Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд Юрий Викторович Вавилов Председатель Совета Директоров ЗАО «Д2 Страхование» Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления Второй банковский форум РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Сегодня в мире существует две основных модели развитого страхового рынка: 1.Американская – отличается высокой долей страховых премий в ВВП (~11%), развитой страховой культурой населения. Большую часть сборов страховым компаниям обеспечивают классические посредники - собственные либо независимые страховые агенты и брокеры. Высокий уровень реального спроса на добровольные виды страхования. Крупнейшие компании – AIG, MetLife, Allstate. 2.Континентально-европейская – доля страховых премий в ВВП высока преимущественно в Западноевропейских странах (10% и более), существенное значение имеют вмененные виды страхования. Значительная доля рынка приходится на страхование жизни, пенсионное. Ощутимое влияние оказывают банкостраховые альянсы: Allianz, Generali, BNP Paribas (Cardiff). Сам термин bancassurance появился во Франции в 70-е гг в качестве определения продажи страховых услуг через банковскую сеть. Страховой рынок РФ - развивающийся: низкая концентрация, недокапитализация, неразвитость каналов продаж, низкий спрос на добровольное (не обязательное или вмененное) страхование, однако высокий потенциал роста (доля страховых сборов к ВВП 1,2%). Большее влияние оказывает скорее европейская модель, чем американская. Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Глобальные страховые компании на российском рынке Компания Продажи 2009, млрд. долл. Страна (штаб-квартира) Присутствие в РФ Специфика деятельности AXA Group145,86Франция2007: РЕСО-Гарантия (контроль)Универсальная СК Allianz130,06Германия2007: РОСНО (99%)Универсальная СК Generali123,14Италия 2 компании (жизнь/не-жизнь) Дженерали ППФ (100%) 100% Банкострахование Chartis (AIG)96,00США1994: АИГ (Чартис) (100%)Банкострахование Aviva95,98Великобритания2005: Авива (100%)100% Банкострахование Zurich70,27Швейцария2007: Цюрих (100%)Банкострахование MetLife41,06США1994: Алико (жизнь) (100%)Банкострахование Talanx24,92Германия 2 компании (жизнь/не-жизнь) СиВ-Лайф, ЭйчДиАй (100%) Банкострахование Eureko21,22Нидерланды2008: ОРАНТА (100%)Банкострахование Vienna12,09Австрия2006: МСК-Лайф (25%+1)Банкострахование RSA12,05Великобритания2007: Интач Страхование (100%)Директ-страхование Uniqa7,84Австрия2009: Райффайзен Лайф (100%)Банкострахование Ведущие мировые страховые компании, входящие в список Forbes The Global и обладающие передовыми технологиями продаж, уже вошли на российский рынок: Банковский канал является основным для большинства страховщиков РФ с иностранным капиталом. Многие западные компании предлагают высокотехнологичные банкостраховые решения. Доля иностранного капитала достигла законодательной границы: 25% от совокупного УК рынка. Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Рэнк НСО Компания Сборы НСО 2010, т.р. Комментарий 1РОСГОССТРАХ развитый банковский канал 2АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ аффилирована с банком 3ИНГОССТРАХ развитый банковский канал 4ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ развитый банковский канал 5РЕСО-ГАРАНТИЯ развитый банковский канал, западный акционер 8РОСНО развитый банковский канал, западный акционер 9ЮГОРИЯ развитый банковский канал 10УРАЛСИБ аффилирована с банком 14ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ только банковский канал, западный акционер, Life 16Д2 СТРАХОВАНИЕ региональная компания, развитый банковский канал 19ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ83 068аффилирована с банком 22ЦЮРИХ73 658развитый банковский канал, западный акционер 26РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ51 933только банковский канал, аффилированность, Life 27ОРАНТА48 108развитый банковский канал, западный акционер 29СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ46 138только банковский канал, западный акционер 38ВТБ СТРАХОВАНИЕ28 485аффилирована с банком 40АВИВА27 609только банковский канал, западный акционер 41ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ27 339только банковский канал, западный акционер 45РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ18 599только банковский канал, западный акционер, Life Страховой рынок Новосибирской области: компании с развитым банковским каналом, иностранные страховщики Глобальные тренды проявляются в том числе и на региональных рынках, здесь и сейчас Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование

I. Универсальные страховые компании: имеют собственную сеть офисов, агентов имеют сбалансированный по видам и каналам портфель II. Специализирующиеся на сотрудничестве с банками: основной канал дистрибьюции – банковские сети как правило, иностранные игроки имеют опыт работы на рынках Европы, США III. Аффилированные страховые компании: созданы для обеспечения нужд материнской компании/банка предлагают свои услуги другим компаниям/банкам Страховые компании с позиции банкострахования Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Постановка вопроса: зачем банкам страхование? Данные «Эксперт РА»: процентная маржа банков снижается, доля комиссионных доходов растет: 1. Процентные доходы банков в кризисный и пост-кризисный период значительно снизились (до последнего времени наблюдалась тенденция снижения ставки рефинансирования с 13% в дек 2008 до 7,75% в фев 2011) Так, за 2010 год Сбербанк получил комиссионный доход в 4,8 млрд. руб. от продажи страховых продуктов 2. Доходность «классических» банковских услуг падает 3. Растет удельный вес дополнительных комиссионных доходов Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Потенциал рынка страхования для банков -7%-7% +8% +13% -10% +17% +25% 1. Российский рынок страхования имеет более высокие темпы роста, чем ВВП, открывая большие возможности для финансовых институтов. Источники: данные ФССН, прогноз Oliver Wyman Financial Services, прогноз ЭкспертРА 2. Продажа страховых продуктов через банковский канал будет развиваться более значительными темпами (прогноз +25% на 2011 год), чем рынок страхования в целом (+13%). 3. Комиссионные доходы банков от страхования будут увеличиваться ежегодно, будет увеличиваться их удельный вес в совокупных доходах банка Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Рост рынка банкострахования по видам (продуктам) млн.руб. Сегмент рынка банкострахования Прирост, % Розница, всего % КАСКО при кредитовании % ОСАГО при кредитовании % Жизнь и здоровье заемщика потребкредитов, в т.ч. от НС % Ипотека (титул, залог, личное, ответственность) % Прочее розничное % Корпорат, всего % Залоги юрлиц % Товары на складе, в обороте900 0% Прочее корпоративное % Страхование рисков банков, всего % Комплексное (ВВВ) % Автопарк банков500 0% Недвижимость банков500 0% ДМС сотрудников банков % Жизнь и здоровье сотрудников банков % Прочее % Рынок банкострахования, всего % Вмененное страхование (Авто, Ипотека) по-прежнему занимает основную долю рынка. Наибольший рост сборов в абсолютном выражении (+10,3 млрд) обеспечивает страхование НС при потребительском кредитовании (при общем росте рынка +13,4 млрд).

1.Увеличение портфеля 2.Увеличение клиентской базы и сети продаж 3.Снижение расходов на страхование за счет технологий 4.Кросс-продажи, диверсификация Целеполагание банкострахования Реализация концепции bancassurance строится на взаимных интересах и выгодах Страхование становится элементом инфраструктуры банков, одновременно банковский канал становится частью страховой инфраструктуры 4. Мотивация персонала и менеджмента банка через современные комплексные программы ДМС: вариативность покрытия для различных категорий персонала и полный спектр услуг для топ-менеджмента, что позволяет переложить расходы на страховую компанию 1.Рост комиссионного дохода - вознаграждения за страхование залогов и заемщиков по всем направлениям сотрудничества (корпорат/мсб/розница, авто/имущество/потребы/самостоятельные «коробочные» страховые продукты). Пример по автокредитованию: при среднем кредите на авто в 400 т.р., страховом тарифе 6% и уровне КВ банка в 25%, комиссионный доход соответствует росту ставки % на +1,5 процентных пункта. 2. Снижение кредитных рисков за счет страхования залогов, страхования жизни и здоровья заемщиков, страхования предпринимательских рисков юрлиц. 3. Оптимизация затрат банка по страхованию собственного имущества, транспорта, оборудования, наличности (при комплексном взаимодействии со страховой компанией) Для банков: Для страховщиков: Для клиентов: 1.Снижение рисков 2.Комплексное обслуживание

Проблемы и препятствия Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование 1.Недостаток прозрачности в системе аккредитации страховщиков банками 2.Требования банков по размещению депозитов не всегда обоснованы 3.Подходы к взаимодействию со страховщиком даже в рамках одного банка могут существенно различаться по территориям 4.Отсутствие или слабая мотивация сотрудников банков, непосредственно осуществляющих продажи 5.Неразвитость кросс-продаж, пролонгации 6.Недостаток качественных, рыночных, технологичных банкостраховых продуктов в целом по рынку 7.Технологические препятствия по интеграции ИТ-систем, необходимость инвестиций 8.Множественные примеры соглашений банков и страховщиков, ограничивающих свободу выбора клиента, нерыночные продукты и условия 9.Банк несет репутационные риски при сотрудничестве с ненадежным страховщиком, либо обеспечивающим низкий уровень сервиса

Выводы 1.Глобальные тенденции и тренды находят свое проявление на локальных рынках, в т.ч. на рынке Новосибирской области 2.Увеличение доли иностранного капитала – вопрос времени, вхождение в ВТО снимет существующие ограничения, поэтому задача российских банков и страховщиков – выстроить эффективные взаимоотношения, быть конкурентоспособными. 3.Страховой рынок РФ в целом имеет высокий потенциал роста 4.Банкострахование в частности – драйвер роста рынка страхования и источник дохода банков 5.Частные рыночные диверсифицированные страховые компании имеют более высокую стоимость с точки зрения инвестора, чем кэптивные, аффилированные структуры. 6.Рынок требует от страховщиков и банков высокотехнологичные и простые в оформлении продукты 7.В среднесрочной перспективе доля вмененного страхования в банках будет снижаться, получит развитие концепция «финансового супермаркета» Спасибо за внимание! Форум «Региональные финансы и глобальные тренды»Вавилов Ю.В. D2 Страхование