Начальник Департамента экономической политики ОАО РАО «ЕЭС России», генеральный директор ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», к.э.н. Кожуховский И.С. Развитие угольной энергетики России 7-й ежегодный Саммит Института Адама Смита УГОЛЬ СНГ мая 2012 г. Москва ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» Генеральный директор, к.э.н. Кожуховский И.С.

2 Структура презентации 1. Поставка и экспорт российских углей по направлениям 2. Уголь в российской электроэнергетике: текущее состояние и перспективы развития 3. Барьеры развития угольной энергетики в России 4. Инновационное развитие угольной энергетики 5. Выводы и рекомендации 2

3 Ведущая роль ЗАО «АПБЭ» в области мониторинга, исследований и прогнозов топливообеспечения электроэнергетики России ЗАО «АПБЭ» учреждено в 2005 г. и выполняет следующие общесистемные функции: - сбор отчетности и мониторинг работы электроэнергетики; - разработка прогнозных балансов электроэнергии (мощности), программ и схем развития электроэнергетики; - координация инвестиционной деятельности; - выпуск отраслевых аналитических материалов и др. Программные документы, разработанные АПБЭ по заданию Минэнерго России: - Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 г.; - Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г.; - Государственная программа энергоэффективности и энергосбережения до 2020 г. АПБЭ по поручению Минэнерго России осуществляет мониторинг и комплексный анализ топливообеспечения электроэнергетики и разрабатывает варианты развития «чистых» угольных технологий в энергетике.

4 Поставка российских углей по направлениям Более 80% суммарного объема поставки российских углей используется в энергетических целях. Доля поставок энергетического угля на внутренний рынок снижается, доля экспортных поставок постоянно растет. В 2011 г. прирост объемов экспортных поставок энергетических углей составил 12,4 млн.т, что на 13% выше уровня 2010 г. С 2011 г. экспорт стал крупнейшим направлением поставки. Энергетические угли Структура и объемы поставки российских углей в гг. Коксующиеся угли Коксующийся уголь, млн.т Энергетический уголь, млн.т ВСЕГО Энергетические угли Коксующиеся угли Энергетические угли Коксующиеся угли Энергетические угли Коксующиеся угли Коксующийся уголь, млн.т Энергетический уголь, млн.т ВСЕГО Энергетические угли Коксующиеся угли Энергетические угли Коксующиеся угли Энергетические угли Коксующиеся угли Коксующийся уголь, млн.т Энергетический уголь, млн.т ВСЕГО, млн.т Энергетические угли Коксующиеся угли Коксующийся уголь, млн.т Энергетический уголь, млн.т ВСЕГО, млн.т Энергетические угли Коксующиеся угли

5 Энергетический уголь Энергетический уголь: экспортно-импортные поставки между Россией, странами СНГ и Прибалтики - Стрелки указывают объемы экспортно-импортных поставок энергетического угля (среднеарифметическое значение показателя в гг.) - В скобках указана доля поставок энергетического угля из России в суммарном объеме потребления энергетических углей в стране (значение показателя в 2009 г.) Структура экспорта российских углей

6 Производство электроэнергии в России – роль угля Россия Дальний Восток Сибирь Европейская часть и Урал 1038 млрд.кВт*ч 45 млрд.кВт*ч Сибирь Европейская часть и Урал Дальний Восток Сибирь Европейская часть и Урал Россия Дальний Восток Сибирь Европейская часть и Урал Россия Дальний Восток Сибирь Европейская часть и Урал Россия Дальний Восток Сибирь Европейская часть и Урал

7 млн.т Потребление углей различных месторождений на ТЭС России Структура потребления углей отличается значительным разнообразием марок и месторождений угля. В группу прочих углей включены: подмосковные, уральские, хакасские, тувинские, бурятские, якутские, амурские, ургальские и сахалинские угли. 60% 90% Основные угли, потребляемые на ТЭС России – кузнецкие, канско-ачинские и импортные экибастузские: объемы поставок кузнецких углей снижаются, канско-ачинских и экибастузских – растут. В 2011 г. экибастузский уголь вышел на 1 место по объемам потребления на ТЭС России. млн.т

