1 Интернет в ЮФО: вести с фронта и планы боёв на 2011 год Настоящий документ является внутренним документом «Комстар-ОТС» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния «Комстар-ОТС». Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью «Комстар-ОТС». Передача данного документа какому–либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения «Комстар-ОТС» строго запрещается. Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы. Докладчик: Пастушенко Андрей, директор по маркетингу Южного филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

Напоминание!!! Спросить аудиторию – какой стиль изложения более предпочтителен: сухие цифры или яркие примеры? 2

3 ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!

4 Общая характеристика региона Центр - г. Ростов-на-Дону Территория – км 2 Население: около 14 млн чел. Кол-во субъектов: 6 Кол-во городов: 132 Наименования субъектов: Республики Адыгея Края Краснодарский Области Астраханская Волгоградская Ростовская Наиболее крупные города (тыс. человек): Ростов-на-Дону (1 050) Волгоград (1 019) Краснодар (710) Астрахань (503) Сочи (334) Волжский (300) Новороссийск (280) Таганрог (260) Шахты (255) Майкоп (153) Центр - г. Ростов-на-Дону Территория – км 2 Население: около 14 млн чел. Кол-во субъектов: 6 Кол-во городов: 132 Наименования субъектов: Республики Адыгея Края Краснодарский Области Астраханская Волгоградская Ростовская Наиболее крупные города (тыс. человек): Ростов-на-Дону (1 050) Волгоград (1 019) Краснодар (710) Астрахань (503) Сочи (334) Волжский (300) Новороссийск (280) Таганрог (260) Шахты (255) Майкоп (153) КАРТА РЕГИОНА Южный филиал ЗАО «Комстар-регионы» работает в ЮФО в более чем 20 городах с общим населением свыше 3,5 млн. человек. Южный ФО

5 Общая характеристика региона Инвестиционные риски (данные журнала «Эксперт», август 2010) РейтингСубъект Высокий потенциал минимальный риск (категория А+) Краснодарский край, Ростовская область Средний потенциал умеренный рискВолгоградская область Пониженный потенциал умеренный рискСтавропольский край Незначительный потенциал умеренный риск Республика Адыгея (СКФО) Пониженный потенциал высокий рискРеспублика Дагестан (СКФО) Незначительный потенциал высокий риск Астраханская область (далее всё - СКФО), Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево- Черкесская Республика, Кабардино- Балкарская Республика Низкий потенциал экстремальный рискРеспублика Калмыкия (далее всё - СКФО), Республика Ингушетия, Чеченская Республика

6 Общая характеристика Ростова-на-Дону Территория: 354 кв. км. Глава: Чернышев Михаил Анатольевич. Население: 1 048,7 тыс. чел. (в.т.ч. 569,5 тыс. чел. – экономически активного). Агломерация насчитывает 1,8 млн человек. Количество зарегистрированных организаций: 40 тыс. Количество прибыльных организаций от общего числа : 80% Число стационарных телефонов на 100 семей: 61 шт. Средняя заработная плата: руб. Доходы на душу населения: руб. Величина прожиточного минимума: 4715 руб. Уровень зарегистрированной безработицы: 0,74 %. Число домохозяйств: Административные районы: Ворошиловский; Железнодорожный; Кировский; Ленинский; Октябрьский; Первомайский; Пролетарский; Советский.

7 Куда катится этот мир? Цены на интернет в Ростове Самые дешёвые регулярные безлимитные тарифы Стоимость безлимитного тарифа на скорости до 2 Мбит/сек Январь10Ноябрь10 Январь10Ноябрь10 Билайн550р.450р.Билайн700р.450р. Комстар500р. Комстар700р.500р. Спарк550р.500р.Спарк650р.430р. Сумма Телеком390р. Сумма Телеком590р.390р. ЮТК450р.280р.ЮТК700р. 488р.424р.668р.494р. -13,1%-26,0% Осенние промо-программы: Билайнтариф "Листопад" - 3 Мбит/с за 310 руб/мес со сроком действия 2 месяца Спарктариф "Удачный" - 3 Мбит/с за 310 руб/мес без срока действия ЮТКтариф "Максимальное ускорение" - неограниченная скорость доступа за 500 руб/мес до конца 2010 года Сумма Телекомтариф "Яркий" - 5 Мбит/с за 310 руб/мес со сроком действия 3 месяца Комстартариф "5 звёзд" - 4 Мбит/с за 350 руб/мес со сроком действия 6 месяцев

8 Конкурентный анализ Общее число абонентов по всем представленным операторам – 144,5 тыс. Данные предоставлены компанией iKS-Consulting.

9 Думаете, это всё? Как бы не так! Итак, на осень 2010 года мы имеем в Ростове-на-Дону: 160 тыс. абонентов проводного ШПД Минус 10% абонентов, подключенных сразу к нескольким провайдерам Плюс 5% абонентов, «делящихся» своим интернетом с соседями 60 тыс. абонентов 3G-интернета (50% пересечения с «проводниками») Итого: 180 тыс. подключённых домохозяйств …и это ещё без учёта dial-up, WAP, Edge, Wi-fi и т.п.

10 Таким образом, проникновение интернета в ключевом городе ЮФО к концу 2010 года составляет 50% от общего числа домохозяйств

11 Перспективы и тенденции 2011 года Обострение конкурентной борьбы между интернет-провайдерами; Переход абонентов с устаревших технологий (dial-up, DOCSIS, ADSL) на FTTB, т.е. «оптика в дом» или на Wi-Max; Массовое использование онлайн-сервисов (игры, информация, платежи, взаимодействие с госорганами, медиаресурсы) вместо оффлайновых; Безоговорочное доминирование безлимитных высокоскоростных (от 2 Мбит/сек и выше) тарифных планов; Стирание отличий между проводным и мобильным интернетом; Рост доли интернет-подключений «некомпьютерных» устройств (телевизоры, игровые приставки, телефоны, планшеты, игрушки, охранные видеокамеры, холодильники и т.п.); Выравнивание процента проникновения по областным центрам ЮФО (Краснодар, Волгоград, Астрахань, Ростов, Ставрополь) и рост в целом по округу, «от крупных городов до деревень и станиц».

12 Спасибо за внимание! ИнтеграцияЭкспансияРеорганизация