Венчурные инвестиции в БиоФармацевтические проекты. Биофонд РВК. Бекетов Егор Владимирович Самара 2011 г.

ОАО «Российская венчурная компания» Создана распоряжением Правительства РФ в 2006 г. Уставный капитал более $ 1 млрд. Обеспечивает ускоренное формирование эффективной и конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной системы РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с частными инвесторами Портфель компаний - 60 Является Фондом фондов и Институтом развития Российской Федерации Совет директоров ОАО «РВК»:

ОАО «РВК» как Фонд фондов ВТБ – Фонд венчурный – млн.руб. Биопроцесс Кэпитал Венчурс – млн.руб. Максвелл Биотех – млн.руб. Лидер - Инновации – млн.руб. С-Групп Венчурс – млн.руб. Новые технологии – млн.руб. Тамир Фишман СИ ай Джи венчурный фонд – млн.руб. Фонд посевных инвестиций – млн. руб. БиоФонд (2011)– млн.руб. ИнфраФонд – млн. руб. RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP – $ 10 млн. RUSSIAN VENTURE CAPITAL II LP – $ 20 млн. 22 региональных фонда – общая капитализация млн.руб.

Розничный сегмент Госпитальный сегмент Источник: «Business Insight» Соотношение импортных/отечественных ЛС в структуре потребления (РФ 2010)

в денежном выражениив натуральном выражении Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Доля оригинальных ЛС (РФ 2010)

«…Такое положение дел нас не может устраивать. Поэтому требуется коренная модернизация нашей фармацевтической и медицинской промышленности. По сути нам предстоит построить новую отрасль, привлекательную для инвестиций, способную генерировать инновации и создавать новые рабочие места". В.В. Путин, Совещание по развитию медицинской отрасли до 2020 года, Химки ООО «БиоФонд РВК»

Количество ЛП, находящихся на различных стадиях разработки (2010)

Источник: Bloomberg Обзор, 2009 год Вклад в разработку и исследования новых ЛП (%)

HiTech контрактные производства GLP-сертифицированные лаборатории; Виварии Защита интеллектуальной собственности Инвестиции БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РАЗРАБОТКИ ЛС В РОССИИ

ООО «БиоФонд РВК» Цель создания Стимулирование формирования в России географически распределенного кластера инновационных и инфраструктурных (био)фармацевтических компаний посредством внедрения в Российскую практику рыночных методов инвестиционного и финансового сотрудничества.

1МестонахождениеРоссийская Федерация, г. Москва 2Размер фонда1,5 млрд. руб. 3 Организационно- правовая форма ООО (Общество с ограниченной ответственностью) 4 Инвестиционный фокус 1)Сервисные компании, специализирующиеся на предоставлении: - контрактных производственных/лабораторных, - информационно-аналитических, - консалтинговых, - специализированных сервисных услуг, компаниям отраслей биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности; 2)Инновационные биофармацевтические компании. ООО «БиоФонд РВК» Основные параметры

Развитие рынка сервисных услуг на уровне лучших мировых практик Сокращение стоимости процессов разработки инновационной продукции Ускоренный выход на самоокупаемость компаний сервисной инфраструктуры в биофармацевтическом секторе. ООО «БиоФонд РВК» В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Импортозамещение и рост доли инновационных препаратов Общее снижение инвестиционных рисков, вовлечение частных ресурсов Создание инфраструктуры на современных технологических платформах Вовлечение крупных и средних российских фармкомпаний Локализация на территории РФ высокотехнологичных производств Содействие поддержке экспорта российских лекарств Гармонизации российских стандартов с международными требованиями Капитализация у российских компаний прав интеллектуальной собственности Повышение компетенций российских специалистов до уровня лучших международных практик ООО «БиоФонд РВК» В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Сервисная компания 1 БиоФонд: не более 100 млн. руб. и не более 75% от объема совокупной инвестиционной потребности на первом раунде, в денежной, имущественной формах, либо в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности. 2 Частный инвестор : - не менее 25% от объема совокупной инвестиционной потребности, - только в денежной форме. 3Выход на проектную производительность - не позднее 3 лет от начала инвестиций 4 Опыт и достижения прошлых периодов инициаторов проекта (участие в построении CRO, CMO компаний с «нуля», опыт работы и наличие партнерских контактов с международными контрактными сервисами) ООО «БиоФонд РВК» Инвестиционные требования (1)

Инновационная биофармацевтическая компания 1 БиоФонд: не более 100 млн. руб. и не более 50% от объема инвестиционной потребности на первом раунде (мах. инвестиции – не более 300 млн. руб.), в денежной, имущественной формах, либо в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности. 2 Частный инвестор : не менее 50% от объема инвестиционной потребности на первом раунде, только в денежной форме. 3 Наличие научно-технологической новизны, подтвержденной патентом/заявкой на патент 4 Устойчивые конкурентные преимущества продукта, включая замещающие технологии 5 Объем потенциального рынка сбыта инновационной продукции не менее 300 млн. рублей. 6 Опыт и достижения прошлых периодов компании / инициаторов проекта ООО «БиоФонд РВК» Инвестиционные требования (2)

ООО «БиоФонд РВК» Международное сотрудничество Направления взаимодействия с иностранными партнёрами 1Совместное инвестирование в портфельные компании ООО «Биофонда РВК» 2 Трансфер инновационных технологий и IP в портфельные компании ООО «Биофонд РВК» с дальнейшим доведением до рынка и коммерциализацией на территории РФ/GLOBAL 3Привлечение финансовой и технологической экспертизы. 4 Совместное участие в инвестировании международных инновационных биофармацевтических стартапов с получением лицензии на территорию РФ и СНГ 5 Привлечение успешных технологических предпринимателей и отраслевых экспертов в органы корпоративного управления и команды портфельных компаний «Биофонда РВК» 6 Использование лучших моделей и практик от технологических лидеров в организации GLP, GMP сервисов. Стажировка специалистов портфельных компаний на площадках международных CRO и СMO.

ООО «БиоФонд РВК» Неблагоприятное состояние российского фармацевтического рынка: Доля инновационных отечественных препаратов - менее 3%; Объем российского экспорта - менее 0,1% от мирового объема продаж; Фактическое отсутствие инфраструктуры развития в России биофармацевтических и медицинских стартапов Отсутствие собственной российской коммерческой сервисной инфраструктуры монополизация действующих сервисов; Существующие элементы (в т. ч. виварии) при академических институтах не являются коммерческими сервисами; GLP? Отсутствуют российские базы данных о заболеваниях, пациентах, клинических испытаниях, экспертах; информационно-аналитические ресурсы о биофарм рынке России и т.д. Высокая конкурентность биофармацевтического кластера на международном рынке: Наличие разветвленной сети сертифицированных лабораторий (CRO) во всех развитых странах (США – более 200); Производительность труда в лучших российских лабораториях отстает от западных CRO в 2-4 раза; Основная доля инвестиционных ресурсов (50-80%) российских биофарм стартапов – вынужденно направляется в оплату зарубежных сервисов.

Спасибо за внимание! ООО «Биофонд РВК» Бекетов Егор Владимимрович Директор, к.фарм.н , Россия, г. Москва, Ленинские горы, вл.1, стр. 75Б T: +7 (495) E: S: