включает оценочную стоимость закрытых сделок. Источник: Bloomberg New Energy Finance, UNEP

9 Инвестиции за период с 2007 г. по 2010 г.: 47,6 миллиарда долларов США Инвестиции в чистые источники энергии в Латинской Америке, в разрезе технологий Прочее Малые ГЭС Биомасса и отходы Биотопливо Ветряные установки 13,9 млрд. долл. США, 2010г. 9,9 млрд. долл. США, 2009г.

10 Мировая потребность составляет 120 млн. га сельхозугодий и/или увеличение урожайности на гектар ( по данным ФАО, Продовольственной организации ООН ) Аргентина имеет возможность увеличить объем сельхоз- производства втрое (в настоящее время Аргентина экспортирует продукты питания для 400 млн. чел./год). Плодородные почвы Современные технологии Благоприятный климат Изобилие пресной воды

11 Источник: CADER / Bloomberg Место 2007 г.2008 г.2009 г.2010 г г. (оценка) 1Германия 2Франция Бразилия 3ИталияБразилия Аргентина 4США Аргентина Франция 5Бразилия Аргентина США 6АвстрияИталияИспания 7 Аргентина МалайзияИталия 8 Португали яБельгияМалайзия 9ИспанияПольшаБельгия 10МалайзияПортугалияПольша БИОДИЗЕЛЬ - рост производства в Аргентине (2007/2011 гг.)

тонн в 2011 г.* Объемы производства к 2015 г. должны составить 5 млн. тонн. Инвестиции к 2011/12 г. 1,5 миллиарда долларов США * *по текущим оценкам 12 Производственная мощность в миллионах тонн

Рост среднего размера заводов по производству биодизеля в Аргентине 13 Источник: CADER (в тысячах тонн)

14 Сравнение среднего размера заводов по производству биодизеля США Бразилия Испания Евросоюз Аргентина (годовой объем производства в тоннах)

15 Год Установленная мощность м.т. Экспорт (E) Внутр. рынок (D) м.т. 2011* E: * D: * E: D: E: E: E: Экспорт: 95% - ЕЭС, 5% - другие страны * по текущим оценкам ЭКСПОРТ БИОДИЗЕЛЯ И ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

16 Цены FOB Rosario/Санта-Фе (среднее значение) Биодизель SME B долл. США / тонна Сырой глицерин 250 долл. США Очищенный глицерин 600 долл. США Соответствует US ASTM D EU EN Индикаторы цен на ноябрь 2011г.

17 Близость сырьевых баз: среднее расстояние от агроферм/перерабатывающих заводов до портов составляет от 3 до 300 км (гораздо меньше, чем в Бразилии или США). 70% угодий обрабатывается методом прямого посева. Передовой опыт в области агротехнологий (в ряду лучших агротехнологий в мире) Новейшая техника последнего поколения применяется на всех этапах производства. Согласно данным INTА *, достигнуто 70% сокращения выбросов парниковых газов * INTA:Национальный институт арготехнологий УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СОИ 18 Производство биодизеля в Аргентине основано только на сырье сои. Очень важно: на производство биодизеля идет всего лишь 5% всего урожая! Каждая тонна сои дает 95% пищевого сырья, потребляемого напрямую или в составе других продуктов. Каждый новый гектар, засеянный соей, обеспечивает население Земли продуктами питания. Источник: CARBIO Сокращение выбросов парниковых газов при типичном для Аргентины цикле производства биодизеля из сои 75%56%57% Национальный Институт агротехнологий (Аргентина) Международная система устойчивости и выбросов парниковых газов (Германия) E4Tech (Великобритания)

Правовая основа в Аргентине Закон диктует, что жидкое топливо должно блендироваться на 7% (2010 г.). Производства биодизеля и этанола (из кукурузы) растет из года в год. Внутрерыночная квота на биодизель распределяется Секретарем по энергоресурсам. 95% производства обеспечивается компаниями- производителями зерна/растительного масла. 19