8 Динамика объемов поставок угля на ТЭС России в гг. Краткосрочный рост в 2008, гг. Долгосрочная стагнация: тенденция роста объемов поставок угля на ТЭС России за прошедшие 11 лет отсутствует. Низкокачественные марки угля составляют 90% консолидированного угольного баланса ТЭС России. Обогащенные угли на ТЭС России не поставляются. Весь объем обогащения направляется на экспорт. Обогащение российских энергетических углей (млн.т) и их доля в объеме добычи (%)

9 Прирост энергопотребления за 10 лет – 20%. Прирост объемов потребления газа на ТЭС – 20%. Объем потребления угля стабилен в течение 11 лет (прирост – 5%). Объем потребление мазута сократился на 80%. Почему объем потребления угля на ТЭС России не имеет устойчивой тенденции роста Долгосрочная стагнация объемов поставок угля на ТЭС России в гг. ? Прирост энергопотребления был обеспечен выработкой энергии газовой генерацией

10 Долгосрочные планы развития угольной энергетики России на период до 2030 г. Снижение уровня перспективных объемов потребления угля в каждом последующем прогнозе Прогноз объемов потребления угля на ТЭС в гг., млн.тут факт 77 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (ноябрь 2009 г.) – ЭС 2030 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. с перспективой до 2030 г. (июнь 2010 г.) – ГС 2030 Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г. (январь 2012 г.) - ДПРУП млн.тут Вектор развития угольной генерации меняется с «опережающего развития» на «незначительный темп роста» ! Снижение уровня перспективных объемов потребления угля в каждом последующем прогнозе

11 Новые генерирующие мощности будут основаны на «чистых» угольных технологиях (ССКП, ЦКС, газификации угля и др.), так как рост платы за выбросы и возможное введение платы за СО2 сделает производство электроэнергии на угле по традиционным технологиям еще более неконкурентоспособным. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 гг. (базовый вариант) Черепетская ГРЭС Новочеркасская ГРЭС Ново-Ростовская ГРЭС Северо-Сосьвинская ГРЭС Демидовская ГРЭС Троицкая ГРЭС Алтайская (Мунайская) ТЭС Гусиноозерская ГРЭС Олонь-Шибирская ГРЭС Иркутская ГРЭС-10 Иркутская ТЭЦ-11 Ново-Зиминская ТЭЦ Томь-Усинская ГРЭС Беловская ГРЭС Ново-Кемеровская ТЭЦ Березовская ГРЭС-1 Славинская ТЭС Кузбасская ТЭС Харанорская ГРЭС Харанорская ТЭС-2 Татауровская ГРЭС Нерюнгринская ГРЭС Сахалинская ГРЭС-2 Уссурийская ТЭЦ Приморская ГРЭС Ургальская ТЭС Благовещенская ТЭЦ Ерковецкая ТЭС Новые площадки Модернизация действующих ТЭС Расширение действующих ТЭС

12 Наименование технологииМесто внедрения 1. Угольный блок Nэл.= МВт на суперкритические параметры параДемидовская ГРЭС (УГМК) 2. Модернизация угольного блока СКД Nэл.=330 МВт с переводом на суперсверхкритические параметры пара Каширская ГРЭС 3. Современные технологии газоочистки по улавливанию SO 2, NOx, золовых частиц для действующих угольных блоков Nэл.= МВт (снижение NOx

13 1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ при подготовке стратегий их развития предусматривать максимально возможное использование угля и местных видов топлива для топливоснабжения ТЭС и объектов коммунальной энергетики, предусматривая газовое топливо, главным образом, на ТЭС в городах и населенных пунктах с неблагоприятной экологической обстановкой. 2. Минэнерго, Минпромторгу, МЭР России совместно с генерирующими и угольными компаниями учесть в программах их развития модернизацию угольных ТЭС в целях использования обогащенного угля в качестве основного топлива. Решения совещания у Председателя Правительства РФ В.В.Путина (24 января 2012 г., Кемерово)

14 Барьеры развития угольной генерации России Общественность опасается роста угольной генерации и не уверена, что он нужен! 1. Общественность опасается роста угольной генерации и не уверена, что он нужен! Причины: 1) негативное экологическое воздействие; 2) высокие себестоимость и цены на электро- и теплоэнергию (в Европейской части России себестоимость производства электроэнергии угольной генерацией 1,6 руб./кВт*ч, газовой генерацией - 1,1 руб./кВт*ч). Меры, необходимые для стимулирования роста угольной генерации, разнообразны и сложны для реализации: 2. Меры, необходимые для стимулирования роста угольной генерации, разнообразны и сложны для реализации: - цены: государственная политика опережающего роста цен на газ при стабилизации роста цен на уголь; - гарантированность поставок угля; - нормализация ситуации на рынке ж/д перевозок; - минимизация экологического воздействия угольной энергетики.

15 Правительство России переносит сроки введения механизма net-back ценообразования на газ на внутреннем рынке Сравнительный анализ роста цен на газ и уголь на ТЭС Европейской части России, включая Урал Государственная политика перехода к ценам net-back на газ на внутреннем рынке Несмотря на опережающий рост цен на газ, рост цен на уголь также значителен в т.ч. за счет либерализации рынка ж/д перевозок Цены: государственная политика опережающего роста цен на газ при стабилизации роста цен на уголь Ценовое соотношение газ/уголь растет, но пока не обеспечивает конкурентоспособность угля по сравнению с газом Прогноз роста цен на газ (МЭР РФ: 2012 г. – 7%, 2013 и 2014 гг. – по 15%) свидетельствует о потенциальном росте ценового соотношения газ/уголь и сохранении перспектив конкурентоспособности угольной генерации в случае проведения рациональной ценовой политики угольными компаниями и ж/д операторами

16 Ценовое соотношение газ/уголь на ТЭС ряда стран мира (по данным International Energy Agency) Соотношение цен газ/уголь - ориентир для определения эффективности сжигания газа или угля и для соответствующей загрузки газовых или угольных мощностей, один из критериев выбора инвестиционных решений по вводу новых генерирующих мощностей на газе или угле. Пределы колебаний ценового соотношения на ТЭС ряда стран мира находятся в зоне конкурентоспособности угля по сравнению с газом (кроме Финляндии). Зона ценовой конкуренции

17 Гарантированность поставок угля на ТЭС России В гг. имел место дефицит кузнецкого угля марок СС/Т. Причина – высокий экспортный спрос и недостаточное развитие мощностей по добыче этих углей. Следствия: 1) высокий рост договорных цен на данные марки углей, например, в 2012 г.: - Кемеровские ТЭС (СС) – 27%; - Новосибирская ТЭЦ-2 (СС/Т) – 25%; 2) участились случаи использования на ТЭС непроектных углей и отходов: - Черепетская ГРЭС: апробация сжигания смеси отходов и угля, а также импортных экибастузских углей; - Кемеровские ТЭС: апробация сжигания марок Г/Д вместо Т/СС; - Южно-Кузбасская ГРЭС: переход на промпродукт; 3) в результате ухудшилось качество угля и повысилась аварийность. Генкомпании не могут самостоятельно решить данную проблему. Антимонопольное регулирование неэффективно. Необходимо совершенствование порядка применения норм антимонопольного законодательства. Необходимо обеспечение эффективного применения Постановления Правительства РФ 832 о порядке установления топливных режимов ТЭС при переходе на непроектные угли. Председатель Правительства России поручил ФАС, МЭР и Минэнерго с участием УК подготовить типовые условия долгосрочных договоров поставки угля на ТЭС. Минэнерго России прорабатывало введение экспортных пошлин на дефицитные марки углей.

18 РЕФОРМА ОАО «РЖД» Нормализация ситуации на рынке ж/д перевозок + Вагонная составляющая (формируется на рынке) Стоимость ж/д перевозки = Инфраструктурная составляющая (ФСТ РФ) В результате реформы транспортировку угля на ТЭС обеспечивает не только ОАО «РЖД», но и операторы (владельцы) вагонного парка (несколько десятков крупных и несколько сотен более мелких компаний). «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» устарел и требует переработки. Прейскурант не учитывает процессов либерализации рынка грузоперевозок. Председатель Правительства России поручил создать саморегулируемую организацию в сфере услуг ж/д транспорта, аналогичную Совету рынка в электроэнергетике (3 квартал 2012 г.). Необходимо привести нормативную базу в соответствие с реалиями текущего функционирования рынка ж/д перевозок. В целях совершенствования технологии ж/д перевозок и повышения эффективности использования вагонного парка обсуждается введение требования к операторам – участникам рынка по минимальному размеру управляемого вагонного парка.

