Роль кредитной отчетности для розничного банкинга и кредитования МСП: ситуация в мире Киев, 29 сентября 2006 г. Наталия Миленко Директор программ Развитие финансовой инфраструктуры и финансовых институтов Развитие финансовой инфраструктуры и финансовых институтов Международная финансовая корпорация

Недостаточный доступ к финансовым услугам Рынок розничного банкинга, микро и малые предприятия Крупные корпорации и клиенты «А» В странах с переходными економиками или формирующимися рынками: Основание пирамиды недополучает услуги: Охват банковским сектором от 5% до 25% по сравнению с 70% - 90% в развитых странах Банки фокусируются на крупных коммерческих клиентах и наилучших розничных клиентах Как нацелиться на тех, кто недополучает услуги: Микрофинансирование (расширение фокуса): Итого охват: 70 миллионов клиентов по всему миру Банки (фокус на более мелких клиентов): Требуются навыки и системы розничного банкинга Небанковские финансовые учреждения (диверсифицирование): Лизинг, факторинг, кредитование жилья, страхование Хорошо обслуж иваемы е Не получа ют услуг

Базовые информационные услуги и рыночная инфраструктура, которая была бы доступна кредиторам Кредитные бюро Кредитные бюро Платежные системы Платежные системы Гарантия прав кредиторов Гарантия прав кредиторов Навыки и стратегия розничного кредитования финансовых институтов: Лидерство, опыт и организация Лидерство, опыт и организация Продукты, каналы предоставления и системы Продукты, каналы предоставления и системы Усовершенствованное управление рисками (андеррайтинг, управление портфелем, агентства по взысканию долгов – использование инструментов, таких как кредитный скоринг) Усовершенствованное управление рисками (андеррайтинг, управление портфелем, агентства по взысканию долгов – использование инструментов, таких как кредитный скоринг) Банк C Банк A Банк B Рыночная инфраструктура Два уровня вмешательства с целью успешного розничного финансирования и кредитования МСП Успех банков в розничном финансировании и кредитовании МСП – это первоочередная задача: участие IFC в инфраструктуре рынка имеет целью передать ее опыт работы с финансовыми институтами, а также с сектором кредитных бюро. Работа IFC с кредитными бюро

Роль кредитных бюро на финансовых рынках Уменьшает асимметрию информации между заемщиками и кредиторами Позволяет кредиторам боле точно оценить риски и повысить качество портфеля Уменьшает проблему неблагоприятного выбора и снижает стоимость кредита для добросовестного заемщика Увеличивает объем кредита / улучшает доступ к кредитам Способствует внедрению кредитного скоринга и автоматизированного андеррайтинга, уменьшает операционные затраты и повышает прибыльность кредитора

Обмен кредитной информацией расширяет кредитование Примечание: График представляет диаграмму рассеяния контролирующую данные валового национального дохода, роста, инфляции, главенства закона, возникнование права. Взаимозависимость является статистически значимой на уровне 5%. Источник: Проект «Doing Business», международная финансовая статистика

Частные кредитные реестры ассоциируются з более низкими финансовыми ограничениями Оценки на основе данных о 5000 фирм в 51 стране Источник: Лав и Миленко (2003) % малых фирм, которые жалуются на высокие финансовые ограничения Вероятность получения банковского кредита малой фирмой

Рост частных кредитов и уменьшение процентных ставок в Украине Источник: Показатели мирового развития, Всемирный Банк 2006

Частный кредит и покрытие кредитными бюро

Покрытие кредитной информации Крупные корпорации Средние предприятия Малые предприятия Потребители Государственные Частные Государстве нные реестры Рейтинговые агентства Коммерчески е кредитные бюро Потребитель ские кредитные бюро – Назначением государственных реестров является способствование банковскому надзору, в то время как частные бюро стремятся помочь кредиторам принимать лучшие кредитные решения. Однако, все равно есть Потребность в большей дифференциации и развитии соответствующих государственных реестров и источников данных, например базы данных финансовой отчетности. 2 – Назначение государственных реестров по сравнению с частными бюро: Какую роль могуть играть национальные реестры кредитов и какие другие государственные реестры или источники данных могут внести важный вклад в базы данных частных бюро, например, данные о документах, удостоверяющих Личность (украден/утерян, идентификационный код, номер регистрации налогоплательщика и т.д.) 3 – Очень важна взаимосвязь между потребительской и коммерческой кредитной отчетностью, особенно для собственников малых предприятий и директоров МСП: заполнение пробела в покрытии информацией и разработка услуг с добавочной стоимостью, таких как скоринг малых предприятий