Аргентина производит: Биодизель Этанол Древесные гранулы Бразилия - ведущий поставщик: Этанола Биодизеля Пальмового масла Древесных гранул Парагвай, Уругвай, Перу, Колумбия, Эквадор Биодизель – пальмовое масло – вторичная переработка пищевого масла 20 Виды биотоплива в Латинской Америке

ПЕРСПЕКТИВЫ Текущий/будущий спрос на биотопливо в ЕЭС лишь частично удовлетворяется за счет имеющегося предложения, так как собственное производство в ЕЭС недостаточно. Производство кормов (зерновые/масличные/сахарный тростник) дает биотопливной индустрии Латинской Америки преимущество в соотношении затраты/прибыль. Обязательная квота в Аргентине может вырасти с B7 до B10 в 2012 г. и до B15 к 2013 г. С/х техника может использовать марку блендированного топлива B50 (Франция одобрила марку B30 в 2010 г. для автомобильного транспорта). Производство электроэнергии за счет различных альтернативных источников, таких как ГЭС, биотопливо, ветроэнергетические установки, солнечные электростанции, отходы и биогаз, атомная энергетика, также останется главным вопросом в будущем. 21

РЕКОМЕНДАЦИИ Исключительно важно достичь изменения позиции ЕЭС/Еврокомиссии по таким культурам, как соя, кукуруза, сахарный тростник, при переработке которых биотопливо является побочным продуктом, причем в силу роста спроса увеличивается и сельхозпроизводство этих культур. Мы, как и Евросоюз, должны подойти к проблеме ответственно и работать с реальными данными в приложении к конкретной ситуации в каждой конкретной стране. 22

Энергия из отходов Переработка отходов с целью производства энергии имеет большое будущее Отличные возможности для инвесторов Биогаз/электричество 23

Альтернативные источники энергии в возможности для бизнеса в Аргентине Прекрасная инфраструктура технического обеспечения Обеспеченность квалифицированными кадрами Ориентация производства на экспорт и конкурентоспособная продукция на мировом уровне Без субсидий со стороны правительства 24

Экологичные проекты, ориентированные на экспорт. Быстрый возврат налога с продаж на средства производства. Освобождение от импортных пошлин для средств производства, полных производственных линий, нового оборудования. Финансовые стимулы на уровне провинций в рамках проектов по продвижению. Инфраструктура поддержки бизнеса, Зоны свободной торговли.. При условии дальнейших юридических консультаций касательно планов развития бизнеса. 25 ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В АРГЕНТИНУ

Контакты в Аргентине Организации, работающие в рамках проекта БУДУЩЕЕ чистой энергетики : Аргентинская Палата по возобновляемым источниками энергии(CADER) Президент Альфредо Лангесфельд: Аргентинская Палата по биотопливу (CARBIO): Аргентинская Ассоциация по биотопливу и водородному топливу (AABH): Национальный институт агротехнологий(INTA): Аргентинская Палата экспортеров: Аргентинская Палата экспортеров : и еще множество частных компаний 26

КОНГРЕСС по чистым источникам энергии ВЫСТАВКААргентина апреля Отель и конгресс-центр Шератон, Буэнос-Айрес, Аргентина

Потенциальные направления инвестиций в Аргентине Потенциальные направления инвестиций в Аргентине GEA Biodiesel S.A.: Биотопливо и прочие альтернативные источники энергии GEA Consulting Corp.: Сырьевые товары Корма Пищевые продукты Альтернативные источники энергии Нефть и сланцевый газ Разработка месторождений Переработка отходов в энергоносители Технологии (итальянские) по переработке всех видов растительного масла (заводы под ключ) Финансирование, слияние и поглощение 28

Аргентина : США: Германия: Италия: Контакты: Альфредо Лангесфельд Альтернативные источники энергии и сырьевые товары Бизнес-консультирование – инвестиции в Латинскую Америку СПАСИБО