Банковская система Украины: успехи, проблемы, риски и перспективы Андрей БЛИНОВ старший экономист Международный центр перспективных исследований 16 сентября 2003 года

Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web: План презентации 1.О Международном центре перспективных исследований 2.Макроэкономическая ситуация в Украине 3.Роль банков в украинской экономике 4.Влияние нерезидентов 5.Характер работы банковской системы Украины 6.Проблемы украинского банковского сектора

О Международном центре перспективных исследований

Что такое Международный центр перспективных исследований? Центр – независимая исследовательская организация, основанная в 1994 году Институтом открытого общества (Фонд Сороса) Наша главная цель внедрение в Украине концепции и процедур публичной разработки политики Центр работает с различными группами интересов правительством, бизнесом, неправительственными организациями, СМИ Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Наши услуги Ми предоставляем такие услуги: исследования государственной политики экономические и бизнес-исследования анализ политико-экономической ситуации подготовка участников политического процесса организация общественного диалога Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Сферы исследований Экономическая политика Реформа государственного управления и политические исследования Региональная политика и местное самоуправление Европейская интеграция Образовательная и научная политика Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Регулярные публикации Квартальные прогнозы (ежеквартальный обзор и трехлетний прогноз развития экономики Украины уникальный в Украине) Политический комментарий (концентрируется не на личных чертах политиков и их отношениях, а на анализе политики, которую они проводят) Потребительские настроения (ежеквартальное исследование ожиданий домашних хозяйств единственное в Украине) Экономическая статистика (ежемесячная таблица статистических данных, важных для ведения бизнеса в Украине) Региональные тенденции (анализ и прогноз регионального развития и региональной политики) Перспективные исследования (исследования важнейших аспектов государственной политики и ежегодный анализ влияния законодательных изменений на бизнес) Информация об этих продуктах Центра и его услугах: Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Анализ вариантов и разработка рекомендаций в отношении государственной политики в конкретной отрасли; анализ и прогноз развития отдельного рынка Среднесрочный прогноз макроэкономических показателей и показателей регионального развития Анализ влияния деятельности компаний, в частности инвестиционных проектов Аналитическое сопровождение процесса стратегического планирования Исследование потребительского поведения Услуги для бизнеса Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Макроэкономическая ситуация в Украине

ВВП Украины, % реального изменения Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Факторы быстрого роста в 2003 году Улучшение ценовой конъюнктуры на основные экспортные украинские товары Ускорение роста основных торговых партнеров, в первую очередь России Усиление конкуренции на внутреннем рынке рост капитальных инвестиций Увеличение производства и распределения электроэнергии, газа и воды вследствие холодной зимы Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Прогноз на 2003 год Темпы роста реального ВВП, которые по итогам I полугодия достигали 7,5%, снизятся до 6% вследствие: снижения производства в сельском хозяйстве низкий урожай зерновых культур замедления роста цен на международных товарных рынках усиления политической борьбы перед президентскими выборами, ведущего к ухудшению качества экономической политики правительства Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Изменение реального ВВП стран торговых партнеров и экспорта, % Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

ВВП, потребление и инвестиции % реального годового изменения Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Прямые иностранные инвестиции, $ млн. Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Прогноз динамики секторов % реального годового изменения Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Счет текущих операций и торговый баланс, $ млн. Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Реальный эффективный обменный курс за I полугодие 2003 года девальвировал более чем на 10%: это способствует экспорту, но может уменьшить импорт Желательные темпы реальной девальвации – до 5% в год Расчеты Центра по 12 главным торговым партнерам показывают, что реальный валютный курс с начала 1998 года девальвировал на 65% Реальный обменный курс способствует активизации внешней торговли Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Номинальный обменный курс гривен за доллар США Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Потребительские цены вырастут в 2003 году на 6,5%: уменьшение предложения зерновых и административные меры правительства импортированная инфляция цены производителей растут быстрее В 2004–2005 годах инфляция составит 5–5,5%. После президентских выборов 2004 года ожидается рост тарифов на услуги монополий Ценовая динамика умеренная Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Динамика индексов цен % годового изменения Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Роль банков в украинской экономике