19 Минимизация экологического воздействия угольной энергетики Угольная генерация: - доля в производстве энергии – 20%; - доля в суммарном объеме выбросов отрасли – 70%. В золоотвалах накоплено 1,5 млрд.т ЗШО. Низкий уровень утилизации ЗШО – барьер на пути функционирования и развития угольной генерации в России! В Германии и Дании в производстве стройматериалов используется до 100% годового выхода ЗШО. В Германии в настоящее время запрещено иметь золошлакоотвалы. В США, Великобритании, Польше, Китае используется 50-70% годового выхода ЗШО. Изменение в законодательстве Индии привело к повышению объемов утилизации золы с 30% от годового выхода до 53%, что составляет около 70 млн.т/год. ПРИМЕР ЗШО Золошлаковые отвалы многих угольных ТЭС переполнены, а дополнительный землеотвод невозможен или проблематичен. Ежегодно утилизируется и используется не более 8% (2,1 млн.т) выхода ЗШО. Если тенденция сохранится, то к 2020 г. объём накопленных ЗШО превысит 1,75 млрд.т, а ряд ТЭС придется остановить и вывести из энергобаланса. Создается Национальная Ассоциация производителей и потребителей ЗШМ. Функционирует Рабочая группа по расширению использования ЗШО при Комитете по энергетике ГД РФ. Подготовлен законопроект по стимулированию утилизации ЗШО. Создается Национальная Ассоциация производителей и потребителей ЗШМ. Функционирует Рабочая группа по расширению использования ЗШО при Комитете по энергетике ГД РФ. Подготовлен законопроект по стимулированию утилизации ЗШО.

20 От экологически вредного производства энергии с вынужденным накоплением отходов – к экологически чистому производству энергии с утилизацией отходов: 1. От экологически вредного производства энергии с вынужденным накоплением отходов – к экологически чистому производству энергии с утилизацией отходов: экологическая чистота новой угольной генерации с возможностью сжигания некондиционного сырья и утилизации промышленных и бытовых отходов. От производства только энергии – к комбинированному безотходному производству энергии и высокоценных продуктов углехимии: коксовая продукция, углеродные сорбенты, брикетированное топливо, СЖТ, метанол, удобрения, полиметаллоконцентраты, строительные материалы, дефицитные попутные газы (азот, жидкий аргон, кислород) и др.) 2. От производства только энергии – к комбинированному безотходному производству энергии и высокоценных продуктов углехимии: полигенерационный цикл в рамках энерготехнологических комплексов производства электрической и тепловой энергии и продуктов углехимии с высокой добавленной стоимостью: коксовая продукция, углеродные сорбенты, брикетированное топливо, СЖТ, метанол, удобрения, полиметаллоконцентраты, строительные материалы, дефицитные попутные газы (азот, жидкий аргон, кислород) и др.) Принципиальный разворот общественного мнения в сторону угольной генерации

21 Инновационное развитие угольной генерации: комбинированное экологически чистое производство энергии и высокоценных продуктов углехимии

22 Инструменты инновационного развития угольной генерации 1. Технологические платформы (всего в России сформировано 28 платформ), в т.ч.: - Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности (ВТИ); - Малая распределенная энергетика (АПБЭ). 2. Программы инновационного развития генерирующих компаний включают проекты внедрения «чистых» угольных технологий (ИНТЕР РАО, Газпромэнергохолдинг, РАО ЭС Востока). 3. Инновационные территориальные кластеры (Кузбасский кластер).

23 Проект инновационного кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» (Кемеровская обл.) Фактические и прогнозные объемы добычи угля в Кузбассе в гг., млн.т Почему в Кузбассе ? Кузбасс – это 60% объема добычи угля в России и 80% объема экспорта российских углей. «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.» (оптимистический сценарий): объем добычи кузнецких энергетических углей в 2030 г. по сравнению с 2011 г. снижается на 5%, коксующихся – увеличивается на 25%. Основные проекты по развитию кластера 1. Создание энергогенерирующих, энерготехнологических комплексов с глубокой переработкой угля на базе Менчерепского месторождения. 2. Создание энерготехнологического комплекса с глубокой переработкой угля «Караканский». 3. Создание комплексов по переработке отходов углеобогащения на основе водоугольного топлива (50 комплексов). 4. Создание энерготехнологических комплексов малой распределенной энергетики (10 комплексов). 5. Строительство заводов по комплексной переработке техногенных отходов (5 заводов).

