Страхование жизни как локомотив здорового и долгосрочного роста страхового рынка Александр Зарецкий Президент

Содержание 1. Состояние рынка страхования и пути его развития –ключевые проблемы рынка страхования в целом –рынок страхования жизни сегодня 2. Стратегическая роль страхования жизни в вопросе развития страхового рынка в России –сравнение с другими странами –три сценария роста –пути роста 3. Об Ассоциации Страховщиков Жизни

Ключевые проблемы рынка страхования в целом Рынок на распутье, низкие темпы роста, главный вопрос - за счет чего развиваться. Основными драйверами роста остаются обязательные и вмененные виды (в том числе и личное страхование) Устаревшая и все более отстающая законодательная база и нормативная база. Неэффективные механизмы подготовки, экспертизы и прохождения нормативных документов. Отсутствие четкой долгосрочной стратегии развития рынка страхования в целом, а также отсутствия Правительственного Института, отвечающего за его развитие. Общий негативный экономический фон в сочетании с усилением регуляторных требований.

В результате: Продолжается исход компаний с рынка. Ухудшение финансовых показателей отрасли Короткие стратегии развития за счет обязательных и вмененных видов страхования. Страховой рынок теряет независимость: Зависимость от государства (обязательные виды). Зависимость от банков (вмененные виды). Ограниченные возможности управления прибыльностью. Страховщики удаляются от потребителей. Формируется негативный имидж индустрии (еще один налог). Потеря навыков работы на «открытом рынке», снижение конкурентноспособности страховой индустрии. Уход профессиональных кадров из индустрии.

Страхование жизни в России Страховой рынок в России есть и он активно работает. Рост в 2010 году – 40%, в 1 кв – 50%. 64 активных компаний, из них 11 «дочек» ведущих иностранных страховщиков. Один из наименее проблемных сегментов индустрии финансовых услуг: очищен от налоговых схем; безболезненно прошел кризис (один случай банкротства на Урале). быстрые темпы восстановления. примеры цивилизованного ухода с рынка (ИНГ Лайф). созданы и эффективно работают профессиональные организации: АСЖ и КСЖ ВСС. Высокий потенциал для долгосрочного роста.

Страхование в мире Страховая премия составляет значительную долю в ВВП - от 6,7% в Германии, 8% в США до 15% в Великобритании; Восточная Европа – 1,5 – 2%ю В странах Европы средняя страховая премия в 2008 году составила на душу населения, из них по страхованию жизни (Восточная Европа – до 250) Активы страховых и пенсионных компаний составляют 51% от ВВП по странам Евросоюза, (в Великобритании - 90%, во Франции – 75%). 80% страховых активов сосредоточено в компаниях по страхованию жизни. Доля премий по страхованию жизни в общей страховой премии составляет 58% по всему миру. При этом в США страхование жизни занимает 51%, а в Евросоюзе – 61% рынка Доля комиссионного вознаграждения от продажи страхования в прибыли банков достигает 40%. В ЕС в сфере страхования занято несколько миллионов человек (более миллиона непосредственно в страховых компаниях, еще порядка миллион человек занято в связанных со страхованием бизнесах; Существенная налоговая поддержка в Великобритании, Канаде и в США, а также в ряде развивающихся стран (Турция, Бразилия, Мексика)

Варианты развития СЖ на 10 лет Темпы роста до кризиса:40-50% Можно рассмотреть три сценария на 10 лет: –Консервативный – 20% (все остается как есть, никаких стимулирующих мер, стагнирующая экономика) –Реалистичный - 30% (часть стимулирующих мер внедрены, медленное оживление экономики); –Оптимистичный – 50% (большинство мер реализованы, устойчивый рост экономики, стабильная макроэкономическая ситуация…);

Варианты развития СЖ на 10 лет КонсервативныйРеалистичныйОптимистичный CAGR (среднегодовой рост) 20%30%50% Рост за 10 лет 619%1379%5767% Премия (в млрд. руб.) ,153 Премия на душу (в руб.) 1,0002,1008,870 Среднегодовой рост ВВП 3%5%7% % к ВВП 0.23%0.42%1.5% Активы под управлением (в млрд. руб.) ,882