Банковская система Украины Признанный лидер экономических и технологических преобразований Развивается динамичнее, чем экономика в целом Остаётся слабо интегрированной в международный банковский бизнес (на г. активы $16 млрд., капитал $2,06 млрд. при ВВП $46 млрд.) Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Активы (общие, не скорректированные на резервы под активные операции) и обязательства к ВВП Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Показатели капитализации банковской системы Украины Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Финансовый результат, млн. грн. Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Повышение контроля за банковской системой Активизировалось после кризиса 1998 года Основные шаги: –более решительные меры по банкротству и ликвидации банков –увеличение требований по минимальному уставному капиталу –увеличение процента выполнения формирования резервов под активные операции с 61% в 2000 году до 96% в 2003 году –ужесточение нормативных требований (показателей ликвидности) –большее внимание акционерам банка, владеющим более 10%, и кредитам связанным лицам Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Количество ликвидированных банков Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Количество банков в Украине Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Влияние нерезидентов

Роль банков с иностранным капиталом Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Иностранцы в банковской системе Украины Номинально банков со 100%-м иностранным капиталом в Украине семь, де-факто девять: –США: Citibank Ukraine –Франция: Credit Lyonnais/Credit Agricole Ukraine –Голландия: ING Bank Ukraine –Германия: HypoVereinsbank Ukraine –Австрия: Raiffeisenbank Ukraine –Польша: PEKAO Ukraina Ltd. –Россия: ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «НРБ-Украина», ЗАО «Петрокоммерц-Украина» Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Характер работы банковской системы Украины

Увеличение требований по минимальному уставному капиталу С 17 января 2003 года в соответствии с изменениями Закона «О банках и банковской деятельности» размер регулятивного капитала банков должен составлять: –имеющих подразделения в различных регионах Украины не менее 5 млн. евро –региональных банков 3 млн. евро –кооперативных банков 1 млн. евро В дальнейшем НБУ планирует увеличить требования для всеукраинских банков, имеющих лицензию на валютные операции, до 10 млн. евро Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Структура банков по размеру уплаченного уставного капитала Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Структура балансового капитала Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Структура активов Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Структура обязательств Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Структура кредитного портфеля Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Структура доходов Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Структура расходов Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Динамика кредитования Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Динамика обязательств банков Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Альтернативная стоимость денег % годовых Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Проблемы украинского банковского сектора

Проблемы банковского сектора Украины: экзогенные факторы Плохая диверсификация активов (недостаточно финансовых инструментов, слабый финансовый небанковский сектор, ограничения на движение капитала) Низкая адаптированность к мировым стандартам, в т.ч. требованиям Базельского комитета Нахождение Украины к черном списке FATF Отсутствие полного реестра заемщиков и недвижимости Требует усиления защита прав кредиторов заёмщики имеют большие права Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Проблемы банковского сектора Украины: эндогенные факторы Низкий уровень финансового посредничества: объем кредитов или депозитов составляет менее 25% ВВП Непропорциональные темпы роста депозитов населе- ния и кредитов физлицам, относительно высокие став- ки по депозитам (значительно выше ставок по госЦБ) Темпы роста капитала банковской системы ниже роста денежной массы, обязательств, кредитов и депозитов Отсутствие долгосрочного (от 5 лет) кредитования, низкие возможности масштабного среднесрочного кредитования (от 1 года) Высокий удельный вес расходов банков на собственную (часто небанковскую) деятельность Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Задачи, стоящие перед банковской системой Увеличение уровня капитализации Улучшение качества менеджмента и внутреннего аудита Усиление роли внешнего аудита на основе международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности Введение Нацбанком эффективной системы контроля за банковскими рисками Обеспечение прозрачности банковских операций вместе с увеличением ответственности за разглашение банковской тайны Лоббирование необходимых нормативных актов по защите прав кредиторов и вкладчиков банков Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel Web:

Спасибо за внимание!

Банковская система Украины: успехи, проблемы, риски и перспективы Андрей БЛИНОВ старший экономист Международный центр перспективных исследований 16 сентября 2003 года