24 Продукция кластера Новые технологии Безотходные, экологичные энерготехнологические комплексы на основе: нового технологического направления - струйно- эмульсионных процессов (приоритет России!) технологий газификации угля и ПГУ на синтез-газе Безотходные, экологичные энерготехнологические комплексы на основе: нового технологического направления - струйно- эмульсионных процессов (приоритет России!) технологий газификации угля и ПГУ на синтез-газе ССКП (CCS) ЦКС газификация угля и ПГУ на синтез-газе модульные установки малой генерации на угле Энергия технологии углехимии инновационные технологий глубокой переработки угля Углехимия автоматизированные модули по комплексной переработке техногенных отходов технологии производства стройматериалов Переработка отходов Техногенныеотходы Уголь Сырье Этап 1: Применение и развитие существующих технологий Продукция Электрическая энергия и тепло Коксовая продукция Углеродные сорбенты Бензин Синтетическое жидкое топливо Метанол Удобрения Полиметалло- концентраты Стройматериалы Нанокомпозиты Непрерывистые улеродные волокна Этап 2: Разработка и внедрение прорывных технологий

25 Развитие малой распределенной угольной энергетики На базе Технологической платформы «Малая распределенная энергетика» в рамках инновационного кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» (Кемеровская обл.) намечена организация Координационного центра по развитию инновационных технологий использования угля на объектах малой генерации (координаторы – АПБЭ и Институт теплофизики СО РАН). Разрабатывается Концепция использования угля на объектах малой генерации в Сибири в кратко- (до 2015 г.) и долгосрочной перспективе (до 2030 г.). Предполагается оказание организационной и финансовой поддержки разрабатываемым энергоэффективным угольным технологиям для МРЭ (микроуголь, ВУТ, кипящий слой, плазменный розжиг, газификация угля) и создание соответствующих Демонстрационных объектов.

26 Российское энергомашиностроение для угольной генерации Производственный потенциал заводов- изготовителей энергооборудования может обеспечить перспективную потребность угольной энергетики, но данное оборудование не соответствует мировому уровню эффективности, экологичности и надежности Имеет место существенное технологическое отставание отечественной продукции энергомашиностроения от зарубежных аналогов. ПРИЧИНЫ: - выбытие и старение производственных мощностей, критический износ основных фондов; - отсутствие производства высокотехнологичных комплектующих; - отсутствие производства целого ряда важнейших видов энергооборудования на территории РФ; - низкая эффективность действующих производств; - несоответствие устаревшей нормативно-технической базы современным требованиям и стандартам качества продукции; - низкая рентабельность и недостаток финансирования развития производства. «Стратегия развития энергомашиностроения РФ на гг. и на перспективу до 2030 г.» Поддержка отечественных производителей, ориентированных на передовые технологии и инновации. Расширение практики трансфера технологий – создание совместных предприятий с компаниями – мировыми лидерами. Разработка современных технических требований к продукции энергомашиностроения. Поддержка НИОКР. ! Паровые турбины Паровые котлы - ОАО «Силовые машины» (Ленинградский металлический и Калужский турбинный заводы) - ЗАО «Уральский турбинный завод» (Ренова) - ЗАО «Невский завод» - ОАО «ТКЗ Красный котельщик» (ЭМАльянс) - ОАО «МЗ ЗИО-Подольск» (РЭМКО) - ЗАО «Энергомаш» !

27 Выводы и рекомендации по развитию угольной генерации Необходимо решение существующих проблем: - опережающий рост цен на газ на фоне стабилизации роста цен на уголь; - гарантированное обеспечение ТЭС России проектным угольным топливом; - улучшение координации грузоперевозок, конкуренция операторов и снижение вагонной составляющей стоимости ж/д перевозки угля на ТЭС; - масштабное увеличение объемов утилизации ЗШО. Реализация пилотных проектов современных «чистых» угольных технологий в рамках частно-государственного партнерства с последующим их тиражированием на ТЭС России. Разработка эффективной стратегии развития угольной генерации России на базе современных «чистых» угольных технологий и энерготехнологических комплексов как составной части Государственной программы развития электроэнергетики России с учетом возможного наращивания потенциала совместного взаимодействия со странами СНГ и Прибалтики в сфере ТЭК.

28 Спасибо за внимание! ЗАО «АПБЭ» , г.Москва, проспект Андропова, д.22 тел. (495) ,