Инвестиционное предложение Создание крупнейшего в России производителя коммутационной техники средних напряжений ХК ОАО НЭВЗ-СОЮЗ

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое описание компании ХК ОАО «НЭВЗ-СОЮЗ» более 65 лет остается одним из ведущих производителей электротехнических и электронных изделий на внутреннем рынке России. Исторически сложившимися направлениями деятельности компании является производство вакуумной техники на основе керамики и тугоплавких металлов. Основные факты Предприятие основано в августе 1941 года Компания является одним из крупнейших производителей электронных компонентов на рынке России и СНГ Оборот компании за 2006 год составил 20 млн. Евро Общая численность работающих – 700 чел. Общая площадь территории: 28,76 Га Регионы сбыта: Россия и страны СНГ 3

Производимая компанией продукция Электронные вакуумные приборы для систем радио и телекоммуникаций Металлокерамические генераторные лампы Коаксильно-волноводные модули СВЧ Полупроводниковые приборы средней мощности Стабилитроны кремниевые Диоды Ограничители перенапряжения Кремниевые высоковольтные транзисторы со статической индукцией Изделия из тугоплавких металлов – вольфрама, молибдена и их сплавов Проволока Прутки 4

Изделия из керамики Изоляторы для корпусов силовых полупроводниковых приборов Изоляторы для вакуумных дугогасительных камер Керамические пластины для бронежилетов Изоляторы для электронно – оптических преобразователей приборов ночного видения 5

Напряжение - 10 кВ Номинальный ток отключения - 20кА Номинальный ток А Напряжение - 10 кВ Номинальный ток отключения - 20кА Номинальный ток А Напряжение - 10 кВ Номинальный ток А Вакуумные дугогасительные камеры Изделия на основе керамики 6

Силовые вакуумные выключатели 7 Организация производства вакуумных выключателей нагрузки Организация производства силовых вакуумных выключателей

Технология производства керамики от литья к прессованию... НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВОЕ КАЧЕСТВО НОВОЕОБОРУДОВАНИЕ Для обеспечения высокого и стабильного качества алюмооксидной керамики изучен мировой опыт производства керамики, выбрана прогрессивная технология формообразования - прессование из гранулята (вместо литья) при одностадийном обжиге керамики, что снижает затраты на ее производство. Предприятием произведено переоснащение производства современным европейским оборудованием (Niro Automizer, WISTRA, DORST), введена новая технологическая линия. 8

- Распылительное сушило Niro Automizer (Дания) Готовый гранулят - Размер гранул от 50 до 300 мкм Оборудование, приобретенное в рамках программы развития керамического производства 9

Изостатическое прессование, пресс TPA50/4S фирмы DORST, (Германия) Прямое прессование, пресс «MEYER» (Швейцария) Оборудование, приобретенное в рамках программы развития керамического производства 10

Туннельная печь «WISTRA» (Германия) Оборудование, приобретенное в рамках программы развития керамического производства Печь 1 Печь 2 1 Газовые печи периодического действия «WISTRA» (Германия)

Оборудование, приобретенное в рамках программы развития керамического производства Внутришлифовальный станок Brajant-универсал, LIVNICA KIKINDA, (Югославия) 1212

Предпосылки развития производства вакуумной коммутационной техники в России прогнозы основных макроэкономических показателей развития экономики России на период до 2011 г. показывают положительные тенденции: ежегодный прирост ВВП на уровне 6%, рост промышленности на уровне 7%, оборот розничной торговли – 9% планируется реализация инвестиционных программ РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» (в части, производства турбин и прочего энергетического оборудования), ОАО «РЖД» и другими крупными российскими компаниями увеличение инвестиций на модернизацию и техническое перевооружение предприятий промышленности и сельского хозяйства существующий значительный потенциал рынка: на сегодняшний день менее 27% предприятий Сибирского Федерального Округа используют вакуумную коммутационную технику, когда в Европе и США ее доля составляет 70%, а в Японии – доходит до 100%. Более 60% предприятий Сибирского Федерального Округа считают, что на сегодняшний день у них на предприятии назрела необходимость модернизации используемой на сегодня воздушной и масляной техники на вакуумную коммутационную технику 13

Используемая предприятиями коммутационная техника (на примере выключателей) Российский рынок вакуумной коммутационной техники в настоящее время находится в самом начале своего развития. Так, исследования, проведенные на предприятиях Сибирского Федерпльного Округа, показали, что на сегодняшний день около 90% предприятий используют масляную коммутационную технику. При этом более 60% предприятий считают, что на сегодняшний день у них на предприятии назрела необходимость ее менять и замена используемой на сегодня воздушной и масляной техники будет производиться на вакуумную коммутационную технику. Предпосылки развития производства ВКА Комментарии 14

Местонахождение г. Новосибирска и Сибирского Федерального Округа 15

Краткое описание проекта Первый этап создание на базе ХК НЭВЗ-СОЮЗ производства электротехнической и электроэнергетической продукции, которая наиболее востребована современным рынком. В качестве такой продукции выступают: » камеры дугогасительные вакуумные (КДВ); » вакуумные выключатели нагрузки; » вакуумные силовые выключатели; » комплектные распределительные устройства (КРУ). Второй этап организация запуска производства новейших инновационных продуктов, обеспечение доминирования предприятия. Цель проекта: создание крупнейшего производителя коммутационной техники средних напражений в РФ Период реализации проекта: 2008 – 2012 г. Размер инвестиций: 19, 4 млн. Евро 16

Доходы от реализации проекта Структура доходов от реализации проекта, тыс. евро НаименованиеСтоимость1 год2 год3 год4 год5 год Дугогасительные камеры КДВ 0, Вакуумные выключатели нагрузки 0, Вакуумные силовые выключатели Комплексные распределительные устройства (КРУ) (включая ВДК и т.д.) Инжиниринговые услуги Итого Финансовые показатели 17

Финансовый план проекта Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в размере тыс. евро. Структура инвестиционной стоимости (тыс. евро) Структура инвестиционной стоимости (тыс. евро) 18

Эффективность проекта Соотношение доходов и расходов по проекту (тыс.евро) Характеристики финансовой эффективности проекта Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс. евро Внутренняя норма доходности (IRR) 35% Простой срок окупаемости 4,1 года Дисконтированный срок окупаемости 4,6 года 19

» Значительная потенциальная емкость российского рынка; » Предприятие располагает развитой производственной, энергетической, транспортной, социальной инфраструктурой, подразделениями с необходимым технологическим оснащением для разработки и производства вакуумной коммутационной аппаратуры (ВКА). Стоимость имущественного комплекса составляет 19,4 млн. евро; » Высокий профессиональный уровень персонала и многолетний опыт в области вакуумных СВЧ изделий, вакуумной коммутационной аппаратуры, технической керамики, силовых полупроводниковых приборов; » Технический и инновационный потенциал предприятия; » Развитая керамическая база производства, основанная на европейском качестве оборудования (Niro Automizer, WISTRA), сырья (NАBALTEC) и технологии; » Внедрение нового оборудования позволяют в минимальные сроки осваивать производство новых изделий. Предпосылки к сотрудничеству 20

Условия возможного участия инвестора 21 Долевое финансирование – в объеме 19,4 млн. евро, что составит 50% от доли компании: - после реализации проекта пакет акций распределяется между инвесторами пропорционально вложенным средствам; - приобретение акций предприятия, реализация продукции на долевой основе. Рассмотрим иные варианты сотрудничества. Выгоды от участия реализации проекта » Чистая прибыль при выходе на проектную мощность составит 15 млн. евро в год. » Стоимость компании на момент реализации проекта составит 142 млн евро. » Возможность использования в собственных нуждах производимую в рамках проекта продукции позволит снизить затраты не менее чем на 20% на приобретение электротехнического оборудования, что так же снизит срок окупаемости. » Низкая себестоимость продукции позволит обеспечить высокую экономическую эффективность от вложения средств в данный проект.

Спасибо за внимание! Надеемся на долгосрочное сотрудничество! ХК ОАО НЭВЗ-СОЮЗ Контактная информация: Медведко Олег Викторович Тел. (383) Куландин Роман Васильевич Тел. (383) Бурдакова Светлана Александровна Тел. (383)