Рост численности частных бюро

Высокие темпы роста розничного кредитования на формирующихся рынках (62% увеличение в период между 1996 и 2004) Тенденция к более ответственному кредитованию, вызванная различными кризисами в потребительском кредитовании Повышение осведомленности о кредитной отчетности (напр. В Восточной Европе количество частных кредитных бюро выросло с 5 до 12 в 2006) Снижение начальных затрат на кредитное бюро параллельно с уменьшением стоимости программного обеспечения по управлению базами данных Растущая конкуренция Движущие факторы роста количества кредитных бюро

«Doing Business» в 2006 – Показатели кредитной информации Индекс кредитной информации Регистрируются как юридические, так и физические лица Как положительная, так и отрицательная информация Данные подают магазины и компании, предоставляющие коммунальные услуги Исторические данные за 5 или более лет Включаются все кредиты размером более 1% валового национального дохода (ВНД) на душу населения Право потребителя проверять информацию гарантируется законом Среднее покрытие кредитным бюро (% взрослого населения) Источник: отчет «Doing Business 2006»

Латинская Америка и страны Карибского бассейна

Азия

Ближний Восток и Северная Африка

Страны Африки к югу от Сахары

Частные кредитные бюро в Восточной Европе и Центральной Азии в 2006 г.... … и в 2002 г.

Ссылки и контактная информация Поисковые ссылки (1) - IFCs Global Credit Bureau Program (2) - Focus on small business by WB/IFC (3) - Comprehensive research by WB (4) - Focus on business environment Контактная информация Наталья Миленко, Директор Программ, Международная Программа кредитных бюро,

Спасибо!

Использование кредитных бюро для успешного розничного кредитования и финансирования МСП Какие услуги может предоставить бюро, включая кредитный скоринг, выявление мошенничества, обработка заявок, мониторинг кредитного портфеляКакие услуги может предоставить бюро, включая кредитный скоринг, выявление мошенничества, обработка заявок, мониторинг кредитного портфеля Каковы преимущества скоринга, который проводится бюро кредитных историйКаковы преимущества скоринга, который проводится бюро кредитных историй Предпосылки развития системы кредитного скоринга: данные и системыПредпосылки развития системы кредитного скоринга: данные и системы Бюро кредитных историй и Второе Базельское соглашениеБюро кредитных историй и Второе Базельское соглашение

Повышение эффективности при использовании информации из кредитного реестра На основе результатов опроса банков из 34 стран, проведенного Всемирным Банком в

Использование положительной информации приводит к снижению процента невозвратов по кредитам Аргентина Бразилия Оценки основываются на информации о крупных займах из государственных кредитных реестров в Аргентине и Бразилии. Графики отображают предположительный процент невозврата при 60% уровне одобрений. На основе издания Майнони, Миллер, Миленко и Пауэлл (2003) Государственные системы кредитной информации: Оценка имеющейся информации, Всемирный Банк

Экономия затрат и времени благодаря кредитным отчетам и кредитному скорингу Некоторые примеры: Банк в Канаде: в течение 18 месяцев после того, как был внедрен скоринг время обработки заявок сократилось с 9 до 3 днейБанк в Канаде: в течение 18 месяцев после того, как был внедрен скоринг время обработки заявок сократилось с 9 до 3 дней Банк в США: время обработки заявок сократилось с 3- 4 недель до нескольких часов.Банк в США: время обработки заявок сократилось с 3- 4 недель до нескольких часов. Банк в Нидерландах: время обработки заявок сократилось с 8-10 часов до 15 минут для существующих клиентов и 45 минут для новых клиентовБанк в Нидерландах: время обработки заявок сократилось с 8-10 часов до 15 минут для существующих клиентов и 45 минут для новых клиентов Банк в США: после внедрения скоринговой системы средняя стоимость обработки заявки на кредит от малого предприятия уменьшилась с $250 до $100Банк в США: после внедрения скоринговой системы средняя стоимость обработки заявки на кредит от малого предприятия уменьшилась с $250 до $100