Факторы, сдерживающие развитие страхования жизни в России Отсутствие четкой долгосрочной стратегии развития рынка страхования в целом, а также отсутствия Правительственного Института, отвечающего за его развитие. Развитие страхования в России по экстенсивному пути, прежде всего за счет обязательных видов. Отсутствие внимания, твердого и стойкого желания, а также веры в развитие страхования жизни как внутри страхового сообщества, так и со стороны законодателей/регуляторов. Страхование жизни является своеобразным «сельским хозяйством» индустрии финуслуг. Сохраняющаяся макроэкономическая нестабильность, прежде всего высокая инфляция, отрицательные реальные процентные ставки в сочетании с отсутствием значимых налоговых льгот для физических и юридических лиц, серьезно усложняет работу по продвижению долгосрочного страхования жизни. Слабые возможности лоббирования, вследствие неразвитости рынка и доминировании компаний по универсальному страхованию. В результате страховщики жизни были практически выключены из обсуждения вопросов развития отрасли, а также из участия в таких важнейших и значительных по размерам сегментов, как Пенсионная система РФ и система социального страхования; Недоверием со стороны потенциальных страхователей к индустрии финансовых услуг в целом и к институту страхования в частности, включая негативный опыт в отношении отдельных страховщиков Отсутствие ясной и четко прописанной в законодательстве возможности предлагать современные популярные программы страхования жизни (например, инвестиционное страхование, страхование от потери работы для заемщиков кредитов).

Стимулирование развития страхования жизни. Дальнейшая либерализация рынка. Налоговое стимулирование (страхователей, страховых компаний и посредников). Включение страховщиков в концепцию новой Пенсионной системы РФ. Совершенствование страхового законодательства в части современных продуктов. Эффективное регулирование и надзор. Фокус надзора на контроль за платежеспособностью. Жесткие требования к уставному капиталу, к составу и качеству активов. Сбалансированные ограничения на инвестиционную стратегию Минимум ограничений на возможность предлагать разнообразные страховые продукты. Поощрение просвещения и образовательных программ по личному финансовому планированию. Повышение статуса индустрии страхования жизни.

Меры по усилению контроля и гарантий Более высокие требования к уставному капиталу (это уже есть!!!). Более жесткие ограничения на активы, покрывающие «традиционные резервы» (например, не ниже определенного рейтинга). Более детальная/частая отчетность по инвестпортфелю. Разработка и реализации концепции Гарантийного Фонда для накопительного страхования жизни и пенсионного страхования.

Развитие рынка страхования жизни позволит Способствовать дальнейшей диверсификации российской экономики; Обеспечить долгосрочный рост страховой индустрии в целом. Повысить ее значимость в экономике страны. Способствовать дальнейшему развитию и диверсификации финансовой системы России, превращению Москвы в важнейший международный финансовый центр. Создать новую категорию российских институциональных инвесторов. Содействовать привлечению « длинных », не спекулятивных денег в экономику России. Развитие страхования жизни позволит страховщикам нарастить общий объем активов по страхованию жизни до более 1 трлн. руб. или 2-3% от ВВП (в сегодняшних ценах). Значительно повысить степень участия российских частных инвесторов на российском фондовом рынке через программы инвестиционного страхования жизни; Способствовать повышению устойчивости и надежности других сегментов финансовой системы России и прежде всего банков, за счет получения ими источника дополнительной прибыли и одновременно механизма для снижения рисков, связанных с жизнью и здоровьем заемщиков банка.

Развитие рынка страхования жизни позволит Снизить социальную напряженность, особенно в периоды экономических кризисов, а также природных и техногенных катастроф, предоставив значительной части (до 25%) населения РФ возможность обеспечить дополнительную социальную защиту для себя и своих близких за счет собственных средств. Создать в результате развития отрасли страхования жизни более новых рабочих мест. Улучшить качество работы с клиентами, повысить удовлетворенность населения от потребления услуг по страхованию жизни Способствовать развитию в России среднего класса и повышению качества его жизни за счет внедрения инструментов финансового планирования через страховые программы (включая целевые накопления на образование детей), повышение его возможностей получения качественных платных медицинских услуг, создания надежного механизма для формирования дополнительных пенсионных накоплений и выплат. Повысить прозрачность и надежность страховых компаний. Способствовать тому, чтобы услуги по страхованию жизни стали понятными, доступными и привычными для большинства населения РФ.

Цели АСЖ Дальнейшее развитие рынка страхования жизни Увеличение его объемов и расширение спектра услуг и продуктов; Повышение надежности и профессионализма участников рынка; Развитие законодательства и регулирования индустрии с целью повышения привлекательности услуг по страхованию жизни и возможности предложения новых современных страховых продуктов; Популяризация идеи страхования жизни и повышение страховой культуры россиян.