Коммерческий автотранспорт России: производство, дистрибуция и эксплуатация. Механизмы повышения эффективности бизнеса на рынке коммерческого автотранспорта с помощью финансовых инструментов. Принцип оптимального финансирования парка грузового автотранспорта. Рябцев Александр Сергеевич, Ген. Директор ООО «Икар» (входит в состав ГК Интерлизинг) Апрель 2008

Тенденции рынка грузового автотранспорта Увеличение спроса на новую импортную технику на фоне отсутствия квот Увеличение средней стоимости г/а Каким образом финансировать технику? Спрос значительно превышает предложение Рост производства российских г/а Увеличения количества частных грузоперевозчиков

Принцип формирования парка грузового автотранспорта: Основная деятельность Временные или срочные работы Оперативный лизинг Аренда Разовые работы -Собственные средства; -Кредиты; -Рассрочки; -Лизинг

Собственные средства КредитыРассрочкиЛизинг +/- +Отсутствует обременение. +Отсутствует кредиторская задолженность. -Отвлечение существенных оборотных средств -Отсутствуют налоговые льготы +/- +Нет необходимости отвлекать оборотные средства -Кредиторская задолженность (Меняется структура баланса) -Необходим дополнительный залог -Отсутствуют налоговые льготы +/- +В некоторых случаях дешевле кредита. -Короткий срок - Отсутствие налоговых льгот +/- + Налоговые льготы + Большой срок договора +Отсутствие дополнительного залога +Сохраняется структура баланса +Сохраняются оборотные средства -На первый взгляд дороже -/+ Приобретаемая техника является залогом на срок действия договора Приобретение техники в собственность Виды приобретения техники

Экономика видов приобретения техники Прямая покупкаЛизингКредит Затраты с учетом оптимизации - 781Затраты с учетом оптимизации Затраты с учетом оптимизации *Стоимость автомобиля – тыс. руб. Авансовый платеж – 20% Ставка по кредиту – 14% Период – 36 мес.

Объемы лизинга в мире (от объемов приобретения основных средств) В Западной Европе и Америке: 30%-40% В Азии: 60%-80% В России: 5%-10% В мировом рейтинге лизинга Российская Федерация в 2005 году заняла 10-е место, в европейском – 6-е.

Тенденции рынка лизинга автотранспорта в России

Оперативный лизинг Вывод 1: За 2-3 года использования клиент инвестирует только размер амортизации + плату за лизинг (%+налоги) Вывод 2: Чем лучше состояние техники по истечению договора лизинга тем меньше ежемесячные платежи Вывод 3: Каждые 2-3 года (Или при необходимости) можно покупать новую технику. Экономия на сервисе (гарантия). Упразднение собственной ремонтной базы. 1 год2 год3 год Затраты - Стоимость имущества - Амортизация - Затраты на лизинг - Стоимость продажи

Рыночная стоимость предмета лизинга 1 год2 год3 год4 год5 год 100% 75% 50% 25% Снижение стоимости приобретения Знание конъюнктуры рынка (имущества) Понимание специфики эксплуатации Знание вторичного рынка Специализация Существенная зависимость от текущего рынка (спрос на технику как на локальном, так и глобальном рынке) Существенная зависимость от технического состояния имущества Особенности Снижение рыночной стоимости Снижение рыночной стоимости с учетом инфляции Возможные скачки спроса

Остается проблема низкой культуры эксплуатации

Аренда ТягачПоездПрицеп Остается проблема низкой культуры эксплуатации С водителемБез водителя Транспортная компания Арендная компания

Определение базовых стратегий Лизинг Любое имущество Аренда Кредитование Неликвидное Ликвидное Главное Надежность лизингополучателя Главное Предмет лизинга Специализация на выбранных сегментах: Знание отрасли Понимание особенностей эксплуатации техники Работа с игроками на рынке Общие принципы риск менеджмента: Понимание отрасли Анализ финансовой отчетности Анализ денежных потоков Анализ бизнес-планов и ТЭО

АВТОТРАНСПОРТ ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Финансовый лизинг Оперативный лизинг Аренда

ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Оперативный лизинг Финансовый лизинг Собственность Аренда 1 год2 года3 года Кол-во техники

Что дает Принцип Оптимального Финансирования? Оптимальная загрузка техники Гибкость при привлечении техники Возможность увеличивать объемы на короткий промежуток времени, не боясь их потерять Для каждой задачи – свой продукт

О компании Краткая информация Общество с Ограниченной Ответственностью «Интерлизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 1999 года. Учредителем выступил ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» Группа компаний «Интерлизинг» включает в себя ООО «Интерлизинг», ООО «Икар», ООО «ЭлитСтрой», ООО «Мостлизинг». Совет директоров. Владельцы Основные показатели Лизинговый портфель на г. составил млн руб. (портфель на начало 2007г. – 6 696млн.руб.) Общее количество заключенных договоров в 2007 г. составляет 1005 против 586шт. за 2006 года Общий объем профинансированных сделок за 2007 г. составил млн руб., прирост относительно 2006 г. составил более 55%. За 2007 год было открыто 7 новых филиалов

География деятельности

Санкт-Петербург , Крапивный пер., д.5 Тел/факс: +7(812) , Петрозаводск Тел.: +7(8142) Москва , Вятская ул., д.70 Тел/факс: +7(495) , Нижний Новгород Тел.: +7(8312) Самара , Самарская ул., д.270, офис 46 Тел/факс: +7(846) , Ульяновск Тел.: +7(8422) Саратов Тел.: +7(8452) Группа компаний Интерлизинг Новосибирск , ул.Немировича-Данченко 165, офис 202, Тел/факс: +7(383) Красноярск , ул.Дубровинского 110, офис 505 Тел/факс: +7(3912) Екатеринбург , ул. Красноармейская, д.10, офис 16/06 Тел/факс: (343) Пермь Тел.: +7(842) Челябинск Тел.: +7(351) Сургут Тел./факс: +7(3462) Волгоград , Советская ул., д.5, офис 1203 Тел/факс: +7(8442) Ростов-на-Дону , ул.Красноармейская 143, лит.АГ, офис 601, Тел./факс: +7(863) ,

Большое спасибо за внимание. Дополнительная информация: